2011年春节前后轴承钢价格研究.doc

2011 年春节前后轴承钢价格适度上涨概述：回顾 10 年 12 月份轴承钢市场，GCr15 价格继续上行，幅度在 100-200 元/吨截至 12 月末，全国 GCr15Φ50mm 连铸不退火材的平均价格为 6036 元/吨；GCr15Φ100mm 模铸退火材平均价格为 7635 元/吨随着炼钢原材料价格的上涨钢厂成本也在逐步走高，钢厂方面也在上调轴承钢出厂价格，幅度多为 100-200 元/吨新年将至，下游用户备货热情高涨，纷纷补充库存，因此轴承钢销售情况良好从目前的走势来看，轴承钢在春节前后仍能保持比较强劲的态势，价格可能还有上涨的空间一、国内轴承钢产量情况一、国内轴承钢产量情况2010 年 1-11 月份我国轴承钢粗钢产量约 293.1 万吨，与去年同期相比上涨52.5%； 1-11 月份我国轴承钢材产量为 284.9 万吨，与去年同期相比涨 57.4%其中11 月份，我国轴承钢粗钢产量约为 27.0 万吨，环比下降 13.7%；11 月份轴承钢材产量约为 27.0 万吨，环比下降 6.3%参见：图 1）3350668811013215317419822124543679411413616119020821722223124406081103124152171196222244446694124155180205235266293294562801001211401601832042284064861061511771932032092172338557596115148168191216240436692122152175201229258285129025507510012515017520022525007年年1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月1－－9月月1-10月月1-11月月1-12月月08年年1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月1-9月月1-10月月1-11月月1-12月月09年年1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月1-9月月1-10月月1-11月月1-12月月10年年1-2月月1-3月月1-4月月1-5月月1-6月月1-7月月1-8月月1-9月月1-10月月1-11月月吨吨 万万钢钢产产量量材材产产量量图图 1：：2007-2010 年年 1-11 月份全国轴承钢（材）产量变化情况月份全国轴承钢（材）产量变化情况 表表 1：：2010 年年 1-11 月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况排名企业名称2010 年 1-11 月2009 年 1-11 月增量同比增幅1中信特钢817517381385436132114%2东特46547831702514845347%3石钢302780327369-24589-8%4南钢24083113916210166973%5巨能2152991861482915116%6锡钢194254244303-50049-20%7苏钢1540361025525148450%8鄂钢13625357713567623514%9宝特117439604865695394%10淮钢1013222853572787255%11西宁7825481424-3170-4%12本特723513050641845137%13贵阳974332456498200%14莱钢86489903-1255-13%15杭钢851213777135518%16中原特73695359201038%17长城396667-271-41%18重庆东华95831214%19石横01989-1989-100%合计29305771922095100848252% 表表 2：：2010 年年 1-11 月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名排名企业名称2010 年 1-11 月2009 年 1-11 月增量同比增幅1中信特钢784404352016432387123%2东特42217028586413630648%3石钢291562328486-36924-11%4南钢2325781365579602170%5巨能2061051554375066833%6锡钢193550234108-40558-17%7宝特140855861845467163%8鄂钢12715942341229252903%9苏钢119702739994570362%10淮钢972282912468104234%11首钢804105980351136188%12本特658152832837487132%13西宁6464868641-3993-6%14莱钢84268785-359-4%15贵阳762322855338234%16中原特54993940155940%17长城11441713-569-33%18重庆东华70571323%19豫永通07973-7973-100%20石横01901-1901-100%合计28489481809691103925757%从表 1 和表 2 可以看出，今年 1-11 月份轴承钢（材）产量前三位依然是中信特钢（新冶钢和兴澄特钢）、东特和石钢，排名与上期无变化。

二、二、12 月份轴承钢市场表现月份轴承钢市场表现2010 年 12 月份轴承钢的运行情况及特点，主要表现在以下几方面：（一）11 月份国内轴承钢出口较为稳定据国内 10 家主要轴承钢生产企业统计数据显示：今年 11 月份国内轴承钢出口量为 7579 吨，与 10 月份的 7698 吨相当11 月份轴承钢出口主要为兴澄特钢，其出口量为 7205 吨051015202530352 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 09年年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10年年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11千千吨吨-200.00-100.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.0007年年出出口口量量08年年出出口口量量09年年出出口口量量10年年出出口口量量增增幅幅图图 2：：08-10 年年 11 月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况（二）12 月份轴承钢价格继续上行12 月的轴承钢行情仍然延续了 11 月份的走势，价格仍有 100-200 元/吨的上涨，尤其是华东地区上涨较为明显。

12 月份全国各地区轴承钢具体情况如下：杭州市场，12 月轴承钢价格上涨，市场成交良好截止 12 月底，小规格GCr15（连铸不退火）平均成交价在 6000 元/吨左右，模铸退火 GCr15 平均成交价在7550 元/吨左右洛阳市场，12 月份轴承钢价格继续上涨，成交良好截止到 12 月底，小规格GCr15（连铸不退火）平均成交价在 5950 元/吨左右，模铸退火 GCr15 平均成交价在7450 元/吨左右西安市场，12 月份轴承钢价格稳中有涨，市场成交一般截止到 12 月底，小规格GCr15（连铸不退火）平均成交价在 6100 元/吨左右，模铸退火 GCr15 平均成交价在7600 元/吨左右400045005000550060006500700075008000850090002009-1-1 2009-2-12009-3-1 2009-4-12009-5-1 2009-6-1 2009-7-1 2009-8-1 2009-9-12009-10-1 2009-11-12009-12-1 2010-1-1 2010-2-12010-3-1 2010-4-12010-5-1 2010-6-12010-7-1 2010-8-1 2010-9-12010-10-1 2010-11-1 2010-12-1 2011-1-1元/吨GCr15Φ50(热轧)GCr15Φ100(模铸退火)图图 3：：2008-2010 年国内轴承钢平均价格走势图年国内轴承钢平均价格走势图据 M 数据显示：截至 12 月末，全国 GCr15Φ50mm 连铸不退火材的平均价格为 6036 元/吨， GCr15Φ100mm 模铸退火材平均价格为 7635 元/吨，与上月末相比上涨 100-150 元/吨。

表表 3：：2010 年年 12 月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总（中规格连铸不退火棒材）月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总（中规格连铸不退火棒材）轴承钢 GCr15(GB/T18254- 2002)兴澄 特钢大冶 特钢石钢南钢无锡 华润东北特钢 （北满）首钢09 年 12 月份华东地区销售 价格485046504650460046504700460010 年 1 月份华东地区销售 价格520050505050495050505100495010 年 2 月份华东地区销售 价格520050505050495050505100495010 年 3 月份华东地区销售 价格600057005800555057005800545010 年 4 月份华东地区销售 价格640061506100600060506200600010 年 5 月份华东地区销售 价格640058505800570057505900560010 年 6 月份华东地区销售 价格595054505450540054005500540010 年 7 月份华东地区销售 价格555051005100505051005100505010 年 8 月份华东地区销售 价格575054505450545054505500545010 年 9 月份华东地区销售 价格580057005700570057005750560010 年 10 月份华东地区销售 价格580056505650555056505700555010 年 11 月份华东地区销售 价格600058505850580058505900580010 年 12 月份华东地区销售 价格6200600060006000600061006000涨跌幅度↑200↑200↑150↑150↑15↑15 0 0↑20↑20 0 0↑150↑150↑200↑200↑20↑20 0 0三、三、1、、2 月份轴承钢高位运行月份轴承钢高位运行1、原材料方面，12 月份原材料价格生铁、废钢等价格均有一定程度的上涨，高铬价格也有较为明显的上涨。

高碳铬铁价格走势6000700080009000100001100010-1-110-3-110-5-110-7-110-9-110-11-111-1-1元/吨图图 4：：2010 年国内高碳铬铁平均价格走势图年国内高碳铬铁平均价格走势图2、钢厂及市场方面：钢厂的生产成本在进一步的加大中，轴承钢生产企业也在逐步的上调价格，由于近两个月上调的幅度较为明显，但由于春节的缘故后期一两个月内上调的幅度会有所控制钢厂订单情况良好也为后期价格的上涨提升了一定的信心鉴于春节前部分钢厂会有一定的检修，对市场的资源释放量可能会有一定的缩减而市场方面整体出货量较为良好，商家库存基本处于正常水平3、下游用户方面：整体而言，终端用户采购较为积极，多数备货有 1 个月左右的用量综上，春节前后轴承钢市场价格仍将保持高位运行，下行的可能性微乎其微海杰 M 资讯部）。