溴素行业发展概况.docx

溴素行业发展概况一、 溴素行业壁垒（一）溴素行业准入壁垒溴素生产行业属于危险化学品行业，我国对溴素生产实行严格的监督管理，包括实行安全生产许可制度，接受应急管理、公安等部门的严格监管2018年山东省实施《溴素行业企业安全生产分级管控体系实施指南》，提高了溴素行业的政策壁垒，对于限制溴素行业过度扩张、减少环境污染、加强节能减排、淘汰落后产能等具有积极意义，有利于溴素行业的健康发展二）溴素行业资金壁垒溴素行业属于资金密集型行业目前，年产3000吨溴素生产装置预计总投资额在1亿元以上，企业运营也需要大量的资金维持，较高的资金壁垒限制了许多中小企业进入三）溴素行业技术壁垒溴素行业是技术密集型行业溴素生产需要较高的工艺技术，维持产品质量稳定、维持安全生产也需要较高的工艺技术储备不同工艺之间以及同类工艺关键环节指标的差异，对于产品最终质量有很大影响四）溴素行业环保壁垒溴素生产属于重污染行业，需要编制环评报告并取得相关批复，取得排污许可证，生产过程要接受政府严格监管溴素生产企业部分排放具有危险性，需要由专门的机构进行危废处理随着各国环保要求的日益严格，近年来各国都加强了对重污染企业的环保要求在环保监管日益严格、行业环保标准不断提高的背景下，溴素生产企业必须按照环境保护法律法规的要求进行必要的环保设施投入和建设，采用清洁生产工艺和适当的末端治理措施，以降低对环境的影响。

在此背景下，一批规模小、盈利能力差的企业将因无力承受日益提高的环保成本而逐步退出行业五）溴素行业资源壁垒溴素属于资源性行业，需要设立在接近卤水的区域随着我国卤水资源不断被消耗，以及环保政策的要求，在卤水资源较为匮乏地区进入溴素行业存在资源制约二、 溴素行业简介溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控溴素主要用作制取溴化物，作普通分析试剂、氧化剂、乙烯和重碳氢化合物的吸收剂及有机合成的溴化剂溴素的上游原材料主要包括卤水和液氯（氯气）等，根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂溴素行业下游应用领域广泛，主要包括溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等三、 中国溴系阻燃剂的产业现状（一）中国溴素生产情况溴系阻燃剂的生产严重依赖于溴素资源全球溴素资源最丰富的地区在死海地区和美国阿肯色州地下卤水区，中国的溴素资源主要分布在环渤海湾地区，其中莱州湾的地下卤水是中国溴素资源最为集中的地方，卤水含溴量约200-300㎎/L，虽然低于死海的10000-12000㎎/L，但仍然高于海水的60㎎/L。

因此，在中国形成了以莱州湾南岸的山东潍坊滨海地区为中心的溴素及溴系阻燃剂生产基地，溴素、溴系阻燃剂产能均占全国的70%2021年统计，全国溴素产能约10．6万吨，其中前十家企业溴素产能合计约7．3万吨，占国内总产能的69%除阻燃剂外，溴素还可用于医药、染料、农药、石油开采、净水剂等溴化物生产随着溴化物产品不断开发，溴素需求持续增长，国内溴素短缺的问题日益凸显另一方面，国内溴素产量也呈现下降趋势作为中国溴素主产区的莱州湾地区，根据国家发改委2006年《全国制盐工业结构调整指导意见》莱州湾地下卤水资源进行保护性开采，实现盐溴联产，综合利用，近年来随着该地区开发建设，大量盐田被占用，严重影响了溴素产能中国溴素产量在2010年达到15万吨的历史高位后，产量不断下降，导致溴素价格大幅攀升，2016年突破2万元，2019年突破3万元，2021年连续突破4万元、5万元，一度突破6万元，至今仍在接近6万元的高位运行中国溴素对外依存度不断提高，已经超过50%一旦国内溴素资源枯竭，溴素完全依赖进口，包括阻燃剂、医药、染料等在内的所有涉及溴素的行业链条将完全受制于人，溴素价格将不可避免地大幅上升，国内制造业的成本都将极大提高，直至影响到最终端的消费者。

如果国外溴素来源受限，我国的制造业和其他相关行业将会面临极大困境二）中国溴系阻燃剂的主要品种中国自20世纪80年代以来，开始进行溴系阻燃剂的研发与生产众多科研机构在该领域开展了研究，其中北京工商大学中国轻工业先进阻燃剂工程技术研究中心完成了溴系和无卤系列阻燃剂的产业化技术开发工作，在溴系阻燃剂领域完成了包括溴化聚苯乙烯、溴化环氧树脂、溴化SBS、甲基八溴醚等一批溴系阻燃剂的工程技术开发工作，实现了产业化转化，极大支撑了中国新一代阻燃剂技术的发展目前，中国大陆已经能够生产几乎所有的溴系阻燃剂产品常见的溴系阻燃剂产品主要可以分为三大类：小分子反应型阻燃剂、小分子添加型阻燃剂和高分子聚合型阻燃剂1、小分子反应型阻燃剂小分子反应型阻燃剂主要包括四溴双酚A、三溴苯酚、四溴苯酐二醇等品种，主要用于制造其中两类溴系阻燃剂或者作为反应成分加入待阻燃的材料中，通过与所阻燃的材料发生化学反应制备阻燃材料1）四溴双酚A作为反应型阻燃剂，主要用于制备溴化环氧树脂、八溴醚、甲基八溴醚、四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物等阻燃剂最终产品主要用于覆铜板、工程塑料和建筑外墙保温等行业2）三溴苯酚作为反应型阻燃剂，主要用于制备溴代三嗪、溴化环氧树脂等产品，最终产品主要用于阻燃ABS、HIPS、PBT等材料。

3）四溴苯酐二醇四溴苯酐二醇（PHT4-DIOL）：是一种主要用于聚氨酯硬泡的反应型阻燃剂，用于生产阻燃聚氨酯泡沫材料，其它用途包括生产阻燃聚氨酯热圈、弹性体材料、涂层粘合剂和纺织品等2、小分子添加型阻燃剂小分子添加型阻燃剂主要包括十溴二苯乙烷、溴代三嗪、八溴醚和甲基八溴醚、乙基-双（四溴苯邻二甲酰亚胺）等1）十溴二苯乙烷广谱高效的添加型阻燃剂，十溴二苯醚的优良替代品，适用于阻燃PP、PE、PA、ABS、PBT、弹性体、橡胶、涂料、纺织涂层、胶黏剂和密封剂等2）溴代三嗪一种溴/氮协同的新型阻燃剂，具有热稳定性高、抗紫外线的特点主要用于ABS、PS、HIPS、PC、PBT、PET、PE、PVC中作阻燃剂3）八溴醚有极好的热稳定性和光稳定性，应用于PP、PE、ABS、PVC等树脂中，特别适用于PP塑料4）甲基八溴醚又称四溴双酚A-双（2，3-二溴（甲基）丙基）醚，是六溴环十二烷的替代产品，特别适用于发泡聚苯乙烯材料的阻燃3、高分子聚合型阻燃剂高分子聚合型阻燃剂高分子聚合型阻燃剂以其与聚合物相容性好，物理化学性质稳定，是溴系阻燃剂中最为环境友好的阻燃剂品种主要包括：溴化聚苯乙烯、溴化环氧树脂、溴化SBS、四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物等。

1）溴化聚苯乙烯简称BPS，分子量3000-30万，具有高分子材料的熔融特性，与尼龙、聚酯等材料具有良好的相容性，用于阻燃工程塑料PA6、PA66、PBT、PET等2）溴化环氧树脂简称BEO，分子量2000-3万，具有优异的熔流速率，与聚合物基材相容性好，耐光性能优异主要应用于PBT、ABS、HIPS、PA的阻燃改性3）溴化SBS分子量8-10万，是六溴环十二烷的替代产品，长链脂肪溴高分子阻燃剂，主要适用于聚苯乙烯发泡材料的阻燃4）四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物非常适合于加工对热稳定性、紫外稳定性和颜色要求较高的工程塑料特别适用于PBT、PET、聚碳酸酯等聚酯塑料四、 溴素行业竞争格局目前，溴的主要生产商集中在ICL、Albemarle和LaxnessICL是世界上最大的溴及其衍生物生产商其他还有日本Tosoh、印度的Archean、Agrocel以及国外其他地区的厂家美国雅保（Albemarlecorporation）是从事精细及特殊化工产品生产及销售的跨国企业，总部设在弗吉尼亚州的里士满，服务于全球多个国家主要业务包括聚合物化学品、精细化工产品和催化剂三大部分在消防安全、油田钻井、医药制造、高科技清洗、水处理、食品安全等领域，雅保的溴化产品发挥着领先的作用。

朗盛是全球领先的特殊化学品企业，总部位于科隆，在全球市场上有着稳固的地位朗盛的核心业务包括生产、开发及销售化学中间体产品、添加剂、特殊化学品与塑料等中国国内目前产量约为每年7．5万吨卤水提溴和海水提溴，不包含回收氢溴酸和溴化盐二次提溴，其中以山东地区的地下卤水为原料利用空气吹出法生产的溴素占全国溴素生产量的80%以上，剩余的部分则是以海水制盐过程中的中度卤水为原料采用空气吹出法或水蒸气蒸馏法进行生产，初步统计国内溴使用需求量15多万吨，年进口量约6万吨国内其他地区如辽宁营口、山西运城也有部分产量；四川的邛崃和遂宁周边地区、青海湖也有溴资源五、 政策环境分析近些年，国家出台了一些政策指导性文件，为溴素行业及其上下游行业提供强有力的支持，营造了良好的运营环境，并指明了未来的发展方向，但受环保指标、双炭政策等限制，能否按期投产存在较多不确定性，因此供应增量有限六、 阻燃剂产业概况（一）全球阻燃剂产业概况阻燃剂产业起源于欧美发达国家亚洲地区阻燃剂行业虽然起步较晚，但从2005年开始，以中国为代表的亚洲市场增长最快目前，全球主要阻燃剂供应商大多分布在亚洲、欧洲、北美洲等地，消费市场也主要集中在这些地区。

据统计，2021年全球阻燃剂行业市场规模约为80亿美元，其中溴系阻燃剂占58%，产值约46．4亿美元（约301．6亿人民币）预计全球阻燃剂市场年均复合增长速度约为6%，到2030年将达到135亿美元2021年全球阻燃剂需求量为320万吨，其中氢氧化铝106．56万吨（33．3%）、溴系67．2万吨（21．0%）、磷系（19．0%）60．8万吨、氮系23．04万吨（7．2%）、氧化锑24．64万吨（7．7%）以及其他阻燃剂37．76万吨（11．8%）预计年均需求增速约5%，到2030年将达到约470万吨二）中国阻燃剂产业概况从20世纪80年代改革开放以来，中国经济蓬勃发展，尤其是以制造业为基础的工业经济进入飞速发展阶段，其中一个重要标志是塑料产品的产量、销量、进出口量迅速扩大塑料产品的应用领域众多，包括电子电器、建筑材料、汽车、高铁和飞机的内饰材料等，但塑料材料的易燃性决定了在上述领域应用需要对塑料材料进行阻燃处理因此，阻燃材料产业成为了支撑中国现代制造业的重要基础材料近年来，随着国家防火标准的不断完善，给阻燃行业带来重大机遇，市场需求逐步上升近年来，中国主要阻燃剂行业市场近五年国内外销量整体呈上升趋势，由2017年的77万吨上升到2021年的117万吨，增长幅度为52%，五年来复合增长率8．75%，市场规模逐年上升。

2021年市场规模约为190．5亿元人民币七、 溴系阻燃剂的产业现状与展望随着现代科技的发展，塑料、合成橡胶、合成纤维三大类人工合成材料得到普遍应用，但其作为有机高分子材料的易燃性也给人类带来大量的火灾威胁根据应急管理部公布的数据，2021年全国共接报火灾74．8万起，死亡1987人，受伤2225人，直接财产损失67．5亿元一些火灾事故损失惨重，影响巨大因此，为了扼制对人们生命和财产安全具有重大威胁的火灾危害，阻燃材料成为当今社会生产生活中需要广泛采用的关键基础材料阻燃材料是指添加阻燃剂之后能够实现难以点燃、容易自熄、低火焰传播速率、低的热释放和烟释放等阻燃性能的人工合成材料阻燃剂是指能够赋予人工合成材料以上述阻燃性能的助剂近年来，阻燃材料在减少火灾引起的生命财产损失方面发挥了重要的作用，各国纷纷制定了相关法律法规，强制使用阻燃材料、阻燃剂随着材料工业的迅速发展，阻燃剂和阻燃材料的研制、生产及应用也得到快速发展目前各种阻燃剂产品种类很多，主要包括卤系阻燃剂、磷氮系阻燃剂、金属化合物阻燃剂、碳硅系阻燃剂等等在众多阻燃剂产品中，以卤系中的溴系阻燃剂阻燃效率高、长。