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存储器行业 数据分析报告 第 1 期 201104 ■ 主要产品：存储器 ■ 适读群体：存储器生产、贸易型企业管理人员 存储器 一、存储器行业经济运行数据分析 6 1.1. 2008-2010 年中国存储器市场规模及增长率 6 1.1.1. 2008-2010 年中国闪存盘市场规模及增长率 .6 1.1.2. 2008-2010 年中国移动硬盘市场规模及增长率 .6 1.1.3. 2008-2010 年中国存储卡市场规模及增长率 .6 1.2. 2011-2013 年中国存储器市场销售量及增长率预测 6 1.2.1. 2011-2013 年中国闪存盘市场销售量及增长率预测 .6 1.2.2. 2011-2013 年中国移动硬盘市场销售量及增长率预测 .7 1.2.3. 2011-2013 年中国存储卡市场销售情况预测 .7 1.3. 我国存储器市场现状及趋势分析 7 1.3.1. 闪存盘的市场现状及趋势分析 .7 1.3.2. 移动硬盘的市场现状及趋势分析 .8 1.3.3. 存储卡的市场现状及趋势分析 .8 二、海关进出口数据分析 .9 2.1. 中国海关出口数据分析 9 2.1.1. 未录制固态非易失性存储器件（闪速存储器）出口情况 .9 2.1.2. 自动数据处理设备的其他存储部件出口情况 11 2.1.3. 中国存储器行业出口现状与预测 .14 2.2. 国外海关进口数据分析 15 2.2.1. 美国海关进口数据分析 .15 2.2.2. 英国海关进口数据分析 .17 行业数据分析报告 存储器 Contents 目录 第 1 期 201104 行业数据分析报告 存储器 Contents 目录 第 1 期 201104 三、2010 年 4 月 -2011 年 3 月中国制造网存储器行业数据分析 20 3.1. 中国制造网存储器行业询盘量走势及预测 20 3.2. 中国制造网存储器行业高级会员增长量 .20 3.3. 中国制造网存储器行业高级会员月均询盘量走势 .21 3.4. 中国制造网存储器行业供应商分布 21 3.5. 中国制造网存储器行业海外买家分布（按询盘量） 22 3.6. 中国制造网存储器行业热点市场 23 四、存储器行业主要竞争因素分析 24 4.1. 行业内企业竞争 .24 4.2. 潜在进入者 .24 4.3. 替代产品威胁 .25 4.4. 供应商议价能力 .25 4.5. 需求客户议价能力 .25 五、存储器行业原材料价格走势 26 存储器行业 5 第 1 期 数据分析报告 摘要： 2010 年，中国闪存盘市场表现出增长态势，销售量为 2481.1 万片，比 2009 年增长 18.2%，销售额为 22.4 亿元，增长幅度低于销售量的增幅，为 4.1%。

2010 年，中国移动硬盘 品牌市场一改去年的跌势，实现销售量 275.7 万片，与 2009 年相比增长 32.7%；实现销售额 13.6 亿元，增长 1.7%2010 年，中国存储卡市场销售量达到 5601.9 万片，比 2009 年增长了 15.8%，销售额实现 7.2% 的增长 2010 年我国累计出口未录制固态非易失性存储器件（闪速存储器）784542083 个，同比上 涨 28.4%，出口金额 4372961265 美元，同比下跌 -0.2%下半年出口数量高于上半年主要 出口至香港、美国、台湾、英国等地2010 年我国累计出口自动数据处理设备的其他存储部件 3540675 台，同比下降 22.3%，出口金额 660530463 美元，同比上升 12.8%上半年出口数量 高于下半年主要出口至香港、美国、墨西哥等地 2010 年，美国进口固态非易失性存储器件（闪速存储器）中来自中国的进口金额位列第 一，约占 35.56%，累计达 677901340 美元，同比下降 13.18%，自台湾进口金额增长较快，同 比增长 70.04%2010 年美国自中国进口自动数据处理设备的存储部件金额居各国首位，约占 29.72%，进口金额累计 3105173 美元，同比上升 31.14%。

英国进口未录制固态非易失性存储器件（闪速存储器）主要来自亚太地区、欧盟以及北美 其中，自中国进口金额位列第一，约占进口总额的 37.49%上半年是进口旺季英国自中国进 口自动数据处理设备的其他存储部件的进口额达 5641849 英镑，位列第六，同比上升了 2 倍多， 上升幅度较大排名前五位的国家 / 地区分别是美国、台湾、香港、荷兰、法国，上半年进口金 额维持在较低的水平，自 9 月份开始，进口金额呈直线上升趋势 中国制造网数据显示，存储器行业询盘量下半年高于上半年，9-12 月为全年采购旺季 2010年4月-2011年3月存储器行业高级会员数量同比上一年增长迅速， 最高增幅达58%；同时， 2010 年存储器行业月均询盘量上升幅度大于高级会员数量上升幅度，表明，存储器行业目前仍 处在上升期询盘量前 10% 的会员月均询盘量是所有高级会员平均值的近 4.6 倍，会员询盘量之 间差异显著 中国制造网存储器行业供应商主要分布在广东、 福建和浙江地区 询盘来源比较广泛， 主要来自欧洲、南亚、北美、中东和非洲，其中，来自欧洲的询盘占询盘总量的 26.26%，询盘 量排名前 5 位的国家分别是印度、美国、英国、尼日利亚和澳大利亚。

询盘量排名前 50 位的国 家中，上升最快的是澳大利亚，其次是瑞典、乌克兰等，其中，欧洲国家占多数 存储器行业 6 第 1 期 数据分析报告 一、存储器行业经济运行数据分析 2010 年，中国闪存盘市场表现出增长态势，销售量为 2481.1 万片，比 2009 年增长 18.2%，销售额为 22.4 亿元，增长幅度低于销售量的增幅，为 4.1%2010 年，中国移动硬盘 品牌市场一改去年的跌势，实现销售量 275.7 万片，与 2009 年相比增长 32.7%；实现销售额 13.6 亿元，增长 1.7%2010 年，中国存储卡市场销售量达到 5601.9 万片，比 2009 年增长了 15.8%，销售额实现 7.2% 的增长 1.1. 2008-2010 年中国存储器市场规模及增长率 1.1.1. 2008-2010 年中国闪存盘市场规模及增长率 年份销售量（万片）增长率销售额（亿元）增长率 2008 年1871.855.5%21.2-22.1% 2009 年2099.812.2%21.51.4% 2010 年2481.118.2%22.44.1% 1.1.2. 2008-2010 年中国移动硬盘市场规模及增长率 年份销售量（万片）增长率销售额（亿元）增长率 2008 年227.9-14.1%17.1-32.2% 2009 年207.8-8.8%13.4-21.6% 2010 年275.732.7%13.61.7% 1.1.3. 2008-2010 年中国存储卡市场规模及增长率 年份销售量（万片）增长率销售额（亿元）增长率 2008 年4575.97.2%57.5-19.5% 2009 年4837.25.7%43.8-23.8% 2010 年5601.915.8%46.97.2% （数据来源：赛迪顾问） 1.2. 2011-2013 年中国存储器市场销售量及增长率预测 1.2.1. 2011-2013 年中国闪存盘市场销售量及增长率预测 存储器行业 7 第 1 期 数据分析报告 1.2.2. 2011-2013 年中国移动硬盘市场销售量及增长率预测 1.2.3. 2011-2013 年中国存储卡市场销售情况预测 （数据来源：赛迪顾问） 1.3. 我国存储器市场现状及趋势分析 1.3.1. 闪存盘的市场现状及趋势分析 赛迪顾问发布的 2008-2010 年闪存盘的市场规模及增长率数据显示，2008-2010 年，闪存 盘的销售量连续三年持续增长，2009 年金融危机的影响下，闪存盘的销售量未减反增，表明市 场需求强劲，2010 年销售量的增长率高于 2009 年，市场形势进一步回升。

价格段结构方面，100-149 元价位的关注比例为 30.6%，在市场中占最大关注份额50-69 元价位次之，关注比例为 19.0%目前国内 U 盘市场的主流价位在 50-200 元之间，这部分价位 产品的市场关注份额合计占 77.2%国内 U 盘市场的整体均价在 2010 年仅出现了数次小幅度的 波动，均价整体走势保持平稳全年月度市场均价标准差不足 6 元 根据中关村发布的 2010-2011 年中国 U 盘市场研究年度报告，2010 年，国内 U 盘市场的 主流容量长期停滞在 16GB 以下，并且 8GB 在市场中的关注份额长期居于首位面对用户需求的 快速提升，U 盘容量的发展显得过于缓慢 中国制造网 IAR TEAM 预测，2011 年，闪存盘的销售量依然保持稳步增长，国内 U 盘市场 均价将会略微有所下降，大容量的 U 盘是市场发展的趋势 存储器行业 8 第 1 期 数据分析报告 1.3.2. 移动硬盘的市场现状及趋势分析 2008-2009 年移动硬盘的销售量同比下降，原因是多方面的，一方面，受到金融危机的影 响，市场需求受到一定的抑制；另一方面，闪存盘的存储空间不断得到提升，价格较低，占据了 部分移动硬盘的市场。

2010年移动硬盘的销售量大幅增长， 主要得益于移动硬盘价格的大幅下跌， 政策的扶持和企业对数据存储、数据安全方面的关注和投资的增加 2008-2010 年，连续三年，移动硬盘价格持续走低，2010 年中国移动硬盘市场均价变化较 为强烈，全年市场均价呈现出明显的下降走势 容量方面，主流产品容量上升较快，从全年来看，320GB 容量的关注份额居市场首位产 品价格剧烈变化对市场格局产生了一定了影响，主流品牌的关注比例波动幅度相对较大 中国制造网 IAR TEAM 预测，2011 年，移动硬盘将保持 2010 年的增长势头，价格依然会 有一定幅度的下降主流品牌之间的竞争依然激烈，产品容量将进一步增大 1.3.3. 存储卡的市场现状及趋势分析 2008-2010 年我国存储卡市场需求稳步增长，2010 年销售量增长速度加快2008-2009 年存储卡的销售额下降幅度加大，而 2010 年，这种情况有所好转 价格方面，国内闪存卡市场均价在 2010 年保持稳定，月均价标准差为 8 元左右均价走势 呈小幅度波动状态，年末均价比年初均价略高，100-149 元为全年关注度最高的价位 容量方面，8GB 产品关注比例据市场首位，16GB、4GB、2GB 等多种规格均拥有一定的关 注份额。

中国制造网 IAR TEAM 预测，2011 年，我国存储卡的市场需求仍然保持增长趋势，价格稳 中有降，大容量产品关注比例将进一步提升 总的来说，高速率和大容量继续引领移动存储市场发展，移动硬盘稳步迈进 TB 级别，数据 安全仍是移动存储厂商的关注焦点，USB3.0 存储设备进入普及年，NAND Flash 价格稳中有降， 促进移动存储产品提升性价比 存储器行业 9 第 1 期 数据分析报告 二、海关进出口数据分析 2.1. 中国海关出口数据分析 2.1.1. 未录制固态非易失性存储器件（闪速存储器）出口情况 ● 2010 年 1-12 月我国未录制固态非易失性存储器件（闪速存储器）（HS：85235110）的出口 数量和金额： 月份数量（个）金额（美元）数量比去年同期 ±%金额比去年同期 ±% 1 月4799943731989559821.8-2 2 月468397913170370157.5-6 3 月5588403937584095514.87.2 4 月6349143337851141623.5-6.2 5 月59572599341421490443.6 6 月5891461531094963748.94.5 7 月8153357842429180777.536.2 8 月6369。