模拟芯片行业发展机遇分析.docx

模拟芯片行业发展机遇分析一、 模拟芯片行业发展机遇1、模拟芯片行业下游市场需求旺盛模拟及数模混合芯片面向的下游应用领域广泛，包括智能、平板电脑、TWS耳机、智能音箱、数码相机等个人消费电子产品；电视、机顶盒、智能扫地机器人、智能门锁、智能家电等智能家居产品；路由器、交换机、基站等网络通信类产品；汽车、轨道交通、智能电网、数控机床、无人机、摄像头、仪器仪表、电动工具、储能等工业控制产品，涵盖国民经济的各主要领域，市场空间巨大，且受单一产业波动的影响较小随着消费领域产品的持续普及与技术迭代、工业领域自动化与智能化程度的不断提升、以及5G通讯、云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术的不断成熟，下游应用领域将长期维持高景气度，从而保持对模拟及数模混合芯片的强劲需求，模拟及数模混合芯片厂商面临广阔的市场空间与长期向好的市场前景2、模拟芯片行业国家产业政策大力支持作为现代信息产业的基础和核心，集成电路产业近年来受到了国家的高度重视，各级政府部门先后出台了一系列鼓励政策以促进行业发展2014年6月，工业和信息化部发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%，企业可持续发展能力大幅增强的发展目标。

2015年5月，《中国制造2025》将集成电路产业列为实现突破发展的重点领域，明确提出要着力提升集成电路设计水平为加大对集成电路产业的支持力度，国家集成电路产业基金于2014年10月成立，通过股权投资的方式支持集成电路产业链各环节中具有较强技术优势和市场竞争力企业的发展此外，北京、上海等十几个省市地方政府也相继成立集成电路产业基金，并鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域在国家政策的大力支持和大基金+地方政府基金+产业资本的资金支持下，我国集成电路产业将步入新一轮加速成长的阶段3、模拟芯片行业趋势明显中国为全球最大的半导体消费国家，但自给率仍然处于较低水平，依赖进口的现象较为严重根据海关总署的数据，集成电路产品的进口额从2015年起已连续七年位列所有进口商品中的第一位，2021年集成电路产品的进出口逆差达到2，788亿美元，进口替代空间巨大且需求急迫同时，在全球集成电路行业第三次产业转移中，中国大陆在全球产业格局中所占比重逐步提高，国内集成电路产业链不断完善制造端，中国已建和在建的6至12英寸晶圆产线投资上百亿美元，全球巨头台积电、联电、海力士等纷纷在中国大陆投资建厂，中芯国际、华虹NEC、华润上华等本土晶圆制造厂商也在积极扩大产能；封测端，国内的长电科技、通富微电、华天科技等厂商技术已达到国际先进水平。

产业链的逐步成熟为中国集成电路行业的发展创新打造了坚实的基础巨大的空间和良性的产业环境下，趋势明显加速，拥有自主创新技术和核心竞争力的本土集成电路厂商将面临良好的发展前景二、 模拟芯片行业现状分析（一）市场规模总体增长稳定随着社会发展与工业体系的完善提升，我国市场对模拟芯片的需求量逐步扩大，模拟芯片作为消费终端、汽车和工业的重要元器件，其产业地位将稳步提升，并迎来高速发展数据显示，中国模拟芯片市场规模由2016年的1994．9亿元增长至2020年的2503．5亿元，年均复合增长率为5．8%2022年我国模拟芯片市场规模将达2956．1亿元二）市场区域分布中国作为目前全球最大的电子产品生产及消费市场，消费电子领域的巨大需求带动了国内模拟芯片产业的飞速发展目前，中国已经成为全球最大的模拟芯片市场，占比达36%，其次是亚洲其他国家，占比为32%，第三是欧洲、美国，占比分别为18%、12%三）竞争格局分析模拟芯片行业起步于欧美等发达国家，多年的发展使得境外厂商在技术积累、客户资源、品牌效应等方面形成巨大优势目前，模拟集芯片市场依然由境外企业主导从销售额来看，德州仪器、亚德诺、思佳讯、英飞凌市场份额较高，全球市场占有率分别达19%、9%、7%、7%。

其次是意法半导体、恩智浦、美信，市场占有率分别为6%、4%、4%四）下游应用领域分析模拟芯片产品系列丰富、功能齐全，广泛应用于通信、工业、汽车、消费以及政企系统等领域中近年来，终端通讯市场庞大的产品需求促进了基站、交换器等通讯电子设备规模的进一步增长，进而带动了通讯类模拟芯片市场规模的增长，通信领域市场规模占比多年稳居第一同时，随着新能源汽车市场的不断壮大，汽车领域占比逐年提升，2020年达24%工业、消费、计算机占比分别为20．6%、10．5%、7．2%三、 市场规模稳定增长，国内自给率水平较低近年来我国社会经济不断发展，极大推动着模拟IC下游应用领域如通信行业、汽车电子、工业、消费电子、安防监控、计算机、医疗器械等产业的发展，拉动着我国对模拟芯片的市场需求不断增长据统计数据显示，2016-2021年期间我国模拟芯片市场规模整体呈上涨走势，由1994．9亿元上涨至2731．4，期间增长幅度达到736．5亿元从市场规模增速情况来看，随着模拟芯片在下游应用领域的渗透率提高，其国内市场规模增速有所放缓2017-2022年全国模拟芯片市场规模增速在2018年出现峰值，达到近19%；2021年增速为9．1%。

随着我国居民消费水平不断提升，电子消费产品更广泛普及，同时5G通信、汽车电子、物联网、人工智能、VR/AR、工业智能化等新兴产业需求增长，我国集成电路行业呈现出长期保持良好发展的态势，而模拟集成电路类型多样、应用领域广泛，未来其市场规模有望长期保持稳定增长我国目前重点培育和发展的战略性新兴产业都需要以集成电路产业作为支撑和基础，这给未来的集成电路设计行业带来很大的发展空间物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G通讯等新兴领域的发展将为集成电路设计行业带来持续不断的新动力从全球模拟芯片市场区域分布占比情况来看，当前我国模拟芯片市场规模占据全球首位据有关资料显示，2020年我国模拟芯片市场规模占全球比重达到36%亚洲其他地区、欧洲地区、美国占全球模拟芯片市场规模分别为32%、18%、12%由于我国模拟芯片市场规模增速高于全球平均增速，2022年我国模拟芯片市场规模占全球比重继续上涨至43%现今欧美国家的模拟芯片行业处于全球领先地位，产业发展较为成熟我国模拟芯片行业起步较晚，国内模拟芯片企业主要集中于模拟芯片设计环节，产品相对聚焦于中低端市场，因而我国芯片市场整体呈现供不应求的市场形势，大部分芯片尤其是高端芯片进口依赖度较高，国内芯片自给率处于较低水平。

据统计数据显示，2017-2021年期间中国大陆芯片自给率的范围区间为14．7%-16．7%近年来国际形势动荡、中美贸易纠纷加剧，模拟芯片需求强烈随着国家政策和资金支持力度加大以及社会资本投资增加，将有利于我国模拟芯片行业的技术水平、研发创新、人才培养、市场开拓，国内高端模拟芯片企业迎来新发展机遇，未来国内芯片自给率将不断提升模拟IC可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智能制造、5G通讯等各类新兴电子产品领域从模拟芯片细分应用领域市场规模分布格局情况来看，通信行业、汽车行业、工业是拉动模拟芯片市场规模增长的三大领域其中，通信领域在模拟芯片应用领域市场规模中占比达到36．4%，汽车、工业占据模拟芯片应用领域市场规模的比重分别为24%、20．6%，三大领域合计占比81%四、 国家政策支持加快行业进程目前，国内模拟芯片市场仍由国际巨头公司所垄断，海外厂商占据了约八成的市场规模随着国际贸易摩擦的升级，国内市场对国产芯片产生了更多的需求，加速了国内客户导入本土模拟芯片厂商的步伐另外，为了解决国际贸易摩擦带来难题，国内政策继续加码，2020年颁布的《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等政策进一步促进了集成电路行业的繁荣，促进加速进行。

五、 成大势所趋，国内模拟IC自给率有望提升当前我国模拟芯片市场规模较大，存在自给率较低、进口依赖较为严重的情况国内模拟IC企业占据市场规模的份额较少，因而国产模拟IC发展空间巨大近年来在国际形势动荡、中美贸易摩擦加剧的背景下，我国芯片自主研发供给的重要意识提升，自主可控已经成为国家战略安全和产业转型升级的基础在国家产业政策支持和国内模拟芯片企业研发力度加大的环境下，国产模拟芯片替代进口产品成为行业下游企业的必然选择，未来国内模拟IC自给率有望进一步提升六、 国家政策及资金支持加大，助力模拟IC高质量发展集成电路，又称为IC，是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类其中模拟IC（模拟集成电路/模拟芯片）是处理连续性的声、光、电、电磁波、速度和温度等自然模拟信号的集成电路，模拟IC属于集成电路的子分类按功能角度，模拟IC可分为通用模拟芯片和专用模拟芯片，它们的区别主要为：通用模拟芯片也叫做标准型模拟芯片，实现的功能具有可迁移性，而非面向特定的功能需求，因此可适用于各种的电子信息系统中，该类芯片的通用性也意味着不同厂商的同一种产品具有相互替代性，主要应用于放大器、比较器、电源管理、数据转换、接口芯片等。

而专用模拟芯片是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路，专门应用在特定领域的芯片，如通信应用、汽车应用、消费电子、工业应用等模拟IC产业链上游主要包括半导体材料、晶圆制造、半导体设备；中游为模拟IC的生产与制造；下游应用领域主要包括通信行业、汽车电子、工业、消费电子、安防监控、计算机、医疗器械等产业数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量十四五时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段而集成电路芯片作为数字经济的核心基石和关键要素，无论是数据的感知、存储、传输、处理、人工智能应用分析都离不开集成电路芯片为推动集成电路芯片高质量发展，应对新形势新挑战，把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，近年来，国家陆续出台多部政策支持模拟IC行业的发展。

其中，2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，要瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术工信部等部门发布《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》指出要加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用《关于印发十四五数字经济发展规划的通知》要求瞄准集成电路、关键软件、大数据等战略性前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系2022年3月国家发改委在《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》中制定了有关程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准，其中重点集成电路设计领域包括：高性能处理器和FPGA芯片；存储芯片；智能传感器；工业、通信、汽车和安全芯片；EDA、IP和设计服务全国各省市加大集成电路行业政。