TV面板行业发展概况.docx

TV面板行业发展概况一、 半导体显示面板中游基本情况中游半导体显示面板和模组产业是整个半导体显示产业链的核心纽带其一方面通过需求拉动上游设备、原材料产业的发展，另一方面通过供给推动下游显示终端产业的发展目前，中游半导体显示面板和模组产业以中国大陆、中国台湾、韩国、日本生产厂商为主，形成三国四地的竞争格局近年来，中国大陆半导体显示面板产业不断崛起、全球地位不断提高，中国制造的规模和成本优势对日本、韩国厂商的各类产品发起了强有力的挑战，逐步打破了日本、韩国厂商长期的技术垄断二、 半导体显示行业发展概况（一）半导体显示面板行业1、半导体显示面板行业市场发展概况受益于下游电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、等消费类电子产品以及商显、车载、工控、医疗等专显产品庞大需求的推动，近年来全球半导体显示面板产业平稳发展，市场前景广阔根据数据显示，2021年全球半导体显示面板产业产值高达1，366亿美元随着5G网络普及、物联网行业发展及新兴应用场景涌现对半导体显示面板产业的推动，预计全球半导体显示面板产业产值仍将持续稳步上升2、LCD显示面板行业市场发展概况在近二十多年的高速发展后，LCD显示面板已成为当前半导体显示产业的主导力量。

根据数据显示，2021年LCD显示面板产值高达957亿美元，较2020年度同比增长12．38%，占据显示面板整体产值的70．00%根据下游应用领域划分，2021年LCD显示面板产值中39．28%来自于电视面板、19．05%来自于智能面板、15．68%来自于笔电面板、12．93%来自于显示器面板，系LCD面板产值的主要组成部分3、OLED显示面板行业市场发展概况OLED显示面板主要应用领域包括智能、电视以及VR、可穿戴设备等新兴消费电子领域其中，智能是OLED现阶段最重要的应用领域，主要原因系OLED具有可视角度大、对比度高、可柔性等优点，与智能向全面屏、窄边框及曲面屏的发展方向相契合目前，OLED技术在中小尺寸显示面板的发展应用日益成熟，主要供应商包括韩国的三星显示、乐金显示以及中国大陆的京东方、维信诺、和辉光电、深天马等；但在大尺寸电视面板领域，OLED技术仍存在较多的技术瓶颈，目前大尺寸OLED电视面板市场主要被乐金显示、三星显示占据根据数据显示，2021年全球OLED显示面板产值达到407亿美元，占据显示面板整体产值的29．76%，其中86%来自于智能面板、11%来自于电视面板随着OLED技术发展、成本降低和产能建设等方面的逐步推进，预计未来OLED有望在高端智能、可穿戴设备等领域的渗透率进一步提升。

4、MiniLED和MicroLED显示市场发展概况目前MiniLED背光技术分为主动式TFT玻璃基板驱动MiniLED背光和被动式的PCBMiniLED背光两种路径主动式MiniLED背光目前主要应用于1，000分区以上的超高分区背光方案，将MiniLED芯片以COB倒装方式置于TFT电路之上，通过TFT电流驱动其发光该技术可实现超高分区调光（LocalDimming）分区效果，并且通过TFT电路控制可实现精准的局部调光，对比度最高可达1，000，000:1，色彩饱和度达到100%NTSC，具备更好的色彩均一性和显示效果被动式MiniLED背光可以提供1，000~2，000分区以内的背光方案，目前部分国内龙头封装厂商正在积极向3，000分区的背光技术推进研发被动式MiniLED背光依托于传统LED背光产业，技术较为成熟，产业链积累更加丰富，目前综合成本较主动式MiniLED背光技术低，目前部分上游厂商已进入可量产阶段总体来看，MiniLED背光产品是迈向MicroLED过渡的产品，在电视、显示器、笔记本电脑、车载等产品应用领域上均有较大的发展空间根据数据显示，2019年及以前全球MiniLED背光产品产值保持在1亿美元以下，而2021年全球MiniLED背光产品产值从2020年的2亿美元增长至8亿美元。

MiniLED及MicroLED直显技术的发展主要有两个应用方向：一种是小间距、大尺寸、高分辨率的室内/外显示屏，另一种则是可穿戴设备（如AppleWatch），该类设备要求分辨率高、便携性强、功耗低、亮度高Mini/MicroLED直显技术产品当前主要应用在大尺寸领域根据数据显示，2019至2021年全球Mini/MicroLED直显产品产值保持约3亿美元二）显示终端行业概况电视是半导体显示面板行业下游的主要应用领域之一近年来，电视市场技术革新整体围绕外观的改善和画质的提升为主轴，呈现出多元化的发展态势外观的改善主要朝着大、轻、薄三个方向发展，特别是大尺寸化趋势是近年来电视市场的主旋律，一方面给消费者带来更好的感官体验，另一方面带动电视面板需求持续增长；而画质的提升则呈现多样化趋势，主要表现在分辨率、刷新率的提升和背光显示技术的改进等2020年，新冠疫情下社交隔离成为常态，居家娱乐等需求的增长及部分国家实行积极的财政补贴政策推动了全球电视出货量及金额的增长；2021年，由于疫情红利消退导致全球电视出货量有所下降，但大尺寸化趋势加速推进，出货面积及金额依然维持增长态势根据数据显示，2021年全球电视出货量达2．33亿台，同比下降6．8%，出货金额达到1，326亿美元，同比增长16．51%。

根据数据显示，2021年全球电视代工厂商出货规模为7，850万台，同比下降8%随着上游面板供应集中度进一步提升，没有面板资源的传统独立代工厂面临着面板供应风险加剧的挑战，而具有面板资源的代工厂在未来的市场竞争中优势凸显受显示面板技术的发展影响，近年来，全球显示器的技术发展主要体现两大趋势：一方面，大尺寸化趋势明显；另一方面，电竞及曲面显示器保持较强的增长态势2020年，受疫情影响，居家办公、学习、娱乐需求显著增长，全球显示器市场需求进一步增长，攀升至1．41亿台左右，同比增长8．9%2021年全球显示器市场需求表现依然强劲，出货数量达到1．45亿台，同比增长2．2%近年来，全球曲面显示器和电竞显示器市场规模均保持积极增长趋势，2021年总出货量分别达到1，378万台和1，548万台预计居家办公娱乐的强劲需求、曲面显示器及电竞显示器的新品迭代将持续带动终端换机需求的增长三、 半导体显示面板产业需求端就我国液晶电视整体生产情况而言，目前我国彩电产业基本饱和，主要面板增长动力来源大尺寸趋势，根据统计局数据显示，我国彩电产量基本稳定1．8-2亿台，国内市场饱和，新增需求主要来源于东南亚和非洲等欠发达地区的出口，加之国内整体彩电大尺寸趋势推进，单台彩电对面板需求上升。

就我国PC显示器出货量情况而言，近年来整体表现为增长趋势，主要受疫情背景下线上办公、网课需求带动整体显示器需求上升，2021年达到3231万台，同比2020年增长约9．7%2022年整体俄乌局势长期动荡带动能源价格上涨导致大宗商品原材料价格高涨，预计显示器整体增长有限，有负增长可能性新冠疫情期间，教育迅速普及，人们对于将平板电脑作为教育工具的接受度逐渐提高，一定程度上带动了中国对平板电脑需求的增长据资料显示，2021年我国平板电脑出货量达2846万台，同比增长21．8%随着平板电脑出货量较大幅度增长，我国面板需求小幅度上升就我国智能整体现状而言，市场渐趋饱和，需求主要来源于存量换新，东南亚和非洲为新兴市场2021以来，受益5G需求换新推动，我国智能出货量自2017年下降以来首次上升，达到3．51亿部目前智能LCD整体面板需求已基本饱和，OLED渗透率持续推进，目前存量换新仍有较大发展空间目前车载面板种类较多，包括仪表盘、HUD和中控显示屏等，其中液晶仪表能够显示车辆电量电压、能量分配、导航信息等丰富的信息，根据数据，全液晶仪表盘将会从2019年的15%搭载率上升为2025年的40%，市场规模有望达到119亿元规模，增长147%。

HUD即为抬头显示仪，是将重要行车信息投影至前挡风玻璃或半透明树脂玻璃上，使驾驶员在平视状态下能看到车辆及路况信息，避免驾驶员因低头、视线转移而发生事故的面板设备，目前国内HUD主要应用于高端汽车和新能源汽车，随着2021年新能源汽车产销爆发，加之政策推动背景，新能源汽车持续渗透将带动液晶仪表、中控显示（渗透率较高）和HUD整体渗透率上升，不同于等消费电子主要需求来源于换新和国际市场，车载电子是目前面板产业发展空间广阔且处于持续增长趋势的关键需求行业韩国在2020年以前一直是全球面板的主要供给商来源国，随着OLED和QNED、MicroLED等技术逐步发展，韩国企业开始逐步推出LCD相关产能，包括面板和上游偏光片等原材料，国内企业填补市场LCD空缺，如三星等企业2020年本该推出的产能受疫情影响企业由亏转盈，导致产能退出暂停，自2020年下半年开始，面板价格一路持续攀升，直至2021年下半年上涨形势才逐步停止并开始进入下降周期，随着此轮面板价格的下降趋势，韩国企业关闭相关产线的计划或将再度提上日程，显示产业链将再度进入调整期，电视面板供应链关系将加快重塑未来，面板产业将继续向中国大陆转移，国内面板厂商整合进度也进一步提速。

虽然目前国内整体面板产业一路向好，京东方等龙头占据全球主要市场，但长期来看，布局OLED和QNED、MicroLED等新技术仍是是未来产业竞争的关键，以京东方为例，2021年销量为83．6万平米，同比2020年增长66．9%，综合来看，核心技术仍是企业和产业未来发展核心四、 全球半导体显示面板行业产值及发展趋势预测受益于下游电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、等消费类电子产品以及商显、车载、工控、医疗等专显产品庞大需求的推动，近年来全球半导体显示面板产业平稳发展，市场前景广阔近年来，5G网络逐渐普及，物联网行业不断发展，半导体显示面板行业市场需求量增加，产值显著增长数据显示，2021年全球半导体显示面板产业产值达1367亿美元，其中LCD产值957亿美元，OLED产值407亿美元，Mini/MicroLED产值3亿美元，预计2023年全球半导体显示面板产业产值将达1709亿美元近年来，伴随着中国半导体显示面板厂商的崛起和综合竞争力的增强，韩国厂商逐步退出大尺寸LCD显示面板供应，全球大尺寸显示面板供应面积增速放缓全球LCD电视面板产能高度向京东方、华星光电和惠科股份聚集2021年京东方、华星光电、惠科股份在全球LCD电视面板出货量的市场占有率分别为23．4%、16．1%以及14．7%。

五、 半导体显示面板行业技术水平半导体显示面板世代线是按照生产线所应用的玻璃基板尺寸划分而来的一般而言，业界通常将G8代及以上适宜切割大尺寸电视面板的产线称为高世代线在生产过程中，显示面板厂商一般通过对固定尺寸的玻璃基板进行切割和电路加工，形成各种尺寸的半导体显示面板，其在兼顾生产良率的同时，要努力寻求最优的生产方案，使切割效率及原材料利用率更高，从而实现更低的产品成本市场常见的高世代线包括8．5代、8．6代及10．5代线受切割效率的限制，不同世代线的经济切割产品不同G8．5代线主要经济切割的产品有32英寸、43英寸、49英寸、55英寸、65英寸（套切）、85英寸（套切）、98英寸等产品G8．6高世代产线主要经济切割的产品有32英寸、43英寸、50英寸、58英寸、65英寸（套切）、75英寸（套切）、86英寸（套切）、100英寸等产品随着套切设备及技术的成熟，G8．6高世代产线的产品结构更加丰富，并具有较强的经济效益和灵活性，逐步承接来自G8．5代线的产能转移G10．5代线则主要面向65英寸、75英寸等大尺寸面板产品高世代线的创新突破有效提升了中大尺寸显示面板生产效率，具有较强的经济效益。

OLED在小尺寸柔性显示领域具有一定优势，。