轨道交通行业分类与分析.docx

轨道交通行业分类与现状分析2019年2月目录1. 行业定义及分类 32. 行业概况及现状 43. 政策及环境 54. 数据统计 75. 竞争分析 86. 产业布局 107. 技术特点 128. 市场分析 139. 发展趋势 1510. 重点企业 1611. 投资分析 1812. 行业发展 201. 行业定义及分类 伴随全球经济发展和工业复苏， 轨道交通行业景气周期正处于新一轮上升阶段在能源危机与环保压力日益加大的今天，绿色轨道交通将成为世界首选的交通方式，下面进行轨道交通行业定义及分类分析　　轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统最典型的轨道交通就是由传统火车和标准铁路组成的铁路系统，随着火车和铁路技术的不断创新发展，轨道交通越来越多元化，逐渐出现地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮轨道系统、单轨系统(跨座式轨道系统和悬挂式轨道系统)及自动旅客捷运系统等　　轨道交通行业分析表示，全球铁路行业市场空间广阔，随着全球经济的不断发展和全球经济体之间互连互通程度的加深，铁路作为经济环保的交通运输模式会得到持续发展铁路行业 2018 年市场规模将达到 1.48 万亿元其中， 高速铁路作为引领铁路行业迅猛发展的轨道交通之一。

　　通过对轨道交通行业定义及分类分析，中国高速铁路虽然起步较晚，截至 2016 年底，全世界高速铁路运营里程总计约 3.5 万公里，其中中国大陆高速铁路运营里程 2.2 万公里，占全世界的 62.8%，位居第一，远超世界其他国家和地区高速铁路运营里程总和西班牙、日本、法国、德国、意大利分列第二至第六位，高速铁路运营里程分别为 2,871 公里、 2,734 公里、 2,142 公里、 1,451公里、 963 公里　　现代社会经济的发展不再是单一经济体的发展，而是追求资源整合、合作共赢，谋求区域经济乃至全球经济的共同协调发展高速铁路网的全面规划和布局无疑将带动高铁经济及沿线区域经济的快速发展，各个国家和地区的高铁扩建及升级工程正在悄然进行 到 2020 年，日本高铁里程将从目前的 4,000 公里增加到7,000 公里，欧盟高铁里程将从 7,000 公里增加到 1.6 万公里　　通过对轨道交通行业定义及分类分析，城市轨道交通具有运量大、效率高、能耗低、集约化、乘坐方便、安全舒适等诸多优点，是解决城市交通拥堵问题、实现城市空间布局调整及城市均衡发展的重要途径城市轨道交通自诞生至今已有 150 多年历史，但国际上大规模修建城市轨道交通确始于 20 世纪 70 年代。

目前， 世界上有 50 多个国家的 150 多座城市开通了地铁，线路总长超过 1 万 km　　目前，全球拥有城市轨道交通线路最多的地区分别为欧洲、亚洲和美洲运营线路最长的国家分别为中国、美国、日本和德国，上述国家运营里程数合计占全球运营里程近 45%发达国家的主要大城市如纽约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城市轨道交通网络建设，后起的新兴国家和地区城市轨道交通建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城市轨道交通线路2. 行业概况及现状 通过对轨道交通行业现状分析，伴随国家发展城市都市生活圈理念的推行， 为解决我国城市当前面临的交通拥堵、流动性差、环境污染、 职住平衡等诸多问题，城市轨道交通以其绿色、环保、大容量、环保便捷等优势得到广泛认可随着大城市都市生活圈和二三线城市新型城镇化建设的不断深入，我国城市轨道交通建设将进入黄金发展期　　截至 2016 年底，我国 2016 年相比 2012 年已开通城市轨道交通城市、运营里程及年度投资总额的增幅相近，相比 2012 年分别增长了 76.47%、 81.66%和100.99%。

2016 年国内累计 30 个城市建成投运城轨交通线路 133 条，运营线路 4,153公里，新增 18 条运营线路 535 公里 2016 年，中国大陆地区城轨交通完成投资3,847 亿元，在建线路总长 5,636.5 公里　　通过对轨道交通行业现状分析，按照“”十三五“”规划，截止到2020年全国铁路网规模将达到17.4万公里，高速铁路网将达到3.8万公里，到2030年我国铁路规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右全国铁路网全面连接20万人口以上城市，高速铁路网基本连接省会城市和其他50万人口以上大中城市，实现相邻大中城市间1～4小时交通圈，城市群内0.5～2小时交通圈截止到2030年铁路总体投资额将超过8万亿　　为加快我国铁路行业中长期健康快速发展，国务院于 2016 年发布《中长期铁路网规划(2016-2030) 》 明确提出：到 2020 年，铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市，为完成“十三五” 规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。

3. 政策及环境 按照“”十三五“”规划，截止到2020年全国铁路网规模将达到17.4万公里，高速铁路网将达到3.8万公里，到2030年我国铁路规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右下面进行轨道交通行业政策及环境分析　　轨道交通行业分析表示，2016年是“十三五”的开局之年，城轨交通继续保持快速增长、良性发展的态势截止2016年末，中国大陆地区共30个城市开通城市轨道交通运营，共计133条线路，运营线路总长度达4152.8公里其中，地铁3168.7公里，占76.3%;其他制式轨道交通运营线路长度984.1公里，占23.7%　　2016年，中国大陆地区城轨交通完成投资3847亿元，在建线路总长5636.5公里，均创历史新高可研批复投资累计34995.4亿元截止2016年末，共有58个城市的城轨线网规划获批(含地方政府批复的14个)，规划线路总长达7305.3公里在建、规划线路规模进一步扩大、投资额持续增长，建设速度稳健提升　　通过对轨道交通行业政策及环境分析，截止2016年末，据不完全统计，中国大陆地区已获得城轨交通建设批复的城市有58个(包括地方批复的淮安、南平、珠海、红河州、文山州、渭南(韩城)、安顺(黄果树)、三亚、黄石、泉州、台州、海西州(德令哈)、天水、毕节14个城市)，规划线路总长7305.3公里。

见表6.　　50个城市批复规划线路均超过2条，现网规模超100公里的有28个城市据不完全统计，规划车站总计4562座，其中换乘站1213座，换乘站占比为26.6%，换乘站占比保持较高水平，表明线路的网络化结构已逐渐形成规划线路包含地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁浮交通、APM等7种制式，城轨交通制式呈现多元化发展格局　　通过对轨道交通行业政策及环境分析，按照“”十三五“”规划，截止到2020年全国铁路网规模将达到17.4万公里，高速铁路网将达到3.8万公里，到2030年我国铁路规模将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右全国铁路网全面连接20万人口以上城市，高速铁路网基本连接省会城市和其他50万人口以上大中城市，实现相邻大中城市间1～4小时交通圈，城市群内0.5～2小时交通圈　　根据《规划》，这里除新建之外的部分主要是指利用路网铁路，即现有普铁，而新建城际铁路则与《设计规范》保持一致因此，结合我们的统计结果，预计到2020 年全国城际铁路运营里程将达1.1 万公里以上，十三五期间复合增长率为28.61%根据《规划》并结合我们的统计，预计十三五期间城际铁路复合增速为28.61%。

以上便是轨道交通行业政策及环境分析的所有内容了4. 数据统计 “2016（第十一届）中国国际轨道交通展览会”主办方之一的中国国际工程咨询公司介绍，截至2015年末，我国共有44个城市的轨道交通规划获批；已有26个城市开通城市轨道交通运营，共计116条线路，运营线路总长3618公里其中，地铁2658公里，占73.4%；其他制式城轨交通规模960公里，占比达26.6%　　在上海开幕的“2016（第十一届）中国国际轨道交通展览会”上了解到，目前，我国在建的城市轨道交通线路总长4448公里，可行性研究报告批复投资累计达2.63万亿元2015年全国城市轨道交通完成投资3683亿元，比上一年大幅增加27%城市轨道交通已成为我国新一轮基础设施建设的重要拉动力　　据统计，2015年，我国城市新增轨道交通运营线里程445公里，比上一年增加14%全年累计完成客运量138亿人次，同比增加9.5%新增运营线路多、客流增长快、轨道交通系统制式多样化的趋势日益凸显　　而据预测，到2020年，我国将有50个城市拥有城市轨道交通，运营总里程有望达到6000公里随着相关申报门槛降低，未来还将有更多三四线城市加入轨道交通发展“俱乐部”。

5. 竞争分析 近年来，中国轨道交通营运里程逐年增长，2016年总里程达到12.82万公里其中，2016年铁路运营里程达到12.4万公里，占到轨道交通总运营里程的96.72%下面进行轨道交通行业竞争分析　　2016年，我国铁路运输设备制造行业规模以上企业有776家;实现销售收入4155亿元，同比增长6.57%;实现产品销售利润680.1亿元，同比增长11.48%;实现利润总额348.7亿元，同比增长7.05%随着我国铁路和城市轨道交通的快速发展，轨道交通装备产业规模不断扩大，尤其是在“十二五”期间，我国轨道交通装备产业销售收入平均增长率约为10.1%　　轨道交通行业分析表示，我国轨道交通装备产业通过引进消化吸收再创新，整体研发能力和产品水平大幅提升，初步掌握了高速动车组、大功率交流传动机车、重载和快捷货运列车、城轨车辆、大型养路机械、列车运行控制、行车调度指挥、计算机联锁、综合监控等产品制造技术　　通过对轨道交通行业竞争分析，我国轨道交通装备产业在主要产品领域基本满足了我国铁路和城市轨道交通建设的需要，部分产品已达到世界先进水平但在研发能力、标准体系建设、产业配套和国际化能力等方面还不够完善，行业管理体系不健全，重复建设和无序竞争等问题日益显现，制约着我国轨道交通装备产业的进一步发展。

　　随着我国铁路和城市轨道交通的快速发展，轨道交通装备产业规模不断扩大，尤其是在“十二五”期间，我国轨道交通装备产业销售收入平均增长率约为10.1%从2010-2012年我国轨道交通装备企业不同规模企业分布来看，行业大型企业销售收入占比逐年上升，2010年为52.27%，2012年已经达到64.65%;中型企业收入占比逐年下降，2013年为14.05%2013年轨道交通装备行业小型企业销售收入占比为21.3%　　通过对轨道交通行业竞争分析，2016 年我国大陆地区城市轨道交通运营线路 4,153 公里，其中地铁 3,169 公里，占比 76.3%;其他六种制式(包括轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁悬浮交通、 APM 等)共计 984 公里，占比 23.7% 2016 年新增的 534.8 公里运营线路中，主要以地铁为主，新增地铁线路 510.7 公里，占比 95.5%其他制式新增为单轨线路和有轨电车线路，共占 4.5%　　当今社会，随着社会经济的快速发展，资源紧缺、污染严重等问题突出，造成客货运力不足、道路交通拥堵、排放及噪声污染、公交便捷及安全等问题愈发被人们关注因此，世界各国都将发展安全、高效、绿色、智能的新型轨道交通作为。