云南省煤炭行业现状、发展趋势.docx

云南省煤炭行业现状、发展趋势目录前言： 3一、云南省煤炭行业概况 4 （一）云南省煤炭地质储量状况 4（二）云南省煤炭产量 4（三）云南省煤炭生产能力 5（四）云南省能源供需状况分析 5二、云南省煤炭市场的现状 6（一）外部环境对云南煤炭市场的影响 6（二）云南省煤价大幅下滑重要因素 61、政策因素 72、市场因素 7 （三）煤炭洗选公司的经营状况 7三、矿权交易状况及评估、抵押状况 8（一）云南省煤炭矿权交易状况 8（二）昆明分行采矿权抵押状况 8（三）办理采矿权抵押存在的问题 8四、云南省煤化工的发展状况 9（一）云南省煤化工发展规划 9（二）云南省煤化工发展格局 9（三）云南煤化工集团的技术水平 10（四）云南省煤化工集团的产能状况 10（五）云南煤化工新建项目投资状况 11前言：煤炭被人们誉为黑色的金子，工业的食粮，它是十八世纪以来人类世界使用的重要能源之一随着国内经济发展的不断进一步与工业化进程的不断加快，作为能源之一的煤炭在生产、消费和贸易方面得到了呈迅速增长但由于国内煤层赋存条件复杂，煤炭行业准入条件较低，技术及安全水平参差不齐加之属于“两高一剩”行业，受到了国家的高度注重与社会的广泛关注。

近年来国家频繁出台煤炭行业的指引与政策，对市场的干预越来越强，加之经济增长疲软，工业增速下降等因素，导致近年来了煤炭市场持续的震荡 瞬息万变的煤炭价格与产业升级中的煤炭行业，必然规定银行业提高对煤炭行业的授信分析与风险控制能力，对煤炭公司提供金融服务，是市场的需求，是银行业的责任，同步也是业务的机会为了更好的为云南地区乃至西南区域煤炭公司提供授信支持，昆明分行授信审批部特别进行了煤炭授信专项调研，以求了云南解煤炭行业的现状、面临的内外部环境、机遇与挑战，以及风险特性和风险控制手段一、云南省煤炭行业概况 云南省地处中国西南边陲，素有“植物王国”和“有色金属王国”之美誉，同步也是国内重要的煤炭生产区域云南的煤炭资源具有：资源较为丰富、煤类齐全但不平衡，资源储量地理分布不均，矿区构造类型多样、矿床规模小，经济的基本储量少、高硫、中高灰煤偏多，勘察限度低的特点一）云南省煤炭地质储量状况云南省煤炭资源总量为691亿吨，已探明储量253亿吨，保有储量 246亿吨，居全国第 8 位， 在南方 14 省（区）居第 2 位，仅次于贵州省，既有探明亿吨以上煤矿区有28个 其中褐煤153.26亿吨，约占总储量的62%，仅次于内蒙古，居全国第二位；无烟煤51.91亿吨，占21%；烟煤41.32亿吨，占17%。

云南省煤炭资源重要集中在曲靖市、 昭通市、红河哈尼族彝族自治州三地除探明煤炭资源保有量外，尚有大部份未探明，仍然尚有一定的地质勘查空间二）云南省煤炭产量云南煤炭生产呈现“乡镇煤矿为主、国有煤矿为辅；小型煤矿为主，大中型煤矿为辅；滇东地区为主，其她地区为辅”的格局，煤炭资源条件、开采技术条件多数不适合建大矿，与国家现行产业政策的规定差距较大，制约着云南省煤炭产业发展十一五”以来，云南省煤炭产业保持了较快发展势头， 年云南省原煤产量 8,921万吨，云南省原煤产量9957万吨，增长11.62%，1～8月，云南省原煤产量6726万吨，同比增长8.6%商品煤销量6846万吨，增长7%其中，销往省外1008万吨，增长4.4%8月末，全省煤炭公司库存340万吨，增长77.3%随着西南桥头堡建设及“西电东送”战略的实行，云南煤炭需求逐年增大三）云南省煤炭生产能力云南省既有煤炭生产的布局是“两块一片”，“两块”中的“一块”以云南煤化工集团公司下属矿井构成，重要由原省煤炭工业局所属的煤矿构成；另“一块”以省监狱管理局所属的煤矿构成；“一片”以地县及乡镇煤矿为主构成，全省持证矿井共有1126对矿井，核定产能能力9954万吨/年，平均单井产能8.84万吨。

其中：云南煤化工集团产能919万吨（含360万吨露采褐煤），平均单井产能44万吨，最大单井产能60万吨，最小9万吨，在建矿井12对，估计产能将增长651万吨 省监狱管理局所属煤矿产能1204万吨，平均单井产能150万吨最大的是小龙潭煤矿970万吨的露采褐煤，技改后产能将达到1490万吨 地方县乡煤矿产能7831万吨，平均单井产能7万吨四）云南省能源供需状况分析云南省能源生产量少于消费量，产需缺口高达 1,123 万吨原则煤，无法满足日益增长的能源消费需求，每年都需要从省外调入大量的石油制品和一定数量的原煤，云南已成为能源输入型省份估计到全省煤炭产量12500万吨，平均每年增长 365 万吨，全省能源需求量将达到9,300万吨原则煤左右，人均能源消费量将达到 1.8 吨原则煤左右长期来看，云南省经济发展对煤炭需求不断加大，煤炭行业仍有较大的发展空间二、云南省煤炭市场的现状（一）外部环境对云南煤炭市场的影响从下半年开始，由于受经济下滑的影响，全国煤炭需求减缓，但生产及进口始终处在较大的增长状态，从而导致浮现“旺季不旺”的市场怪象，也导致煤炭价格一路走低直到目前也还没有浮现价格反弹11月，云南省由于受师宗矿难的影响，导致全省矿井停产，进而浮现了一种煤价上涨的阶段，当时煤价远远高于国内其她省份和进口煤的价格。

到了3月份后来，全省煤矿逐渐复产后，煤炭价格一路下滑，到8月将近跌了50％云南省最大的煤炭主产区在曲靖市，地方煤矿产量约占75％，其价格样本较为透明，本地煤炭生产成本及价格变化状况表：平均成本/3 /6 /8 /9 /10 估计/3 动力煤400 760 350 350 400 420 500 主焦煤550 1260 550 550 600 620 650-700 无烟煤600 1360 650 650 700 720 850-900（二）云南省煤价大幅下滑重要因素8月，为有效控制煤炭公司的授信风险，我行曾对云南省重要的煤炭产区进行了现场调研，通过调研发现，云南省煤价大幅下滑重要因素归结为两方面： 1、政策因素云南省近两年把煤矿关停原则从3万吨如下逐渐提高到了9万吨如下，诸多煤矿通过技改均提高了产能同步省内三大焦化公司为保证正常生产在年初本地煤价较高时订购了一大批进口煤此外相邻的贵州省下调了煤炭出省的费用，导致煤炭供应量增长2、市场因素随着雨季的到来，火电公司逐渐减少发电量，对电煤的需求下降，同步由于受宏观经济调控的影响，钢铁价格持续下跌，钢铁生产动工局限性，从而导致市场对冶金焦的需求下降，并且通过焦化公司不断向上游煤炭生产公司挤压利润空间。

目前省内最大的焦化公司昆钢焦化、大为焦化、麒麟焦化已经形成了价格联盟，基本控制了上下游的定价权煤炭市场逐渐从卖方市场变成了买方市场6-８月多数煤矿只能维持保本，煤质较好的略有赚钱，如果煤质差的还也许浮现亏损但由于煤矿停产损失较大，煤矿只能大幅减少产量，以维持基本的费用开支 9-10月随着市场价格逐渐回暖，煤矿生产公司均有了一定的利润随着旱季的到来，电煤需求将会增长，煤价也会进一步上涨，但由于经济何时回暖还无法预料，煤价大幅上涨的也许性几乎没有，甚至煤炭暴利的时代将也许成为历史三）煤炭洗选公司的经营状况从煤炭洗选贸易公司来看，曲靖地区的洗选煤炭贸易公司多达120多家产能为煤炭产能的3-4倍，存在严重的产能过剩从我行8月份现场调研状况看，能正常生产的公司也不超过10％，而所谓正常生产的产能也只能达到60-70％，且这些洗煤厂均直接或间接控制了某些煤矿，原料成本相对较低，但也只能保持微利或持平虽然近来两个月煤炭价格有所回升，但由于前期存货较大，多数公司仍无法弥补潜在亏损三、矿权交易状况及评估、抵押状况（一）云南省煤炭矿权交易状况目前云南省的采矿权证重要是由省国土资源厅核发，由于费用、资质等问题，直接进行矿权交易的状况较少，基本上采用股权收购的方式进行交易。

开采状况 煤种 交易计量 交易价格已获得采矿证，尚未开采 电煤 按储量 10-25元/吨 主焦煤、无烟煤 按储量 20-35元/吨 已开采并已出煤 不分煤种 按储量 根据市场煤炭价格的50％计算 （二）昆明分行采矿权抵押状况目前经分行承认的采矿权评估公司只有1家，我行采用矿权抵押的授信业务有3笔，金额8.5亿元 其中煤矿抵押授信5亿元，锰矿抵押授信3亿元，磷矿抵押授信5000万元三）办理采矿权抵押存在的问题1、云南省国土厅规定一般不办理第三方矿权抵押 2、由于矿权抵押不影响股权抵押，如矿权抵押期间申请人再将股权给她行抵押，则对我行抵押权的实现会产生一定的影响 3、矿权到期日早于授信到期日，按规定抵押期间不能超过矿权到期日，影响我行授信业务的合规性 四、云南省煤化工的发展状况（一）云南省煤化工发展规划煤化工是云南省化工行业的支柱产业之一，按照云南省煤化工行业发展规划，重要突出发展以能源转化型、替代型为主的煤化工以煤化工基地园区建设为支撑，以循环经济为模式，发展煤制合成氨、焦碳、煤气、甲醇、二甲醚及下游的醋酸系列、烯烃系列等化工产品和褐煤液化产油及煤焦油深加工为一体的煤化工体系，逐渐形成煤焦化、煤气化、燃料化工、合成材料、甲醇制烯烃五大煤化工产业链。

二）云南省煤化工发展格局云南省煤化工的格局重要分为两个部份： 一是以云南煤化工集团为核心的国有大型煤化工产业链 二是以曲靖麒麟煤化工为龙头的地方民营煤化工公司 云南煤化工集团重要是按省政府“12345”的总体战略规划发展即：构建一条完整的煤化工产业链；发展两大化工，即煤化工和乙炔化工；依托三大公司，即云维公司、东源公司、解化公司；建设四个基地，即曲靖煤化电冶基地、红河煤化工基地、昆明煤炭及煤液化基地、昭通煤化工基地；做好五个业务板块，即煤炭采选、煤焦化、煤气化液化、煤电铝、煤制烯烃，构筑上下游一体化的新型煤化工产业体系，形成主业突出、有关多元的格局三）云南煤化工集团的技术水平煤化工技术方面，拥有的5.5米侧装捣固焦炉技术、焦炉气制甲醇技术、褐煤液化(煤制油)技术、BGL炉碎煤熔渣气化技术等处在国内领先地位重要产品有煤炭、焦炭、尿素、合成氨、甲醇、硝酸铵、纯碱、粗苯、聚乙烯醇、醋酸乙烯、电解铝、水泥、电石等30余种四）云南省煤化工集团的产能状况 拥有化肥产能186.5万吨其中尿素产能81万吨、氯化铵产能20万吨、复混肥产能38万吨、硝胺、硝酸钾产能47.5万吨。

焦化妆置设计规模为400万吨/年，实际生产能力可达到475万吨/年既有二甲醚生产装置一套，设计生产能力为15万吨/年 在“十二五”期间，将进行甲醇转化制芳烃、多品种聚乙烯醇及下游产品开发技术、电石炉尾气净化及提纯技术、聚甲醛合成、乙二醇合成、浆态床甲醇合成等技术开发，努力形成一批拥有自主知识产权的科研成果，保持云南煤化集团在煤化工技术方面的领先地位十二五”末，云南煤化工集团化工生产装置用煤需求量为4114万吨/年（原料煤2999万吨/年，燃料煤1115万吨/年）；加上集团外销售达4784万吨/年，而生产生产规模将达到4731万吨，缺口53万吨/年，因此集团正在考虑向国外、省外扩张 将来重要规划投资项目： 1、煤制烯烃（MTO）产业集群建设化工项目，筹划总投资244亿元涉及250万吨甲醇和80万吨烯烃 2、保山生物乙醇—乙炔化工集群产业链项目涉及30万吨乙醇。