湖北金环：收购报告书.pdf

湖北金环股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：湖北金环股份有限公司 股票简称：湖北金环 股票代码：000615 股票上市地点：深圳证券交易所 收购人：京汉控股集团有限公司 住所地 /通讯地址 ： 北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼701-702室 收购人：北京合力万通投资咨询中心（有限合伙） 住所地/ 通讯地址 ： 北京市门头沟区妙峰山镇水丁路 1 号院 164号 收购人：关明广 住所地/ 通讯地址 ： 辽宁省调兵山市中央大街 40楼 收购人：段亚娟 住所地/ 通讯地址 ： 河北省保定市高阳县龙华乡大教台村文明街 收购人：曹进 住所地/ 通讯地址：北京市海淀区三里河路 9号院 签署日期： 2015年 10月 27日 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国 公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号 — 上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写 二、依据《中华人民共和国证券法 》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在湖北金环 股份有限公司 拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在 湖北金环 拥有权益 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突 四、收购人以资产认购 湖北金环向其定向发行的新股本次交易已取得湖北金环 股东大会批准及中国证监会核准 本次收购亦导致收购人触发要约收购义务，由于本次收购前收购人已拥有湖北金环 的控制权，且收购 人承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，经 湖北金环股东大会审议同意，收购人免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的除本收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作 出任何解释或者说明 目录 释义 ................................................................................................................................ 5 第一节 收购人介绍 ...................................................................................................... 7 一、收购人京汉控股的介绍 ................................................................................. 7 二、收购人合力万通的介绍 ............................................................................... 11 三、收购人关明广的介绍 ................................................................................... 14 四、收购人段亚娟的介绍 ................................................................................... 16 五、收购人曹进的介绍 ....................................................................................... 18 六、收购人之间的关系说明 ............................................................................... 19 第二节 收购决定及收购目的 .................................................................................. 20 一、收购目的 ....................................................................................................... 20 二、已经履行的决策程序 ................................................................................... 20 三、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划 ................................................................................................................... 21 第三节 收购方式 ...................................................................................................... 23 一、收购人持有上市公司股份情况 ................................................................... 23 二、本次交易情况 ............................................................................................... 23 三、本次交易合同的主要内容 ........................................................................... 26 四、本次交易标的资产的情况 ........................................................................... 34 五、本次收购的其他安排及权利限制 ............................................................... 39 第四节 资金来源 ...................................................................................................... 40 第五节 后续计划 ...................................................................................................... 41 一、 收购人改变或调整上市公司主营业务的计划 ......................................... 41 二、 收购人重组上市公司的计划 ..................................................................... 41 三、 收购人调整上市公司现任董事会和高级管理人员组成的计划 ............. 41 四、 收购人修改上市公司章程的计划 ............................................................. 41 五、 收购人修改上市公司现有员工聘用计划的计划 ..................................... 42 六、 收购人调整上市公司分红政策的计划 ..................................................... 42 七、 收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划 ................. 42 第六节 对上市公司的影响分析 ................................................................................ 43 一、 对上市公司独立性的影响 ......................................................................... 43 二、 同业竞争情况 ............................................................................................. 43 三、 关联交易情况 ............................................................................................. 43 第七节 与上市公司之间的重大交易 ........................................................................ 47 一、 与上市公司及其子公司之间的重大交易 ................................................. 47 二、 与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的重大交易 ..................... 47 三、 拟对上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排 ............................................................................................................... 47 四、 对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ........................................................................................................................... 47 第八节 收购人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ............................................ 48 第九节 收购人的财务资料 ........................................................................................ 49 一、 收购人最近一年财务会计报告的审计意见 ............................................. 49 二、 收购人最近三年的财务会计报表 ............................................................. 49 三、 收购人最近三年的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释 ......... 57 第十节 其他重要事项 ................................................................................................ 58 第十一节 备查文件 ....................................................。