工程管理服务行业市场前瞻与投资战略规划.docx

工程管理服务行业市场前瞻与投资战略规划一、 行业竞争格局和市场化程度由于历史的原因，过去行业内规模比较大的企业基本上都是国有企业但是，随着改革开放的推进和市场化机制的引入，尤其是近十年来，一些大型民营企业和外资企业凭借良好的运营机制和优质的服务取得了快速发展，成为市场的主要参与者和竞争者目前，我国工程技术服务业已经形成了大型国有企业、大型民营企业和知名外资企业为主导，大量中小型企业为辅的市场竞争格局二、 上下游行业情况（一）上游行业情况工程技术服务业务主要采购物品包括技术设备、计算机、软件及检测耗材等，所采购物品均属于充分竞争的行业，价格稳定，市场供应充足，不实质影响工程技术服务产品的实现新型建材行业的上游产业主要为黄砂、粉煤灰、水泥、钢材等建筑原材料行业，建筑原材料供应充足，采购价格具有一定的波动性二）下游行业情况工程技术服务行业和新型建材行业的下游主要为建筑业近年来，随着我国城乡建设和新型城镇化的发展、国民居住条件的不断改善，建筑业作为国民经济支持产业的地位不断增强，2019年全社会实现建筑业增加值70，904亿元，比上年增长5．60%，占国内生产总值的7．16%同时，随着建筑节能标准稳步提高、绿色建筑实现跨越式发展，建筑工业化加速推进以及既有居住建筑节能改造全面推进，工程技术服务、新型建材行业将迎来新一轮的发展机遇。

三、 工程技术服务行业壁垒（一）工程技术服务行业资质壁垒工程建设产品关系到国家经济发展和人民生命财产安全，因此国家对该行业制定了较为严格的行业标准和市场准入制度依据国家主管部门的规章，进入该行业需要经过申请，需要拥有一定规模的注册资金、有相应行业的工程业绩、有符合数量要求且具有相应技术资格的专业技术人员、有健全的质量、经营管理体系和必要的技术装备，企业资质的获得要通过行政许可的方式授予二）工程技术服务行业经验壁垒从业主方面而言，由于工程建设项目投资额较高、对业主未来业务发展影响重大，因此，业主对承担工程项目设计、咨询、监理和总承包的企业的选择非常慎重，特别关注其专业技术能力、经验、声誉、品牌等，而以上条件需要长期大量的积累才能形成三）工程技术服务行业人才壁垒工程咨询、设计和管理，是一种智力密集型的服务行业，对技术骨干队伍的要求很高，尤其是涉猎到不同的技术行业，这方面的要求就更为突出因此，大型骨干工程技术服务企业，都是有较长发展历史积累和强大技术实力，有良好的技术管理基础和训练有素、配合默契的专业团队而这些条件更需要长期大量的积累才能形成四、 新型城镇化带来的市场需求近年来，我国大力推进以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展为特征的新型城镇化建设，旨在促进大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展、互促共进，挖掘内需的最大潜力，保持我国经济持续健康发展。

目前我国常住人口城镇化率为53．7%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，还有较大的发展空间根据我国新型城镇化发展目标，到2020年我国常住人口城镇化率将达到60%左右城镇化水平持续提高，会使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，也会带来城市基础设施、住宅建设和开发区等巨大投资需求，这将为工程技术服务业的发展提供持续的动力一）城镇居住城镇化水平的提高意味着更多人口在城镇聚集，从而带来更多的住房需求，刺激包括商品房及保障性住房的城镇居住市场的发展近年来，我国房地产开发投资中住宅的投资金额保持缓速增长，由2010年的34，026．23亿元，增长到2014年的64，352．15亿元，复合增长率为17．27%，国家持续的房地产调控政策虽然影响了住宅的投资增速，但并未影响市场总量的增长在保障性住房方面，为缓解城镇化带来的住房需求，国家将加大保障性住房的建设力度根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，十二五期末我国要实现全国保障性住房覆盖面达到20%左右的总体目标，各地方政府均推出了规模较大的建设计划，加快推进保障安居工程的建设进度。

根据住建部数据统计，2010年新开工保障性安居工程住房为590万套，至2014年新开工保障性安居工程住房为740万套，新开工城镇保障性安居工程住房合计约3，820万套我国将进一步完善商品房配建保障性住房政策，鼓励社会资本参与建设农民工集中的开发区和产业园区可以建设单元型或宿舍型公共租赁住房，农民工数量较多的企业可以在符合规定标准的用地范围内建设农民工集体宿舍，逐步把进城落户农民完全纳入城镇住房保障体系在城镇化建设中，需要持续地优化城市空间结构和管理格局，按照改造更新与保护修复并重的要求，健全旧城改造机制，优化提升旧城功能加快城区老工业区搬迁改造，大力推进棚户区改造，稳步实施城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，全面改善人居环境二）开发区建设我国开发区的产生以上世纪80年代初深圳蛇口工业区、沿海开放城市14个国家级经济开发区的建设为标志随后在我国城镇化进程持续加快的形势下，各地区政府为更好地带动当地经济发展，促进本地产业集群优势，类似的国家级经济开发区、高新区陆续建设30多年来开发区已成为我国城市中经济发展、城市建设最为显著的地区，也成为我国卓有成效的城镇化模式之一。

截至2014年7月，我国已建成115个国家级高新技术产业开发区，215个国家级经济技术开发区，63个国家级出口加工区，13个国家级保税区，57个其他国家级开发区，1，170个省级开发区在新型城镇化话的进程中，加强现有开发区城市功能改造，推动单一生产功能向城市综合功能转型，为促进人口集聚、发展服务经济拓展空间也将成为开发区建设和发展的重要方向工程技术服务企业可以运用在城市新城规划、城市综合功能区、产业园区、交通枢纽区、旅游地产、大型居住社区、城市空间战略等领域的项目经验，使包括规划咨询业务在内的工程技术服务行业成为土地与投资的一个桥梁，将战略规划咨询－土地利用规划咨询－空间形态规划咨询－土地运营规划咨询四者有机结合，引导开发区建设有序开展，从而使开发区建设成为工程技术服务行业重要的增长业务之一五、 主要市场的发展情况工程技术服务行业需求与住宅、商业建筑、轨道交通、城市规划、公共基础设施、文娱康乐设施等领域的工程建设需求密切相关未来在新型城镇化建设、城市公共设施营造、国民消费升级、等因素带动下，工程技术服务行业将持续发展六、 全球工程技术服务业发展概况工程技术服务业作为技术和知识密集型行业，其发展受到经济、技术和社会发展等多因素的影响，并与经济发展水平和科学技术水平呈正相关关系，所以各国工程技术服务业发展情况也有所不同。

经济较发达的国家和地区，如美国、英国、法国和德国等欧美国家，其工程技术服务业的技术实力相对较强，并占有全球工程技术服务业的主要份额随着全球经济的发展，近年许多新兴市场地区，如印度、中国和马来西亚等国家，越来越重视本国工程技术服务业的发展，并有针对性地出台相关扶持政策，促进了当地工程技术服务业的快速发展根据Technavio数据显示，2014年全球工程技术服务市场规模达到5，697．6亿美元根据英国建筑设计协会发布的2015年WA100调查，全球各大工程设计咨询事务所对未来业内发展仍然看好，其中73%的被调查对象看好未来行业发展，7%的被调查机构认为未来市场将迅猛增长，最被看好的市场为包含中国在内的环太平洋地区以及一带一路政策沿线地区所在的亚洲中部地区，上述市场也成为未来全球工程设计咨询行业增长的主要动力，预计到2018年该市场规模将达到6，571．5亿美元七、 工程技术服务行业基本风险特征（一）工程技术服务行业政策风险2020年11月30日，住房和城乡建设部发布《建设工程企业资质管理制度改革方案》，在改革方案指引下，勘察、设计、监理、建筑业企业资质认定体系逐步开展改革2022年01月26日，住房和城乡建设部发布《住房和城乡建设部关于修改〈建筑业企业资质管理规定〉等三部规章的决定（征求意见稿）》，就相关规章征求社会意见。

由于目前新规尚未正式颁布，对企业现有资质的延续、升级和相关新业务市场开拓的影响尚具有不确定性二）工程技术服务行业波动风险随着国家宏观经济、固定资产投资和房地产行业的快速发展，未来随着国内经济增速的回落、房地产市场持续的宏观调控，可能导致国内固定资产投资和建筑服务业增速放缓，若企业未能及时调整经营策略，企业经营业绩有可能出现周期性波动三）工程技术服务行业分包服务和原材料涨价风险工程设计咨询业务涉及软件采购，工程总承包业务涉及施工分包、材料和设备采购近年来，大宗商品价格波动较大，原材料价格总体呈上升趋势，如果柒不能通过有效手段降低采购成本，将会增加企业营业成本，降低企业业务毛利和毛利率，进而对企业的经营和财务状况产生不良影响四）工程技术服务行业工程质量风险工程质量控制体系的有效性主要取决于一系列因素，包括内部的业务体系设计、质量管控以及企业员工遵守质量控制政策及指引的能力，同时还包括对外部供应商的技术作业管理和质量管控如果管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，则项目可能会出现瑕疵甚至事故八、 市场规模随着市场对监理企业服务水平要求越来越高，监理企业向全方位、全过程监理发展趋势明显，服务包括建设前期的工程咨询，建设实施阶段的招标投标、勘察设计、施工验收、直至建设后期的运转保修在内的各个阶段的监督与管理，具备设计协同与技术支持能力的全过程服务优势的品牌监理企业将在竞争中不断成长壮大。

预计2021年行业收入将持续增加到1715．39亿元2015年-2019年，建筑业增加值由47，761亿元增加至70，904亿元，占GDP的比重始终在6．5%以上，建筑业作为国民经济支柱产业的地位稳固，预计2021年建筑业整体的市场规模有望突破8个亿。