宏源证券投行业务及新三板等业绩简介.ppt

宏源证券及投资银行 业务简介,二零一九年,目录,,3.1 宏源证券股份有限公司介绍 3.2 宏源证券投资银行业务部介绍 3.3 宏源证券中小企业金融服务业务介绍,目录,,3.1 宏源证券股份有限公司介绍,宏源证券股份有限公司（证券代码：000562）是中国第一家上市证券公司，是经中国证监会批准设立的全国性、综合类、创新类券商，全国首批保荐机构之一公司于2012年获得理财周报评选的年度“中国最佳证券公司”证券承销与保荐,财务顾问,经纪业务,证券投资咨询,证券自营,证券资产管理,短期融资券承销,证券投资基金代销,IB业务,中期票据承销,直接投资业务,证券业务外汇经营,完备的业务体系,齐全的业务资格,银行间市场交易商协会会员,代办系统主办券商业务,3.1 宏源证券股份有限公司介绍,,发展历程,二十年来，宏源证券坚持规范经营、稳健发展，构建并不断强化以研究、投资银行业务、经纪业务、自营业务、资产管理业务和金融创新业务为特色的核心竞争力1988年3月， 宏源证券的前身——中国人民建设银行新疆信托投资公司成立； 1993年1月， 通过股份制改造，成功改组为宏源信托投资股份有限公司；1994年2月，“新宏信A”股票正式在深圳证券交易所上市；2000年9月， 经证监会批准改组为宏源证券股份有限公司，成为中国第一家上市证券公司；2004年4月， 成为国内首批保荐机构之一；2006年5月， 中国建银投资有限责任公司注资26亿元重组宏源证券，成为宏源证券控股股东；2006年11月，宏源证券收购新疆证券的证券类资产；2007年3月， 被中国证券业协会评审为创新类证券公司；2007年7月， 全资收购北京华煜期货并增资，后更名为宏源期货有限公司；2009年10月，入驻北京金融街地区；2010年3月， 全资子公司宏源创新投资有限公司注册成立。

3.1 宏源证券股份有限公司介绍,,股东大会,董事会,经营管理层,发展战略委员会,提名与薪酬考核委员会,风险管理委员会,资产管理业务决策委员会,企业融资委员会,证券投资决策委员会,营销经纪业务管理委员会,信用交易决策委员会,审计委员会,北京资产管理分公司,债券销售交易总部,证券投资总部,经纪业务总部,信用交易部,宏源创新投资有限公司,宏源期货有限公司,监事会,零售服务管理总部,机构服务管理总部,电子商务部,北京承销保荐分公司,固定收益总部,投资银行总部,计划资金总部,财务会计总部,人力资源总部,董事会办公室,监事会办公室,总经理办公室,风险管理总部,审计总部,监 察 室,客户资产运行中心,信息技术总部,研 究 所,机构设置,公司作为上市证券公司，具有较为完善的法人治理结构，设有董事会、监事会和经营管理层董事会下设有提名与薪酬考核委员会、审计委员会、风险管理委员会和发展战略委员会等4个专门委员会 公司经营管理层设4个业务委员会、即投资决策委员会、企业融资委员会、资产管理业务决策委员会、营销经纪业务管理委员会公司现有19个一级部门公司在全国拥有76家证券营业部和17家证券服务部营业网点遍布全国主要城市及经济发达地区，并全资控股宏源期货有限公司。

3.1 宏源证券股份有限公司介绍,发展战略,在规范经营、风险可控的前提下，一方面，紧紧围绕发展的主题，狠抓投资银行业务，依靠创新和业务转型的增量带动，改善公司盈利结构，切实提高公司市场地位和形象，进一步推动各项业务全面均衡发展；另一方面，以研发和信息技术水平的快速提升为突破口，继续强化客户支持和服务，夯实发展基础3.1 宏源证券股份有限公司介绍,3.1 宏源证券股份有限公司介绍 – 固定收益代表业绩,,宏源证券股份有限公司已有10年从事受托投资管理业务历史，并于2002年首批获得中国证券监督管理委员会批准的从事受托投资管理业务资格，2003年自动转为客户资产管理资格，具有丰富的实践经验和管理经验2012年获得理财周报评选的年度“中国券商最佳资产管理团队”同时公司资产管理总部经过十多年的长足、稳定发展，组织架构更趋合理，制度建设更为完善，业务流程更加科学，已建立了一个涵盖客户资源开发与后续服务、投资方案的制定与实施、投资策略与产品的设计及创新、业务统计与风险监控等方面的、成熟的业务体系，并在资本市场上树立了稳健、积极、服务、创新的良好形象■ 1998年开始开展传统模式的资产管理业务；■ 2002年5月获得受托投资管理资格；■ 2007年3月获得创新类证券公司资格后，迅速转型开展新型资产管理业务；■ 中国证券监督管理委员会新疆监管局于2008年8月分别出具了《关于同意宏源证券公司开展定向资产管理业务的确认函》、《关于同意宏源证券股份有限公司申请设立集合资产管理计划的确认函》，同意我公司开展定向资产管理业务和申请设立集合资产管理计划。

■ 在新型的定向资产管理业务方面，我公司已经走在了其它券商的前端2008年11月6日我公司开立了自《证券公司定向资产管理业务实施细则》出台后第一个定向理财专用证券账户，为其它券商办理同类业务积累了宝贵的经验3.1宏源证券股份有限公司介绍 – 资产管理业务,机构投资者限售股减持服务 持有大小非的机构投资者在卖出大小非股票时，其卖出金额与投资成本的增值部分是投资收益，一般情况下，该机构投资者的投资收益应按照25%的税率缴纳企业所得税新疆自治区股权投资类企业税收优惠政策就是通过直接降低企业所得税税率的方法达到持有大小非的机构投资者坚持大小非见谁的目的股权投资类企业包括股权投资企业的股权投资管理企业：“股权投资企业”是指股东或者合伙人以其出出资及合法筹集的资金，从事于对其它企业进行直接股权投资或者持有股份而设立的企业股权投资管理企业”是指以接受股权投资企业或者其它企业、个人委托，管理运营股权投资项目为主业的机构3.1宏源证券股份有限公司介绍 – 经纪业务,目录,,3.2 宏源证券投资银行业务部介绍,主要业务,3.2 宏源证券投资银行业务,部门设置,3.2 宏源证券投资银行业务介绍,投资银行业务总部位于北京，并在上海、深圳、重庆、成都、乌鲁木齐等地设立了业务分部，业务网络覆盖全国。

投资银行总部在深刻理解客户需求和透彻掌握经济动向及行业趋势的基础上，为客户策划并实施与资本市场相关的专业方案，提供全面、优质、持续、高效的专业化服务，努力实现客户价值增值与最大化业务网络,3.2 宏源证券投资银行业务介绍,3.2 宏源证券投资银行业务介绍– 股票发行、保荐与承销,,,宏源证券与上市公司、知名企业以及证券监管部门、行业主管部门或协会建立了良好的合作关系为企业策划行业整合、资产重组、收购兼并等方案，并协助其顺利实施，为其构建资本运作平台2012年，公司因担任阳媒化工 – 东新电碳重大资产重组项目独立财务顾问荣获第九届中国并购年会“最佳并购方案设计奖”2010年，公司作为光大银行IPO财务顾问，在金融机构投行业务方面取得了重大突破2009年，公司承办山西电子信息集团联合控股子公司陕西烽火通信有限公司重组S*ST长岭项目荣获“2009年最佳并购财务顾问奖”2008年，公司完成的天颐科技重大资产重组项目获得全国工商联并购公会并购专项奖评选的“最佳并购方案设计奖”，公司完成的新疆天康生物重大资产重组项目开创了国内上市公司定向增发收购无关联第三方资产的先例宏源证券并购重组及财务顾问业务,3.2宏源证券投资银行业务 介绍– 并购、重组与财务顾问业务,1、综合一体化服务优势,宏源证券是集上市公司、金融机构、证券公司三位为一体的全国性综合类证券公司，在投资银行业务方面，具有以下专业优势：,宏源证券依托控股股东旗下拥有的商业银行、基金管理公司、信托投资公司和融资租赁公司等众多金融平台。

具备全程为客户提供多层次、全方位资本市场服务的良好基础中国投资有限公司,中央汇金投资公司,其它,中国建银投资,其它,财政部,友联国际租赁,其它,参股,3.2 宏源证券投资银行业务介绍,,,,,,,,2、专业优势,3.2 宏源证券投资银行业务介绍,,,,公司董事长冯戎先生为投资银行业务资深专家，曾担任中国证监会发行监管部处长；公司总经理胡强先生和分管投资银行业务副总经理赵玉华先生为国内首批保荐代表人，主持了国内多个大型项目的发行和现场工作，为公司投资银行业务开展提供了强大的技术支持和指导能力；同时公司拥有执业经验丰富、高水平、高学历、高素质的专业投资银行团队，现有各类专业人员200余名，均毕业于国内外著名大学，90%以上具有硕士及以上学位，大部分具有律师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师等专业资格，拥有丰富的投资银行工作经历，并在各类证券、财经、法律报刊上发表多篇专业论著目前公司拥有保荐代表人近40人，排全国前列投资银行业务团队通过不断的项目运作，在股票发行及承销、并购重组、行业研究及投行创新业务等方面积累了丰富的实践经验，凭借勤勉尽责、诚信规范、服务为本的工作作风赢得了众多企业的好评和信赖。

3、人才优势,TALENT,3.2 宏源证券投资银行业务介绍,,,宏源证券作为一家上市逾15年的公司，管理高效、透明和规范，公司严格按照上市公司运作要求，建立了完善的法人治理结构，高效的经营管理体系和有效的内部控制机制，公司各项业务规范经营和稳健发展，树立了第一家上市证券公司的良好形象并将这一管理优势运用到投资银行业务的开展中，主动与企业分享和交流上市公司规范运作的成功经验4、管理优势,MANAGEMENT,3.2 宏源证券投资银行业务介绍,截至到目前，公司作为主承销商已完成了数十家企业首次公开发行及上市公司再融资项目，累计为企业融资近300亿元，服务领域涉及军工、化工、造纸、 轻工、食品基础行业、生物医药、IT等多个行业宏源汇富创业投资有限公司是宏源证券股份有限公司的全资子公司，是经中国证监会核准的券商直接股权投资业务试点机构公司成立于2010年3月，首期投资规模为2亿元人民币，注册地为北京，公司前身为“宏源创新投资有限公司”投资银行部,直投子公司,5、直投+保荐 双重助力,3.2宏源证券投资银行业务介绍,2012年获“中国最佳投资银行”,2011年度中国最具成长性投行证券公司 2011年度中国创业板最佳投行证券公司,2012中国金牌投行大奖,“2012年中国企业上市优秀服务机构金手指奖”,2011年度“最具成长性投行” 2011年“医药生物行业最具IPO经验 投行” 2009年度“最具成长性投行”,2010年度优秀保荐机构 2008年中小企业板创新保荐项目奖 2007年创新保荐机构 2006年优秀保荐机构,上海钢联被评为2011年度最具创新项目 二重重装2011年获“最佳主板IPO项目” 华工科技被评为2009年度最佳配股项目,“2010年中国最具发展潜力投资银行” “2009年中小企业最佳服务投行”,3.2 宏源证券投资银行业务 介绍– 所获奖项,目录,,3.3 宏源证券中小企业金融服务业务介绍,3.3 宏源证券中小企业金融服务业务介绍,中小企 业金融 服务业务,宏源证券中小企业金融服务业务致力于为国内优秀的中小企业提供全方位的金融服务。

为支持处于成长期的科技企业发展，实现科技型创业企业与产业资本的对接，我们计划每季度甄选一批优秀的成长型企业与政策制定者、产业投资者及社会媒体交流互动，在提升本身行业影响力、为公司贡献价值的同时，为企业实现自身价值的成长和壮大以实现客户长远发展目标,为中心设计筹资方案，最小成本筹集最大资金，提供最完善的全程服务以低成本、高效率实现资本运作，为客户提供公司战略分析、目标选择及改造、辅助谈判、并购方案设计和实施、产业整合、并购后战略设计与管理咨询等服务服务宗旨,创新服务,3.3 宏源证券中小企业金融服务业务介绍,中小企 业金融 服务部,宏源证券在财务顾问、中小企业私募债、新三板等券商新兴业务领域拥有不俗的实力，可以为企业策划行业整合、资产重组、收购兼并等方案，并协助其顺利实施，同时可构建资本运作平台为国内优秀的中小企业提供全方位的金融服务，有效助力中小企业成长。