电子自助卡操作指南.ppt

1电子自助卡操作指南电子自助卡系统操作 营销员选择营销员选择卡产品卡产品营销员自助营销员自助购买购买选择支付方选择支付方式并支付式并支付营销员进入营销员进入MIT发送卡密发送卡密客户网上激客户网上激活活客户选择自客户选择自动续保动续保完成续保完成续保ü登录登录E E行销网站后，依次点击菜单行销网站后，依次点击菜单““工作室工作室””- -““综合金融综合金融””- -““养老险养老险””- -““自助卡申请自助卡申请””电子自助卡系统操作 勾选勾选““电子卡电子卡””，点击，点击““查询查询””，展示所在机构，展示所在机构在售电子卡产品在售电子卡产品清单清单点击产品点击产品图片进入图片进入产品介绍产品介绍页面页面1 1、营销员选择卡产品（、营销员选择卡产品（2/32/3））电子自助卡系统操作 产品名称、产品名称、图片、保障图片、保障范围、价格范围、价格等产品信息等产品信息介绍介绍投保方式选择：投保方式选择：点击点击““电子卡电子卡””选项进入购选项进入购买界面买界面1 1、营销员选择卡产品（、营销员选择卡产品（3/33/3））电子自助卡系统操作 产品名称、购产品名称、购买张数，金额买张数，金额购买张数默认为购买张数默认为1 1，单次购买上，单次购买上限限50005000张张电子自助卡系统操作 确认产品、购买数确认产品、购买数量、金额量、金额2 2、营销员自助购买（、营销员自助购买（2/22/2））电子自助卡系统操作 3.1 3.1 点击点击““现在付款现在付款””，进入支付页面，选择支付方式，进入支付页面，选择支付方式ü一期支持的支付方式：一期支持的支付方式：EPOSEPOS刷卡、实时转账刷卡、实时转账ü后续将支持信用卡支付后续将支持信用卡支付选择支付方式选择支付方式电子自助卡系统操作 3.2 3.2 支付支付ü选择实时转账的，需注意：选择实时转账的，需注意：1 1、校验户名与业务员名称是否一致、校验户名与业务员名称是否一致2 2、增加号码录入，获取支付动态码，完成转账支付、增加号码录入，获取支付动态码，完成转账支付录入业务员号码，录入业务员号码，获取支付动态码获取支付动态码电子自助卡系统操作 4.1 4.1 电子自助卡管理电子自助卡管理ü菜单菜单““工作室工作室””- -““综合金融综合金融””- -““养老险养老险””- -““申请进度查询申请进度查询””- -““电子自助电子自助卡管理卡管理””录入时间段（限三录入时间段（限三个月，可前移）、个月，可前移）、卡代码或卡名称，卡代码或卡名称，点击点击““查询查询””查询查询已购电子卡卡号、已购电子卡卡号、卡名、购买日、是卡名、购买日、是否已发送短信否已发送短信““购买日购买日””指总指总单承保时间单承保时间电子自助卡系统操作 4.2 4.2 卡密发送卡密发送ü短信模板短信模板: : 尊敬的客户，您已成功购买尊敬的客户，您已成功购买****卡，卡号卡，卡号********，密码，密码********，请尽快登陆，请尽快登陆 )，记录首次发送信息，不支持号更改发送，，记录首次发送信息，不支持号更改发送，号码更改需专员提供支持，激活后不支持补发短信号码更改需专员提供支持，激活后不支持补发短信1 1、录入号码，根、录入号码，根据系统弹出的提示框，据系统弹出的提示框，核对号码是否正确核对号码是否正确2 2、勾选、勾选““发送发送””，支，支持复选，可批量发送持复选，可批量发送( (限限1515条条) )3 3、点击、点击““发送发送””按钮按钮发送短信发送短信提示：客户需在营销员提示：客户需在营销员购卡一年内激活，而不购卡一年内激活，而不是短信发送后是短信发送后1 1年年电子自助卡系统操作 ü客户网上激活：客户登录客户网上激活：客户登录 电子卡在投保信息中增加续保选择项，其余同现有流程电子卡在投保信息中增加续保选择项，其余同现有流程电子自助卡系统操作 6.1 6.1 客户选择自动续保客户选择自动续保ü客户选择自动续保需提供续保扣款帐户客户选择自动续保需提供续保扣款帐户支持扣款银行种类同购买支持扣款银行种类同购买电子自助卡时的扣款银行，电子自助卡时的扣款银行，不仅限于平安银行不仅限于平安银行电子自助卡系统操作 续保规则续保规则ü核保黑名单以外的均可支持续保核保黑名单以外的均可支持续保ü原产品停售后会提示客户选择是否投保升级产品原产品停售后会提示客户选择是否投保升级产品续保扣款续保扣款ü续保提醒：保单到期前续保提醒：保单到期前3030天，给客户预留充足的时间天，给客户预留充足的时间ü扣款时间：保单到期日扣款，保险期间接续扣款时间：保单到期日扣款，保险期间接续ü扣款次数：第一次扣款不成功，短信提醒（电子卡激活时号必录），扣款次数：第一次扣款不成功，短信提醒（电子卡激活时号必录），1010个个自然日后再加扣一次，扣款成功后保险期间接续自然日后再加扣一次，扣款成功后保险期间接续ü扣款帐户变更：变更前后户名需一致；支持两种变更方式：扣款帐户变更：变更前后户名需一致；支持两种变更方式： 1 1、被保人可在一帐通平台变更帐户信息、被保人可在一帐通平台变更帐户信息 2 2、保全柜面变更通道、保全柜面变更通道 电子自助卡系统实操问题解答 4.2 4.2 卡密发送卡密发送ü短信模板短信模板: : 尊敬的客户，您已成功购买尊敬的客户，您已成功购买****卡，卡号卡，卡号********，密码，密码********，请尽快登陆，请尽快登陆 )，记录首次发送信息，不支持号更改发送，，记录首次发送信息，不支持号更改发送，号码更改需专员提供支持，激活后不支持补发短信号码更改需专员提供支持，激活后不支持补发短信1 1、录入号码，根、录入号码，根据系统弹出的提示框，据系统弹出的提示框，核对号码是否正确核对号码是否正确2 2、勾选、勾选““发送发送””，支，支持复选，可批量发送持复选，可批量发送( (限限1515条条) )3 3、点击、点击““发送发送””按钮按钮发送短信发送短信提示：客户需在营销员提示：客户需在营销员购卡一年内激活，而不购卡一年内激活，而不是短信发送后是短信发送后1 1年年1.当企业或幼儿园等单位购买一批卡时，每张卡都发给业务员势必造成当企业或幼儿园等单位购买一批卡时，每张卡都发给业务员势必造成不便，能否有更好的针对团体订卡的解决方法不便，能否有更好的针对团体订卡的解决方法：：（（答案，幻灯片答案，幻灯片10页。

页电子自助卡系统实操问题解答 续保扣款续保扣款ü续保提醒：保单到期前续保提醒：保单到期前3030天，给客户预留充足的时间天，给客户预留充足的时间ü扣款时间：保单到期日扣款，保险期间接续扣款时间：保单到期日扣款，保险期间接续ü扣款次数：第一次扣款不成功，短信提醒（电子卡激活时号必录），扣款次数：第一次扣款不成功，短信提醒（电子卡激活时号必录），1010个自然个自然日后再加扣一次，扣款成功后保险期间接续日后再加扣一次，扣款成功后保险期间接续 2.余额不足导致自动划帐失败时，是否有后台提醒客户余额不足导致自动划帐失败时，是否有后台提醒客户答案：幻灯片答案：幻灯片13页）页）3.客户银行卡挂失后怎样更换客户银行卡挂失后怎样更换答案：幻灯片答案：幻灯片13页）页）ü扣款帐户变更：变更前后户名需一致；支持两种变更方式：扣款帐户变更：变更前后户名需一致；支持两种变更方式： 1 1、被保人可在一帐通平台变更帐户信息、被保人可在一帐通平台变更帐户信息 2 2、保全柜面变更通道、保全柜面变更通道电子自助卡系统操作问题解答 4.电子自助卡上线后实物卡是否被取代电子自助卡上线后实物卡是否被取代 ：：  MIT电子卡上线后，继续保留专员征订实物卡模式，两种模式并行，电子卡上线后，继续保留专员征订实物卡模式，两种模式并行，            并非电子卡完全取代实物并非电子卡完全取代实物。

5.电子自助卡承保实效：电子自助卡承保实效：  调用卡密时间为调用卡密时间为15分钟，总部分钟，总部IT后台在继续观测中，请提醒购买电后台在继续观测中，请提醒购买电子卡业务员关注时效，有超过子卡业务员关注时效，有超过15分钟时效的请反馈具体购买信息分钟时效的请反馈具体购买信息6.专员在系统中无法看到专员在系统中无法看到MIT承保业绩：承保业绩：总部答复专员行销系统和个险系统各自独立，一期无法看到，二期上总部答复专员行销系统和个险系统各自独立，一期无法看到，二期上线会逐步解决线会逐步解决 谢谢！。