借壳上市流程图.doc

借壳上市流程图• 收购方聘请财务顾问机构；• 协助公司选聘其他中介机构，一般包括会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等• 对公司业务及资产进行初步尽职调查，协助公司起草资产整合计划，确定拟上市资产范围；• 财务顾问根据收购方需要寻找适合的壳公司，并初步评估壳公司的价值；• 制定谈判策略，安排与壳公司相关股东谈判，制定重组计划及工作时间表• 重大资产重组报告书及相关文件；• 独立财务顾问和律师事务所出具的文件• 本次重大资产重组涉及的财务信息相关文件• 本次重大资产重组涉及的有关协议、合同和决议• 本次重大资产重组的其他文件• 壳公司根据规定申请停牌，向公众定期披露进展情况;• 交易结构、价格等经壳公司权力机构的批准和授权；• 按证监会要求申报相关文件；• 对证监会提出的反馈意见进行及时的解释；• 由重组委委员投票决定对项目的行政许可• 经证监会批准后，对置出、置入资产交割过户；• 对涉及的资产进行重组；• 重组后企业人员的安置；• 壳公司债权债务的承继；• 对董事会等权力机构进行改组，加强对上市公司的控制力；• 根据重组情况，独立财务顾问对上市公司进行一至三个会计年度以上的持续督导；• 培养公司下属的其他优质业务及资产，逐步将资产注入上市公司，扩大上市公司的市值规模，促进资产证券化；• 在满足法律法规及证监会规定条件的情况下，以配股、非公开发行等方式进行再融资，补充上市公司的流动资金。

3.召开第一次董事会，审议重组预案4.披露预案歩并复牌上市公司重大资产重组审核流程1.聘请中介2.上市公司机构，确定一＞申请停牌重组方案6.召开股东大会，审议方案（需2/3以上通过）<—5.召开第二次董事会9.是否上重重组委审核组委是今通过否审核通过注：召开第二次董事会的次一工作日至少披露下列文件：董事会决议及独立董事的意见、上市公司重大资产重组预案、本次重组的重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书以及重组涉及的审计报告、资产评估报告和经审核的盈利预测报告至迟应当与召开股东大会的通知同时公告向证监会上报申请文件：上市公司重大资产重组报告书及相关文件、独立财务顾问和律师事务所出具的文件、本次重大资产重组涉及的财务信息相关文件、本次重大资产重组涉及的有关协议、合同和决议、其他文件。