稀土材料产业发展调研报告.docx

稀土材料产业发展调研报告主要工业化国家高度重视稀土战略价值和相关领域的开发应用，随着世界科技革命和产业变革的不断深化，其战略地位和作用将进一步凸显二是可持续发展战略为产业发展创造新空间从国家层面整体推进生态文明建设，实现绿色、循环、低碳发展稀土在节能、环保领域的应用前景广阔，市场需求将大幅增加三是《中国制造2025》为稀土行业发展注入新动能《中国制造2025》提出的新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域与稀土产业关联度高，对稀土材料的保障能力和质量性能提出了更高要求，将带动稀土产业高速发展四是稀土供应多元化格局基本形成美国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、南非、智利、巴西等重点资源国启动了一批稀土资源开发项目，初步形成了矿山开采和分离加工能力，缓解了我国资源供应压力着力拓展镧铈钇等高丰度元素在工业节能、机动车尾气净化、工业窑炉废气脱硝等环保领域的应用，加强稀土钢及铝、镁合金等轻量化材料的应用研究开展稀土特种玻璃、钇锆陶瓷、抛光剂、化工助剂、污水处理剂、涂料等功能材料研发和产业化。

发展铽镝减量和镧铈钇替代镨钕的技术，开发低成本稀土磁性材料，推动铈（或富铈）磁体的产业化，扩大在电机等领域的应用一、 稀土永磁材料行业基本情况（一）稀土永磁材料分类稀土永磁材料是磁性材料的重要种类之一，是将钐、钕等混合稀土金属与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，用粉末冶金方法压型烧结，经磁场充磁后制得的一种磁性材料相较于传统永磁材料，稀土永磁材料是当前矫顽力最高、磁能积最大的一类永磁材料，已经成为现代工业不可或缺的关键基础材料稀土永磁材料是20世纪60年代逐渐发展起来的，按开发应用时间可分为第一代钐钴永磁材料（SmCo5）、第二代钐钴永磁材料（Sm2Co17）和第三代钕铁硼永磁材料（Nd2Fe14B）与钐钴永磁材料相比，第三代钕铁硼永磁材料在磁性能和生产成本方面具备较大优势，基本替代了一、二代钐钴永磁材料，目前已成为产量最高、应用最广泛的稀土永磁材料二）稀土永磁材料行业供应现状1、钕铁硼永磁原料供应情况钕铁硼永磁材料主要原料是镨钕、镝、铽等稀土金属我国是稀土资源大国，拥有全球最大的稀土储量和产量，据美国地质调查局数据，2021年我国稀土矿资源储备量4，400万吨，占全球资源比重的36．67%，位居全球第一；2021年，全球稀土总产量28万吨，我国产量16．80万吨，占比60%，位列第一。

丰富的稀土资源和产量为我国钕铁硼永磁行业提供了充足的原料供应2、钕铁硼永磁材料产量目前我国已经成为全球最大的钕铁硼永磁材料生产国，产量一直保持着较快增长根据工信部统计数据，2017年-2021年五年间，中国钕铁硼永磁材料产量增长了39．94%根据中国稀土行业协会和上海有色网统计数据，2021年我国钕铁硼磁材产量21．94万吨，2021年我国出口钕铁硼磁材4．88万吨，2021年全球钕铁硼磁材需求约6．1万吨，我国钕铁硼磁材供应占国外钕铁硼磁材需求的80%国内对高端钕铁硼的需求占钕铁硼磁材总需求的56．60%国内高性能钕铁硼产量和市场占有率仍有提升空间，从长期来看这也将为国内优秀磁材企业成长提供机遇3、钕铁硼永磁材料进口和出口情况我国拥有全球最完备的稀土永磁体产业链，已经成为全球最大的稀土永磁材料出口基地自2011年以来，中国钕铁硼永磁体的净出口整体维持增长趋势，净出口数量从2011年的2．47万吨，增加到2021年的4．88万吨，增幅达97．57%，但净出口增速有所回落，主要是由于我国磁材近年来以电机等终端产品形式出口，同时低端产品出口数量减少、高端成品出口数量增加所致全球主要国家对我国稀土永磁材料需求日益提高，随着以新能源汽车、风力发电为代表的低碳节能制造产业的快速发展，全球高性能钕铁硼永磁材料的需求有望迎来快速发展时期。

行业产业链上游为稀土行业，主要负责稀土的开采、冶炼和分离，为中游稀土功能材料行业提供稀土金属、稀土合金等原材料由于稀土原材料在钕铁硼永磁材料成本中占比较高，稀土价格的波动对于整个稀土磁材产业链的健康发展有着至关重要的影响为了稳定上游原材料的价格、维护整体产业链的稳定，我国实行稀土冶炼分离产量的管制和企业数量的限制，每年下发当年稀土冶炼分离产品生产总量计划以及稀土开采、生产总量控制计划2021年12月，中国稀土集团成立后，稀土开采、生产总量控制指标从六大稀土企业集团变更为四大稀土企业集团，供应集中度进一步提高2020年下半年以来，受下游需求增长驱动，在原料供应增幅较小的背景下，稀土原料价格呈快速增长趋势三）稀土永磁材料行业下游应用情况高性能钕铁硼永磁材料主要应用于高科技产品，如电机、压缩机、传感器，具体应用领域包括：消费电子产品、传统汽车等传统领域以及新能源汽车、风力发电、节能环保等新兴领域钕铁硼永磁材料下游行业发展前景良好一方面传统应用领域国民生活渗透率比较高，尤其是、电脑等电子产品应用普遍，发展平稳；另一方面，新能源汽车、风力发电等新兴应用领域是国家的重点发展对象，符合国家节能减排、绿色环保的战略发展规划。

在国家颁布的产业政策里，积极鼓励和引导新能源汽车、风力发电、空调、工业电机领域等采用新材料、新工艺，而钕铁硼作为新材料也被国家列为鼓励和重点发展的对象在多种因素影响和带动下，下游行业应用领域不断拓展，对钕铁硼永磁材料的要求越来越高，促使钕铁硼行业向精细化、个性化、定制化等方向发展汽车制造环节中，对电机性能要求较高的电动助力转向系统（EPS）、防抱死系统（ABS）、音响、汽车油泵以及点火线圈等汽车微特电机的重要部件大量使用高性能钕铁硼永磁材料新能源汽车领域中有四大类电机：直流电机、感应电机（异步电机）、开关磁阻电机和永磁电机目前，大部分的中国新能源汽车驱动电机采用永磁电机，其渗透率呈现出逐年升高的趋势作为新能源汽车的动力来源，永磁电机具有能量密度大、运行可靠、调速性能佳等特点，相比于其他类型的电机，可在同等质量、体积下提供更大的动力输出，是新能源汽车的理想电机类型2021年全球汽车产量同比上升3．10%2021年我国汽车产销量分别为2，608．20万辆和2，627．50万辆，同比分别增长3．4%和3．8%2011年至2021年，我国新能源汽车销量从0．82万辆增长至352．10万辆，年均复合增长率为83．35%。

全球及国内汽车和新能源汽车的发展将带动钕铁硼永磁材料的市场需求随着国家能效等级标准的不断提高以及低碳生活理念深入人心，绿色节能的变频家电逐渐成为家电市场的消费潮流变频家电主要包括变频空调、变频冰箱、变频洗衣机等家用电器相比于传统固定频率的家用电器，变频家电拥有噪音低、节能、寿命长等优势高性能钕铁硼永磁材料凭借其更优异的性能，已经逐步取代铁氧体永磁材料，成为变频家电的永磁电机磁体的首选2016年至2021年，中国变频空调、变频冰箱和变频洗衣机的销量皆呈现出增长趋势，年复合增长率分别为22．04%、32．52%和18．46%，变频家电行业市场需求逐渐增长中国变频家电正处于推广应用阶段，作为生产变频家电核心零部件的原材料，钕铁硼永磁材料的市场需求有望稳定增长在新能源及节能环保行业领域中，风力发电是我国高性能钕铁硼永磁材料的主要应用领域之一风力发电领域主要使用的风力发电机为双馈式风力发电机、半直驱式发电机及直驱式发电机三种直驱式风力发电机大多数为永磁同步发电机，因具有低维护成本和高系统效率等优势，有逐步替代双馈式风机的趋势未来随着机组大型化，尤其是海上风电装机量占比的快速提升，直驱永磁电机的市场占有率将提升。

从全球市场来看，全球风电累计装机容量近10年来维持着稳步增长，从2012年的283GW增长到了2021年的837GW，年均复合增长率高达12．80%从国内市场来看，国内风电累计装机容量从2012年的63GW增长到了2021年的328GW，年均复合增长率20．12%同时，风电装机量的快速增长使得我国目前已经成为全球发电规模最大的国家，2021年我国装机容量全球占比达到了40．38%全球及国内风力发电设备装机容量的快速增长将带动钕铁硼永磁材料的市场需求钕铁硼永磁材料由于其高磁能积、高矫顽力等优点，符合消费电子产品小型化、轻量化、轻薄化的发展趋势，被广泛应用于扬声器、受话器等声学系统以及摄像头音圈马达（VCM）、高端振动马达、TWS耳机等诸多消费类电子产品元器件近年来，以智能和可穿戴设备为代表的消费电子产品发展迅速，成为消费电子行业的主要增长点近年来，全球厂商中高端产品的出货量不断提高，对高等级零部件、模组的需求量也不断提升，双扬声器在智能中的渗透率逐步提升根据科纳仕咨询（Canalys）公布的全球智能数据，2022年第一季度，全球智能出货量将达到3．11亿部，三星、苹果和小米出货量位居前三，智能出货量维持较高水平，对高性能钕铁硼永磁材料的需求较为稳定。

除智能外，近年来，在使用体验提升、技术成熟以及成本下降的共同推动下，以TWS耳机为代表的可穿戴设备在全球快速渗透根据科纳仕咨询（Canalys）公布的TWS耳机出货量数据，2021年第四季度，全球TWS耳机的出货量达到1．04亿部，环比增长21%，首次季度出货量超过1亿部耳机材料的选择在轻薄化的同时还需保证其磁性能，而钕铁硼永磁材料具有极高的磁密度，强劲的磁力令耳机的振膜在震动幅度上更大，回位更快，表现出来声音更清晰，动态范围更大目前市场上高保真耳机使用的磁性材料均为高性能的钕铁硼磁体在TWS耳机市场目前发展迅速的背景下，对高性能钕铁硼坯体的需求量将持续增加《2030年前碳达峰行动方案》重点指出推进重点用能设备节能增效，以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准根据工信部办公厅和市场监督管理总局办公厅2021年印发的《电机能效提升计划（2021-2023年）》，到2023年，国内高效节能电机年产量达到1．7亿千瓦，在役的高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时的目标高效节能电机是指通用标准型电动机具有高效率（符合电机能效新标准二级标准以上）的电动机。

2020年5月，我国公布最新电机能效标准《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020），该标准于2021年6月1日正式实施，IE3（国际标准）以下能效电机将被停产电机类型包含三相异步电机、永磁电机等，传统的异步电机可以通过增加材料（加大铁心外径、增大定子槽型尺寸、增加铜线重量、采用导磁性能好的硅钢片）等方式提升电机的效率，但是由于其基本工作原理，传统异步电机本身效率提升存在限制，且提升难度较大，比如部分IE4和IE5等级能效电机更倾向于使用永磁模式永磁电机具有结构简单、体积小、可靠度高、损耗小及效率高等特点，在工农业生产、航空航天、汽车、家电、医疗设备、电子产品等各个领域应用广泛，稀土永磁电机是永磁电机中的高端产品，能够显著降低电耗，单位功率更高且能够实现精确控制，是高端电机的主要选择制造业高端化、自动化进程对高端电机需求较大随着高端制造业的发展，我国工业电机的应用逐步从早期的纺织、包装等领域向工业机器人、电池制造、3C制造等领域快速发展制造业高端化、自动化进程中对于高端电机尤其是伺服电机的需求量快速增长以工业机器人为例，根据中国机器人产业联盟数据，2021年中国市场工业机器人销量达到27．10万台，同比增长50．10%，连续9年成为全球最大的工业机器人消费市场。

2011年全球四大洲的工业机器人年安装量为15．9万台，2021年为48．19万台，年复合增长率为11．73%随着工业电机应用类型的日益增长，将带动高性能钕铁硼磁材市场需。