浙江公司半工作会议材料市场部分（精简会议版)v1.5.ppt

中国通信服务浙江公司2011年8月黄黄￿ ￿巍巍￿￿￿￿市市场部部经理理围绕年度重点经营工作，再聚焦、再深入围绕年度重点经营工作，再聚焦、再深入持续推进市场经营工作持续推进市场经营工作上半年总体经营情况上半年总体经营情况第一部分第一部分 目录目录第二部分第二部分 下半年重点工作安排下半年重点工作安排 2 1 1、、总体体经营情况情况 p中国移动：收入同比增长56.9%、预算完成进度60.91%，占比从上年17.87%提升到25.04%p海外客户：收入同比增长74.55%，预算完成进度57.18%，占比从上年4.15%提升到6.52% 2011年1-6月，全省上市公司完成业务收入30.40亿元（含CCSI海外平台收入），完成全年预算的50.45%,完成奋斗目标的49.2%，同比增幅为11.0%；考虑南天公司退市因素后，完成预算52.0%，同比增长14.3%通过各单位的一致努力，浙江公司时间过半、完成任务过半，基本达到半年度要求通过各单位的一致努力，浙江公司时间过半、完成任务过半，基本达到半年度要求3 11.0%-1.86%56.9%-9.41%74.55%-0.45%50.45%42.33%60.91%62.18%57.18%48.17%同同比比增增长长预预算算完完成成率率100%33.06%25.25%12.3%6.52%22.86%占占比比单单位位：：亿亿元元2 2、与年度目标、、与年度目标、CCSCCS集团平均对标集团平均对标 与CCS集团平均差值与时序进度/预算差值优于优于CCSCCS集团平均集团平均优于时序进度优于时序进度/ /预算预算优于CCS集团平均低于时序进度/预算差于CCS集团平均低于时序进度/预算差于CCS集团平均优于时序进度/预算4 对标指标预算完成率奋斗目标完成率时序进度/预算CCS集团平均评价总收入50.45%49.16%50.00%49.06%好电信集团外收入55.73%——50.00%51.95%好电信集团外收入占比66.94%——60.60%59.73%好移动收入60.91%58.44%50.00%57.95%好海外收入57.18%38.12%50.00%43.05%好渠道占收比29.36%——29.45%27.28%高于CCS集团平均，低于年度预算、低于上年同期5.22PP毛利率17.16%——17.50%15.62%优于CCS集团平均，劣于年度预算，需努力3 3、与长三角兄弟省公司对标、与长三角兄弟省公司对标 p总收入指标：浙江完成数及预算完成进度均第2，总体正常。

p移动收入指标：浙江远远好于上海、江苏；移动客户收入已是浙江的优势服务产品p集团客户收入指标：浙江与上海、江苏相比是短板；收入规模与上海有较大差距，有提升空间p海外收入指标：由于江苏基数较小，同比增长慢于江苏，收入规模、预算完成进度、占比均优于上海、江苏p毛利率指标：浙江毛利率明显高于上海、江苏p应收账款占收比指标：浙江占收比列第2，可催可收管控初见成效，提升幅度较上年最小，应收账款管控相对有效指标项目上海公司江苏公司浙江公司浙江对标总收入完成数(亿元)33.9 24.0 30.4 2 同比增长(%)19.1%22.3%11.0%3 预算完成进度(%)49.9%52.7%50.5%2 移动客户收入完成数(亿元)2.194.347.681 同比增长(%)-4.1%6.5%60.9%1 预算完成进度(%)54.8%58.3%61.0%1 占比(%)6.5%18.2%25.3%1 集团客户收入完成数(亿元)20.77.96.93 同比增长(%)33.9%16.9%-0.5%3 预算完成进度(%)59.1%53.4%47.9%3 占比(%)61.5%33.0%22.9%3 剔除渠道后增长(%)15.1%20.0%21.7%1 海外收入完成数(亿元)1.59 0.55 1.88 1 同比增长(%)0.1%178.1%44.1%2 预算完成进度(%)28.3%50.4%54.2%1 占比(%)4.7%2.3%6.5%1 毛利率毛利率(%)15.65%16.49%17.45%1 与预算目标偏离(PP)-0.29%0.29%-0.05%2 应收账款占收比应收账款占收比(%)32.1%19.8%26.3%2 较上年变动(PP)5.6%5.4%1.1%1 5 上半年总体经营情况上半年总体经营情况第一部分第一部分 目录目录第二部分第二部分 下半年重点工作安排下半年重点工作安排 6 1 1、聚焦移动市场，总结半年度成效（、聚焦移动市场，总结半年度成效（1/41/4））p省内移动收入：2010年1－6月实现3.57亿元，2011年实现4.97亿元，同比增39%；p省外移动收入：2010年1－6月实现1.48亿元，2011年实现2.88亿元，同比增94%；p目前有4家公司开展省外移动经营活动，大部分公司都在省内开展移动经营活动；p华信设计增量1.44亿元，占总增量的51.5%， 是移动增量的主要来源；p2011年移动客户省外收入占比，华信设计、杭州公司有所提升、设计公司持平、工程公司略有下降。

2010年6月累计2011年6月累计单位完成数其中省内占比其中省外收入其中省外占比完成数其中省内占比其中省外收入其中省外占比省外增幅其他属地公司5443 100%——　——　8888 100%——　——　——　南天公司1396 100%————　570 100%——　——　——　置业公司1180 100%——　——　1363 100%——　——　——　中通通信3407 100%————　4553 100%——　——　——　浙江贝尔1765 100%——　——　3066 100%——　——　——　沸蓝监理285 100%——　——　387 100%——　——　——　宁波公众4 100%————　21 100%——　——　——　华信设计16372 15.55%13825 84.45%30812 11.05%27408 88.95%98.25%工程公司14412 94.91%733 5.09%18720 95.47%848 4.53%15.69%设计公司2198 96.56%75 3.44%4013 96.60%136 3.40%81.33%杭州公司4030 95.89%166 4.11%6127 93.73%384 6.27%131.33%合计50492 70.69%14799 29.31%76756 63.35%28776 36.65%94.45%20112011年与年与20102010年同期各公司省内外移动收入比年同期各公司省内外移动收入比较较移动收入移动收入7 单位：万元1 1、、聚焦省内移动聚焦省内移动，，对标收入完成对标收入完成情况情况（（2/42/4））p截至6月份，省内区域移动市场累计完成收入3.87亿元，同比增长43.73%，完成奋斗目标的53.35%，省内区域移动客户拓展初见成效。

p施工业务同比增长36.68% ，在湖州区域达到2739万，大部分区域收入都在2000万以下p设计业务同比增长56.69%，在丽水区域存在空白市场，大部分区域收入都在1000万以下p维护业务同比增长59.35%，在金华、衢州、舟山区域存在空白市场，其他区域基本都在1000万以下20112011年年1 1～～6 6月省内区域移动市场收入完成情况（施工、设计、维护专业）月省内区域移动市场收入完成情况（施工、设计、维护专业） 单位:万元区域实际完成奋斗目标奋斗目标完成进度1～6月同比增长其中施工同比增长设计同比增长维护同比增长杭州区域156732677058.55%25.29%1171616.53%1793158.95%216522.75%宁波区域2965 757039.16%46.89%10794.38%1076 48.78%811657.08%温州区域3169 578054.82%75.19%1898118.30%477 8.70%79519.22%嘉兴区域2838590048.10%40.20%177933.78%787100.46%271-10.16%湖州区域3272656049.88%35.74%273941.38%254-22.15%28090.29%绍兴区域2800 406068.96%78.87%1069227.45%743 46.83%98846.19%金华区域1693 380044.56%100.92%730114.51%963 34.30%0——衢州区域867196044.23%14.78%46715.23%3633.98%37 （网优）4128.57%丽水区域1784225079.29%89.28%4518.22%0——1333163.73%台州区域2657 582045.65%58.67%196084.28%539 45.78%15828.89%舟山区域971 205047.39%143.82%685241.67%286 151.87%0——合 计 386907252053.35%53.35%43.73%43.73%2457136.68%36.68%728056.59%56.59%683859.35%59.35%8 1 1、聚焦省内移动，对标业务量拓展成效、聚焦省内移动，对标业务量拓展成效（（3/43/4））p工程施工专业：累计业务量2.77亿元，同比增长48.1%；增长率前TOP3：嘉兴、温州、舟山区域。

p网络维护专业：累计业务量0.77亿元，同比增长54.6%；舟山区域由于均未入围、无业务量；增长率前TOP3：宁波、金华、湖州区域p工程施工、网络维护专业合计：业务量3.54亿元，同比增长49.5%；增长率前TOP3：嘉兴、温州、舟山区域——说明：杭州区域由于包含省移动统一结算项目，同比增幅较低区域工程施工网络维护（工程施工＋网络维护）合计2011年2010年同比增长2011年2010年同比增长2011年2010年同比增长杭州(含省移动)11798 11102 6.27%2411 2000 20.53%14209 13102 8.44%宁波区域1339 1325 1.03%552 123 348.17%1891 1448 30.56%温州区域3237 846 282.48%977 767 27.36%4213 1613 161.20%嘉兴区域3352 642 421.90%308 346 -11.09%3660 988 270.28%湖州区域2752 1496 83.97%318 170 87.00%3070 1666 84.28%绍兴区域829 505 64.19%1216 777 56.47%2045 1282 59.51%金华区域376 205 83.84%187 77 143.48%563 281 100.14%衢州区域682 458 48.74%42 1 ——724 459 57.70%丽水区域507 367 38.02%1513 581 160.55%2021 948 113.07%台州区域1875 1360 37.88%180 141 27.38%2054 1501 36.89%舟山区域993 425 133.94%0 0 ——993 425 133.94%合计27739 18731 48.09%48.09%7704 4983 54.60%54.60%35443 23714 49.46%49.46%1-61-6月份省内区域移动业务量拓展情况（工程施工、网络维护专业）月份省内区域移动业务量拓展情况（工程施工、网络维护专业）9 单位：万元培育培育发展展深度拓展深度拓展保持保持稳定定ICT工程、浙贝、杭州、网络公司经营举措经营举措：梳理产品、加强合作专业专业责任单位责任单位经营举措经营举措：深度拓展、扩大规模华信、设计公司工程公司、杭州公司工程、网络公司杭州公司（分公司）经营举措：经营举措：提升能力、进入市场室分监理物流综合维护专业专业责任单位责任单位监理公司中通通信工程公司按入围单位，分区域落实管线施工全业务接入设备安装经营举措经营举措：精细化服务、保持现有规模专业专业责任单位责任单位设计下半年重点举措下半年重点举措网优网络公司华信、工程10 p管线、全业务接入:2011年7月完成入围，加强协同拓展，努力实现规模提升。

p室分集成:各单位提早准备力量，待浙江移动招标结果公布后，立即投入资源进行重点培育拓展p综合维护：突破金华、衢州等空白市场，总体市场份额从40％提升到50％；年度年度考核力争第一p网络优化：3季度，完成室分、WLAN优化培训和内部考试，完成网优比武准备工作1 1、聚焦省内移动，制订区域市场拓展策略（、聚焦省内移动，制订区域市场拓展策略（4/44/4））1-61-6月份省外移动业务量完成情况月份省外移动业务量完成情况省份设计施工、维护合计20112010同比增20112010同比增20112010同比增广东7938 6844 16%136 0 　8074 6844 18%广西5818 5691 2%1000 262 282%6818 5953 15%贵州3321 2843 17%235 0 　3556 2843 25%福建3362 985 241%443 0 　3805 985 286%安徽149 415 -64%2047 135 1416%2196 550 300%上海1656 2751 -40%0 0 　1656 2751 -40%内蒙古1351 356 279%0 0 　1351 356 279%天津727 247 194%0 0 　727 247 194%其他省3224 3228 　278 408 - 3502 3636 　合计27545 23361 18%4139 1326 212%31684 24687 28%2 2、聚焦省外移动，对标业务量拓展成效（、聚焦省外移动，对标业务量拓展成效（1/21/2）） p省外移动业务量完成3.17亿元同比增幅28%，主要由于华信省外移动业务量拉动。

1－6月省外施工维护专业业务量增长至4139万元，同比增212%，但是总体业务量规模仍然偏小p设计专业成功进入重庆、内蒙、北京移动新市场p通过有效协同施工业务在广东、广西、福建移动取得突破p维护业务成功进军安徽移动11 单位：万元Client logo Client logo 2 2、聚焦省外移动，制订市场拓展目标（、聚焦省外移动，制订市场拓展目标（2/22/2）） 设计专业：设计专业：深度拓展第二梯队市场，降低业务风险目标：巩固4个5000万以上业务量的省份 新增2个1000万以上的省份：天津、内蒙移动巩固巩固市场：市场：广东移动 广西移动贵州移动 福建移动 》5000万上海移动 天津移动内蒙移动 云南移动 湖北移动 》1000万深度拓展：深度拓展：安徽移动 广西移动福建移动 上海移动广东移动 贵州移动内蒙移动湖北移动设备安装（9-10月入围）河南移动设备安装（8月份入围）重点市场：重点市场：下半年重点突破：下半年重点突破：施工维护专业施工维护专业：加速省外施工、维护业务的拓展力度目标：实现合同量达1000万以上的三个省外移动市场: 安徽移动，广西移动，福建移动。

20112011年实现省外移动合同量年实现省外移动合同量省外移动业务量目标值单位名称20102011同比增华信设计401024590013%工程公司23025400135%杭州公司709130083%设计公司558110097%合计436715380023%p 力争实现省外移动合同量5.37亿元，同比增23%p 2011年突破亿元级省份，广西移动（设计：9000万，施工：1200万）给予专项奖励12 序号序号地区地区收入市、县收入市、县1杭州余杭2宁波市本级、宁海、象山3温州市本级、乐清4绍兴市本级、新昌5台州玉环、三门6金华东阳、义乌7湖州市本级、安吉8嘉兴市本级、海宁9衢州——10丽水市本级11舟山市本级20112011上半年上半年合同量合同量•52185218万万20112011上半年上半年业务收入业务收入•27122712万万广电大项目名称广电大项目名称 合同量合同量杭州华数设备管线施工400万东阳广播电视台双网改造500万永康广播电视台双网改造500万工程公司获得省广电工程设计、安装许可证工程公司获得省广电工程设计、安装许可证p各分公司应建立面向广电的营销服务团队，工程公司已经成立了专门的部门p本部正在申请广电工程设计、安装许可证，为各分公司拓展广电业务提供支撑p针对广电业务管理的区块化特点，充分发挥分公司县市事业部属地优势，由点及面进行有效突破Ø广电业务发展区域广电业务发展区域业务量和收入业务量和收入13 Ø上半年成效上半年成效 浙江公司目前已在除衢州以外的地市，共计18个县(区)开展了广电施工业务，上半年实现了5218万业务量，2712万元的收入，同比增加600%Ø下阶段重点举措下阶段重点举措广电大项目情况广电大项目情况3 3、聚焦广电客户，打造、聚焦广电客户，打造““类运营商类运营商””市场市场4 4、加、加强合作伙伴建合作伙伴建设，，构建和构建和谐高效高效利益共同体利益共同体( (1/2)1/2)14 双方合作共赢过硬的技术技能内部规范管理质量安全可靠p在前阶段各公司已经完成了按业务规模、服务质量分级分档确定分包商等级的基础上，对高资信等级的分包商优先支付分包费；浙江公司市场部将和财务部出台相关指导意见。

p加强分包队伍培训，通过专业技术培训，帮助分包队伍持续提升技能p开展安全意识教育培训,加强对分包商安全费用使用的监督管理p灌输企业文化理念及各项规章制度，使分包商认同浙江公司文化理念，统一对外形象、规范内部管理p针对FTTX业务，要求面向不同运营商，建立独立的施工队伍，并开展规范培训（省公司已印发规范手册）p不做损害任一运营商利益的事情，与分包单位签订信息保密协议分包商诉求最多是分包单价过低、支付进度过长分包商队伍人员流动性大、技术能力薄弱分包商质量安全意识较弱、安全费用使用不够到位分包商缺乏企业文化、形象、规章、内部管理建设分包商现状考核优秀的分包商给予优惠价格，优化支付流程分包队伍持证上岗、固化人员队伍安全生产上岗证、质量安全深入人心认同浙江公司企业文化、统一形象、规章、内部管理长期稳固战略合作伙伴下阶段重点举措下阶段重点举措图例图例上半年成效上半年成效p实现分包商的入围审批、分包价格等管控需求p初步实现对工程项目实现全过程管理，对工程形象进度、质量等管控p梳理与FM的数据交互要点，打通项目立项、开票、收付款等环节全省已录入数据：施 工 单： 29133条收入合同： 12654条分包单位： 557家已完成里程碑进行中1月7日启动3月7日启动宁波绍兴试点3月29日召开10地市分公司上线试用培训4月18日起开展实地强化培训4月26日上线试用沟通会5月8日起再次奔赴专业公司调研5月20日对杭州等公司开展强化培训6月17日10召开分公司上线试用培训使用并完善下阶段重点举措下阶段重点举措p年底实现项目成本和毛利率预警功能p三季度实现项目进度、服务质量全过程管控，固化项目经理操作流程和绩效考核p年底实现PM与FM的互控操作，有效管控分包申请、分包费用支付15 4 4、推进项目管理系统建设、固化分包管理、推进项目管理系统建设、固化分包管理(2/2)(2/2)p1－6月份内部协同金额收入6914万元，支出7624万元。

p分公司发挥区域协调作用，8个区域的移动收入实现时间过半，任务过半目标p省外移动市场协同工作取得突破省外移动市场协同工作取得突破ü工程公司成功中标广西移动设备安装项目；中标福建移动有线宽带工程项目；ü杭州公司成功介入深圳移动LTE试验网建设项目p省内市场协同持续推进省内市场协同持续推进ü各项入围工作稳步推进；ü湖州滨湖管线搬迁工程；ü内部公司间的项目合作5 5、明确、明确责任目任目标，推，推进紧密型区域密型区域协同同(1/4)(1/4)开展开展协同同办公公p截止6月，除湖州区域，其他区域均已设立协同办公室p每月召开区域会议，编写会议纪要签署合作协议签署合作协议p各分公司与工程公司、华信、设计公司、中通通信等单位签定合作协议设置内部激励设置内部激励p执行各公司内部协同激励条例，激励基层管理者的协同行为（各公司均已建立，省公司跟踪执行情况）；p省公司协同激励包括：对内部协同经济往来事项、内部技术交流和培训、市场协同行为Ø上半年成效上半年成效16 工程公司支援衢州公司抗洪抢险协同拓展省内外市同拓展省内外市场可比区域收入对标可比区域收入对标区域\客户中国电信中国移动中国联通集团客户合计区域贡献中国电信占比中国移动占比中国联通占比集团客户占比省内合计省内合计96503 96503 48379 48379 35480 35480 44737 44737 225099 225099 100.00%100.00%42.87%42.87%21.49%21.49%15.76%15.76%19.87%19.87%杭州区域23167 21191 27640 19302 91299 40.56%40.56%25.37%23.21%30.27%21.14%宁波区域14793 3506 2122 10321 30743 13.66%13.66%48.12%11.41%6.90%33.57%温州区域12689 4893 722 1043 19347 8.59%8.59%65.59%25.29%3.73%5.39%嘉兴区域9693 3778 1148 1815 16434 7.30%7.30%58.98%22.99%6.99%11.04%金华区域9660 2183 968 3410 16221 7.21%7.21%59.55%13.46%5.97%21.02%台州区域7968 2834 848 2452 14101 6.26%6.26%56.50%20.10%6.01%17.39%湖州区域4281 3440 520 4035 12276 5.45%5.45%34.87%28.02%4.24%32.87%绍兴区域6840 2995 333 1344 11512 5.11%5.11%59.42%26.01%2.89%11.68%丽水区域2770 1862 297 425 5353 2.38%2.38%51.74%34.77%5.56%7.93%舟山区域2424 1005 578 616 4622 2.05%2.05%52.45%21.74%12.50%13.32%衢州区域2219 920 304 (25)3418 1.52%1.52%64.92%26.91%8.90%-0.73%p区域的收入规模与运营商的规模是匹配p从中国电信的区域收入规模，可以借鉴移动客户的市场空间5 5、明确责任目标，推进紧密型区域协同、明确责任目标，推进紧密型区域协同(2/4)(2/4)17 省内区域协同省内区域协同1 1 p通过实施公司内部协同激励制度，贯彻协同理念，持续促进区域公司的协同工作。

p提出省外重点协同市场和目标省外区域协同省外区域协同2 2区域区域分公司分公司负责整体协调内部负责整体协调内部公司实现区域目标公司实现区域目标区域协调者其他子其他子分公司分公司专业主导者负责完成区域专业目标，负责完成区域专业目标，共同实现区域整体目标共同实现区域整体目标责任单位协同定位协同工作职责举措一：进一步明确分区域分专业的责任主体和目标举措一：进一步明确分区域分专业的责任主体和目标 华信设计院（省外运营商市场主导者）工程公司、设计公司、中通通信、杭州公司（省外市场拓展者）省内协同目标省内协同目标5 5、明确、明确责任目任目标，推，推进紧密型区域密型区域协同同(3/4)(3/4)省外协同目标省外协同目标18 举措二、明确协同合作费率举措二、明确协同合作费率专业内部分包费率发包方职责设计专业不高于22%1、统一质量标准,纳入公司质量管理体系，对设计质量进行审核2、负责技术培训与技术指导3、牵头指导完成项目规划工作4、负责与客户的财务结算工作设备安装（含室分）不高于20%（业务分包类）1、实行项目经理负责制，对项目实施过程中的进度、质量、安全生产进行管理2、负责技术指导和支撑3、负责文本资料的审核4、负责与客户的沟通管线专业不高于10%（业务分包类）参与项目的过程管理，负责质量、进度管理与技术指导不高于6%（资质共享类）对项目实施进度和质量进行管理和控制弱电集成3%－5%（资质共享类）对项目实施进度和质量进行管理和控制p 相关费率已在《关于做好分包管理与内部协同二阶段工作的通知》（中国通信服务浙【2011】96号）文中明确。

p 年内对合作费率暂不做调整省内协同奖励措施省内协同奖励措施：：1 1、区域协同团队奖励（、区域协同团队奖励（移动设计、施工、维护专业） p对各区域三项专业收入同比增幅前位的协同团队进行奖励2 2、单项奖励、单项奖励p奖励内部协同金额（收入+支出）前两名的单位（贸易业务以50%计列）省外协同奖励措施省外协同奖励措施：：p对协同省份区域业务量达1亿元以上的协同团队进行分级奖励；举措三、协同考核奖励有突破举措三、协同考核奖励有突破要求奖励至区域经理或业务负责人，鼓励基要求奖励至区域经理或业务负责人，鼓励基层管理者促进协同工作层管理者促进协同工作举措四：属地分公司管理能力有突破：举措四：属地分公司管理能力有突破：ü设计、设备施工、网优等业务开展专业化管理，在原来合作的基础上更加紧密，帮助属地公司提升能力ü专业公司帮助属地公司进行业务培训，例如：华信为绍兴公司、中通通信提供管理类培训19 5 5、明确责任目标，推进紧密型区域协同、明确责任目标，推进紧密型区域协同(4/4)(4/4)6 6、注重客、注重客户感知、提升移感知、提升移动客客户服服务质量量(1/3)(1/3)p工程建设工程建设ü华信设计：通过狠抓服务质量，效果显著，6月份排名显著提升。

ü工程公司：5月、6月出现下滑，应分析并完善质量监管体系ü沸蓝监理：5月份狠抓质量管理、落实责任主体后成绩有所好转，但6月份出现下滑，应注重措施的延续性ü杭州公司：3月至6月，持续稳定的保持在施工单位考核前两名，值得相关单位学习p协维协优协维协优ü考评成绩不稳定，其中5月份湖州地区和6月丽水地区考核成绩较低ü各公司应积极做好技能提升，在提升业务水平的同时积极参与浙江移动协维协优厂家技术比武，保持团队稳定，构架协维协优知识库单位名称月份得分平均分排名设计公司6月91.392.0235月93.1692.5414月93.492.2723月93.6691.992华信设计6月92.0492.0225月91.8592.5444月90.992.2733月88.8591.994杭州公司6月9593.4925月9593.2914月9592.8423月9593.222工程公司6月91.9993.4975月92.2493.2974月93.9592.8433月94.4993.223沸蓝监理6月88.5790.4555月91.1390.6124月89.591.0663月92.6391.273浙江移动工程建设月度考评浙江移动工程建设月度考评20 序号公司名称点评数差评率差评数10年差评率1工程公司27040.67%182.32%2华信设计14851.01%151.78%3沸蓝监理15560.77%123.93%4设计公司8441.18%103.17%5网络公司5500.73%40.26%6中通通信2211.36%30.68%7温州公司613.28%22.13%8杭州公司5530.36%20%9宁波公司1110%00%10丽水公司2600%00%11衢州公司1240%00%12金华公司1800%00%13绍兴公司1120%00%14湖州公司1250%03.39%p电信阳光点评现状ü目前，浙江公司主要14家服务单位在阳光点评上被点评，点评数合计8886个，差评数66个，平均差评率从上年的2.1%下降到0.7%。

ü其中，工程公司、华信设计、设计公司、沸蓝监理、湖州公司差评率下降较快ü6月份差评6个，主要集中于技能水平方面p改进举措ü实现阳光点评网的互联，实时跟踪点评情况ü建立差评闭环响应机制，确保逐条差评得到及时解决ü开展专业技术培训，加强对员工能力提升ü加强乙方文化宣贯，提升服务意识ü按照客户需求做好资源配置，强化项目经理建设、提升项目管理水平序号公司名称6月份差评分类分析项目管理 资源配置 技能水平 服务意识其他1沸蓝监理1　　　　2设计公司　　1　　3工程公司　11　　4　 杭州公司　　　1　5　 网络公司　　1　　6总计11310浙江电信阳光点评网差评分类统计（浙江电信阳光点评网差评分类统计（1 1～～6 6月）月）21 6 6、注重客户感知、提升浙江电信服务质量、注重客户感知、提升浙江电信服务质量(2/3)(2/3)•浙江公司浙江公司•子子( (分分) )公司公司•应急响应机制应急响应机制Ø全省提前统一部署，建立应急保障工作团队，制定应急预案，主动与省级重要客户沟通Ø专业公司和属地公司做好施工队伍、车辆、物资储备，全省集中调度指挥Ø灾难期间，执行24小时值班制度和日报制度，积极投入抗灾一线浙江公司应急保障体系主主动服服务：浙江公司建立：浙江公司建立应急保障体系，充分急保障体系，充分发挥体系作用，提前从省公司、体系作用，提前从省公司、子子(分分)公司两个公司两个层面与重要客面与重要客户进行有效沟通，行有效沟通，获得好得好评7.237.23动车事故通信保障动车事故通信保障 工程公司组织油机车4辆、油机8台、发电队伍13支对42个电信停电基站进行紧急发电，温州公司组织ICT通信应急小组赴现场支撑。

6 6月抗洪保通信月抗洪保通信 为衢州、绍兴、金华电信、移动抗洪救灾共投入700余人次施工人员和36辆车及相关设备6 6、注重客、注重客户感知、完善感知、完善应急保障体系急保障体系(3/3)(3/3)22 7 7、着力推广、着力推广““七彩来七彩来显””，加快培育，加快培育创新新业务p各属地公司各属地公司ü以获取当地电信资源为主负责该项目的落地推广，以区域为考核单位ü有大卖场、营业厅的要充分利用自有渠道，如：杭州、宁波、金华等分公司p其他子（分）公司：其他子（分）公司：除了继续发动员工推广外，利用各自的资源推广该业务，如：邮电学校可利用学生推广，南天、中通通信可利用维修点、销售渠道预装，宁波公众要充分利用自有互联网渠道推广下阶段工作安排：下阶段工作安排： 5月～7月浙江公司开展了“七彩来显”员工体验活动，在三个月的活动期间，共计发展用户15229人，其中内部员工用户为2115人，推荐成功用户13114人，发展企业名片用户4家，收到合理化建37条，共有47人次获得各项个人奖励，获得获得团体奖项的单位依次为：温州公司、台州公司、浙江置业公司、绍兴公司、衢州公司、金华公司，在此予以表扬。

23 员工体验活动情况：员工体验活动情况：8 8、、强化基化基础管理，有效支撑管理，有效支撑转型型发展展p统计梳理浙江公司本部以及各子公司经营资质现状p指导各子公司编制“十二五”期间的资质申报计划和资源配置计划p出台《浙江公司经营资质管理办法》，明确资质的规划、申报、使用、续办、升级各项管理工作，以及在人员、业务、财务等方面的支撑工作要求p协助人力部做好与资质相关的个人执业资格证书的管理与使用3 3、加强资质管理，提升企业竞争实力、加强资质管理，提升企业竞争实力p截止7月30日，回收尾款金额1113.93万元，回收进度95.29%，继续按照新条款要求签定合同p已实现应收账款“可催可收”分类统计体系，按照细分客户方式管理“可催可收”应收账款p完善短信提醒机制，定期发送责任人，保障“三级责任制”的落实p按月实施责任，以催回比例的实际效果为考核依据，按月进行考核评估，按月实施责任、考核强关联p完善《月度应收账款专项通报》，按月进行通报，闭环跟踪催收进程2 2、聚焦可催可收，加强应收账款管理、聚焦可催可收，加强应收账款管理p省公司与省电信各部门保持密切沟通，编制关联交易指引p各单位与省、市各级电信公司保持紧密沟通，积极反馈关联交易需求，努力提升优质关联交易额度p上下联动、紧密沟通，提高内部关联交易信息传送的及时有效p通过可比公司的关联交易对标指引，分析份额和业务量，寻找有价值的业务的市场增量空间1 1、、注重注重量质并重，优化量质并重，优化关联交易管理关联交易管理24 资质情况资质情况关联交易分析关联交易分析25谢谢 谢！谢！附件附件1 1、子分公司收入完成情况排名、子分公司收入完成情况排名26 序号单位预算奋斗目标累计完成增幅排名预算完成率排名奋斗目标完成率排名1温州公司16300168009820 60.55%1 60.24%2 58.45%1 2设计公司11809127005935 38.21%2 50.26%14 46.73%16 3宁波公众573260002585 35.17%3 45.10%18 43.08%18 4华信设计878008910043939 27.95%4 50.04%15 49.31%13 5舟山公司428046002297 27.55%5 53.66%9 49.93%11 6嘉兴公司16204170009918 27.16%6 61.21%1 58.34%2 7浙江贝尔14610150007711 19.95%7 52.78%10 51.41%7 8金华公司16100166009443 19.30%8 58.65%3 56.89%3 9湖州公司13340136007449 19.29%9 55.84%5 54.78%4 10工程公司11045012075060483 17.44%10 54.76%7 50.09%10 11置业公司13156132566310 15.37%11 47.96%16 47.60%15 12衢州公司448548002292 13.13%12 51.11%13 47.75%14 13绍兴公司12920132007078 12.69%13 54.78%6 53.62%6 14中通通信12251013000070368 7.59%14 57.44%4 54.13%5 15沸蓝监理377240001484 7.16%15 39.35%19 37.10%19 16宁波公司272702777014139 5.40%16 51.85%11 50.92%9 17丽水公司527556002857 5.06%17 54.16%8 51.02%8 18台州公司15070157007777 2.41%18 51.61%12 49.54%12 19杭州公司612746252027824 1.67%19 45.41%17 44.50%17 20网络公司9600100004120 ————42.92%——41.20%——附件附件2 2、子分公司收入贡献排名、子分公司收入贡献排名 返回27 序号单位本年收入累计本年收入贡献率上年同期贡献率本年贡献排名上年贡献排名排名变动贡献率变动1杭州公司27824 9.17%10.53%4 4——0.88%2宁波公司14139 4.66%5.16%5 5——0.07%3嘉兴公司9918 3.27%3.00%6 71 1 -0.36%4温州公司9820 3.24%2.35%7 125 5 0.05%5金华公司9443 3.11%3.04%8 62 2 -0.08%6台州公司7777 2.56%2.92%9 81 1 -0.10%7湖州公司7449 2.46%2.40%11 11——-0.02%8绍兴公司7078 2.33%2.42%12 102 2 -1.95%9丽水公司2857 0.94%1.05%15 15——0.07%10衢州公司2292 0.76%0.78%18 162 2 0.12%11舟山公司2297 0.76%0.69%17 181 1 0.31%12中通通信70368 23.20%25.15%1 1——-1.35%13工程公司60483 19.94%19.81%2 2——-0.50%14华信设计43939 14.49%13.21%3 3——0.27%15浙江贝尔7711 2.54%2.47%10 91 1 0.06%16置业公司6310 2.08%2.10%13 13——0.13%17设计公司5935 1.96%1.65%14 14——1.28%18宁波公众2585 0.85%0.74%16 171 1 -0.02%19沸蓝监理1484 0.49%0.53%19 19——-0.04%20网络公司3615 1.36%——————————附件附件3 3、各公司上半年移动收入完成情况、各公司上半年移动收入完成情况p全省移动市场收入完成情况较好，完成预算60.91%，完成奋斗目标58.44%,同比增幅56.90%。

p奋斗目标完成率高于50%的属地公司：湖州公司、台州公司、温州公司、绍兴公司和嘉兴公司5家单位p奋斗目标完成率高于50%的专业子(分)公司:浙江贝尔、浙江设计、沸蓝监理、华信设计和工程公司5家单位28 时序进度时序进度附件附件4 4、移动收入贡献对标、移动收入贡献对标 返回29 序号单位累计完成本年贡献率上年同期贡献率本年排名上年排名排名变动贡献率变动1杭州公司6020 7.93%8.38%3 3 ——-0.45%2温州公司2195 2.89%2.32%7 9 2 2 0.57%3湖州公司1758 2.31%2.11%8 10 2 2 0.20%4嘉兴公司1531 2.02%2.39%9 7 2 2 -0.37%5台州公司908 1.20%1.07%11 11 ——0.12%6金华公司548 0.72%0.60%12 15 3 3 0.12%7绍兴公司524 0.69%0.61%14 14 ——0.08%8衢州公司415 0.55%0.76%15 13 2 2 -0.22%9丽水公司413 0.54%0.79%16 12 4 4 -0.25%10舟山公司279 0.37%0.14%18 18 ——0.23%11宁波公司84 0.11%0.32%19 17 2 2 -0.21%12华信设计29463 38.79%32.96%1 1 ——5.83%13工程公司18256 24.04%29.49%2 2 ——-5.45%14中通通信4471 5.89%7.08%4 4 ——-1.19%15浙江设计3791 4.99%4.38%5 5 ——0.61%16浙江贝尔3072 4.05%3.68%6 6 ——0.36%17置业公司1289 1.70%2.34%10 8 2 2 -0.64%18网络公司1130 1.49%0.00%13 ————1.49%19沸蓝监理366 0.48%0.57%17 16 1 1 -0.08%20宁波公众20 0.03%0.01%20 19 1 1 0.02%附件附件5 5、移动市场拓展业务量经营目标、移动市场拓展业务量经营目标(1/4)(1/4)区区域域 业务单位业务单位 入围情况入围情况 20112011年业务量经营目标年业务量经营目标管线及全管线及全业务接入业务接入设备设备施工施工 设计设计维护维护网优网优管线及全管线及全业务接入业务接入设备设备施工施工设计设计 维护维护 网优网优 合计合计 杭杭州州 杭州公司 √　　　　6,9805,200 　　12,18012,180 设计公司 　　√　　　　2,330　　2,3302,330 网络公司 　　　　√　190　40690686686 华信设计 　　√　√　　　　680680680 工程公司 √√　√　1,9358,300　4,950　15,18515,185 小计小计 √√√√√8,91513,6902,3305,35677031,06131,061宁宁波波 宁波公司 √　　　　1,000　　　　1,0001,000 杭州公司 ⊙　　　　1,500　　　　1,5001,500 网络公司 　　　　　　150　　　150150 华信设计 　　√　　　　1,897　　1,8971,897 工程公司 √√　√　2,100　　1,150　3,2503,250 小计小计 √√√√——4,6001501,8971,15007,7977,797温温州州 温州公司 √　　　　3,600　　　　3,6003,600 华信设计 　　√　√　　841　100941941 工程公司 √√　√√1,200　　1,177902,4672,467 小计小计 √√√√√4,80008411,1771907,0087,00830 ü省内分专业、分区域确定责任主体，根据入围情况和交付能力，制订移动拓展业务量经营目标。

ü杭州区域包含省移动公司统签项目8300万元，剔除此因素，第一梯队的三个区域都在7000万以上，宁波的网优业务存在空白，应做好铺垫，明年入围附件附件5 5、移动市场拓展业务量经营目标、移动市场拓展业务量经营目标(2/4)(2/4)区域区域 业务单位业务单位 入围情况入围情况 20112011年业务量经营目标年业务量经营目标管线及全管线及全业务接入业务接入设备设备施工施工 设计设计维护维护网优网优管线及全管线及全业务接入业务接入设备设备施工施工 设计设计 维护维护 网优网优 合计合计 嘉兴嘉兴嘉兴公司√　　　　 3,000 　 - 　　 3,000 3,000 杭州公司√　　　　 500 　 - 　　 500 500 设计公司　　√　　　　 965 　　 965 965 网络公司　　　　　　 383 - 　　 383 383 工程公司√√　√　 800 　 - 1,260 　 2,060 2,060 小计 √√√√—— 4,300 383 965 1,260 - 6,908 6,908 湖州湖州 湖州公司 √　　　　 2,740 　 - 　　 2,740 2,740 设计公司 　　√　　　　 415 　　 415 415 网络公司 　　　　√　 733 - 　 130 863 863 工程公司 √√　√　 1,890 　 - 655 　 2,545 2,545 小计 √√√√√ 4,630 733 415 655 130 6,563 6,563 台州台州 台州公司 √　　　　 2,100 　 - 　　 2,100 2,100 网络公司 　　　　　　 450 - 　　 450 450 华信设计 　　√　　　　 951 　　 951 951 工程公司 √√　√　 1,500 　 - 1,370 　 2,870 2,870 小计 √√√√—— 3,600 450 951 1,370 - 6,371 6,371 31 ü嘉兴、湖州、台州区域，属于第二梯队区域，体量在6000万至7000万，希望能继续保持良好的发展趋势。

ü网优业务在嘉兴和台州区域存在空白，应做好铺垫，明年入围附件附件5 5、移动市场拓展业务量经营目标、移动市场拓展业务量经营目标(3/4)(3/4)ü总体来看，绍兴和金华区域在第二梯队公司里，体量较低，提升空间很大ü部分区域的主业公司对于我们开拓移动的全业务接入市场有阻力，需要专业公司与分公司有效互补，例如绍兴区域，工程公司已经介入全业务施工，弥补绍兴分公司的不足ü在金华区域，管线及全业务接入的收入规模与其他区域有较大差距，工程公司没有在金华入围，请金华公司主导，除自有力量的拓展以外，能力不足部分分包给工程公司，共同做大区域市场ü金华区域的维护业务、设备施工业务，工程公司没有进入，应着力尽早实现零的突破网优业务在这两个区域提升空间较大区域区域 业务单位业务单位 入围情况入围情况 20112011年业务量经营目标年业务量经营目标管线及全管线及全业务接入业务接入设备设备施工施工 设计设计维护维护网优网优管线及全管线及全业务接入业务接入设备设备施工施工 设计设计 维护维护 网优网优 合计合计 绍兴绍兴 绍兴公司 √　　　　 1,500 　 - 　　 1,500 1,500 华信设计 　　√　　　　 1,310 　　 1,310 1,310 工程公司 √√　√　 1,000 　 - 1,200 　 2,200 2,200 小计小计 √√√√—— 2,500 - 1,310 1,200 - 5,010 5,010 金华金华 金华公司 √　　　　 1,600 　 - 　　 1,600 1,600 杭州公司 　　　　　　 100 - 　　 100 100 设计公司 　　√　　　　 850 　　 850 850 网络公司 　　　　　　 520 - 　　 520 520 华信设计 　　√　　　　 500 　　 500 500 工程公司 　　　　　　 130 - 100 　 230 230 小计小计 √——√———— 1,600 750 1,350 100 - 3,800 3,800 32 附件附件5 5、移动市场拓展业务量经营目标、移动市场拓展业务量经营目标(4/4)(4/4)ü设备施工在衢州未入围，设计专业在丽水未入围，维护专业在衢州、舟山未入围，网优在舟山未入围。

ü第三梯队区域除了本身的区域市场特性以外，仍有较多的市场空白，已经入围的业务，专业公司与属地公司应加强合作，做大规模，尽快实现3000万以上的收入ü未入围的区域，充分做好客情关系，为后续的入围奠定基础区域区域 业务单位业务单位 入围情况入围情况 20112011年业务量经营目标年业务量经营目标管线及全管线及全业务接入业务接入设备设备施工施工 设计设计维护维护网优网优管线及全管线及全业务接入业务接入设备设备施工施工 设计设计 维护维护 网优网优 合计合计 衢州衢州 衢州公司 √　　　　 1,100 　 - 　　 1,100 1,100 设计公司 　　√　　　　 440 　　 440 440 工程公司 √　　　√ 700 　 - 50 75 825 825 小计小计 √——√——√ 1,800 - 440 50 75 2,365 2,365 丽水丽水 丽水公司 √　　　　 1,100 　 - 　　 1,100 1,100 网络公司 　　　　　　 100 - 　　 100 100 工程公司 √√　√√ 500 　 - 1,150 150 1,800 1,800 小计小计 √√——√√ 1,600 100 - 1,150 150 3,000 3,000 舟山舟山 舟山公司 √　　　　 900 　 - 　　 900 900 杭州公司 　　　　　　 41 - 　　 41 41 华信设计 　　√　　　　 506 　　 506 506 工程公司 √√　　　 600 　 - 250 　 950 950 小计小计 √√√———— 1,500 41 506 250 　 2,397 2,397 返回33 附件附件8 8、、省省外外移动移动市场拓展市场拓展业务量经营目标业务量经营目标省外移动市场拓展重点省份省外移动市场拓展重点省份省份省份设计设计施工施工/ /维护维护合计合计主导单位主导单位协同单位协同单位广西广西9000120010200华信设计工程公司福建福建75005008000华信设计工程公司贵州贵州63712006571华信设计工程公司广东广东6531准入6531华信设计杭州公司安徽安徽69033844074工程公司杭州公司、设计公司湖北湖北28753303205华信设计工程公司上海上海2550准入2550华信设计工程公司、设计公司云南云南17255002171华信设计工程公司天津天津172501725华信设计工程公司内蒙古内蒙古1596准入1596华信设计工程公司、设计公司北京北京828准入828华信设计工程公司其他省份其他省份56107286349　　合计合计47000680053800　　 返回34 单位：万元单位：万元ü在省外重点省份，通过各公司的协同，合计实现业务量5.38亿元。

杭州公司、设计公司坚定不移走出去ü其中，在广西移动，通过华信和工程公司的协同努力，率先突破1亿收入，福建、贵州、广东超5000万附件附件7 7、浙江电信关联交易施工业务区域分析、浙江电信关联交易施工业务区域分析35 地区关联交易额度杭州14370 宁波13340 温州7520 绍兴7830 金华7400 台州7450 嘉兴5500 湖州3650 衢州1980 丽水2210 舟山2750 20112011年来自浙江电信（上市部分）施工业务关联交易额度年来自浙江电信（上市部分）施工业务关联交易额度ü设计业务在浙江电信的占比较高，但是施工业务仍有提升空间，部分业务被外部企业获取，做好竞争分析ü从可比区域看，来自温州电信、衢州电信的关联交易施工额度同比较低，有提升空间相关分公司应充分发挥县市事业部作用，做好属地关联交易ü在下半年关联交易调整的及明年预算编制过程中，省公司与各子分公司密切联动，做好量质并重 返回单位：万元单位：万元附件附件8 8、加强资质管理，提升企业竞争实力、加强资质管理，提升企业竞争实力(1/2)(1/2)序号资质名称等级发证时间到期时间发证机构该资质业务范围1安全生产许可证 　2010-4-142013-4-13省建设厅建筑施工2通信信息网络系统集成资质 乙级 2009-11-102011-11-10工信部可在国内承担：2000万元以下的业务网、支撑网和1000万元以下的基础网的通信信息网络建设设计、软件开发、施工等业务3增值电信业务经营许可　2007-5-252011-10-16省通管局第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网信息服务业务）4通信工程总承包二级2010-12-222015-12-22省建设厅可承担工程造价3000万元及以下的各类通信信息网络工程施工5建筑智能化工程专业承包 叁级 2006-12-262011-12-26省建设厅　6中国二级广告企业（综合服务类） 二级2008-11-252011年11月中国广告协会　7物业管理企业资质 二级2008-12-92011-12-9省建设厅准予从事物业管理活动浙江公司本部截止浙江公司本部截止20102010年底已具备的资质（许可）年底已具备的资质（许可）36 浙江公司本部上半年资质（许可）平移和申办情况浙江公司本部上半年资质（许可）平移和申办情况任务序号资质名称原有等级申请等级主管单位主管单位受理时间申报时间预计获批时间工作开展情况重组资质平移1通信广电设计专业承包甲级甲级建设部工作日6月-已取得2建筑工程设计专业承包乙级乙级省建设厅工作日6月-已取得3卫星地面接收设施安装服务许可--省广电厅工作日4月-已取得4道路运输经营许可--市运管局工作日4月-已取得5计算机系统集成三级三级省经信委2011年起停报--相关部委在调整制定核准办法，待通知浙江公司资质申请1安全技术防范无三级省公安厅2011年5月5月2011年7月已取得2通信施工总承包二级一级建设部每年三季度中旬8月中旬2012年已提交建设局申报材料初稿，修改完善后，提交申请材料正式版3建筑智能化专业承包三级二级省建设厅每年三季度中旬8月中旬2012年4装饰装修专业承包无三级省建设厅每年三季度中旬9月中旬2012年建造师变更中，待申报5跨地区增值电信业务经营许可无-工信部工作日6月-已提交，政策有瓶颈6有线广播电视工程无二级省广电厅工作日8月底前2011年底已提交省广电申报材料初稿，修改完善后，提交申请材料正式版附件附件9 9、加强资质管理，提升企业竞争实力、加强资质管理，提升企业竞争实力(2/2)(2/2)37 返回。