（发展战略）全球造船业发展报告.doc

产业发展报告青岛胶南市人民政府二〇一二年五月68目 录 第一章 全球造船业发展现状 6第一节 船舶类型及三大指标 6一、船舶类型及走向 6二、造船三大指标 6第二节 世界船舶产业格局 6一、中国 7二、韩国 7三、日本 7四、欧洲 8第三节 主要造船企业 8一、中国主要造船企业 8（一）外高桥造船 8（二）大连船舶重工 9（三）江南长兴 9（四）南通中远川崎船舶 9（五）江苏新世纪造船 9（六）渤海船舶重工 9二、韩国主要造船企业 10（一）现代重工 10（二）三星重工 10（三）大宇造船 10（四）STX造船 10三、日本主要造船企业 10（一）今治造船 10（二）万国造船 11（三）川崎造船 11（四）常石造船 11第四节 世界造船业发展态势及趋势预测 11一、造船业发展态势 12二、造船产业发展趋势预测 13（一）未来船舶市场将呈现出需求结构变化明显 13（二）造船行业兼并重组加剧 13第五节 金融危机对造船业发展的影响 14一、对日本造船业的影响 14二、对韩国造船业的影响 15三、对中国造船业的影响 16第六节 全球新造船市场特点 16第二章 造船产业发展特点 17一、中韩主导新船市场 17二、散货船为交，海工船需求增加 18三、中韩造船业呈错位态势 19四、兼并重组趋势明显 19五、主要造船企业利润明显下降 20六、日韩加强全球战略布局 20七、主要船企加大海工发展力度 21八、欧洲船舶融资紧缩 21九、中韩竞争加剧，中国或爆发大规模兼并重组 22十、兼并重组将进入实质性操作阶段 22十一、造船业利润呈下滑趋势 23第三章 船舶配套业的发展 24第一节 船舶配套业总体特点 24一、船配强手各有所长 24二、欧洲——世界船用设备研发中心 25三、日本——世界最强的船用设备制造国 25四、韩国——快速崛起的船用设备制造国 26五、中国——船配尚有差距 27第二节 欧洲船舶配套业的发展特点 28第三节 日本船舶配套业的发展特点 29第四节 韩国船舶配套业的发展特点 29第五节 中国船舶配套业的发展特点 30第四章 中国造船业的发展 31第一节 发展历程 31一、原始期 31二、开创期 31三、盛行期 32四、衰落期 32五、恢复发展期 32六、兴旺期 33第二节 船舶业发展现状 34第三节 船舶业运行分析 35一、经济运行基本情况 35二、经济运行的主要特点 36三、存在的问题 39四、预测和建议 41第四节 发展目标 44一、科技综合实力跃居世界前列 44二、产业结构优化升级 44三、效率效益显著提升 44四、配套能力和水平大幅提高 44第五节 船舶配套业发展现状 45一、发展现状 45二、技术水平 48三、存在的主要问题 50第六节 技术发展方向 51一、技术比较 51二、发展方向 51第七节 发展建议 54一、培育垄断竞争型企业 54二、加快产品结构调整升级和优化 54第五章 山东造船业的发展 55第一节 造船业发展现状 55一、产业体系不断完善，经济运行态势良好。

55二、投资力度不断加大，综合能力显著增强 55三、基地建设步伐加快，产业布局更加合理 55四、优势产品集群发展，产品结构优化升级 55第二节 存在的问题 56第三节 船舶配套业发展 56一、骨干企业拉动 56二、产学研、“内外”双结合 57三、政策扶植 58第四节 发展目标及发展重点 58一、发展目标 58二、发展重点 59第六章 青岛造船业的发展建议 62第一节 发展现状 62第二节 发展环境 63一、自然资源 63二、产业环境 63三、经济基础 63四、人才环境 64第三节 发展目标及方向 64一、船舶及海洋工程装备 64二、配套产业 65三、游艇及配套产业 66四、预期目标任务 67第一章 全球造船业发展现状第一节 船舶类型及三大指标一、船舶类型及走向1、船舶类型货物运输船舶按照其用途不同，可分为干货船和油槽船两大类：干货船根据所装货物及船舶结构、设备不同，可分为：杂货船、干散货船、冷藏船、木材船、集装箱船、滚装船、载驳船等油槽船是主要用来装运液体货物的船舶油槽船根据所装货物种类不同，又可分为油轮和液化天然气船等2、市场船型走向油船尤其是超大型油轮市场行情突出，掀起双壳加温油船替代单壳油船的热潮；散货船市场喜忧参半；集装箱船除1100teu船价涨跌不定外，其余都有所上涨。

从主要造船国来看，韩中日三国在新船价格上差距依然存在据悉，同一种船型上，韩日主要船厂与中国新兴船厂之间的价差超过10%二、造船三大指标造船三大指标是指造船完工量、新承接船舶订单量、手持订单量，这三大指标是直接反应造船业景气度的指标一般来，对于造船行业来说，只有当新船成交量基本达到或超过同期新船完工量，手持订单量开始回升，新船价格开始止跌企稳，船东开始按时接船，撤消订单、合同重谈现象基本消失，新造船市场才能被认为是开始回暖第二节 世界船舶产业格局世界造船产业欧洲是最先霸主，进入20世纪50年代，日本造船业崛起，打破了西欧造船一统天下的局面；从20世纪70年代开始，韩国造船业逐步发展并赶超日本，2003年，韩国超过日本成为新的世界造船霸主2010年，中国造船业三大指标全面超越韩国，居世界第一在历次造船产业转移过程中，其基本驱动力主要来自于资源和要素的比较优势在欧洲向亚洲国家的第一次转移过程中，亚洲新兴造船国凭借劳动力土地等资源优势，成功击败了欧洲尽管新兴造船国家如越南、土耳其、菲律宾等国家发展迅速，但当前和今后一段时期内，都无力扭转中、韩、日、欧四极造船竞争格局中国在劳动力、岸线等资源上具有很强的比较优势，订单量巨大、政府的支援政策和船舶融资优势，这三大因素迅速提升了中国造船业的竞争力，使得中国在常规船舶的竞争优势得以充分体现。

但是，从现代世界制造业的竞争状况来看，全球一体化经济已经使得地缘经济变得更为弱化，技术进步促使产业转移趋势加快决定未来胜负的关键因素不仅需要具有比较竞争优势，还需要具备垄断竞争优势和核心竞争力等综合要素就主要造船国家（地区）造船业总的发展趋势看，日本颓势明显；韩国增长势头仍很强劲；欧洲总体呈下滑趋势，近年来略有反弹；而中国则保持持续快速增长的态势一、中国中国是造船四极中近年来造船能力增长最快的，特别是浙江、江苏、山东等地地方造船项目雨后春笋般兴起令业内人士叹为观止从整体上看，新扩建造船设施主导了中国造船能力的增长方式从竞争角度看，CSSC和CSIC两大国有集团近年来国际竞争力显著提高不容置疑，现有国内市场地位难以动摇；而两集团占国内造船总量高达70%以上，确保了中国在世界造船格局的地位二、韩国韩国船舶工业进入新世纪以来加速发展，稳居世界造船业主导地位三星重工、现代重工和大宇造船、现代三湖、STX造船、韩进造船在大型LNG船和LPG船、超大型集装箱船、钻井船等船舶上具有垄断优势三、日本进入新世纪，日本造船业表现不尽人意，市场份额被中、韩两国不断瓜分在常规型船舶上，油船市场份额较韩国差距不断扩大，散货船方面则面临着中国及新兴造船国家的强力挑战。

在液化气船方面已被韩国超越，在超大型集装箱船方面落后于韩国尽管日本在生产技术、生产效率方面仍保持很高的水平，但进步的幅度似乎不如中、韩两国日本船企集中在一些专业化的造船企业，而传统的综合性重工业企业，其造船业务的发展表现平平但日本作为传统的造船大国和强国仍有着丰富的底蕴，船厂技术实力、生产效率、船用配套等都处在很高的水平四、欧洲欧洲在世界造船业中的地位比较特殊当前欧洲造船业在常规船型，特别是大型常规船舶的建造上已远远落后于东亚地区，在一些特殊船舶（如海洋工程船、挖泥船）、高附加值船（如豪华游船、化学品船）方面，欧洲船企还保持着较强的竞争力欧洲造船业具有较高的技术水平和强大的专门设备配套能力全球造船格局短时期内不会发生太大变化，新兴造船国家目前所具备的竞争优势基本集中在人员和生产资料（土地、水、电等）的低廉成本方面，在国内需求方面普遍缺乏表1：2011年造船企业三大指标完成情况统计表（单位：万载重吨）国别三大指标全球完成总量中 国韩 国日 本完成量占%完成量占%完成量占%造船完工量17002766545.1%529131.1%318218.7%新接订单量6942362252.2%265638.3%2894.2%手持订单量346101499143.3%1107032.0%531515.4%第三节 主要造船企业一、中国主要造船企业（一）外高桥造船上海外高桥造船是中国船舶工业集团公司麾下的骨干企业，是我国现有建设规模最大、技术设施最先进、现代化程度最高的大型船舶总装厂。

主要生产绿色环保型17万吨级好望角型散货船系列、11万吨级阿芙拉型/原油船系列、30万吨级VLCC系列、大吨位海上浮式生产储油船、深水半潜式钻井平台等系列产品二）大连船舶重工大船重工始建于1898年，是目前国内唯一有能力提供产品研发、设计、建造、维修、改装、拆解等全寿命周期服务的船舶企业集团，也是国内唯一汇聚军工、造船、海洋工程装备、修拆船、重工等五大业务板块的装备制造企业集团，被誉为“中国造船业的旗舰”三）江南长兴长兴造船隶属中国船舶工业集团，是我国三大造船基地之一，是世界最大的造船基地，基地采用“数字造船”和“绿色造船”等世界最先进的造船技术模式，实现壳、舾、涂一体化，重点建造VLCC、超大型集装箱船和LNG船等船种长兴造船基地三条生产线分别是江南长兴造船有限公司、江南长兴重工有限公司和江南造船厂四）南通中远川崎船舶南通中远川崎船舶工程有限公司是中远集团与日本川崎重工业株式会社合资，1999年兴建的大型造船企业，主要从事各种散货轮、15-30万吨油轮和超巴拿马集装箱船、大型汽车运输船等高技术船舶的建造五）江苏新世纪造船江苏新世纪造船股份有限公司创建于1970年，是全国第一家造出万吨船的民营船厂，主要生产大型集装箱船、散货船、成品油船、化学品油船和原油船。

六）渤海船舶重工渤海船舶重工有限责任公司是中国船舶重工集团所属骨干企业之一，是中国集造船、修船、钢结构加工、大型水电设备制造等为一体的大型企业，主要生产成品油船、好望角型散货船、LPG船、矿砂船、科研船等二、韩国主要造船企业（一）现代重工现代重工是全球最大的造船企业，造船设备世界最多、最大，造船坞11座，其中拥有世界最大的海上浮式生产储油船(FPSO)建造专用船坞，配置2台1600吨的龙门吊，年均生产能力达到100艘，年均最大建造量达1300万GT主要船型：大型LNG船、大型集装箱船、中型集装箱船和LPG船、苏伊士型油船和好望角型散货船、滚装船和小汽车运输船、军船及特种工程船、VLCC、大型远洋运输船(FPS0)等二）三星重工是世界上首家采用浮船坞建造大型船舶的造船企业，拥有3座浮船坞，坚持走高技术高附加值产品路线，主要生产苏伊士/阿芙拉型油船、集装箱船。