2020年（商业计划书）《安康慈善福利院建设项目商业计划书(代可研报告)》.doc

本资料来自 - - 本资料来自 - 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目名称项目名称 陕西安康慈善福利院建设 1.21.2 项目承担单位项目承担单位 安康市慈善协会 1.31.3 可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位 本项目可行性研究报告编制单位是：安康市生产力促进中心 安康市生产力促进中心于 1997 年经省科技厅、市编委批准 成立，隶属安康市科技局，属科技事业单位中心自成立以来，从 安康实际出发，将政府定位与市场定位相融合，按照“组织网络 化、功能社会化、服务产业化”要求，采取“系统集成”方式，建立 组织机构，逐步探索出一条为中小企业和三农提供全方位、多层 次服务之路：主要提供以政策法规、技术信息、管理信息、人才信 息、市场信息为主的信息服务；以项目论证、项目包装、项目推介 为主的项目服务；以法律咨询、企业诊断、认证咨询为主的咨询 服务；以技术培训、人才培训、管理培训、营销培训、财务培训为 主的培训服务；承担政府委托的专项事务等 中心 2002 年通过 ISO9000 质量认证，同年被国家科技部确 定为国家级示范生产力促进中心，2004 年被省科技厅授予创新 基金“优秀服务机构”和“管理先进单位”称号，2006 年及 2007 年 连续两年被省科技厅评为“先进单位”。

- 本资料来自 - - 本资料来自 - 中心自成立以来，已为我市中小企业提供项目论证和包装 200 多个，项目领域涉及 863 计划、973 计划、火炬计划、星火计 划、重大专项等，累计为企业争取项目资金近亿元，受到项目申 报企业的赞誉 1.41.4 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1、 《国家发展和改革委员会关于发布项目申请报告通用文本 的通知》（发改投资[2007]1169 号）； 2、 《国家级福利院评定标准》； 3、 《陕西安康慈善福利院项目建议书》； 4、安康市慈善协会提供的相关资料； 5、报告编制人员现场收集的资料； 1.51.5 研究范围研究范围 本报告的工作内容是对陕西安康慈善福利院建设进行可行 性研究，具体是对本项目提出的背景、建设的必要性和意义、建 设地址和建设条件、建设内容、项目组织实施管理及实施进度安 排、投资估算及资金筹措、财务生存能力等内容进行综合性研究 1.61.6 项目建设单位项目建设单位情况介绍情况介绍 本项目建设单位安康市慈善协会，1998 年由原汉滨区广播 电视局局长张培祥为代表的一批老新闻工作者，自发创办了安康 广播电视慈善协会；2000 年地改市后，正式更名为安康市慈善协 会，由原安康地区人大工委主任熊邦高同志担任慈善协会会长； - 本资料来自 - - 本资料来自 - 2007 年 4 月，市慈善协会换届，原市人大常委会主任段吾勇同志 担任第二届慈善协会会长。

从 1998 年至今，市慈善协会已经走过了十年的历程十年 来，市慈善协会大力弘扬慈善理念，广泛募集慈善资金，积极开 展慈善活动，累计募集各类慈善项目资金 6500 多万元，建校 34 所，修桥 130 座，资助贫困学生 700 多名同时还开展了救灾、助 残、济困、助医、修路等一系列慈善项目，受助困难群众 50 多万 人按照市委、市政府两办《关于进一步推动慈善事业发展的意 见》，从去年开始，我们加强了慈善组织建设，除已成立的 5 个县 区慈善协会外，又新成立县慈善协会 4 个（紫阳、平利、汉阴、宁 陕），正在筹备组建的 1 个（镇坪），建立乡镇慈善工作站 30 多个， 全市发展慈善志愿者（会员）2000 多名，其中市慈善协会 800 多 名形式多样的慈善志愿者（会员）小组活动在社会上产生了良好 反响 此外，慈善协会 10 年来，多次为当地乡镇卫生院添置医疗 设备，培训技术人员并且在境外慈善组织的援助下，与医院合 作，陆续为 210 名唇腭裂少儿做了矫治手术安康市慈善协会在 不断向公众传播着慈善理念，10 年来，社会大众对慈善事业从不 了解到了解，从曲解到理解，奉献爱心的人越来越多，从企业家， 富翁到平民百姓，中小学生。

退休老教师韩正楷自慈善协会成立 以来，每年都要捐几百元，直到临终时还给子女留下遗言，要求 他们每年都要捐款支持慈善公众的善心、爱心和普遍参与，乃 - 本资料来自 - - 本资料来自 - 是慈善事业生存和发展的根本 1.71.7 项目建设地址项目建设地址 陕西省安康市汉滨区新城办事处高井村二组（新城福利院东 侧） 1.81.8 项目建设主要内容项目建设主要内容 本项目的建设内容包括新建老年公寓、医务室、餐厅、中央 热水沐浴室、老年文化活动中心、影视报告厅、健身房、阅览室、 会客室、医务室、小商场、洗衣房、网吧、厕所、工作人员住宿与 办公楼等以及设备购置 本项目总建筑面积为 19000㎡，其中新建老年公寓楼 12000㎡；办公综合楼 2500㎡；其他公共服务设施项目 2700㎡；职 工宿舍楼 1800㎡ 购置的设备主要有：电视、电脑、、空调、投影仪、洗衣 机、对讲机、健身器械、医疗设备、现代化厨房设备以及其他生活 和娱乐设备等 1.91.9 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 经计算，本项目总投资为 4150 万元，其中征地费用 1250 万 元，工程费用 2025.75 万元，工程建设其他费用 273.19 万元。

1.101.10 财务生存及偿债能力分析财务生存及偿债能力分析 本项目申请政府民生工程项目扶持 4000 万元，市慈善协会 靠社会募捐 150 万元，社会募捐部分已经到位，现已存入银行 （见附件：中国工商银行安康汉滨支行资信证明书）项目计算期 - 本资料来自 - - 本资料来自 - 15 年（含建设期 2 年）资金均由财政部门拨款和社会募捐，因此 不存在借款偿还 1.111.11 研究结论研究结论 经研究论证，本项目的建设依据充分，建设地址和建设条件 较好，建设方案合理可行建议有关部门给予大力支持，使本项 目能及早开工建设，努力取得预期的社会效益 - 本资料来自 - - 本资料来自 - 第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 老年老年赡赡养比增加与老年人社会福利需求增养比增加与老年人社会福利需求增长长并存并存 随着中国人口结构向老龄化转型，老年赡养比呈现出明显的 递增趋势1953 年，老年赡养比为 7.44，也就是说每 100 个劳动 年龄人口供养将近 7 个 65 岁以上老人，1953-2000 年，基本上每 100 个劳动年龄人口供养的 65 岁以上老人数目在增加，但增幅 并不明显。

赡养压力在 2010 年出现转折，2010 年，需要由 8 个 劳动年龄人口来共同负担 1 个 65 岁以上老人，2010-2050 年，赡 养压力显著增大，且将维持在高位运行2040-2050 年，届时不 足 3 个劳动年龄人口就要赡养一名 65 岁以上老人老年赡养比 上涨的部分原因是人口寿命延长，但主要还是由快速下降的生育 率所致一方面，人口寿命延长使 65 岁以上老人绝对规模和相 对比重得到增长，如果将退休生涯得到相应延长考虑在内，65 岁 以上老人赡养所需花费的人、财、物和时间的显著增多无疑会放 大需要社会转移支付的“池子”；另一方面，20 世纪 70 年代以来 推行的严格计划生育政策加速人口老龄化进程的同时，也使劳动 力大军规模逐渐缩减，进而使得社会转移支付风险分担的“池子” 缩小 与老年赡养比增加相伴而来的老年人社会福利需求也得到 增长从收养人数来看，据中国老龄科学研究中心的调查：不考 - 本资料来自 - - 本资料来自 - 虑其他因素，仅就意愿而言，中国老年人“愿意住养老机构”的比 例为 17.5%1982、1990、2000 年中国 65 岁以上老人数为 0.42、0.63、0.87 亿，乘以有意愿住养老机构的比例 17.5%，收养 性社会福利单位应收养人数为 0.0735、0.1103、0.1523 亿。

而实 际上同期收养性社会福利单位收养人数为 0.0023、0.0060、0.0083 亿从社会福利机构的总床位数占老年人 总数的比例来看，发达国家该比例最低为 3%，而中国 1982、1990、2000 年收养性社会福利单位的床位数分别为 28.2、78.0、113.0 万，除以同期的 60 岁以上老年人数得到的比例 分别为 0.37%、0.80%、0.86%，离最低标准 3%还有很大差距收 养人数和床位数的实际供给和理论需求都表明，老年人社会福利 需求绝对数很大，且增长很快供给与需求之间的巨大“空缺”更 进一步说明老年人社会福利需求没有得到有效满足，有待进一步 提高 2.1.2 福利社会化的福利社会化的实实践及国家践及国家给给予老年社会福利的予老年社会福利的优优惠政策的惠政策的 支持支持 2000 年，国务院办公厅转发民政部等 11 部委《关于对老年 服务机构有关税收政策问题的通知》，其中提出了推进社会福利 社会化的目标和要求同年，财政部、国家税务总局联合下发《关 于老年服务机构有关税收政策问题的通知》，对政府部门和社会 力量兴办的老年服务机构暂免征收企业所得税民政部于当年召 开了全国社会福利社会化工作会议，会议提出“社会福利社会化”， - 本资料来自 - - 本资料来自 - 就是政府在倡导、组织、支持和必要的资助下，动员社会力量建 设社会福利设施，开展社会福利服务，满足社会对社会福利服务 的需求。

2001 年，民政部颁布《老年人社会福利机构基本规范》 2002 年，劳动和社会保障部制定《养老护理员国家职业标准》，对 养老护理员的职业概况、基本要求工作要求和鉴定标准考核办 法都作了规定2006 年，国务院发布《关于加强和改进社区服务 工作的意见》，指出：推进社区社会保障服务，推进社区救助服务， 鼓励并支持群众性自我服务活动等全国很多城市和地区于 1998 年后都开始了社会福利社会化的系统探索 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 可可为为建建设设安康市老年人社会保障体系建安康市老年人社会保障体系建设设打好基打好基础础 改革开放以来，随着安康市经济社会的快速发展和人口计划 生育政策长期稳步推进，我市人口结构已进入老龄化阶段据有 关部门不完全统计，安康城区常住和流动人口约 32 万人以上， 60 岁以上的人口 4.2 万多人，占城区总人口的 13％以上，在册的 城市低保户 6596 户 14098 人，农村五保户 6700 户 11000 余 人．在 60 岁以上的人群中，由于受历史特定条件和政策的影响， 大多数老人文化程度普遍偏低，加之子女多、收入低、家庭负担 重，不少人基本上没有经济积蓄，致使“人老体衰”，自我生存能 力和供养能力很差，日常生活不能自理，生活来源仅靠有赡养义 务和有经济能力的子女供养，还有相当一部分在政府救济下维持 生活。

同时，随着经济社会的发展，出现了不少经济条件较好的 - 本资料来自 - - 本资料来自 - “空巢家庭”，这些老人虽有一定经济条件，但十分孤独，渴望有 一个温馨舒适的生活环境因此，在社会养老保险体制尚不完备， 养老服务体系覆盖率较低，家庭供养难以维持的情况下，拟建福 利院或敬老院，实施集中供养，这将是社会保障事业发展的必然 趋势 鉴于目前安康城区建设的敬老院、老年公寓仅有 3 所(老城 办、新城办和建民镇)，供养着 136 名老人和五保户，仅占城区 60 岁以上老人的 0.3％就目前现状，很难满足当前社会发展和供 养养老需求为了有效提高老年人的生活、生存质量，化解社会 矛盾，缓解政府压力，服从和服务于和谐社会建设，切实解决好 广大离退休老人、特困老人、五保户老人等老有所养、老有所医、 老有所靠问题，实行托管、托养、寄养等全程服务因此，拟建 “陕西安康慈善福利院”是当务之急、势。