检验检测仪器行业投资价值分析及发展前景预测.docx

检验检测仪器行业投资价值分析及发展前景预测一、 检验检测行业壁垒（一）检验检测行业品牌公信力壁垒品牌公信力及知名度是第三方检验检测机构的核心竞争力之一良好的品牌影响力有助于提升检测机构的市场占有率和盈利能力而缺乏在市场上的认可度与公信力，会导致检验机构出具的检验报告较难获得市场的认可，其业务承揽的难度将大幅提升由于品牌形象及市场公信力需要长期的技术研发、客户口碑、服务经验等的积累，所以构成了新进入者的进入壁垒二）检验检测行业资质壁垒我国对检测行业实行资质认定制度，资质是进入检测行业的重要门槛作为第三方检测机构，要对外从事业务，需要获得相关资质认定在取得资质后，企业还必须持续通过政府部门定期和不定期的监管考核我国对检测机构业务资质的要求与管理，使得市场新进入者面临较高的资质准入壁垒三）检验检测行业技术壁垒检验检测行业为技术密集型行业，检测服务往往还需要掌握取制样、样品前处理、检测方法、测量仪器、计算机技术、统计分析等知识，这就要求服务机构具备较强的跨行业、跨专业的技术能力，能够针对不同的标准和需求提供检测服务同时，在检测分析仪器领域，检测分析仪器的稳定性、检出限、检测精度、检测范围等指标直接决定了产品本身是否具有竞争力，不仅涉及微电子、计算机、精密机械、薄膜、激光和生物等多个领域的专有技术，还要求企业投入较大的资金及时间进行研发，需要企业进行长期的技术积累。

因此，对新进入者形成了技术壁垒四）检验检测行业人才壁垒由于检测行业属于技术密集型行业，检验检测服务对于人才的专业知识、能力素质及项目经验均要求较高，需要企业在实际的研发及服务过程中逐渐培养因此，新进入者往往难以在短时间内储备足够的技术研发及生产服务人才，从而对新进入者构成了人才壁垒五）检验检测行业资金及规模壁垒检测服务行业为资金密集型行业，服务机构需要投入大量资金用于建设实验室及配备各种专业检测仪器设备其次，检测机构在提供服务的过程中，具有固定成本高、变动成本少的行业特点；随着业务量的增长，单次服务成本呈下降趋势，而市场新进入者在短期内往往难以形成规模效应因此，新进入者由于规模较小，相应需要承担的较大经营风险，使得市场潜在竞争者难以轻易进入二、 检验检测行业竞争格局（一）检验检测机构小微型机构数量大、服务半径小的特色显著相较于国际检验检测行业，我国的行业起步时间较晚，超过半数的检验检测机构的成立年限小于10年根据《2020年度全国检验检测服务业统计简报》，截至2020年底，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96．43%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱，呈现出规模小、客户散、体量弱等特征；从服务半径来看，73．38%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，本地化色彩仍占主流。

检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有440家，国内检验检测机构走出国门仍然任到重远从专利数量来看，全国检验检测机构拥有有效专利86，944件，平均每家机构1．78件，创新能力偏弱；从商标数量上看，全行业仅有1，214家机构拥有注册商标，品牌意识不强二）规模效应进一步凸显，行业集约化加深根据《2020年度全国检验检测服务业统计简报》，2020年，全国规模以上检验检测机构数量达到6，414家，营业收入达到2，774．13亿元，规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13．11%，但营业收入占比达到77．36%，集约化发展趋势显著目前，全国检验检测机构2020年年度营业收入在5亿元以上机构有42家，比2019年多1家，收入在1亿元以上机构有481家，比2019年多58家，表明在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，检验检测机构集约化发展取得成效三）工程检验检测创新和综合技术服务特征日益突出近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益增大，以及各种新技术、新材料、新工艺的层出不穷，行业发展对检验检测机构的综合技术服务能力也提出了越来越高的要求。

同时，随着工程检验检测行业科技水平的持续提升，工程检验检测行业不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，工程检验检测仪器设备越趋先进智能，检测技术日新月异，对检验检测机构的创新发展能力也提出了越来越高的要求在这一背景下，科技创新水平高、综合技术服务能力强的大型检验检测机构在行业竞争中将进一步凸显优势三、 检验检测行业市场规模按照检验检测行业领域划分，北矿检测主营业务涉及的行业领域主要为采矿、冶金领域根据国家认监委统计数据显示，2016年至2020年我国采矿、冶金领域营业收入规模呈现逐年递增趋势，年均复合增长率约为15．30%2021年采矿、冶金领域营业收入首次出现下滑，市场规模约为31．48亿元检验检测机构数量方面，虽然采矿、冶金检测领域的市场规模总体逐年递增，但机构数量总体出现了逐年递减的趋势，行业竞争压力逐步减弱，行业集中度逐步提升2021年，我国从事采矿、冶金检验检测领域的机构数量为585家因此，北矿检测所涉及的采矿、冶金领域2021年度的市场规模约为31．48亿元，若2022年假设按2016年至2021年的年均复合增长率7．38%测算，则预计2022年度，采矿、冶金检验检测领域市场规模约为33．80亿元。

四、 中国市场现状相较于发达国家，我国检验检测行业起步较晚1989年《中华人民共和国进出口商品检验法》的颁布，确定了多种检验主体的合法性，在这一阶段我国检验检测以国有机构为主2002年之后，检测行业市场化水平提升，民营检测机构逐步发展，外资独资检测机构也随之被允许进入中国市场，中国检验检测市场主体规模有了根本性的改变检验检测报告作为检验检测服务行业成果的主要输出形式，多年来已实现长足增长，2021年我国检测机构出具检测报告数量达6．84亿份，2020年出具检测报告数量达5．67亿份，远超《认证认可检验检测发展十三五规划》中提到的2020年我国对外出具检验检测报告数达到4．4亿份的主要发展指标最近五年，检测报告数量年均复合增长率达16．14%，检测报告数量的快速增长有力体现了检验检测行业的快速发展态势，2016至2021年我国检验检测市场规模增长了1771亿元，年均复合增长率为12．02%其中，2021年检验检测市场规模达4090亿元，较2020年增长了504亿元，同比增长14．05%，未来仍将继续保持较强增长态势目前，我国检验检测行业正处于快速发展阶段，行业呈现小、散、弱的竞争格局根据国家市场监管总局数据显示，2021年就业人数在100人以下的检测机构数量占比达到96．31%，绝大多数检测机构属于小微型企业，抗风险能力较弱；从服务半径来看，73．16%的检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，检测业务范围涉及境内外的检测机构仅有436家；从专利数量来看，全国检测机构拥有有效专利共计114，082件，平均每家机构2．20件，研发创新能力偏弱。

受益于政策利好，我国检验检测市场呈现不断增长态势数据显示，2020年我国检验检测服务市场规模已经达到3585．92亿元（不包括贸易保障监测和医院医药），同比增长11．2%初步估算2021年我国检验检测服务市场规模在4010亿元，并预计2022年这一市场规模将达4414．1亿元，增速也将在10%以上受益于政策利好，我国检验检测市场呈现不断增长态势数据显示，2020年我国检验检测服务市场规模已经达到3585．92亿元（不包括贸易保障监测和医院医药），同比增长11．2%初步估算2021年我国检验检测服务市场规模在4010亿元，并预计2022年这一市场规模将达4414．1亿元，增速也将在10%以上从应用领域来看，目前检验检测广泛应用于建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料、特种设备、机械（包含汽车）、卫生疾控和计量标准等领域其中在建筑工程市场中占比最大，达到了16．07%；其次为环境监测、建筑材料，占比分别为10．42%、9．45%从应用领域来看，目前检验检测广泛应用于建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料、特种设备、机械（包含汽车）、卫生疾控和计量标准等领域。

其中在建筑工程市场中占比最大，达到了16．07%；其次为环境监测、建筑材料，占比分别为10．42%、9．45%五、 检验检测行业概况（一）定义检验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托，通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求检验检测对技术要求较高，涉及化学、物理、材料、电子、生物学、食品科学等多学科的融合运用二）分类根据我国认监委、统计局联合发布的《检验检测统计报表制度》，按照检验检测业务活动类型，检验检测服务可分为检验检测、检查、检定、检疫、计量和安全性评价等六、 检验检测行业面临的挑战（一）行业新拓展业务领域亟需高端技术人才检验检测行业由于其业务性质，是属于人才、技术密集型产业，对于高端复合型技术人才有着较高的要求随着行业的发展，新型检测项目的实施以及新检测设备的开发使用都需要技术人才的参与只有在确保高端人才充足供应市场的情况下，行业的发展才能更为持续，否则就会受到限制尽管近年来行业专业技术人员比重一直处于上升趋势，但是行业内对于高素质人才的竞争日益激烈。

如未来人才引进和稳定措施不力，将对行业内公司发展造成不利影响二）商业地产等行业发展趋于平缓虽然政府依然重视基建等工程项目的开展，但是在工程领域中占据重要地位的房地产行业的扩张在近年受到了较大的限制中国的房地产市场调控仍然处于相对紧缩的状态，在房地产购置、土地供应等方面仍有较多限制从2013年以来，新开工房屋面积虽呈现上涨的态势，但地产企业购置土地面积已经呈现下降的趋势，各大地产商对于土地的购入也趋向于保守尽管政府保障房、棚户区改造等项目某种程度上会填补房地产市场下滑所带来的投资缺口，但总投资规模相较于地产行业的体量还是相对较小因此，地产行业投资的变化有可能会对工程类检验检测市场带来一定不利影响随着经济和社会的发展，国内检验检测行业取得了长足的进步检验检测行业涉及产品的生产、流通、消费各环节，市场需求与宏观经济的发展具有一定的关联性2020年中国检测行业实现业务收入3585亿元，同比增长11．19%中国检测行业市场规模从2016年的1495亿元增长到2020年的3585亿元，年均复合增长率超过15．8%从未来增长潜力来看，据埃士信信息咨询公司（IHS）预测，到2022年，全球检验检测行业的市场规模将超过2526．8亿欧元，中国有望成为最大的潜在市场。

2020年，全国规模以上（年收入1000万元以上）检验检测机构数量6414家，营业收入达到2774．3亿元规模以上检验检测机构数量仅占全行业的13．11%，但营业收入占比达到77．36%，头部效应十分显著近三年，规模以上检验检测机构年度营业收入平均值达到4277．60万元，人均年产值达到47．97万元七、 检验检测行业产业链检验检测行业上游主要是检测设备和检测耗材供应商，检验设备类代表企业有莱伯泰科、美亚光电等；测量仪器类供应商包括天准科技、蓝盾光电等；化学试剂类企业主要有万华化学、光华科技等；还有智能控制系统类企业，其他耗材类企业中原装耗材企业有惠普、爱普生等，通用耗材类企业有迪标、富美等，再生耗材类企业有红石、耐力等；中游环节为检验检测行业，主要可分为国有企业、民营企业和外资企业三种类型；下游按服务对象划分有政府部门、企业和消费者三类下游覆盖产业面广，需求广泛。