天然橡胶行业分析报告.doc

天然橡胶行业分析报告天然橡胶行业分析报告天然橡胶行业分析报告目 录一、天然橡胶行业政策环境和管理体制 31、产业政策环境 32、主管部门和管理体制 43、具体政策、管理制度 4（1）产业规划 4（3）行业技术标准 5（3）关税等税收政策 5（4）良种补贴政策 7（5）国家储备政策 7（6）《中华人民共和国森林法》及其实施条例 8（7）环境保护的法律、法规 8二、国内天然橡胶需求 91、需求总量居世界首位、高度依赖进口 92、下游行业发展还将引领天然橡胶的需求 10三、国内天然橡胶供给 111、产量增长缓慢，国内自给水平严重不足 112、生产布局、产品结构 12四、我国天然橡胶进口状况 12五、影响天然橡胶产业发展的有利因素和不利因素 131、有利因素 132、不利因素 15六、行业内主要参与者简况 16天然橡胶行业分析报告国际传统理论认为，北纬 15 度以北不适宜种植天然橡胶上世纪50 年代初，我国天然橡胶年产量仅 200 吨，而天然橡胶被西方国家列入禁运物资中国人民解放军林业工程第一师、 第二师于 1952 年开始在海南、雷州半岛等地尝试大规模种植橡胶 经过广大农垦人的不懈努力，至上世纪 80 年代中期，我国大面积种植天然橡胶成功，并建立了独立、完整的橡胶工业。

至 2008 年末，我国天然橡胶种植面积、产量位居世界前 6 位随着国民经济的快速发展， 我国对天然橡胶的需求持续增加 但是我国天然橡胶产业面临适宜种植面积有限、 自然灾害较频繁、 区域发展不平衡、生产国市场控制等问题，供需矛盾日益突出，进口依存度迅速攀升一、天然橡胶行业政策环境和管理体制1、产业政策环境天然橡胶在我国一直被列为战略物资， 尽管目前天然橡胶国际贸易已实现正常化， 但国务院办公厅于 2007 年2 月13 日下发的《关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》（国办发 [2007]10 号）中仍然明确指出 “天然橡胶是重要的战略资源和工业原料 ”，并要求农业部等主管部门、金融机构等支持天然橡胶行业发展由于自然条件相对不利以及天然橡胶的重要意义， 我国政府对天然橡胶产业实施关税保护，在 2002 年与东盟国家签订的《中国 -东盟天然橡胶行业分析报告全面经济合作框架协议》中，我国政府将浓缩胶乳、天然生胶等绝大多数天然橡胶产品列入敏感产品，未给予零关税承诺此外，中央政府对天然橡胶建立国家储备制度在 1998 年东南亚金融危机以及2008 年四季度全球金融危机爆发，天然橡胶价格剧烈波动时，国储局均启动天然橡胶国家收储行为，维持行业的正常发展。

2、主管部门和管理体制天然橡胶的种植和初加工跨越农业和工业， 我国天然橡胶进口规模较大，因此，天然橡胶产业受到农业部、商务部、海关、环保部、国家林业局等多方面的监管和支持 同时，行业内也设立有天然橡胶协会、橡胶工业协会等自律性组织，协调产业的健康发展农业部、国家质检总局、 国家标准化管理委员会也对天然橡胶种苗生产、种植、 割胶等具体环节制定行业技术标准，并对标准胶等初加工产品制定行业标准3、具体政策、管理制度（1）产业规划农业部在 2007 年8 月颁布《全国天然橡胶优势区域布局规划（ 2008-2015年）》，提出优化我国天然橡胶产业的区域布局，着力建设海南、云南、 广东三大优势区，适度扩大我国天然橡胶的种植面积，提高胶园的建设标准，调整优化天然橡胶加工布局、提高天然橡胶生产技术水平， 实现我国天然橡胶产业全面向技术效益型转变 该天然橡胶行业分析报告规划同时提出了 “2010年橡胶种植面积达到 81 万公顷、年产量 70 万吨，2015 年橡胶种植面积达到 85 万公顷、年产量 80 万吨以上 ”的战略目标3）行业技术标准种植环节的行业技术标准主要是由农业部提出，中国热带研究院、海南省农垦总局、云南省农垦总局等起草、制定的《橡胶树栽培技术规程》和《橡胶树割胶技术规程》。

该行业标准于 1993 年发布并于 2006 年修订，主要针对气温和风害指标确定了宜胶地标准、胶林设计规划基本要求， 并对种植材料的选择和繁育、 胶林开垦与定植的标准、中小苗抚管及病虫害的防治、 胶林开割标准等作出了具体规定天然橡胶加工环节的技术标准包括生产技术标准和产品标准两大类生产技术标准主要由农业部制定，如《 NY/T 734-2003 天然生胶 通用标准橡胶生产工艺规程》，规范了天然橡胶加工的基本生产工艺、技术要求及质量控制 产品标准主要包括国家质检总局和国家标准化管理委员会共同颁布的《 GB/T 8081-2008天然生胶 技术分级（ TSR）规格导则》等，上述标准对各规格初加工产品的种类、 性能、分级、包装、贮存和运输、检验规则等作了具体规定 3）关税等税收政策我国对天然橡胶行业实施关税保护，关税制定参考国内生产企天然橡胶行业分析报告业，特别是海南、云南农垦生产成本据我国与东盟于 2002 年签订《中国 -东盟全面经济合作框架协议》，我国将在 2010 年与 2015 年分别与东盟原成员国建立自由贸易区 届时，正常贸易产品实施零关税政策，敏感产品关税不必降到零，可按协定税率征收。

其中，我国进口的包括乳胶、 烟片胶、标准胶在内的大部分天然橡胶类产品被划分为敏感产品，未给予零关税承诺具体来看，报告期内我国对进口天然橡胶实施从量或从价的选择关税，关税征收方法稳定 2010 年起进口浓缩天然胶乳关税征收标准仍然维持为 10%的从价税与 720 元/吨从量税之较低者，标准橡胶、烟片胶关税标准较之前有所下降， 其中主要进口品种标准橡胶关税征收标准为 20%的从价税与 2000 元/吨从量税之较低者，从量关税较之前的 2600 元/吨有所下降；烟片胶征收标准为 20%的从价税与 1600 元/吨从量税之较低者，从量关税较之前的 2600 元/吨下调了 1000 元/吨报告期内我国对复合胶进口关税税率持续下调， 2009 年起除对从越南进口的复合胶维持 5%的关税外，从其他东盟国家进口复合胶不再征收关税我国政府对于我国农业产业给予明确的税收政策优惠， 作为农业生产者的天然橡胶企业在增值税、所得税方面也得到相应政策支持根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，天然橡胶生产企业销售自产的橡胶产品免征增值税 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》（国税函 [2008]850 号）及《财天然橡胶行业分析报告政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税 [2008]149 号），天然橡胶的采集、初加工也免征企业所得税。

相关税收政策立足于我国农业和天然橡胶产业发展的现实特点，对于行业持续健康发展有着重要意义4）良种补贴政策为了促进我国天然橡胶优良品种的推广与应用，从 2006 年起中央财政每年拿出资金对天然橡胶良种苗木进行补贴和割胶技术培训，当年天然橡胶良种补贴项目资金达 2000 万元，补贴面积达到 23.1 万亩，引导种植企业、胶农多投入 900多万元其中，海南省和云南省实施的天然橡胶良种补贴项目试点 7 个县 212个村，投入胶农培训资金212 万元，培训胶农达 10 万人次通过实施种苗补贴政策，有助于提高补贴地区橡胶树种苗的质量， 促进橡胶树品种的更新换代， 提高橡胶树的单位面积产量和经济效益5）国家储备政策我国建立有天然橡胶的国家储备制度， 在胶价急剧波动时通过收储、出售来稳定市场 1998 年东南亚金融危机爆发后国际胶价大幅下跌，国储局增加 6 万吨橡胶储备 2008 年四季度天然橡胶急剧下跌，国储局再次制定在 2009 年完成对海南和云南共计 10.5 万吨橡胶收储计划天然橡胶价格波动波及广大胶农切身利益， 对国家战略物天然橡胶行业分析报告资的保障也有一定影响，国家储备的实施有助于维持行业的正常发展。

6）《中华人民共和国森林法》及其实施条例橡胶林木属于经济林， 其培育种植、采伐利用和经营管理均需遵守《中华人民共和国森林法》 及《中华人民共和国森林法实施条例》 根据《中华人民共和国森林法》，国家对林木的所有权和使用权依法实行登记发证制度国家所有的和集体所有的森林、林木和林地，个人所有的林木和使用的林地， 由县级以上地方人民政府登记造册， 发放证书，确认所有权或者使用权国家对于林木的采伐， 依法实行采伐许可证制度 国有林业企业事业单位采伐林木， 由所在地县级以上林业主管部门依照有关规定审核发放采伐许可证 国有林业企业事业单位申请采伐许可证时， 必须提出伐区调查设计文件 采伐林木的单位， 必须按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务，更新造林的面积和株数不得少于采伐的面积和株数7）环境保护的法律、法规针对橡胶林木的保护工作，根据《中华人民共和国森林法》的相关规定，地方各级人民政府应当组织有关部门建立护林组织， 负责护林工作；根据实际需要在大面积林区增加护林设施，加强森林保护；督促有林地和林区的基层单位，订立护林公约，组织群众护林，划定天然橡胶行业分析报告护林责任区，配备专职或者兼职护林员，对造成森林资源破坏的，护林员有权要求当地有关部门处理。

在橡胶加工环节， 农业部于 2003 年12 月发布《NY 687-2003 天然橡胶加工废水污染物排放标准》 ，该标准按生产工艺和废水污染物排放去向，分年限规定了天然橡胶加工废水最高允许排放浓度和吨产品最高允许排水量二、国内天然橡胶需求1、需求总量居世界首位、高度依赖进口我国既是世界天然橡胶生产大国，更是天然橡胶进口和消费大国 2001 年我国天然橡胶消费量首次超过美国，成为世界第一大消费国和进口国据 ANPRC统计， 2009 年我国天然橡胶消费量达 304万吨（含复合胶），约占全球总消费量的 32.37%，天然橡胶生产量为 64.58 万吨从1995 年到 2009 年，我国天然橡胶消费量增长 3.2 倍，进口量增长 713%，但同期产量增长较缓慢， 自给率由 1996年的54.5。