职场培训 产品经理 研发项目经理的说明书.doc

产品经理/ 研发项目经理的KPI说明书目 录1 财务 51.1 销售收入 51.2 毛利率 51.3 税前利润率 61.4 累计赢利时间 71.5 研发费用预算执行偏差率 81.6 目标成本完成率 92 客户 102.1 客户反馈产品缺陷 102.1.1 重点局产品故障率 102.1.2 网上遗留问题缺陷密度 112.1.3 质量重大事故次数 122.2 网上问题及时解决率 122.3 网上逾期问题解决率 132.4 单板返还率 153 内部业务 163.1 决策评审点准备度 163.2 阶段关键交付件缺陷密度 163.3 内部问题累计解决率 183.4 流程符合度 183.5 项目周期、阶段周期及进度偏差 193.6 项目进度偏差率 203.6.1 项目进度偏差率(PDCP到GA) 203.6.2 项目进度偏差率(CHARTER到PDCP) 213.7 共用基础模块 223.8 规格更改率 233.9 生产率 243.9.1 产品生产率 243.9.2 产品软件开发生产率 253.9.3 产品硬件开发生产率 253.9.4 产品逻辑开发生产率 263.10 单板综合DPMO 264 革新和学习 274.6 变革进展指标（TPM） 27常用词汇/缩略语英汉对照表常用英文词汇/缩略语 对应中文1. BMC：Basic Manufacture Cost 制造成本2. Pre-tax Income (PTI) 税前利润率3. Number of Problem Reports (NPR) 网上遗留问题缺陷密度4. Problem Report Fix Response Time (FRT) 网上问题及时解决率5. Overdue Problem Report Fix Responsiveness (OFR) 网上逾期问题解决率 6. Transformation Progress Metrics (TPM) 变革进展指标7. Functional Excellence (FE) 功能部门业务能力提升项目8. Metrics Coordinator (MC) 指标协调员9. Kilo-Number of Connections （KNOC） 千连接数1 财务1.1 销售收入【指标名称】销售收入（海内外） 【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入说明： 销售收入是公司对外销售产品和提供服务所获得的收入，包括产品收入、服务收入和建造工程收入。

产品收入指为使用户取得设备向用户收取的全部价款其中包括设备收入和外配套收入 服务收入指设备销售合同签定后，为客户提供服务所形成的收入其中包括向用户收取的安装费、运保费、用户培训费等；也包括备板备件销售收入、保修期外维修维保收入和专项服务收入 建造工程收入指我司turnkey工程的全部收入 【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT管理的产品销售规模【统计部门】财经管理部成本管理部【统计方法】销售收入由核算获得 【计算公式 】①月计算公式：本年第X月PDT管理的产品的销售收入②累计计算公式：本年截止报告期各月PDT管理的产品的累计销售收入【计量单位】万元【统计周期及时间】季度 1.2 毛利率【指标名称】毛利率 （海内外） 【指标定义】当期PDT管理的产品的实际平均毛利率①销售毛利率＝（销售收入 - 销售成本 - 销售税金及附加） 销售收入100%②销售收入是公司对外销售产品和提供服务所获得的收入，包括产品收入、服务收入和建造工程收入 产品收入指为使用户取得设备向用户收取的全部价款其中包括设备收入和外配套收入 服务收入指设备销售合同签定后，为客户提供服务所形成的收入其中包括向用户收取的安装费、运保费、用户培训费，也包括备板备件销售收入、保修期外维修维保收入和专项服务收入。

建造工程收入指我司turnkey工程的全部收入③销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本和建造工程成本产品销售成本包括设备的制造成本（BMC：Basic Manufacture Cost)、期间成本和外配套成本制造成本包括标准成本和差异分摊期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）外配套成本是指销售中配套件的成本服务销售成本包括安装培训保修成本，对外服务成本安装培训保修成本包括工程安装、培训、WARRANTY保修成本（WARRANTY具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用) 对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用建造工程成本指我司turnkey工程的全部支出④销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加，国内主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT管理的产品总体设计成本降低的实际效果，衡量产品的盈利能力【统计部门】财经管理部成本管理部【统计方法】毛利率由核算得到【计算公式】 ①季度计算公式：（本季度PDT管理的产品的当月销售收入 - 本季度PDT管理的产品的当月销售成本 - 本季度PDT管理的产品的销售税金及附加） 本季度PDT管理的所有产品的当月销售收入100% ②累计计算公式： （本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入 - 本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售成本 - 本年截止报告期各季度PDT管理的产品的销售税金及附加） 本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入100%【计量单位】％【统计周期及时间】季度 1.3 税前利润率【指标名称】税前利润率 PTI （海内外）【指标定义】当期PDT管理的产品实现的税前利润与其销售收入的比率。

①税前利润=销售收入-销售成本-销售税金及附加+补贴收入-期间费用合计②销售收入是公司对外销售产品和提供服务所获得的收入，包括产品收入、服务收入和建造工程收入 产品收入指为使用户取得设备向用户收取的全部价款其中包括设备收入和外配套收入 服务收入指设备销售合同签定后，为客户提供服务所形成的收入其中包括向用户收取的安装费、运保费、用户培训费，也包括备板备件销售收入、保修期外维修维保收入和专项服务收入 建造工程收入指我司turnkey工程的全部收入③销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本和建造工程成本产品销售成本包括设备的制造成本（BMC：Basic Manufacture Cost)、期间成本和外配套成本制造成本包括标准成本和差异分摊期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）外配套成本是指销售中配套件的成本服务销售成本包括安装培训保修成本、对外服务成本安装培训保修成本包括工程安装、培训、WARRANTY保修成本（WARRANTY具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用) 对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。

建造工程成本指我司turnkey工程的全部支出④销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加，国内主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加⑤补贴收入是指根据国内税收优惠政策，产品所获得的软件退税收入⑥期间费用合计=研发费用+销售费用+管理费用+财务费用研发费用是指研发部门为研究、开发、试制新产品、新技术、新工艺发生的费用销售费用是指销售部门在销售产品的过程中发生的各项费用管理费用是指公司行政管理部门为组织管理生产经营活动所发生的费用 具体包括公司总裁办、财经管理部、人力资源部、管理工程部、行政管理部、安全管理部、基建部、公司运作及质量管理部等部门发生的费用财务费用是指公司为筹集生产经营所需资金发生的费用测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品的最终经营成果【统计部门】财经管理部成本管理部【统计方法】通过MRPII系统获得基础数据 【计算公式】①季度计算公式：本季度PDT管理的产品的税前利润本季度PDT管理的产品的销售收入100% ②累计计算公式：本年截止报告期各季度PDT管理的产品累计税前利润本年截止报告期各季度PDT管理的产品累计销售收入100% 【计量单位】％【统计周期及时间】季度 1.4 累计赢利时间【指标名称】累计赢利时间【指标定义】PDT从首个产品的首个R版本开始投入开发的时间点到生命周期内实现首次累计盈亏平衡的时间长度 【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT管理的产品的投资回收能力，赢利时间越短则投资回收能力越强【统计部门】财经管理部成本管理部【统计方法】累计赢利时间：财务代表根据成本管理部成本信息处的提供分产品分月核算表中“生命周期累计税前利润”项来判断PDT管理的产品合计数据是否达到其生命周期内第一次累计盈亏平衡，确定盈亏平衡点，同时根据历史数据找到该PDT的首个产品首个R版本开始投入开发的时间点，以此计算产品实现赢利的时间长度。

注：考虑到产品达到盈亏平衡点后，仍需继续投入及销售变化等因素，可能又会回到亏损状态，因此上述赢利时间均指首次达到盈亏平衡的时间 【计算公式】累计盈亏平衡时间： 产品首次实现生命周期内累计盈亏平衡的月份－产品第一个R版本开始有财务核算数据的月份 每月主要反映两方面的信息：①截止到本月整个生命周期累计是否赢利；②是否达到首次盈亏平衡点 注：如第30个月仍未达到累计盈亏平衡，第37个月达到首次盈亏平衡点，则每月的指标信息的反馈形式为： 第31月，反馈“31个月累计亏损，未到首次盈亏平衡点” 第32月，反馈“32个月累计亏损，未到首次盈亏平衡点”… 第37月，反馈“第37个月达到首次盈亏平衡点” 第38月，反馈“38个月累计赢利，第37个月达到首次盈亏平衡点”…【计量单位】月【指标统计时间】从PDT的首个产品的首个R版本投入开发的时间点开始累计 【统计周期】季度【指标说明】此衡量指标能够促进尽快将合适数量的产品推向市场，来获得独占高价利润和市场份额它可以推动开发团队了解与一个产品相关的所有成本，并开始权衡产品延迟对产品利润的影响1.5 研发费用预算执行偏差率1.5.1 PDT研发费用预算执行偏差率【子指标名称】PDT研发费用预算执行偏差率【指标定义】PDT所管理的产品。