股权融资财务顾问协议.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑股权融资财务顾问协议 财务参谋协议 甲方：山东金安服务外包有限公司 乙方：澳中天和商业资本有限公司 本协议就甲乙双方供给的服务和承受的职责等内容，商定如下： 第一条 释义 一、 甲方同意为其旗下及关联公司（甲方现有的将采纳融资的一个或多个公司、或筹划将这些业务重组为融资特意设立的作为融资主体的新公司,以下统称“甲方”）举行私募股权融资，以更好地促进公司的长远进展和未来上市若甲方在甲方现有公司之外为本次融资特意设立融资主体,在该主体成立后，新融资主体将自然继承本协议中甲方权利义务，同时，甲方将在新主体成立后五个工作日内以新的融资主体和乙方签订一致条款的财务参谋协议 二、 乙方是一家专业财务参谋公司，拥有高素质的专业人才，丰富的资本市场运作阅历、投资人数据库和客户资源，容许为甲方供给企业融资过程中的专业参谋服务 甲乙双方在对等互利和真诚合作的根基上，经友好协商，就甲方聘请乙方承担其引入股权融资独家财务参谋事宜，双方达本金协议： 其次条 乙方供给的参谋服务内容 一、 第一阶段：引入本轮投资人,有乙方推举的投资人,不包括甲方在与乙方签约本协议前已经洽谈的投资人 乙方在辅助甲方引入本轮投资人过程中，将负责以下事宜： 1、资料的打定：辅助甲方修改及合作完成融资过程所需要的相关资料，包括融资商业筹划书、财务模型、融资估值方案以及涉及到融资的相关业务、财务、法务等方面资料。

同时乙方应站立在投资人的角度对甲方战略定位、商业模式、产品与服务、市场与营销、壁垒与竞争力、团队布局等方面给出观法与建议 2、路演的安置：根据甲方融资意向，起草并提出适合投资于甲方的投资商列表及名单，并根据实际处境安置对投资机构的路演 3、意向的达成：合作甲方的意向投资人对甲方举行外围尽职调查，并积极辅助甲方获得投资方的投资意向书（即Term Sheet），同时站在甲方立场上合作举行投资意向书条款的分析、解释与谈判 4、调查的合作：积极合作甲方的意向投资人对甲方开展的财务、法务、业务以及团队等全方位的尽职调查，并主动辅助投资方尽职调查所涉及的甲方、投资人以及第三方机构的沟通与管理 5、协议的谈判：在投资人(有乙方推举)与甲方的最终投资协议过程中，乙方负责就协议条款为甲方供给接洽服务，并积极辅助甲方与投资人、第三方律师等机构开展协议的沟通与谈判，促进协议的最终签署 6、架构的建议：乙方按投资协议的要求，积极合作各方完成对甲方新融资主体的重组、新设、合并等法律架构的设计与完善工作 7、交割的促进：积极促进各方在投资协议规定范围内，按时举行股权与投资资金的交割，以促使甲方能尽早获得投资资金。

8、体制的建议：在融资全程中，积极根据甲方以及投资人的要求，对甲方融资主体包括期权、股权等在内的鼓舞机制提出观法与建议 9、全程的管理：乙方将积极主动地管理与推动甲方融资过程中的全流程，以便高效的完成融资. 10、本轮融资规模: 8000万元人民币 11、其它辅助：就甲方融资涉及的其他事宜供给扶助、接洽和建议 二、 其次阶段：引入下一轮投资人 或银行产品 资金额度依市场处境而定，原那么上不少于第一阶段 1-10服务内容同第一阶段 第三条 甲方职责 一、 合作乙方工作，并为乙方供给必要的工作条件； 二、 甲方公司主要负责人及其主要股东，应积极合作乙方开展工作； 三、 甲方应成立特意的小组或指定负责人，以合作乙方实施本工程； 四、 实时、真实、切实、完整地向乙方供给工作所需的文件、资料； 五、 如甲方的本轮融资在乙方辅助下告成完成，甲方将聘请乙方持续承担其下一轮融资(假设必要)的独家财务参谋 第四条 财务参谋费用确实定及支付方式 甲乙双方同意如下报酬支付方式： 1、 第一阶段：引入本轮投资人 报酬支付方式： 1）、如乙方推举的投资人或与其相关联的投资者与甲方签订私募股权投资协议且资金到达甲方账户或其他为融资设立的指定账户或新公司账户后三个工作日内，甲方有义务向乙方供给资金到账的凭证复印件，同时，甲方同意支付给乙方或乙方的指定收款人财务参谋费用，财务参谋费按融资总额 (“融资总额”包括乙方投资人向甲方增资和甲方股东向乙方投资人转让股权所收到的转让现金及其他有价证券) 按融资额的5% 收取。

乙方收到甲方财务参谋费后三个工作日内应开据财务参谋费的发票 2、 其次阶段：引入下一轮投资人： 报酬支付方式： 投资人与甲方签订私募投资协议且资金到达甲方账户或其他为融资设立的指定账户后三个工作日内，甲方有义务向乙方供给资金到账的凭证复印件，同时，甲方同意支付给乙方或乙方的指定收款人财务参谋费用，财务参谋费按融资总额 (“融资总额”包括投资人向甲方增资和甲方股东向投资人转让股权所收到的转让现金及其他有价证券) 按融资额的 3% 收取 3、 其他事项说明： 1）、如投资人的资金以分批的方式投入，财务参谋费用也将分批的方式相应支付给乙方 2）、假设甲方融资为人民币，那么财务参谋费以人民币结算，假设融资资金为人民币以外的币种，那么甲方以相应币种与乙方指定的境外关联公司结算参谋费同时，乙方收取参谋费后三个工作日应向甲方供给发票或收据 3）、若甲方或甲方关联企业在本协议期间未与乙方所推举的投资人达成投资交易，而在协议终止后半年内甲方或甲方关联企业与这些投资方达成投资交易，甲方同意仍将向乙方支付相应的财务参谋费用，但乙方仍延续履行本协议规定的乙方相应的职责及义务。

4）若甲方或甲方关联企业最终抉择于海外证券市场上市，应优先聘请乙方承担财务参谋及商 5）、乙方因本工程实施过程中所发生的直接差旅费用由甲方负责承受，乙方应本着俭约的原那么，全体的火车票应添置硬卧，国内、国际机票应添置经济舱 6）、乙方有义务为甲方推举适合于甲方的有关会计师事务所、律师事务所、资产评估事务所、券商等专业服务机构，但最终选择权由甲方自行确定 第五条 保密条款 一、 保密文件/资料的定义 商务机密：指甲方和乙方为前述目的而相互披露的全体商务情报（除已经周知和公开披露的事项、从第三者正值得到的情报、或能由甲方和乙方证明在情报披露之前已掌管的情报以外）； 机要文件：指全体与上述商务机密有关的文字记录和记载机要的文字、图表、磁带、磁盘、电子邮件及其他载体等一切东西； 第三者：指甲方和乙方以外的一切其他方 二、 情报之用途 甲方和乙方不得将相互披露的情报用于前述的探讨合作可能性之外的其他途径 三、 保密 1、 没有事先的书面协议和口头的认可，双方不得将相互供给的机要和商谈内容泄露给第三者； 2、 双方相互供给机要的使用范围应仅限于与本工程有关的人员，并应留神将人员的范围保持在最小； 3、 双方在管理、保管机要等文件时应特别提防，起码应保证不使机要等泄露给第三者。

甲方和乙方原那么上不应复制对方供给的机要文件如务必复制，需征得对方的同意 四、 机要文件的返还 假设机要文件之供给者提出返还要求时或本协议有效期满时，机要文件持有者应将对方所供给之文件连同其复制件急速返还给文件的供给方；假设在本协议期满时文件的供给者要求对方销毁所供给的文件时，对方应专心销毁，并将销毁后的处境以书面形式报告文件的供给方 五、 保密期限 未经双方书面同意，双方均应在二年内保持相互合作所供给的财务机密，并应承受泄密后给对方造成的经济损失 第六条 违约责任 协议一方因不履行或不实时全面履行本协议，应视为违约协议一方因不履行或不实时全面履行本协议给对方造成损失的，应根据损失大小承受相应的赔偿责任 第七条 争议解决 协议双方在协议存续期间如发生争议，应通过友好协商方式予以解决涉及诉讼时，适用中华人民共和国法律 第八条 不成抗力 由于不成抗力导致合同无法持续履行，双方同意暂停或延期执行不成抗力释义见中华人民共和国相关的法律解释 第九条 协议生效 一、 本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

本协议自双方签字之日起 2年内有效，协议期满，经双方同意后可续约 二、 本协议于 年 月 日由甲乙双方代表在上海市签字 三、 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律 四、 未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议，补充协议具有同等法律效力 （以下无正文） — 9 —。