化纤行业分析报告.doc

化纤行业分析报告 .化纤行业分析报告.化纤行业分析报告 .目 录一、行业监管与行业政策 41、行业监管 42、行业主要政策 6二、行业概况 71、行业现状 72、行业竞争格局 8（ 1）涤纶工业长丝 8（ 2）涤纶帘子布 10（ 3）帆布 113、进入行业的主要障碍 11（ 1）客户认可度 11（ 2）技术壁垒 12（ 3）资金壁垒 124、市场供求状况及变动原因 12（ 1）涤纶工业长丝 13（ 2）涤纶帘子布 13（ 3）帆布 155、行业利润水平变动趋势及变动原因 166、行业技术水平及技术特点 16（ 1）涤纶工业长丝 16（ 2）涤纶帘子布和帆布 177、经营模式及行业特征 18（ 1）行业经营模式 18（ 2）行业特征 188、影响行业发展的有利、不利因素 19.化纤行业分析报告 .（ 1）有利因素 19（ 2）不利因素 209、上下游行业状况及对本行业影响 2010、出口业务情况 20三、行业竞争格局 21.化纤行业分析报告 .涤纶工业长丝为产业用纺织品行业的重要原料， 可以加工成为轮胎帘子布、输送带帆布、土工织物、灯箱广告布、吊装带、三角带硬线绳、过滤材料、防护服、篷盖布、屋顶材料、充气材料、阳光面料及绳索等产业用纺织品，其最终应用领域广泛覆盖农业、工业、交通运输业、基础设施、环保、建筑、防护、汽车制造等诸多方面；帘子布是轮胎外胎的骨架材料，涤纶帘子布主要应用于子午轮胎；帆布主要应用于输送带，并最终广泛应用于矿业、护坝、防弹、冶金等行业。

一、行业监管与行业政策1、行业监管我国对化纤行业的管理， 遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式我国化纤行业的宏观管理职能由发改委承担， 发改委主要负责制定产业政策、指导技术改造其调控措施及手段主要有：研究分析产业发展情况，组织拟订产业政策，提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议，监督产业政策落实情况，提出国家鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品的指导目录等我国化纤行业的引导和服务职能由中国化学纤维工业协会行使，中国化学纤维工业协会是化纤行业的自律管理机构， 其宗旨是贯彻国家的产业政策，维护会员的合法权益，促进技术进步，推动全行业的.化纤行业分析报告 .发展中国化学纤维工业协会的职能范围是制定行规行约， 建立行业自律机制，维护行业整体利益；受政府委托提出行业发展规划、产业发展政策和技术经济政策， 制定和修改化纤行业标准、 推进化纤行业标准的贯彻实施， 进行技术成果鉴定和推广工作； 研究国内外化纤行业现状及发展趋势；组织开展技术经济及市场信息交流、 咨询及发布；开展化纤新产品市场培育及推动工作， 组织国内外市场促销及展览活动，组织国内外技术交流、考察、培训活动；促进国内外有关经济团体和组织的交往活动和贸易合作； 开展有益于本行业发展的公益事业和其它活动。

中国化学纤维工业协会下设涤纶工业丝专业委员会， 该委员会成立于 2006 年 5 月涤纶工业丝专业委员会的职能是：根据本行业的特点，制定本行业规约，并监督执行，协助协会提出修订和完善国家标准与行业标准的建议； 针对我国涤纶工业丝企业生产特点， 积极组织企业开展活动，协调好政府、协会与企业之间的关系，及时解决存在的问题，争取更大权益； 为有效避免行业内的恶性竞争，积极完善涤纶工业丝企业在原料采购、 产品销售价格方面的沟通机制， 使其逐步形成一个相对规范的价格体系； 开展本行业情况及国际市场技术经济信息的收集、整理、分析，为会员企业服务，提出本行业政策、发展规划方案的建议； 根据中国化纤工业协会秘书处安排， 发展与国外同行业间的联系，开展国际间的交流；同时，承担中国化纤协会秘书处委托的其他工作化纤行业分析报告 .2、行业主要政策涤纶工业丝行业是我国实现纺织工业升级的发展重点， 国家已制定一系列的扶持政策以鼓励其发展化纤行业主要政策如下：相关主要政策具体内容如下：①《化纤工业 “十一五 ”发展指导意见》提出了发展高新技术纤维、生物质纤维以及差别化纤维的技术方向， 努力实现：产业结构优化升级，产业、产品结构更趋合理， 2010年差别化纤维比例提高到 40%；产业用纺织品中化纤比重达到 90%。

②《纺织工业振兴三年规划》 （2009年－ 2011年）中提议加快纺织工业结构调整，促进协调发展③《纺织工业调整和振兴规划》提出：采用先进适用技术提升传统化纤工艺、装备及生产控制水平，实现聚酯、涤纶、粘胶、锦纶、腈纶等产品柔性化、多样化、高效生产，提高产品附加值加快多功能、差别化纤维的研发和纺织产品一条龙的应用开发， 化纤差别化率由目前的 36%提高到 50%左右④《产业结构调整指导目录（ 2011 年本）》中， “二十、纺织 1、差别化、功能性聚酯（ PET）的连续共聚改性 [ 阳离子染料可染聚酯.化纤行业分析报告 .（ CDP、ECDP）、碱溶性聚酯（ COPET）、高收缩聚酯（ HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯等 ] ；熔体直纺添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维（抗静电、抗紫外、有色纤维等）；智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（ PET）及纤维生产；腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产 ”被列为鼓励类产业二、行业概况1、行业现状随着全球化纤产业进一步向中国转移， 中国已经成为世界最大的化纤生产国，据中国化学纤维工业协会涤纶工业丝专业委员会统计，中国化纤产量占据全球总量的 60%以上，而传统发达国家和地区的产能不断萎缩，其新产品研发能力和生产能力明显不足。

但日本、韩国、美国以及欧洲地区在高性能纤维及生物质材料领域已成为全球的领先者和垄断者， 上述国家和地区一直致力于通过产业结构调整、 资源整合以进一步强化这种优势 目前中国化纤工业的发展路径正从量的增长转向品种、质量的提高，转型升级、创新发展已成为中国化纤工业发展的主旋律从行业发展角度看， “技术进步 ”与“产业升级 ”是“十二五 ”期间及未来很长一段时间内化纤业发展的主要方向 为了推进产业升级， 结构亟需调整，化纤行业的结构调整包括产业结构调整和产品结构调.化纤行业分析报告 .整，其中产品结构的调整主要为产品向差别化、功能型方向发展，产业结构调整的主要为延伸产业链 完整的上、中、下游产业体系（如，原料 —聚酯 —化纤 —后道），不仅是企业生存发展、增强竞争力的有效方式，也能更好地促进技术进步为此，部分企业通过投资上游聚酯行业，实现向前道延伸， 而另外一些企业则根据自身特点建立起独特战略，加大了向下游拓展的力度2、行业竞争格局涤纶帘子布和涤纶帆布是涤纶工业长丝的后道加工产品1）涤纶工业长丝涤纶工业长丝是化学纤维的一种， 属化学纤维中的合成纤维， 具有强度高、模量大、伸长小、耐热性能好、耐冲击、耐疲劳性能好等特点，可广泛运用于汽车帘子布、安全气囊、汽车安全带、工业布、高压水龙带、防水材料、建筑用膜结构材料、吊装带、输送带、篷帆布和其他增强材料等领域。

依据涤纶工业长丝性能可以分为普通丝和差别化丝，差别化丝主要包括高强低缩型、低收缩型、超低收缩型、高模低收缩型、耐磨丝、抗芯吸丝、活化丝、有色丝等，较之普通丝在模量、强度或收缩率等方面具有特殊的优越性 涤纶工业长丝根据其最终用途可以分为胎用（高模量低收缩型）和非胎用随着下游行业对原料性能需求的多样性日益明显， 未来涤纶工业长丝的发展将更趋于高度集中和品种差异化，而设备技术的更新换.化纤行业分析报告 .代、产业结构的合理优化、 产品品质和附加值的提升、下游需求领域的拓展和技术进步、 全球范围内节能减排和环保要求的提高、 世界范围内需求量的总体增加态势等因素， 将为涤纶工业长丝行业的发展提供较为广阔的前景我国涤纶工业长丝起步较晚 1989年无锡合成纤维总厂引进一步法年产 0.12万吨的生产线是国内第一套涤纶工业长丝生产装置据中国化学纤维工业协会涤纶工业丝专业委员会统计， 我国涤纶工业长丝行业自 2001年起快速增长，产能从 2001年的 7.4万吨扩充到 2010年的106.5万吨，年复合增长率达 30.6%，全行业产能、产量均呈高速增长态势国内企业通过技术改造促进先进工艺、技术、装备的应用，淘汰和改造落后生产能力，提高生产效率、产品档次和清洁生产水平，2001年到 2010年，我国涤纶工业长丝出口量从 0.1万吨提高到 21.0万吨，年复合增长率为 70.7%，涤纶工业长丝基本完成了生产基地向中国国内转移和国内优质企业实现海外市场突破的过程。

2010年底，国内涤纶工业长丝的产能约占世界涤纶工业丝产能的 48%，位于榜首境外涤纶工业长丝产能主要集中在美国、韩国、欧洲、日本和我国台湾地区，近年来受到原材料成本不断提升及中国产能迅速扩充等因素影响，境外特别是欧美涤纶工业长丝企业， 除高模量低收缩丝的产能仍保持少量扩产外，非轮胎用丝大都选择放弃扩容， 部分企业甚至直接从中国等地贴牌生产非轮胎用丝化纤行业分析报告 .。