融易汇金融终端理财推荐材料（员工版）.ppt

融融易汇智能化金融服务易汇智能化金融服务终端终端朱旭华朱旭华 2012.32012.3齐鲁证券投顾产品服务推荐方案之齐鲁证券投顾产品服务推荐方案之 融易汇的营业部融易专员推荐方案融易汇的营业部融易专员推荐方案目录目录n一、融易汇推荐的价值与意义一、融易汇推荐的价值与意义n二、融易汇的激励政策与提成制度二、融易汇的激励政策与提成制度n三、融易汇功能简介与竞品分析三、融易汇功能简介与竞品分析n四、融易汇的理念特色与竞争优势四、融易汇的理念特色与竞争优势n五、融易汇推荐的相关支持配套五、融易汇推荐的相关支持配套一、融易汇推广的价值与意义一、融易汇推广的价值与意义•1、融易汇对营业部来说有哪些好处？、融易汇对营业部来说有哪些好处？•2、融易汇如何帮助营业部做客户资产盘活？、融易汇如何帮助营业部做客户资产盘活？•3、融易汇如何帮助解决客户流失问题？、融易汇如何帮助解决客户流失问题？•4、融易汇如何帮助开发新客户？、融易汇如何帮助开发新客户？•5、融易汇如何帮助解决客户的降佣要求？、融易汇如何帮助解决客户的降佣要求？•6、融易汇的推广的巨大钱景是什么？、融易汇的推广的巨大钱景是什么？1融易汇对营业部来说有哪些好处？融易汇对营业部来说有哪些好处？•节省开支节省开支：融易汇替代并超越各类付费软件：融易汇替代并超越各类付费软件•有形抓手有形抓手：帮助投顾、客服、营销人员更好的开展工作：帮助投顾、客服、营销人员更好的开展工作•员工激励员工激励：安装的奖励、销售提成可以给员工增加收入：安装的奖励、销售提成可以给员工增加收入•服务收费服务收费：为营业部新的盈利模式做一个有效的探索：为营业部新的盈利模式做一个有效的探索——服务产品化服务产品化•品牌提升品牌提升：对内对外的服务推荐与市场宣传可以大大提：对内对外的服务推荐与市场宣传可以大大提升齐鲁证券的品牌价值。

升齐鲁证券的品牌价值2融易汇如何帮助客户资产盘活？融易汇如何帮助客户资产盘活？•作为智能化金融服务终端，可以提供给客户，至少增作为智能化金融服务终端，可以提供给客户，至少增加一次与客户沟通的机会加一次与客户沟通的机会•融易汇系列产品如股票池、热门股、账户分析报告等融易汇系列产品如股票池、热门股、账户分析报告等可以增加客户交易的概率可以增加客户交易的概率3融易汇如何帮助解决客户流失问题？融易汇如何帮助解决客户流失问题？•首先，针对有流失倾向的客户做融易汇的重点推荐，首先，针对有流失倾向的客户做融易汇的重点推荐，并且相关收费产品免费试用并且相关收费产品免费试用•其次，将融易汇中的优势特色向客户做推荐，进行充其次，将融易汇中的优势特色向客户做推荐，进行充分沟通，并通过易博士平台即时持续的与客户交流，分沟通，并通过易博士平台即时持续的与客户交流，掌握客户最新状态掌握客户最新状态•最后，将融易产品中重点产品做推荐，比如：股票池最后，将融易产品中重点产品做推荐，比如：股票池的近期表现远远超越沪深的近期表现远远超越沪深300300、财务分析对价值投资的、财务分析对价值投资的挖掘非常充分等挖掘非常充分等。

4融易汇如何帮助开发新客户？融易汇如何帮助开发新客户？•对于新转户：账户体检可以分析亏损的原因并帮客户寻对于新转户：账户体检可以分析亏损的原因并帮客户寻找解决之道；融易汇的服务平台是其他券商所没有的，找解决之道；融易汇的服务平台是其他券商所没有的，替代并超越操盘手、大智慧等系统账户体检、专属替代并超越操盘手、大智慧等系统账户体检、专属服务、易博士）服务、易博士）•对于新开户：融易汇可以提高客户健康投资能力、提高对于新开户：融易汇可以提高客户健康投资能力、提高客户抗风险能力、提高客户的盈利能力客户抗风险能力、提高客户的盈利能力5融易汇帮助解决客户的降佣要求？融易汇帮助解决客户的降佣要求？•融易汇各项优势与特色的服务是其他券商是没有的，融易汇各项优势与特色的服务是其他券商是没有的，市场价格不菲市场价格不菲•融易汇智能化金融终端给客户免费享受半年后再讨融易汇智能化金融终端给客户免费享受半年后再讨论降佣事宜论降佣事宜6融易汇推广的巨大钱景是什么？融易汇推广的巨大钱景是什么？•推荐安装奖励方面：有效安装一套推荐安装奖励方面：有效安装一套2.5—10元，总元，总奖励额度奖励额度150万元•付费投顾产品提成：原则上个人的提成比例付费投顾产品提成：原则上个人的提成比例15%。

月销售十套融易汇精华版，每年多拿十万提成月销售十套融易汇精华版，每年多拿十万提成！）！）二、融易汇的激励政策与提成制度二、融易汇的激励政策与提成制度•1、融易汇的推荐有哪些激励政策？、融易汇的推荐有哪些激励政策？ 个人奖励个人奖励150万元，营业部奖励万元，营业部奖励5万元•2、融易汇的提成制度是多少？、融易汇的提成制度是多少？ 个人个人15%，营业部，营业部10%•3、融易汇系列产品的定价制度是怎样的？、融易汇系列产品的定价制度是怎样的？融融易汇版本简介与价格易汇版本简介与价格版本版本价格价格产品简介产品简介融融易易汇标汇标准准版版38—55—95元元/月（融易月（融易产品中系列产产品中系列产品定价）品定价）1212项账户体检能力指标项账户体检能力指标；；账户分析报告、股票池、财务账户分析报告、股票池、财务分析、烽火台；分析、烽火台；提供提供FLASHIFLASHI版本股票行情，版本股票行情，基本面基本面选股选股器模块等器模块等融融易易汇精汇精华华版版955元元/年年 1600元元/两年两年在融在融易汇精华易汇精华版中加入正式行情客户端，丰富选股器的版中加入正式行情客户端，丰富选股器的功能等；功能等；在融易汇中在融易汇中加入上市公司行业上下游分析加入上市公司行业上下游分析等产等产品、精选股票池、品、精选股票池、市场数据分析系统等市场数据分析系统等融融易易汇尊汇尊贵贵版版5538元元/年年 9553元元/两年两年LEV2LEV2行情，各项功能上线，达到人无我有，人有我精。

行情，各项功能上线，达到人无我有，人有我精融融易易汇手汇机版版一般均可使用版融一般均可使用版融易汇，易汇，易博士跨平台应用，易博士跨平台应用，投资顾问与客户通过版进行互动交流投资顾问与客户通过版进行互动交流融易产品：易融易产品：易系列工具类产品系列工具类产品产品名产品名产品简介产品简介易金股易金股通过捕捉热点、并结合大势行情控制仓位，向投资者及时提供一个通过捕捉热点、并结合大势行情控制仓位，向投资者及时提供一个科学合理的持股组合科学合理的持股组合易财宝易财宝对上市公司各财务报表进行分析研究，剖析公司的潜在问题和不足对上市公司各财务报表进行分析研究，剖析公司的潜在问题和不足之处，并分析其在行业中的排名之处，并分析其在行业中的排名易报告易报告客户通过各项体检项目的结果来认识自己的投资状况，包括风险承客户通过各项体检项目的结果来认识自己的投资状况，包括风险承受能力、投资绩效、操作习惯、投资策略、资产配置等方面全面分受能力、投资绩效、操作习惯、投资策略、资产配置等方面全面分析烽火台烽火台通过分析投资者己发生的历史交易行为或预计可能会出现的对投资通过分析投资者己发生的历史交易行为或预计可能会出现的对投资者资产投资不利特征，提供个性化风险警示或投资者风险教育等相者资产投资不利特征，提供个性化风险警示或投资者风险教育等相关高品质金融服务关高品质金融服务易管家：易管家：卖出预警卖出预警程式化交易的第一步，客户通程式化交易的第一步，客户通过融易汇中过融易汇中预先设置好的多种卖出预预先设置好的多种卖出预警指标，自由组合卖出条件，帮助客户通过程序化交易控制交易风警指标，自由组合卖出条件，帮助客户通过程序化交易控制交易风险险易策略：易策略：策略选股策略选股程式化交易的第二部，客户通过易策略可以定制自己的投资策略，程式化交易的第二部，客户通过易策略可以定制自己的投资策略，并且动态看到策略的结果并且动态看到策略的结果三、融易汇功能简介与竞品分析三、融易汇功能简介与竞品分析•1、融易汇的行业背景是什么？、融易汇的行业背景是什么？•2、行业内竞争对手的投顾业务的情况是什么？、行业内竞争对手的投顾业务的情况是什么？•3、融易汇有哪些功能模块？、融易汇有哪些功能模块？•4、各个功能模块有哪些作用？、各个功能模块有哪些作用？•5、融易汇的目前市场上竞争对手是哪些？、融易汇的目前市场上竞争对手是哪些？1行业背景：服务产品化、投顾是重点行业背景：服务产品化、投顾是重点n2010年证监会推出了年证监会推出了157号文号文《《关于进一步加强证券关于进一步加强证券公司客户服务和证券交易佣金管理工作的通知公司客户服务和证券交易佣金管理工作的通知》》，第，第一次对证券公司的客户服务工作提出了明确的要求，一次对证券公司的客户服务工作提出了明确的要求，也明确提出服务产品化的概念，鼓励券商探索服务收也明确提出服务产品化的概念，鼓励券商探索服务收费的模式。

费的模式 n《《证券投资顾问业务暂行规定证券投资顾问业务暂行规定》》和和《《发布证券研究报发布证券研究报告暂行规定告暂行规定》》将券商投顾业务从传统投研业务中剥离将券商投顾业务从传统投研业务中剥离出来，将投资顾问群体，从券商的后台推到了营销服出来，将投资顾问群体，从券商的后台推到了营销服务的核心，标志着投顾服务，将是券商今后客户服务务的核心，标志着投顾服务，将是券商今后客户服务工作的重点工作的重点 1投顾行业现状：初具规模、收效甚微投顾行业现状：初具规模、收效甚微n纵观最近三年投顾业务的发展，尚处于客户盈利目标纵观最近三年投顾业务的发展，尚处于客户盈利目标与投顾水平相扭曲的同质化客户分级化的状态与投顾水平相扭曲的同质化客户分级化的状态n投资顾问业务等同于此前的投资咨询业务：已经越来投资顾问业务等同于此前的投资咨询业务：已经越来越受到市场的诟病越受到市场的诟病n目前各大券商通过投资顾问业务促进升佣业务经不起目前各大券商通过投资顾问业务促进升佣业务经不起熊市的考验熊市的考验2005年前年前2008年以前年以前2012年前年前2012年以后年以后广谱化、专属化、广谱化、专属化、标准化服务（平台标准化服务（平台的标准化、产品的的标准化、产品的标准化、行为的标标准化、行为的标准化、盈利模式的准化、盈利模式的标准化）标准化）无序化无序化非标准化非标准化客户分类服务方式客户分类服务方式2投投顾业务顾业务发展历程与方向发展历程与方向（国信证券（国信证券、中信证券、、中信证券、华泰证券）华泰证券）2006年年2010年年2005年年国信证券推出了国信证券推出了“金色阳光证券金色阳光证券账户账户”，开创依，开创依靠提供分类投资靠提供分类投资资讯为佣金定价资讯为佣金定价之先河之先河。

华泰证券提出华泰证券提出“IT推动业务发推动业务发展展”，它把整个，它把整个华泰的华泰的IT建设划建设划分为三条主线：分为三条主线：OA、交易和服、交易和服务，打造务，打造“紫金紫金理财理财”服务品牌服务品牌中信证券在客中信证券在客户分类分级前户分类分级前提下，针对不提下，针对不同级别客户选同级别客户选择对应的投资择对应的投资产品进行推荐产品进行推荐的类的类“个性化个性化”“差异化差异化”的投资参考服的投资参考服务2投顾业务：同业优秀者投顾业务：同业优秀者2同业同业现状现状n银河证券：玖天财富银河证券：玖天财富 网上体验中心网上体验中心 资产净值化资产净值化 资产配置建议资产配置建议 高效分析高效分析工具工具n国泰君安：君弘财富俱乐部国泰君安：君弘财富俱乐部 优加投资平台优加投资平台 优加策略研报优加策略研报 优加报优加报 优优加理财空间加理财空间 优加积分计划优加积分计划 优加短信锦囊优加短信锦囊 优加网上专区优加网上专区 优加会员活动优加会员活动n国信证券：金色阳光国信证券：金色阳光 金通道金通道 金锦囊金锦囊 金智慧金智慧 短信短信n广发证券：金管家广发证券：金管家 乐享套餐乐享套餐 优享套餐优享套餐 尊享套餐尊享套餐n海通证券：彩虹俱乐部海通证券：彩虹俱乐部 钻石卡会员服务钻石卡会员服务 白金卡会员服务白金卡会员服务 金卡会员服务金卡会员服务 体验卡会员服务体验卡会员服务n招商证券：智远理财招商证券：智远理财 智讯计划智讯计划 智赢计划智赢计划 智睿计划智睿计划 智尊计划智尊计划n华泰证券：资金大管家华泰证券：资金大管家 我的大管家我的大管家 网上交易网上交易 我的小财神我的小财神 资金大讲堂资金大讲堂 股股评评 我的私人顾问我的私人顾问 我的客户经理我的客户经理 我的专家我的专家 我的帐户诊断我的帐户诊断 我的投资组合我的投资组合n申银万国：金色梧桐申银万国：金色梧桐 晨会纪要晨会纪要 投资组合主题版投资组合主题版 投资组合配置版投资组合配置版 投资组投资组合精选版合精选版 新股申购策略新股申购策略n中信建投：中信建投：108108服务服务 108108营业厅营业厅 108108解盘解盘 108108资讯资讯 108108研究研究n光大证券：金阳光光大证券：金阳光 金通道金通道 金资讯金资讯 金报告金报告 金顾问金顾问3齐鲁证券对投资顾问的定义齐鲁证券对投资顾问的定义n投资顾问服务不是大而全的广谱化的资讯信息投资顾问服务不是大而全的广谱化的资讯信息提供，也不是以客户分类分级前提下的客户投提供，也不是以客户分类分级前提下的客户投资参考提供服务，而是基于客户的资产构成、资参考提供服务，而是基于客户的资产构成、投资特征为其提供的专属、动态、持续的全投投资特征为其提供的专属、动态、持续的全投资链服务。

资链服务3融易汇的简介：投顾服务的合集融易汇的简介：投顾服务的合集n通过专属服务、账户体检、融易行情、融易资讯、通过专属服务、账户体检、融易行情、融易资讯、融易产品、易博士、融易社区七大板块实现全方融易产品、易博士、融易社区七大板块实现全方位的投资顾问服务的终端位的投资顾问服务的终端n首创的广谱化专属服务模式，以强大的技术平台首创的广谱化专属服务模式，以强大的技术平台实现客户投资账户的个性化诊断分析与服务推送，实现客户投资账户的个性化诊断分析与服务推送，打破了人力资源的服务瓶颈根据每个人的投资打破了人力资源的服务瓶颈根据每个人的投资情况而制定的专属一人的投资服务情况而制定的专属一人的投资服务4 4账户体检：健康投资体系的基础账户体检：健康投资体系的基础4账户体检：目的账户体检：目的•创新的服务理念，以账户体检为切入点，根据账户体创新的服务理念，以账户体检为切入点，根据账户体检报告为投资者提供专属化的投资解决方案，增加投检报告为投资者提供专属化的投资解决方案，增加投资者主动获取服务的意识及资者主动获取服务的意识及概率4 4专属服务：真正意义上的个性化专属服务：真正意义上的个性化专专属服务属服务•首创广谱化专属服务模式，以强大的技术平台实现首创广谱化专属服务模式，以强大的技术平台实现客户投资账户的个性化诊断分析与服务推送，打破客户投资账户的个性化诊断分析与服务推送，打破了人力资源的服务瓶颈。

根据每个人的投资情况而了人力资源的服务瓶颈根据每个人的投资情况而制定的专属一人的投资服务制定的专属一人的投资服务4易博士：易博士：集微博、集微博、、等为一体的平台、等为一体的平台版本介绍版本介绍简介：简介：易博士易博士WAPWAP版本版本易博士跨平台应用，投资顾易博士跨平台应用，投资顾问与客户通过问与客户通过WAPWAP实现平实现平台的互动交流台的互动交流易博士易博士PCPC终端终端易博士跨平台应用，投资顾易博士跨平台应用，投资顾问与客户通过问与客户通过PCPC客户端实现客户端实现互动交流互动交流易博士手易博士版机版易博士跨平台应用，投资顾易博士跨平台应用，投资顾问与客户通过版进行互问与客户通过版进行互动交流动交流4 4易博士：展现形式易博士：展现形式 5融易汇的融易汇的同类产品介绍同类产品介绍名次名次公司名公司名拳头产品拳头产品价格价格简介简介1 1益盟操益盟操盘手盘手操盘手乾操盘手乾坤版坤版 69806980元元/ /年年基于基于Level2数据深度加工研发，拥有数据深度加工研发，拥有4大核心功能大核心功能“乾乾坤图、股票池、仓位马力表、坤图、股票池、仓位马力表、BS买卖点买卖点”。

其价值在其价值在于解决炒股于解决炒股4大难题大难题——选时、选股、操作、仓位选时、选股、操作、仓位" 2 2同花顺同花顺 同花顺大同花顺大研究研究 1650016500元元/ /年年 老牌付费炒股软件老牌付费炒股软件，功能较全，强调选股模式，各版，功能较全，强调选股模式，各版本选股方法尚未延续使用，选股方式尚不完善本选股方法尚未延续使用，选股方式尚不完善 3 3大智慧大智慧 超赢机构超赢机构版版 2680026800元元/ /年年 拥有最大数量的免费用户群，具备强大的群众基础拥有最大数量的免费用户群，具备强大的群众基础, ,具有极高的人气具有极高的人气 Level2数据分析处理方式较多，为数据分析处理方式较多，为股民提供大量的分析图表，推出基于数理模型的股票股民提供大量的分析图表，推出基于数理模型的股票池功能池功能 4 4东方财东方财富富 东方财富东方财富通通2980029800元元/ /年年凭借东方财富网的平台效应，形成了一定的影响力凭借东方财富网的平台效应，形成了一定的影响力提供大盘趋势、股票池、提供大盘趋势、股票池、DKDK点等功能，功能也较全面，点等功能，功能也较全面，但与大智慧相比其分析处理的深度尚有差距。

但与大智慧相比其分析处理的深度尚有差距 5 5证券之证券之星星快赢机构快赢机构版版 3800038000元元/ /年年 依托网站平台，形成了一定的影响力软件用文字方依托网站平台，形成了一定的影响力软件用文字方式描述投资方法，较为简单直观，易于使用但是软式描述投资方法，较为简单直观，易于使用但是软件功能非常单一，主要是依靠对主力资金的分析进行件功能非常单一，主要是依靠对主力资金的分析进行操作 5融易汇的融易汇的同类产品介绍同类产品介绍名次名次公司名公司名拳头产品拳头产品价格价格简介简介6 6乾隆软乾隆软件件 钱龙机构钱龙机构版版 1980019800元元/ /年年 2020年的老牌炒股软件，虽然已没有往日的辉煌，但它的实力年的老牌炒股软件，虽然已没有往日的辉煌，但它的实力却依然强大功能有金手指、股票池、主力资金动向、超级却依然强大功能有金手指、股票池、主力资金动向、超级趋势等，植入资讯服务内容趋势等，植入资讯服务内容 7 7指南针指南针 全赢专家全赢专家版版 1800018000元元/ /年年 专做付费软件，历经专做付费软件，历经1313年时间用户年时间用户1010万人左右，人气与前万人左右，人气与前3 3名尚有很大差距。

没有选时功能，主要是通过主力资金流向名尚有很大差距没有选时功能，主要是通过主力资金流向和买卖点为依据进行操作和买卖点为依据进行操作 8 8大赢家大赢家 大赢家机大赢家机构版构版 1000010000元元/ /年年 软件功能很少，只有主力资金分析、软件功能很少，只有主力资金分析、1010档交易行情，这些功档交易行情，这些功能大部分付费炒股软件都可以提供，无特色之处能大部分付费炒股软件都可以提供，无特色之处9 9快枪手快枪手 快枪手快枪手 2180021800元元/ /年年 一款做短线的产品，快进快出，短线获利虽然网络宣传较一款做短线的产品，快进快出，短线获利虽然网络宣传较多，但目前付费用户量一般，不是主流的付费炒股软件能多，但目前付费用户量一般，不是主流的付费炒股软件能挤入前十强，得益于其来自正规的证券服务商，以及网络销挤入前十强，得益于其来自正规的证券服务商，以及网络销售推广的作用售推广的作用 1010通达信通达信机构交易机构交易版版 99609960元元/ /年年 凭借着免费软件的绿色通道功能，被一些屏蔽炒股功能的公凭借着免费软件的绿色通道功能，被一些屏蔽炒股功能的公司白领所使用。

其付费版面向个人投资者的功能较单一，只司白领所使用其付费版面向个人投资者的功能较单一，只有个股有个股DDEDDE决策、主力轨迹等功能，而且数据图表分析难度决策、主力轨迹等功能，而且数据图表分析难度较高 四、融易汇的理念特色与竞争优势四、融易汇的理念特色与竞争优势•1、融易汇的设计之初的内外部意义是什么？、融易汇的设计之初的内外部意义是什么？•2、融易汇的设计宗旨是什么？、融易汇的设计宗旨是什么？•3、融易汇的历史使命是什么？、融易汇的历史使命是什么？•4、融易汇为什么能成为全民健康理财的创导者？、融易汇为什么能成为全民健康理财的创导者？•5、融易汇相对于其他系统的竞争优势是什么？、融易汇相对于其他系统的竞争优势是什么？•6、融易汇的服务优势的特色是什么？、融易汇的服务优势的特色是什么？1融易汇的内部意义融易汇的内部意义n针对客服而言：融易汇与针对客服而言：融易汇与CSM系统建立了客服系统建立了客服人员与客户之间沟通的渠道，并且可以统一管人员与客户之间沟通的渠道，并且可以统一管理与随时查询理与随时查询n针对投顾而言：融易汇提供了一个标准化的产针对投顾而言：融易汇提供了一个标准化的产品合集，让投资顾问有了一个强大的后盾品合集，让投资顾问有了一个强大的后盾n针对客户开发而言：融易汇提供了一个征服目针对客户开发而言：融易汇提供了一个征服目标客户的武器弹药库标客户的武器弹药库1融易汇的外部意义：健康投资创导者融易汇的外部意义：健康投资创导者n投资者教育：健康投资行动计划在证券行业内投资者教育：健康投资行动计划在证券行业内的示范作用的示范作用n投资顾问业务发展方向的探索投资顾问业务发展方向的探索——全民健康理全民健康理财的创导者财的创导者n新的盈利模式的探索：广义的资产管理概念得新的盈利模式的探索：广义的资产管理概念得到投资者的认可到投资者的认可2融易汇的融易汇的宗旨宗旨n提高客户的健康投资能力提高客户的健康投资能力n提高客户抗风险的能力提高客户抗风险的能力n提高客户的盈利能力提高客户的盈利能力3融易汇的历史使命：融易汇的历史使命：n肩负着齐鲁证券经纪业务转型之切入点的重要使肩负着齐鲁证券经纪业务转型之切入点的重要使命命n投资者教育的平台：融易汇是投资者学习、交流、投资者教育的平台：融易汇是投资者学习、交流、交易的一站式平台交易的一站式平台n投资顾问业务的合集投资顾问业务的合集——提供标准化的投资顾问提供标准化的投资顾问产品产品n全民健康理财的创导者：账户体检是全民健康理全民健康理财的创导者：账户体检是全民健康理财的基础财的基础4融易汇融易汇——全民健康理财的创导者？？全民健康理财的创导者？？n为什么要引入健康理财的概念？为什么要引入健康理财的概念？1）股民普遍的亏损的原因是因为不够健康）股民普遍的亏损的原因是因为不够健康2）账户体检功能可以让投资者明白自己的不足）账户体检功能可以让投资者明白自己的不足3）只有融易汇才能将健康投资理念落地）只有融易汇才能将健康投资理念落地n为什么说融易汇能做到全民化、专属化？为什么说融易汇能做到全民化、专属化？1）云计算机的处理能力可覆盖每一位投资者）云计算机的处理能力可覆盖每一位投资者2）账户体检、专属服务、易博士能真正实现个性化）账户体检、专属服务、易博士能真正实现个性化融融易汇的易汇的服务优势服务优势n即时服务：第一时间内提供投顾服务以便尽早做出即时服务：第一时间内提供投顾服务以便尽早做出决策决策 ；；n专属服务专属服务：：基于客户的账户资产情况针对性的投顾基于客户的账户资产情况针对性的投顾服务；服务； n持续服务：对于客户的投顾服务是持续跟踪的；持续服务：对于客户的投顾服务是持续跟踪的；n动态服务：对于客户的投资情况改变而改变投顾建动态服务：对于客户的投资情况改变而改变投顾建议；议；n多元服务：证券类、债券类、基金类、银行类、保多元服务：证券类、债券类、基金类、银行类、保险类、外汇类、黄金类。

险类、外汇类、黄金类融融易汇的竞品的缺点有哪些？：易汇的竞品的缺点有哪些？：1、瞎子摸象式的投资建议：他们根本无法看到用户实际持仓与操作习惯、技巧等情况，根本无法针对用户的投资现状进行有效的帮扶与建议2、口碑极差：半仙式的投资建议，夸大其词的宣传与销售方式，在根本上已经伤害了股民，股民现阶段因为没有其他可替代服务商而只能继续使用他们的服务3、销售渠道欠缺：没有客户来源，仅仅靠营销和代理商营销来支持，他们任何一家公司手中的客户资源还不如我们一个营业部的客户资源多，而我们的客户资源是现成的4、后续服务很差：以销售业绩为导向，几乎是一锤子买卖，很难做到续约5、产品销售价格极高：因为成本高，所以他们的销售价格极高，动辄上万甚至数万、十几万，而我们的最高价格，仅5538元/年融融易汇的竞争优势：易汇的竞争优势：n专属服务：专属服务：真正意义上的个性化服务——专属某一人的服务n精准推送：精准推送：针对客户账户资产做出资讯信息的精准推送 n精确认知：精确认知：可以让客户精确认知自己的投资状况n体系首创：体系首创：以账户体检为切入点的健康投资体系的建立是国内首创的，正在引领行业标准n即时便利：即时便利：服务的提供与获取通过易博士平台实现便利即时 。

n 风险提示：风险提示：系统设置了真正意义上的个性化风险警示教育n望闻问切：望闻问切：独创的用中医文化——望、闻、问、切——诠释全投资链服务理念n“望望”其行：以金融工程工具和量化分析为手段，客观其行：以金融工程工具和量化分析为手段，客观分析客户历史交易数据和交易行为，形成账户体检的客分析客户历史交易数据和交易行为，形成账户体检的客观结论，提高客户自身及客服观结论，提高客户自身及客服/投顾对客户特征的全方投顾对客户特征的全方位认知；位认知；n“闻闻”其声：以公司自主开发的其声：以公司自主开发的“易博士易博士”互动平台、互动平台、95538呼叫中心、短信系统、呼叫中心、短信系统、MS系统、客户回访系统、系统、客户回访系统、服务、当面调查为手段，进行客户主观信息及客观服务、当面调查为手段，进行客户主观信息及客观特征的广泛搜集及确认，并对客户进行相关指标的答疑特征的广泛搜集及确认，并对客户进行相关指标的答疑解惑，全面精确的思考和判断客户账户健康程度；解惑，全面精确的思考和判断客户账户健康程度；融易汇的特色：望、闻、问、切融易汇的特色：望、闻、问、切n“问问”其险：基于其险：基于“闻其声闻其声”所得到的对投资者的全面所得到的对投资者的全面精确认知，通过精确认知，通过CSM客户服务平台、易博士互动服务平客户服务平台、易博士互动服务平台，精确定位投资者账户存在的显性及隐性风险，并针台，精确定位投资者账户存在的显性及隐性风险，并针对其显性、隐性投资风险点进行投资者教育及服务；对其显性、隐性投资风险点进行投资者教育及服务； n“切切”其能：凭借账户分析报告等产品对以上步骤所确其能：凭借账户分析报告等产品对以上步骤所确认的客户投资弱项进行诊断，并结合客户的投资特征及认的客户投资弱项进行诊断，并结合客户的投资特征及现有资产构成，利用计算机的强大运算能力及独创的量现有资产构成，利用计算机的强大运算能力及独创的量化分析金融工程工具，提供专属化投资者教育及投顾服化分析金融工程工具，提供专属化投资者教育及投顾服务解决方案，实现客户、投顾服务的动态跟踪和评价，务解决方案，实现客户、投顾服务的动态跟踪和评价，以提高投资者的自我认知能力、风险控制能力和投资能以提高投资者的自我认知能力、风险控制能力和投资能力为突破口，全面破解投资者亏损造成的行业健康发展力为突破口，全面破解投资者亏损造成的行业健康发展的困局。

的困局 用传统的中医文化诠释投教与服务用传统的中医文化诠释投教与服务五、融易汇推广的相关支持配套五、融易汇推广的相关支持配套•1、人员上有哪些支持？、人员上有哪些支持？•2、宣传上有哪些支持？、宣传上有哪些支持？•3、材料准备上有哪些支持？、材料准备上有哪些支持？融融易汇推广的团队配合有哪些？易汇推广的团队配合有哪些？•领导协助小组：周传宏领导协助小组：周传宏•内外推广小组：朱旭华内外推广小组：朱旭华•量化分析小组：赵润杉量化分析小组：赵润杉•财富泰山小组：金明琦财富泰山小组：金明琦•融易汇员：胡连强融易汇员：胡连强•营业部融易专员营业部融易专员•营业部投资顾问团队营业部投资顾问团队•营业部营销代表团队营业部营销代表团队•营业部客服专员团队营业部客服专员团队融融易汇推广在宣传上有哪些？易汇推广在宣传上有哪些？•1、水柜计划、水柜计划4月月——龙跃于渊龙跃于渊•2、霸王计划、霸王计划7月月——飞龙在天飞龙在天•3、深度推广计划、深度推广计划9月启动月启动——猛龙过江猛龙过江•4、营业部宣传工具：展板、易拉宝、三折宣传页、、营业部宣传工具：展板、易拉宝、三折宣传页、介绍视频、演示软件、演示介绍视频、演示软件、演示ppt等等融融易汇推广的材料准备是？易汇推广的材料准备是？•CSM系统中融易汇的工作手册系统中融易汇的工作手册 •融易汇路演材料员工版融易汇路演材料员工版•融易汇路演材料客户版融易汇路演材料客户版•融易汇各类融易汇各类QA汇总表汇总表 •融易汇系列产品价格体系融易汇系列产品价格体系 •融易汇推广相关激励政策融易汇推广相关激励政策 •融易汇标准版使用说明融易汇标准版使用说明 •融易汇投顾客服指引融易汇投顾客服指引 •融易汇客户推广指引融易汇客户推广指引 谢谢谢谢！！联系：联系：13391336616电子邮箱：电子邮箱：jooshua@。