卫生杀虫用品行业产销需求与投资预测.docx

卫生杀虫用品行业产销需求与投资预测一、 电热蚊香消费热情高涨儿童市场值得重视全球有记载的蚊虫有3000多种，我国已知的蚊虫有360余种，蚊虫可通过吸血传播登革热、痢疾、黄热病、丝虫病、乙脑、基孔肯雅热等60余种疾病，是动物界中有名的疾病传播者，对人类健康危害极大目前，室内驱蚊产品的发展呈现由盘香向电子化蚊香转变，电热蚊香具有无烟、安全、高效低毒的特点，目前已成为消费占比最高的驱蚊产品根据国家规定，用于预防、消灭或者控制蚊、蝇、蜚蠊、鼠和其他有害生物的原药生产、制剂加工和分装，必须进行登记根据农业部数据显示，截止2021年，我国处于登记有效期的卫生杀虫剂总数为2859个其中，蚊香产品登记数375个，占总产品的13．1%，气雾剂产品登记数493个，占总产品的17．24%，电蚊香液/片459个，合计占比为11．7%目前，我国杀虫驱蚊行业处于成熟期，市场增长速度缓慢，截止2019年市场规模达到84亿元，同比增长6．7%，2020年约为90．7亿元其中，用于户外出行的新兴可携带驱蚊产品基数小、增速快，预计19-24年复合增速为16．4%；其次是电热蚊香，预计复合增速为14．5%驱蚊产品是指居民用于防治蚊虫的日常卫生杀虫用品，属于卫生农药的细分类别。

全球有记载的蚊虫有3000多种，我国已知的蚊虫有360余种，蚊虫可通过吸血传播登革热、痢疾、黄热病、丝虫病、乙脑、基孔肯雅热等60余种疾病，是动物界中有名的疾病传播者，对人类健康危害极大目前，室内驱蚊产品的发展呈现由盘香向电子化蚊香转变，电热蚊香具有无烟、安全、高效低毒的特点，目前已成为消费占比最高的驱蚊产品我国驱蚊产品从传统向新型产品形态转变，新型形态产品的迭代升级推动行业增长杀虫驱蚊市场按形态划分，由盘香等传统产品升级到电热蚊香片/电热蚊香液，再到防蚊网、驱蚊液、防蚊湿巾等中国新型形态杀虫驱蚊产品（包括电热蚊香片/电热蚊香液及户外可携带产品）占所有驱蚊用品产品的52%，而在一些发达国家市场，该比例常常超过70%；盘香驱蚊用品产品占比约21%；其他驱蚊用品，以喷雾杀虫剂和饵剂为主，占比为27%在新式驱蚊用品中，电蚊液以其最具便捷性的特点成为新式驱蚊产品中的佼佼者新式驱蚊用品虽然效果更好，但价格较高，在一二线城市或者经济发达地区受到追捧，传统盘式蚊香三四元的低价特点，则注定了其朝低端市场下沉的必然性我国是人口大国，伴随着人们消费水平的提高和消费观念的改变，我国驱蚊用品的市场潜力将不断被释放，驱蚊用品消费量将会持续增长。

尤其是价格稍高的电热驱蚊液、电蚊香等新型驱蚊用品相继上市，在改善用户体验的同时，市场渗透率也不断提高，带动了驱蚊用品市场规模的扩大根据相关数据显示，我国驱蚊杀虫市场零售额由2015年的62．09亿元增至2019年的84．34亿元，年均复合增长率为7．96%；预计2022年我国驱蚊杀虫市场零售额将达到104．33亿元我国驱蚊行业企业数量较多，市场集中度较低，行业竞争比较激烈预计随着行业规模的稳步增长，具有销售渠道优势和工艺技术优势的国内企业将更具竞争力目前我国驱蚊市场以国内企业为主导，除润本股份外，还存在上海家化（六神）、朝云集团（超威）、彩虹集团、中山榄菊等知名企业二、 驱蚊杀虫行业竞争格局从行业集中度来看，近年来驱蚊杀虫行业表现稳定，2012至2021年驱蚊杀虫市场CR5基本保持在60%左右，在2018年后集中度趋向缓慢下降从各品牌市占率角度看，竞争格局呈现多巨头并存现象，其中超威、雷达和榄菊比重分别为16%、16%、13%，位列行业前三位三、 驱蚊用品行业现状及发展趋势随着科技的进步，驱蚊方式不断更新迭代，各类驱蚊神器层出不穷，带热防蚊经济驱蚊产品自古有之，近年来行业整体已进入稳步发展阶段。

伴随技术进步等因素影响，产品供给端亦在持续迭代，驱蚊产品从最早的盘式蚊香，到强效杀虫剂DDT，再到电热蚊香、气雾剂等摆脱固有产品烟熏的困扰，同时驱蚊液、花露水等绿色清洁产品开始崭露头角从产业链来看，驱蚊行业的上游主要是拟除虫菊酯、避蚊酯、派卡瑞丁等原料供应商、电子元件供应商以及包材供应商下游端看，线上渠道日益多元化，线下CS渠道、品牌店也在加速演化，而驱蚊产品所具有日用杂货特征使其销售范围广，特定渠道依赖度和制约小从附加值角度看，驱蚊行业遵循产业链微笑曲线，中游品牌商具有更高的附加值中国是一个人口众多的国家随着人们消费水平的提高和消费观念的转变，我国驱蚊产品的市场潜力不断释放，促使我国驱蚊剂和杀虫剂的消费量不断增加特别是电蚊香液、电蚊香等价格略高的新型驱蚊、驱蚊药剂陆续上市在提升用户体验的同时，市场渗透率也不断提升，带动了驱蚊驱蚊剂市场规模的扩大一些厂家在驱蚊器具上花心思区别于传统的电蚊拍、电蚊香，一些小巧、轻便的灭蚊神器上线下走红如香茅防蚊虫凝胶，只要开盖放在需要驱蚊的地方，就可用气味赶走蚊子在淘宝App上，一罐120克装凝胶不到10元，月销量超过1万件步入21世纪，在政策引导和健康绿色理念的传播下，普通消费者日益青睐温和高效驱蚊产品，电热蚊香液、驱蚊喷雾、驱蚊贴等产品百花齐放。

随着人们消费水平不断提高，对驱蚊用品要求也不断提高，安全性、绿色性成为行业发展趋势，尤其是儿童适用型驱蚊用品比成人更为注重环保性、安全性，该细分品类的市场规模也呈持续扩大的趋势《2022年中国杀虫驱蚊健康白皮书》显示，在我国新型驱蚊产品市场中，儿童用产品市场规模最大，截至目前已超10亿元，到2025年预计可达24亿元在儿童用新型驱蚊产品中，可携带产品需求增长最为快速四、 驱蚊杀虫行业政策在十四五农药产业发展规划对绿色、高质量、安全产品的发展提出更高要求政策背景下，过去以传统驱蚊成分拟除虫菊酯为主的驱护产品，将逐渐向更加安全温和的派卡瑞丁、驱蚊脂等产品转型且近年来，国内环保行业政策趋严，驱虫杀虫行业产品质量把关严，导致行业杀虫剂产量下降五、 驱蚊杀虫综述驱蚊产品自古有之，近年来行业整体已进入稳步发展阶段伴随技术进步等因素影响，产品供给端亦在持续迭代，驱蚊产品从最早的盘式蚊香，到强效杀虫剂DDT，再到电热蚊香、气雾剂等摆脱固有产品烟熏的困扰，同时驱蚊液、花露水等绿色清洁产品开始崭露头角步入21世纪，在政策引导和健康绿色理念的传播下，普通消费者日益青睐温和高效驱蚊产品，电热蚊香液、驱蚊喷雾、驱蚊贴等产品百花齐放。

六、 中国卫生杀虫剂行业发展历程2013年我国卫生杀虫剂产品产量为30．1亿（瓶、盒、罐），2019年我国卫生杀虫剂产品产量增长至35．3亿（瓶、盒、罐），2013年以来我国卫生杀虫剂产品产量复合增长率为2．30%；2013年我国卫生杀虫剂产品需求量为26．5亿（瓶、盒、罐），2019年我国卫生杀虫剂产品需求量增长至31．4亿（瓶、盒、罐），2013年以来我国卫生杀虫剂产品需求量复合增长率为2．45%2019年我国卫生杀虫剂行业需求量31．4亿（瓶、盒、罐），其中，电热蚊香液需求量3．6亿瓶；电热蚊香片需求量2．1亿盒；蚊香需求量17．5亿盒；杀虫气雾剂需求量3．5亿罐；其他产品需求量4．7亿（瓶、盒、罐）自新中国成立以来，我国卫生杀虫剂的产业由小变大、由弱变强，从单一蚊香到多种剂型，从手工作业到自动化生产，从家庭作坊到现代化厂房，从几十人到上万人，从蚊香到多种剂型，从制剂加工到原药生产等，实现了跨越式发展2013年我国卫生杀虫剂行业零售市场规模为138．32亿元，2019年我国卫生杀虫剂行业零售市场规模增长至187．48亿元，2013年以来我国卫生杀虫剂行业零售市场规模复合增长率为4．44%。

我国农药行业现有的生产能力与产量均处于世界前列，全球市场约有70%的农药原药在中国生产但随着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不断加强，使得环保治理要求和力度日益提高2016年以来，国家颁布了多项农药政策，我国农药行业步入了较大的变革调整期在国家政策的指引下，我国农药行业将更为规范，行业市场集中度将进一步提升，一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇中国是全球最大的杀虫驱蚊市场，具有巨大的成长潜力据杀虫剂行业市场分析统计，2015-2019年，中国杀虫驱蚊市场零售额从62亿元增长至84亿元，年均复合增长率达到了8%，预计到2022年中国市场杀虫驱蚊市场规模有望突破100亿元近年来国家有关部门已出台了一系列限用或禁用高毒农药的政策和措施，要求全国各地加大对高毒农药的监管和监测力度自2012年开始，国内杀虫剂产量下滑2012年中国杀虫剂原药产量达到峰值，产量为81．34万吨，随后呈下降态势2020年中国杀虫剂原药产量为30．2万吨，较2019年减少了8．7万吨十四五期间随着环保政策的驱动以及人们环保意识的增强，对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求总体看来在国家相关政策的指引下，杀虫剂市场有了更好的发展环境。

我国是最大的杀虫驱蚊市场，杀虫剂产量近些年也在不断增加。