北京市金融工委咨询项目建议书.ppt

20042004年年3 3月月咨询项目建议书咨询项目建议书- 北京市金融工委对所属金融机构北京市金融工委对所属金融机构竞争力评估竞争力评估2004年3月保密文件、版权所有第1页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委保密和版权声明保密和版权声明1.本项目建议书为北京新华信管理顾问有限公司（以下简称“新华信”）与北京市金融工委的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息；2.新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护未经新华信书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；3.对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留追究其法律责任的权力客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定；4.对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人：5.杨   晨   010－64606868－312；13301281256；yangchen@董   巍   010－64606868－332；13911759917；dongwei@2004年3月保密文件、版权所有第2页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委重要说明重要说明 本项目建议书分析北京市金融工委的及新华信的初步设想。

新华信的初步设想，是在对北京市金融工委及其下级单位有限的了解基础上提出的这些初步设想远不是新华信的最终结论，我们认为，要提出既有前瞻性，又切合实际的最终报告，需要：（1）深入广泛的内部访谈；（2）视野广阔的产业分析；（3）与下级金融机构的充分沟通，（4）基于事实的数据分析；（5）过去经验的充分参照；（6）管理工具的创造性运用；（7）切实可行的操作步骤 因此，本建议书中的初步判断和设想，是我们在项目开始时的分析起点，我们在进行上述工作的过程中，会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，在这个过程中我们再逐渐形成最终的方案2004年3月保密文件、版权所有第3页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委一、一、项目背景和初步分析项目背景和初步分析二、二、项目思路项目思路三、项目工作步骤三、项目工作步骤四、四、项目计划安排和运作方式项目计划安排和运作方式五、新华信相关咨询案例举例五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介六、新华信管理咨询简介目目 录录2004年3月保密文件、版权所有第4页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委项目背景项目背景　　北京市金融工委是部分在北京市金融机构的主管上级单位，管理对象是在京的9家金融机构，其中有银行、证券公司、保险公司、基金公司和信托公司。

　　十六届三中全会关于完善我国宏观调控体系、深化金融改革、发展多层次的资本市场体系、健全市场化金融调控机制、在防范风险的前提下逐步实现资本项目可兑换等有关重大经济政策精神的指导下，北京市金融工委希望借助第三方力量，对下属的金融机构进行管理评估，同时建立一套合理的评估指标体系　　此项目有开创性意义，属公益性质新华信很荣幸参与到这一重要的工作中来，希望凭借多年来对企业管理和金融领域的理解，给北京市的金融工作提出一些有建设性的意见为首都金融工作的改革，并为把北京建设成为国际性的金融中心贡献微薄之力2004年3月保密文件、版权所有第5页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委把北京建设成为金融中心的有利条件把北京建设成为金融中心的有利条件•2002年，北京金融业产值达485亿，占北京GDP的比重为15.5%，此比重已经超过上海，居全国首位；(信息来源:《经济观察报》)•2003年，金融业对首都经济起了重要的支撑作用，金融业累计实现增加值513.8亿元，占第三产业的23.2％；（信息来源：《金融时报》）•北京有中国人民银行、外汇管理局等银行管理机关；有证监会、保监会、银监会等金融监管机关；•金融街：四大国有商业银行的总部、国家开发银行、光大银行、民生银行、华夏银行的总部、中国国债登记结算公司、全国银行间同业拆借中心等机构都在金融街；•北京市市长王岐山曾指出：“中国资本市场未来还有一个重要领域没有发育完全——债券市场，北京同时也是国内债券一级市场的发行地。

2004年3月保密文件、版权所有第6页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委生存环境分析生存环境分析: :城市商业银行城市商业银行股东结构：股东结构：市政府,地方财政局控股,企业和个人组织架构：组织架构：单一地域功能型优势：优势：•本地人脉资源丰富•决策快,相对灵活劣势：劣势：•管理水平低•品牌薄弱•业务开展能力有限例如：存款额小、个人业务基本没有开展•金融产品研发能力薄弱 市场环境：市场环境：通常总存款存款,金融产品为四大垄断优质客户败给股份制银行机遇：机遇：•地区差异性大•经济发展不平衡,需求不一样威胁：威胁：•因规模小而被兼并2004年3月保密文件、版权所有第7页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委生存环境分析生存环境分析: :股份商业银行股份商业银行股东结构：股东结构：大企业,政府,个人组织架构：组织架构：地域功能型,试行垂直管理优势：优势：•相对国有银行而言，制度创新强•产品研发周期快劣势：劣势：•人员素质低•准备金不够•信用等级差•网点少市场环境：市场环境：相对国有银行受到的支持而言，只有“市场化”运作才有生存空间机遇：机遇：中小企业的合作伙伴高额客户外资银行的合作对象威胁：威胁：网点少，规模经营效益差。

2004年3月保密文件、版权所有第8页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委生存环境分析生存环境分析: :基金公司基金公司股东结构：股东结构：证券公司,大企业,部分政府组织架构：组织架构：集中式功能型优势：优势：•机构新，人员少，100-300人•金融产品“技术性”公司，领导产品创新劣势：劣势：•依赖银行等代销机构•品牌薄弱•客户开发能力有限市场环境：市场环境：新兴市场，客户培育工作艰巨长远来看，需要挖掘的“散户”投资者机遇：机遇：•地区差异性大，需求多样化•经济发展不平衡•今年股市公认的好的“预期回报”威胁：威胁：•极其严格的法规•过度依靠机构客户•混业经营下,成为大金融机构的兼并对象2004年3月保密文件、版权所有第9页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委生存环境分析生存环境分析: :证券公司证券公司股东结构：股东结构：政府,企业组织架构：组织架构：分散式的地域网点经营优势：优势：•相对其它金融服务，市场相对成熟，内部管理基本成型•客户群稳定，以机构客户为主劣势：劣势：•缺乏创新•以交易为主，盈利模式单一•人员老化,管理体制陈旧市场环境：市场环境：经济的晴雨表,只有通过增值咨询服务,摆脱单一的交易的盈利模式机遇：机遇：•政府的市场激活政策，重点是提高散户的信心•混业经营前提下，大券商有实力提供延伸服务威胁：威胁：•服务单一，为网上交易所取代2004年3月保密文件、版权所有第10页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委中国金融机构态势指标分解流动性盈利能力资产质量资本充足率法人治理结构业务体系及创新外部监管有效性宏观经济环境金融运行态势和效应金融行业发展形势中国金融机构指标分解中国金融机构指标分解2004年3月保密文件、版权所有第11页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委我们期望通过本咨询项目达到如下目的我们期望通过本咨询项目达到如下目的: :短期目的：短期目的：•以第三方角度，建立金融机构评估指标体系，客观的对北京市金融工委直接管理的金融机构给予评估分析，为北京市的金融管理工作提供管理参考依据•为北京市的金融机构发展提出发展建议•完善和丰富北京市金融工委的现有管理体系长期目的：长期目的：•逐步形成一套北京市金融机构作为上级主管部门的管理模式，以适应不断变化的金融市场和来自国际金融机构的竞争需求•建立现代金融企业制度，防范金融风险•适应小政府大市场的环境需求，转变政府职能，从单一的监管职能转变为服务和监管的统一体，从而提高北京市金融机构的整体水平2004年3月保密文件、版权所有第12页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委一、一、项目背景和初步分析项目背景和初步分析二、二、项目思路项目思路三、项目工作步骤三、项目工作步骤四、四、项目计划安排和运作方式项目计划安排和运作方式五、新华信相关咨询案例举例五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介六、新华信管理咨询简介目目 录录2004年3月保密文件、版权所有第13页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委金融机构组织结构内部不同层面面对不同层面的金融机构组织结构内部不同层面面对不同层面的管理问题和指标体系管理问题和指标体系负债业务资产业务其他业务销售运营产品……CEO、管理团队董事会银行股东社会公众风险管理资产管理内部稽核企业文化人力资源等内部管理管理层机制公司发展战略公司治理结构社会公益2004年3月保密文件、版权所有第14页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委总行，行长负责制监事会计划财务部资金运营部会计结算部营业部工商信贷部项目信贷部住房信贷部零售业务部银行卡业务部稽核监督局监察室办公室人事部教育部法律事务部发展规划部离退休服务部服务中心党委部门国际业务部风险管理部管理信息部评估咨询部技术保障部分支行机构当前典型的中国商业银行功能型组织机构不适应当前典型的中国商业银行功能型组织机构不适应市场发展要求市场发展要求示意示意2004年3月保密文件、版权所有第15页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委董事会总行管理层区域总主管行业总主管产品总主管高级信贷主管区域总经理分区行业主管分区产品主管分区信贷主管国家经理(分行行长)产品中心信贷主管关系经理(业务发展部)客户经理客户信贷主管以市场需求为前提的跨国商业银行总行、分支机构以市场需求为前提的跨国商业银行总行、分支机构内部经营管理矩阵式组织框架图内部经营管理矩阵式组织框架图示意示意2004年3月保密文件、版权所有第16页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委治理结构：股本结构等因素是评估的重要指标治理结构：股本结构等因素是评估的重要指标一般地，主要从以下几个方面对公司治理结构作出评估：一般地，主要从以下几个方面对公司治理结构作出评估：•股本结构、来源、分散程度•股东权利与保护 ，大股东与中小股东的利益关系•决策机制•董事会对管理层授权经营的目标和问责制度•将股东及其代理人的经济利益与金融风险防范•信息披露的规范性•激励机制与公司治理效果•储蓄人和投资人权益的保护　　目前，国内的金融机构在治理结构方面与改革前的国有企业并无二致，建立完善的公司治理结构仍要走很长的路。

目前，通过上市推进治理结构改善的建行和工行在这方面正在进行尝试，其中公开、公平、公正地选择合格的境内外战略投资者具有重大意义2004年3月保密文件、版权所有第17页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委发展战略：以客观分析为基础，建立切合实际的发展战略：以客观分析为基础，建立切合实际的目标体系并科学评估目标体系并科学评估公司战略目标体系公司战略目标体系战略评估手段战略评估手段 （定量指标）（定量指标） （定性指标）（定性指标） 财务指标财务指标F1-提高收入F2-扩大收入混合F3-降低成本结构投资回报投资者风险收益增长率投资者评价客户指标客户指标C1-提高客户满意程度C2-提高对“售后”服务的满意程度客户流失率客户利润贡献度关系的广度关系的深度声誉内部指标内部指标I1-流程效率I2-信息化程度…...服务周期服务成本，效率产品开发周期服务误差率员工满意度应用软件实施效果学习能力指标学习能力指标L1-培养战略性技能L2-提供战略性信息L3-树立相应的个人目标战略性信息的可用比例知识转移速度知识分享程度企业文化的创新性学习型组织实现程度注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考示意示意2004年3月保密文件、版权所有第18页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委新华信认为，混业经营后，金融机构的产品战略的决新华信认为，混业经营后，金融机构的产品战略的决策决定于市场吸引力和竞争环境的有利程度。

策决定于市场吸引力和竞争环境的有利程度竞争环境竞争环境有利程度有利程度产品产品/市场吸引力市场吸引力高高中中低低低低中中高高表示适合进入表示比较适合进入表示要慎重分析是否应该进入2004年3月保密文件、版权所有第19页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委以银行为例，新华信将从以下财务指标进行评估以银行为例，新华信将从以下财务指标进行评估内容指标名称公式备注流动性流动性比率流动资产/流动负债 存贷款比率各项贷款余额/各项存款余额 盈利能力资产利润率税前利润总额/资产总额 资本利润率税前利润总额/资本总额 人均利润率税前利润/职工总数 利息回收率本期实收利息/到期应收利息总额 应付利息充足率已提应付利息/到期应付利息总额 资产质量逾期贷款率逾期贷款/各项贷款余额 呆滞贷款率呆滞贷款/各项贷款余额 呆账贷款率呆账贷款/各项贷款余额 加权风险资产抵补率加权风险资产/资产总额 资本充足率资本充足率核心资本/加权风险资产 存款增长率存款增加额/存款余额 贷款增长率贷款增加额/贷款余额 2004年3月保密文件、版权所有第20页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委流动性：保持好的流动性是银行稳健经营的前提，流动性：保持好的流动性是银行稳健经营的前提，流动性不足可能导致银行支付风险的出现。

流动性不足可能导致银行支付风险的出现　　•流动性比率：　　　　流动性比率反映了银行的安全性，银行需要持有较高的流动性资产以保持流动性能力•存贷款比率：　　存贷款比率是商业银行的贷款余额与其存款余额的比率存贷款比率越高，意味着银行流动性越差但也不能过低，超额的流动性有机会成本2004年3月保密文件、版权所有第21页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委盈利能力：金融机构的核心能力盈利能力：金融机构的核心能力•资产利润率：该指标反映银行资产资产的获利能力•资本利润率：该指标反映银行资本资本的获利能力•人均利润率：反映人均创利能力•利息回收率•应付利息充足率•利息收付率：综合反映利息回收和利息支付两个指标，反映了银行利息的收支情况该指标基本可以说明我国银行的基本收入和支出，以及银行利息的使用情况2004年3月保密文件、版权所有第22页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委资产质量：资产质量：衡量金融机构经营管理水平和竞争力衡量金融机构经营管理水平和竞争力的重要指标的重要指标•不良贷款率：该指标用来衡量银行贷款质量的恶化程度•逾期贷款率•呆滞贷款率•呆账贷款率•加权风险资产抵补率2004年3月保密文件、版权所有第23页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委资本充足率：资本充足率用以衡量银行最终清偿资本充足率：资本充足率用以衡量银行最终清偿能力能力•资本充足率：              　　保持正常的资本充足率关键是建立起一种正常的资本补充渠道，依靠国家注资不是长远之计。

资本充足率高意味着银行抵御风险的能力较强，提高银行竞争力另一方面，太高的资本充足率可能影响银行资金运用的扩大，降低银行竞争力•存款增长率•贷款增长率              以上两个增长率指标可综合为存贷款增长率指标，主要反映了银行的资金来源和运用的主要渠道，是目前衡量国内银行资金实力的有效指标2004年3月保密文件、版权所有第24页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委风险管理：需要从识别、规避到控制三个不同层风险管理：需要从识别、规避到控制三个不同层次的完整体系次的完整体系风险识别风险评估：科学的评估方法，制度化风险规避稽核：恰当授权，相对独立风险控制内部控制：贷款、交易及其他行为表内业务表外业务管理目标管理目标管理内容管理内容财务角度财务角度2004年3月保密文件、版权所有第25页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委风险管理的评估风险管理的评估　　任何金融机构都无法归避风险问题，对风险的判断、衡量和控制对金融机构来说都是非常重要的　　风险评估的过程包括对资产负债表和表外业务的解读，并将他们归类主要涉及信用、市场、流动性、运营和法律等风险所有这些风险必须始终如一、明确的被监管，同时再根据经济市场环境变化等各种因素随时再次给予评估。

对于一些可能带来风险的新产品或者新的商业行为，不能超越现有的风险管理机制，并应通过总部集权管理面对无法确切衡量的风险，应通过示范和知识传授使当事人了解如何管理这类风险　　具体地评估，应考虑以下几个方面：•能否管理内部的贷款、交易及其他行为的风险，包括识别、衡量和控制等能力；•能否公正的对潜在风险进行定性和定量管理；•对贷款、交易及其他行为的风险管理在政策、指导方针和限制上是否一致；管理的经验、水平和力度；•对环境变化所产生新风险的识别和协调能力，以及对风险管理系统中无法定量化的风险的识别和确定2004年3月保密文件、版权所有第26页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委风险管理的重要对象风险管理的重要对象————贷款贷款　　以贷款为例，银行应该有：以贷款为例，银行应该有：1.经验丰富的管理人员，有效的信用授权和回顾职能，称职的执行人员；2.有效的信用风险评估系统；3.与从业人员能力相符合的贷款权限、指导方针和投资政策；4.系统的识别现有和潜在的信用问题，这些信用问题对先有和潜在的利润产生影响的分析方法，对投资信用质量和可能的信用损失有一个明确的处理流程；5.在经济环境发生变化时，有这些变化对投资影响的分析流程。

2004年3月保密文件、版权所有第27页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委风险管理的重要手段风险管理的重要手段————稽核稽核　　为保证一个有效的运营控制系统，需要不断对原有政策法规等相关内容进行论证稽核，包括汇报制度和一些特殊的管理要求需要从规模、风险概况和组织结构等内容给予考虑需要给稽核人员适当的授权，稽核人员也应与一般的管理组织保持相对独立的关系需要对稽核人员进行必要的培训　　因此，应从以下几个方面进行评估：•对政策法规跟进的能力；•产生稽核工作文字报告的流程、效率和对一般从业人员由于稽核原因产生的调整及培训效果；•确保能够及时、恰当提交必要的调整报告的管理能力；•识别和更正稽核事宜的管理能力；•内部审计是否能涉及到与政策法规相关的稽核工作2004年3月保密文件、版权所有第28页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委风险管理的重要内容风险管理的重要内容————运营控制运营控制　　此部分评估针对金融机构的运营控制效果，包括财务控制和财政控制这部分的评估需要考虑与实际的运营能力和经营目标一致的内部控制系统，以及内部和外部的审计等在这项评估中，内部审计和控制流程应确保运营行为与内部指导方针和政策的一致性，同时能够及时、准确的提供分析报告。

　　对运营的控制评估应该包括以下内容：•控制和对现有流程规定执行的充分性；•内部和外部审计的频率、范围和充分性，应有与公司管理架构相独立的内部审计功能；•内部控制和审计范围外内容的数量和重要性•内部控制和审计范围外内容是否都被有效的记录下来并及时的解决；•应保证管理信息报告的充分性和准确性是否有明确的流程确保汇报制度；•系统性的控制管理是否能在计划或法律等发生变化后及时的调整跟进2004年3月保密文件、版权所有第29页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委新华信认为，对管理团队新华信认为，对管理团队( (部门和高管团队部门和高管团队) )的评的评估应以结果为导向，参考各基础指标，同时，重估应以结果为导向，参考各基础指标，同时，重点考察团队合作精神点考察团队合作精神团队素质团队素质学历经验公司管理水平公司管理水平决策能力决策能力执行能力执行能力股东满意度股东满意度员工满意度员工满意度管理团队管理团队团队合作精神团队合作精神基础基础（（参考指标）参考指标）结果结果（（重要指标）重要指标）2004年3月保密文件、版权所有第30页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委具体岗位的科学管理，新华信的经验表明，应该通具体岗位的科学管理，新华信的经验表明，应该通过以下三个层面予以解决过以下三个层面予以解决岗位分析岗位分析岗位评估岗位评估薪酬体系薪酬体系绩效考核体系绩效考核体系2004年3月保密文件、版权所有第31页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委岗位描述将包含职责、岗位、编制、权限、能力要求和岗位描述将包含职责、岗位、编制、权限、能力要求和核心考核指标六个要素核心考核指标六个要素岗位岗位有一名员工承担完成若干项工作，并具有相应的责任，权限，就构成一个岗位有一名员工承担完成若干项工作，并具有相应的责任，权限，就构成一个岗位职责职责工作内容工作内容职责是工作内容与责任的统一，通过对工作呢容的详细描述来对某一岗位工作范围内的职责是工作内容与责任的统一，通过对工作呢容的详细描述来对某一岗位工作范围内的责任进行界定责任进行界定编制编制权限权限能力要求能力要求关键考核指标关键考核指标（指标）（指标）对应于特定工作内容所需人员的数量和职务称为编制对应于特定工作内容所需人员的数量和职务称为编制为了完成特定岗位的工作所需的权利范围称为权限，权限与岗位的职责相对称为了完成特定岗位的工作所需的权利范围称为权限，权限与岗位的职责相对称对应于特定工作岗位的人员知识、技术、学历，经验等方面的要求对应于特定工作岗位的人员知识、技术、学历，经验等方面的要求考核特定工作岗位的工作完成质量的主要内容及相关量化指标考核特定工作岗位的工作完成质量的主要内容及相关量化指标2004年3月保密文件、版权所有第32页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委其中，岗位级别应依据科学的岗位价值评估而设定其中，岗位级别应依据科学的岗位价值评估而设定500110020003000400060003040506070809010020岗位价值月薪7000岗位平均薪酬薪酬范围员工级主管（科级） 部门经理（处级）其中各级别中平均薪酬曲线的斜率表示岗位级差80015002500岗位级别的价值范围示意示意2004年3月保密文件、版权所有第33页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委新华信研究表明，有效绩效考核体系具备以下几个特征新华信研究表明，有效绩效考核体系具备以下几个特征•出发点–实现组织目标–促进职员成长•考核依据–考核者对组织目标实现的贡献–职责履行情况•责任者–管理者是直接责任者–人力资源部门是间接责任者•考核结果–可量化–被接受•考核结果运用–短期激励（绩效工资、奖金等）–长期激励（职业发展、股权等）2004年3月保密文件、版权所有第34页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委有效绩效考核对管理环境的要求有效绩效考核对管理环境的要求•企业有明确的目标–远景–长期目标–年度经营计划•被考核者职责明确–部门职责明确–个人职责明确•考核者具备正确的动机–客观评价被考核者业绩–帮助被考核者提升业绩•存在激励诱因–薪酬对被考核者有吸引力–有可期望的职业发展机会2004年3月保密文件、版权所有第35页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委建立中高级管理人员绩效考核体系时遵循以下基建立中高级管理人员绩效考核体系时遵循以下基本原则本原则•系统原则–业绩考核是实现组织目标的管理工具–考核指标之间既互相联系又互相制约•透明原则–考核流程、考核方法、考核指标和考核结果运用制度是清晰明确的–考核者与被考核者对考核目标不会存在明显的分歧•客观原则–考核依据是符合客观事实的–考核结果是以各种统计数据和客观事实为基础的–尽可能避免个人主观因素影响考核结果的客观性•可行原则–考核系统符合实际情况，可以得到切实实施–考核结果不追求绝对的精确，要考虑考核成本2004年3月保密文件、版权所有第36页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委所以，应该通过对公司战略目标的分解，以及各岗位的所以，应该通过对公司战略目标的分解，以及各岗位的职责，制定各岗位的关键业绩考核指标（职责，制定各岗位的关键业绩考核指标（KPI））企业发展战略企业发展战略• 客户• 人力资源• 市场设定绩效目标设定绩效目标• 短期目标• 长期目标确认绩效障碍确认绩效障碍• 人员• 技术• 企业流程克服绩效障碍克服绩效障碍• 人员• 技术• 企业流程评估与监控评估与监控• 平衡记分卡等方法• 意外报告• 行动计划指导与激励指导与激励•员工评估•激励制度将企业经营方向转换为绩效标准启动实现绩效标准的行动根据绩效标准监控什么是我们的障碍？运用绩效管理影响员工行为确定经营方向2004年3月保密文件、版权所有第37页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委确定考核指标和比重后，再确定定量指标和定性确定考核指标和比重后，再确定定量指标和定性指标的评判标准，并制定客观业绩类指标标准制指标的评判标准，并制定客观业绩类指标标准制定流程定流程•完成目标额120%以上•完成目标额100% •完成目标额80% •完成目标额70%•完成目标额60%或以下实际完成情况•相当于目标120%以上•相当于目标100%•相当于目标80%•相当于目标70%•相当于目标60%以下实际完成量分值•很好： 5分•良好： 4分•正常： 3分•不足/差： 2分•很差： 1分描 述5分4分3分2分1分定量指标定量指标定性指标定性指标说明：具体的分值可以采取5分制，10分制或者100分制示意示意2004年3月保密文件、版权所有第38页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委最后，制定绩效管理手册，以此指导人力资源部最后，制定绩效管理手册，以此指导人力资源部开展工作开展工作第一第一章章 总论总论1．1绩效考评意义1．2绩效考评原则1．3绩效考评周期1．4绩效考评者1．5被考评者第二章第二章 绩效考评内容绩效考评内容2．1绩效考评体系2．2绩效考评标准2．3业绩考评2．4能力考评2．5态度考评2．6工作业绩、工作能力、工作态度权重分配第三章第三章 绩效考评实施绩效考评实施3．1绩效考评领导小组3．2绩效考评者训练3．4绩效考评实施过程第四章第四章 绩效考评结果运用绩效考评结果运用4．1员工薪酬调整4．2员工晋升4．3员工培训4．4特殊情况处理第五章第五章 绩效考评制度修订绩效考评制度修订5．1绩效考评制度修订委员会5．2绩效考评内容修订第六章第六章 绩效考评文件使用与保存绩效考评文件使用与保存6．1绩效考评文件保存格式6．2绩效考评文件分类编号6．3绩效考评文件保存方法6．4绩效考评文件查阅权限第七章第七章 绩效考评申诉绩效考评申诉7．1申诉条件7．2申诉形式7．3申诉处理示意示意2004年3月保密文件、版权所有第39页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委企业文化：三个不同的层面企业文化：三个不同的层面1.1.核心层：核心层：重点在于企业定位与核心理念提炼–定位：定位：我们企业针对什么样的市场并在市场上扮演什么样的角色–愿景：愿景：我们渴望成为什么样的企业？–使命：使命：企业为什么要实现我们的目标，企业承担的历史责任是什么？对坚持企业核心理念的必要性的解释？–核心价值观：核心价值观：企业自始至终需要坚持的原则和精神2.2.制度层：制度层：重点在于制度与文化理念的匹配性–激励制度：激励制度：保证员工高效积极工作–奖惩制度：奖惩制度：保证员工约束行为，控制风险和坚持流程及质量标准–行为规范：行为规范：指导员工在企业中和谐共处、高效协作3.3.物质层物质层: :企业核心层与制度层的物质表现载体，如企业标识等•企业文化三个层面企业文化三个层面物质层物质层核心层核心层改改变变难难易易制度层制度层2004年3月保密文件、版权所有第40页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委新华信将通过实地访谈和文卷调查等方式了解金融新华信将通过实地访谈和文卷调查等方式了解金融机构的企业文化现状机构的企业文化现状•企业战略目标•市场要求•按指标定义逐项评估指标差距企业文化的要求企业文化的要求评估差距评估差距•核心理念问题•管理制度问题文化问题总结文化问题总结•使命与理念•了解企业战略目标•了解企业战略计划•现有制度•行为规范•员工满意度•企业经营状况•决策者在企业中的行为特征•文化物质层了解企业文化了解企业文化新华信企业文化诊断模型新华信企业文化诊断模型2004年3月保密文件、版权所有第41页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委•公正性：从第三方角度，客观评价企业现状•前瞻性：在短期利润和长期价值创造之间取得平衡。

•全面性：指标体系能全面评价企业的经营情况•独立性：各指标之间相互独立•熟悉度：指标应为行业从业人员所熟悉，便于评价•代表性：尽量用最少的指标反映重大的方面•定性分析为基础•定性分析与定量分析结合建立科学的金融企业指标体系的特点和原则建立科学的金融企业指标体系的特点和原则特特 点点原原 则则2004年3月保密文件、版权所有第42页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委新华信认为：长期持续的评估行为和与其他地区新华信认为：长期持续的评估行为和与其他地区同行业的对比将使评估报告更有价值同行业的对比将使评估报告更有价值时间时间中国中国亚洲亚洲世界世界第一年第一年第二年第二年第三年第三年…………2004年3月保密文件、版权所有第43页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委最终，新华信对北京金融工委下属金融机构的考核结最终，新华信对北京金融工委下属金融机构的考核结果，将结合各项指标，用以下形式提交综合评估报告果，将结合各项指标，用以下形式提交综合评估报告股本结构对管理层的授权和问责制度信息披露的规范性发展战略发展战略财务指标财务指标管理团队管理团队治理结构治理结构党政政策党政政策盈利能力流动性资产质量资本充足率决策机制储蓄人或投资人的权益保护财务目标评估内容评估内容评估评估指标指标表现形式表现形式文件形式文件形式PPTPPT定性评估定性评估客户目标内部目标学习指标人员素质公司业绩决策能力执行能力股东满意度员工满意度定量评级ExcelPPT定性评估风险管理风险管理稽核风险评估运营控制定量评级PPT企业文化企业文化制度化程度理念共识程度物质化程度市场目标PPT定性评估总报告总报告综合评估结果综合评估结果贯彻执行力度有否违规PPT定性评估团队合作2004年3月保密文件、版权所有第44页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委一、一、项目背景和初步分析项目背景和初步分析二、二、项目思路项目思路三、项目工作步骤三、项目工作步骤四、四、项目计划安排和运作方式项目计划安排和运作方式五、新华信相关咨询案例举例五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介六、新华信管理咨询简介目目 录录2004年3月保密文件、版权所有第45页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委新华信计划通过四个阶段对北京市金融工委直接管理新华信计划通过四个阶段对北京市金融工委直接管理的的金融机构进行评估的的金融机构进行评估1 13 3调研访谈调研访谈资料收集资料收集步骤1A项目启动4 4形成报告形成报告步骤4A最终评估2 2初步评估分析初步评估分析步骤2A指标体系建立步骤2B分指标初步评估步骤1B资料收集步骤4B提交报告步骤3B实地访谈步骤3A问卷调查2004年3月保密文件、版权所有第46页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委第一阶段：项目启动第一阶段：项目启动•  召开项目启动会•  完成项目准备工作•  制定项目工作计划  项目总体工作计划  滚动工作计划1 1收集资料收集资料步骤步骤1A项目启动项目启动步骤1B资料收集2004年3月保密文件、版权所有第47页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委第一阶段：资料收集第一阶段：资料收集• 公开资料收集 公司年报 公司网站 其他可收集的公开资料• 内部资料收集 可供参考的内部文件 公司内部刊物等1 1收集资料收集资料步骤1A项目启动步骤步骤1B资料收集资料收集2004年3月保密文件、版权所有第48页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委第二阶段：初步评估分析第二阶段：初步评估分析——指标体系建立指标体系建立• 建立主要指标体系• 针对不同金融机构细化指标体系• 与北京市金融工委探讨、论证2 2初步评估分析初步评估分析步骤步骤2A指标体系建立指标体系建立步骤2B分指标初步评估2004年3月保密文件、版权所有第49页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委第二阶段：初步评估分析第二阶段：初步评估分析——分指标初步评估分指标初步评估 新华信将根据确定的指标体系，参考收集到的公开资料对北京市金融工委下属的金融机构进行初步评估。

注：对于需要调查访谈才能够得到完整结果的指标项目，新华信在此阶段先持保留意见2 2初步评估分析初步评估分析步骤2A指标体系建立步骤步骤2B分指标初步分指标初步评估评估2004年3月保密文件、版权所有第50页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委第三阶段：调研访谈第三阶段：调研访谈——问卷调查问卷调查 针对企业文化等需要实地了解情况和一些可定量的细化指标，新华信将设计调查问卷或采取其他合适的方式获得一手资料3 3调研访谈调研访谈步骤3B实地访谈步骤步骤3A问卷调查问卷调查2004年3月保密文件、版权所有第51页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委第三阶段：调研访谈第三阶段：调研访谈——实地访谈实地访谈 对企业发展战略、管理水平和企业现状的更深一步了解，新华信将采用对企业管理层访谈等方式获得一手资料3 3调研访谈调研访谈步骤步骤3B实地访谈实地访谈步骤3A问卷调查2004年3月保密文件、版权所有第52页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委第四阶段：形成报告第四阶段：形成报告 在大量资料收集和调研访谈的基础上，新华信将继续全面公正的对金融机构的各项指标进行评估，得到完整的报告。

4 4形成报告形成报告步骤步骤4A最终评估最终评估步骤步骤4B提交报告提交报告2004年3月保密文件、版权所有第53页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委目目 录录一、一、项目背景和初步分析项目背景和初步分析二、二、项目思路项目思路三、项目工作步骤三、项目工作步骤四、四、项目计划安排和运作方式项目计划安排和运作方式五、新华信相关咨询案例举例五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介六、新华信管理咨询简介2004年3月保密文件、版权所有第54页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委项目时间安排项目时间安排注：项目正式启动后，经双方协商后，不排除对每阶段的内容进行顺序调整注：项目正式启动后，经双方协商后，不排除对每阶段的内容进行顺序调整0124步骤一步骤二步骤三步骤四项目启动项目启动资料收集资料收集调查问卷设计调查问卷设计形成报告形成报告项目总体汇报项目总体汇报确定指标体系确定指标体系时间：周时间：周3分指标初步分析分指标初步分析问卷调查问卷调查访谈访谈2004年3月保密文件、版权所有第55页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委项目小组人员构成项目小组人员构成项目董事项目董事一名项目顾问项目顾问二名支持人员支持人员*按项目要求配置新华信新华信北京市金融工委北京市金融工委待定2004年3月保密文件、版权所有第56页项目建议书项目建议书北京市金融工委北京市金融工委项目人员职责项目人员职责•总体项目把握•在各阶段讨论主要建议及方案•每月一次讨论项目进程组织内部沟通•清除项目进程中遇到的障碍•决策•每月按项目安排•访谈安排•根据需要安排随机沟通主要责任主要责任沟通时间沟通时间•具体制定工作计划领导项目进展•日常工作的协调•内部沟通收集数据资料•数据分析•相关人员访谈•提出建议及方案•制作相关报告文件•至少每周一次•访谈安排•根据需要随时沟通•非正式沟通项目顾问项目顾问项目董事项目董事。