肿瘤医疗服务行业前景.docx

肿瘤医疗服务行业前景一、 民营肿瘤医疗服务发展趋势MDT（多学科诊疗）适合肿瘤疾病治疗，以患者为中心，拥有制度保证MDT模式源于上世纪90年代的美国，是由多学科专家共同讨论为患者制定个性化诊疗方案，尤其适用于肿瘤等疾病的诊疗在MDT模式中，患者会在治疗前得到由外科、放疗科、肿瘤内科、妇科、影像科等组成的专家团队对其病情做出综合评估，共同制定科学、合理、规范的治疗方案在法国、英国等国家，MDT模式已经成为医院医疗体系的重要组成部分，由国家强制实行；美国的肿瘤治疗中心也建立了MDT治疗工作制度，美国国家综合癌症网NCCN发布的肿瘤诊治指南，即是MDT模式讨论后得出的诊疗规范MDT模式与普通会诊的显著不同在于，普通会诊是按需召集、一次性的，一般只针对棘手的疑难、晚期病人，其参与人员也是开放性的，没有制度保证；而MDT模式在国外一般是普遍性的（针对所有入院肿瘤患者），贯穿治疗全程，且其参与人员以团队形式组织，人员基本固定，每周定期召开，具备制度保证MDT模式体现治疗以病人为中心，医治本质达到病人整体，将病人长期生存纳入考虑，而不是治病不治人美国超过80%医院采用MDT模式，我国医院仍以普通会诊模式为主。

2018年美国80%以上的大型医院都在使用MDT模式对恶性肿瘤等复杂疾病进行临床诊断同期我国仅约有0．7%的医院实施MDT模式，其中三甲医院仅231家，仅占三甲医院的16%；其中医疗资源不足是造成我国MDT模式在覆盖率低的关键因素之一；此外，中国医疗收费系统中MDT收费尚未完全规范化，目前MDT项目收费较低，无法弥补MDT项目产生的医疗成本，各医院实施MDT模式的意愿较低案例分析：MDAnderson位于德克萨斯州休斯顿市，是全球最有名望的研究中心之一，专门致力于癌症患者的医疗服务，包括患者评估、护理、治疗、癌症控制以及癌症研究、教育和预防其连续多年被评为美国最佳肿瘤医院MDT模式在MDAnderson已开展了20多年，医院医生实力在美国名列前茅，医院采用一线诊断技术帮助患者诊断癌症，并尽可能为患者量身定制治疗方案同时医院为患者提供良好的健康教育和心理支持，在患者口中具有良好口碑1）医生及医院网络健全，完善的转诊制度可接受多级甚至社区病人，医院交流学习自由MDAnderson的主院区在德州医学中心，两个研究院区在德克萨斯州Bastrop县MDAnderson在休斯顿地区有多个护理中心、15个放疗中心；其肿瘤网络有数十家成员医院和护理中心可对其进行转诊，其他地区和医院的医生也可以参与MDAnderson的医生网络从而进行学习、交流和转诊等。

2）多专家合作制定最优方案，患者治疗长期生存率提高MDT模式在乳腺癌、前列腺癌、非小细胞癌、肝癌、骨髓瘤等肿瘤领域都取得了较为显著效果以骨髓瘤为例，1995-2004期间随访MDAnderson患者的5年生存率约为50．4%，而同期美国国家癌症研究所报告数据5年平均生存率为34．2%，在MDAnderson治疗下存活率可以提高约16．2个百分点20世纪90年代初MDAnderson开始采用MDT模式，进一步助力稳定提高患者生存率3）患者平均住院日在MDT模式下呈下降趋势，医院床位周转率逐步提高MDT模式可提高诊疗效率，减少患者等待时间传统治疗模式中，患者可能需要多次转诊重复检查，患者不仅耗时费神甚至耽误治疗延误病情，等待治疗时间较长从而错过最佳诊疗时机MDT模式通过专家团队制定科学合理方案，帮助患者减少治疗等待时间，避免重复检查MDAnderson从20世纪90年代中后期在医院内开展推广MDT模式，患者平均住院日最低下降至2017年的7．0天，而我国肿瘤医院2018年患者平均住院天数为9．3天二、 民营肿瘤医疗机构市场空间民营机构是肿瘤医疗服务市场的重要组成部分1）民营、公立肿瘤专科医院数量相当，民营肿瘤医院资源配置快速提升。

我国肿瘤专科医院数量由2009年的116家增长至2020年的150家，其中公立78家，民营72家公立医院一般发展历史较长，经过多年沉淀，其在公信力、医疗技术水平、医保政策支持等方面优势要大于民营医院但近年社会办医政策支持推动民营肿瘤医院引入较多公立医院的肿瘤医生专家，肿瘤治疗设备配置不断增多2）民营肿瘤医院品牌逐步受到患者认可，承接患者能力向公立医院看齐目前我国前五名肿瘤专科医院均为公立医院，在治疗水平、科研及医院治疗设备上领先其他医院社会办医政策之下民营肿瘤治疗集团快速发展，海吉亚医疗2020年约有2800多张床位，门诊人次约96万人次，住院人次为6．6万人次，是国内目前最大的民营肿瘤医疗集团，接待患者的能力向头部公立医院看齐其他民营肿瘤公司如盈康生命、美中嘉和等也快速发展预计2021-2025年民营肿瘤医疗服务市场规模复合增速达20．9%，市场规模有望翻倍超过千亿根据弗若斯特沙利文数据，2021年公立肿瘤医院收入达4199亿元，2016-2021年CAGR为11．2%，民营肿瘤医院收入达到499亿元，2016-2021年CAGR为21．4%，民营肿瘤医院医疗服务收入增速明显高于公立肿瘤医院，民营肿瘤医院2025年收入有望达1067亿元。

1、鼓励社会办医发展空间打开积极鼓励社会办医，民营肿瘤医院实力不断增强近10年来在国家多项政策的鼓励和支持下，我国社会办医的环境不断优化，社会办医快速发展，医院数量、床位数、卫生技术人员数量、诊疗人次和入院人数、收入均快速增长肿瘤治疗行业的社会办医数量也在快速发展，民营专科肿瘤医院数量已超过公立，其在肿瘤医疗服务市场中所占比重不断提升基于医务人员劳务价值调升部分医疗服务价格是未来医疗卫生价格体系改革的重要方向，医疗服务价格跟随价值进行匹配2021年8月国家医保局、卫健委、发改委、财政部等联合印发关于《深化医疗服务价格改革试点方案》明确确定5个试点城市，有序推进医疗服务价格改革将医疗服务分为通用和复杂两种类型来管理实行不同定价机制，技耗分离利于体现医务人员技术劳务价值，基于医务人员劳务价值调升部分医疗服务价格是未来医疗卫生价格体系改革的重要方向医务人员的价值将有升有降，以肿瘤相关的医务人员为代表，其服务定价有望实现稳中有升国家积极推进分级诊疗政策，民营肿瘤治疗资源有望不断下沉我国医疗资源整体供需矛盾较为紧张，为缓解医疗资源过度紧张情况，2015年以来不断加大力度支持分级诊疗，促进基层医疗服务资源建设。

如海吉亚医疗在三线及以下城市积极布局，自建及收购当地肿瘤医院，满足附近小城市肿瘤治疗需求我国三线及以下城市肿瘤病人数量快速增长，分级诊疗有望推动肿瘤医疗资源进一步下沉，逐步缓解肿瘤资源城乡分布不均状况，改善小地方肿瘤病人看病难、住院难等问题医用大型设备政策放开，社会办医设备配置环境改善2018年新版大型医用设备目录将主要放疗设备例如直线加速器、伽玛刀等调整为乙类大型医用设备，配置许可证颁发由卫生行政部门颁发下放至省级卫生行政部门2021年6月，国家卫健委发布了《社会办医疗机构大型医用设备配置证照分离改革实施方案》，进一步优化社会办医疗机构甲类大型医用设备配置许可审批服务未来民营医院大型设备配置将加速，有利于未来民营医院肿瘤治疗设备的增长，改善我国目前肿瘤设备供给不足的现状，提高民营医院承接公立医院溢出的患者治疗需求的能力放疗设备配置规划放开有望带动放疗市场快速增长《2018—2020年大型医用设备配置规划的通知》文件中披露国家规划新增1542台放疗设备（包括高端放疗设备（甲类）、直线加速器（含X刀，乙类）、伽玛射线立体定向放射治疗系统的放疗设备（乙类）；2020年7月，国家卫健委调整该规划，计划新增数量上调285台，新增数量达到1827台。

随着放疗设备配置规划的放开，我国放疗市场规模有望迎来快速增长根据弗若斯特沙利文的数据，2021年我国放疗服务收入为520亿元，预计2021-2025年有望保持14．5%的复合增长率，到2025年达到890亿元三、 肿瘤病治疗需求恶性肿瘤，也被称为癌症，是指不可控制的恶性细胞生长和扩散以及组织沁润而造成正常身体机能的破坏正常细胞变成癌细胞之后，人体无法约束其扩散而产生一系列症状，癌细胞也有可能转移至全身各处，从而导致较为严重的后果甚至死亡肿瘤已成为导致全球居民疾病和死亡的重要因素根据世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）数据，2020年全球新发癌症病例1929万例，死亡病例996万例2020年中国新发癌症病例457万例，癌症死亡病例300万例，新发癌症人数、癌症死亡人数均位居全球第一，癌症已成为我国居民仅次于心脑血管疾病的第二大死亡原因肺癌是我国全人群肿瘤发病率最高的疾病男女性在十大肿瘤发病率上有差异，根据2022年国家癌症报告，男性肿瘤发病排名前三分别为肺癌、肝癌、胃癌，女性肿瘤发病排名前三分别为乳腺癌、肺癌、甲状腺癌整体来看，肺癌已经成为我国发病率最高的癌症恶性肿瘤发病率上升趋势随老龄化进程加速延续。

2015年，我国开展了第三次全国范围内的癌症死亡率调查，结果表明，从1973到2015年，胃癌、食管癌、肝癌的负担持续增高，肺癌、女性乳腺癌、结直肠癌也呈上升趋势过去40年来，中国癌症负担显著增加，中国人群死于癌症的比例从1973-75年的10．1%上升至2015年的24．2%；癌症的粗死亡率从74．2/10万上升至170．1/10万；但年龄标化死亡率（指按标准人口年龄构成计算的死亡率）从1990-92年的94．4/10万降低到2015年的77．9/10万十余年来年龄标化癌症死亡率大大降低，表明粗死亡率的上升大部分归因于老龄化人口的增长我国人口老龄化趋势加剧，60岁以上老年人口数量从2010年的1．78亿增长至2020年的2．64亿，占总人口比例从2010年的13．3%提升至2020年的18．7%考虑到中国老龄化趋势加剧，未来老龄人口数量上升，肿瘤发病率居高不下的趋势仍将延续此外，生存环境由于水污染、空气污染影响、肥胖率上升、缺乏运动、感染性疾病的控制、吸烟率高等因素都对中国癌症谱的变化产生着深远的影响四、 民营肿瘤医院发展方向肿瘤医疗服务属于严肃医疗，目前整个市场仍是以公立医院为主导。

当前公立医院主导环境下，国内一些民营肿瘤医疗服务龙头已逐步探索出适合自己的发展道路，实现和公立医院的错位竞争经过分析，民营肿瘤医院在医院地理位置布局、设备配置、差异化服务、集团协作等方面可以走出适合企业自身的发展道路，不断做大做强，未来将大有可为1、肿瘤医院布局精选地理位置，填补市场供需缺口多种策略布局医院位置，实现对供需缺口的一定填补我国目前医疗资源仍处于严重短缺供不应求局面，公立医院肿瘤科室不能满足日益增长的治疗需求，民营医院有较大空间承接公立医院溢出的患者需求；肿瘤治疗优质资源基本上集中在一线城市，放疗资源在二三线城市紧缺，三线城市肿瘤患者增速高于一二线城市，市场增长潜力较大为了更好承接公立医院溢出的患者需求，在公立医院主导市场的环境下，民营肿瘤医疗机构在医院布局的地理位置选择上一般有三种途径，1）布局二三线城市；2）布局人口密集、经济发展较好的一线城市；3）布局人口密集、肿瘤高发地区1）布局二三线城市，缓解资源分布不均问题我国二三线城市等级较低、优质公立医院数量较少而我国约有75%的肿瘤新发患者来自三线及以下城市，在低等级城市布局民营肿瘤医院，将是对该地区及附近肿瘤医疗资源的重要补充。

另外由于肿瘤治疗周期相对较长，相对一线公立医院，二三线民营肿瘤医院在就医距离、就医成本等更具备优势典型代表：单县海吉亚医院案例分析：山东省菏泽市单县地处山东、江苏、河南、安徽四省交界处，海吉亚在此设置医院为非一线城市布局的典型案例1）虽位于三线城市，单县海吉亚医院门诊、住院就诊人次均保持较高水平，较大部分患者来自附近的县市等低等级城市2）医院通过增加服务项目、扩大宣传。