客户拜访借口(保险培训).ppt

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162/看投资利赢年年，资金定向投资国家重点核心项目“一带一路”建设，你说给不给力？！利赢年年是中国太保推出的中高端客户理财计划，也是中国太保出资320亿认购中国铁路发展 基金优先股之后的第一款高现价的理财产品！资金定向投资国家重点核心项目“一带一路”建设 ，利率高，日计息，月复利的财富管家二次增值，现价高，短期投资3—5年快速回本，长期坐 享太平洋专家理财给您带来的源源不断的终身收益！此外，太保其他投资项目有： 通过股权投资计划投资京沪高铁40亿元， 根据市场披露信息，京沪高铁公司2015年实现净利润 65.81亿元； 直接投资杭州银行13亿元； 直接投资蚂蚁金服集团股权； 通过资产支持计划投资顺丰集团股权173/看分红利赢年年，分红大方还数太保，你说给力不给力？！根据四大A股上市险企披露的2015年度分红派 息方案，中国太保分红总额达90.62亿元，占净利 润比例51.1%，排名首位2016年太保拟根据总 股本90.62亿股，按每股0.70元进行年度现金股利 分配，共计分配63.43亿元高额的分红比例，是中国太保理财产品高收益背 后的稳定支柱！184/看产品利赢年年，5大特色，6金保障，你说给力不给力？！5大特色 限期投入，年年领取，年年祝福尽享一生 保费返还，灵活可选，资金安全祝寿延年 附加万能，贴心设计，可望更高账户收益 双高内核，周转灵活，确保资金运用便捷 红利分配，抵御通胀，分享专业经营成果19投保示例： 王先生，40周岁，大型跨国企业部门经理，为自己投保了50份“利赢年年年金保险（分红型） C款”和“附加财富管家年金保险（万能型）（2017版）”，选择60周岁领取祝寿金，年交保费 500,000元，5年交清，基本保险金额40,500元，祝贺金、祝福金、祝寿金和红利均进入附加险万能账户参与投资结算。

20保单利益： 王先生的保单利益如下： 祝贺金：在首个合同生效日对应日，王先生可领取90,000元 祝福金：自首个合同生效日对应日起及以后的每个合同生效日对应日，王先生每年可领取16,200元，直至 终身 祝寿金：王先生60周岁时，可以领取一笔金额等于已支付的主险保险费总和的祝寿金2,500,000元 红利：保单有效期内，可参与公司红利分配，红利是不确定的 上述祝贺金、祝福金、祝寿金和红利自动进入附加险万能账户参与投资结算，持续增值，生存总利益（含万 能账户）预测数据如下：身故或全残保险金： 主险：60周岁前，按主险已支付的保险费总额与现金价值较大者给付；60周岁后，按主险现金价值给付 财富管家（2017）附险：按保单账户价值给付1.产品形态变化：①增加祝贺金，到第一个生效日对应日一次性给付，每份1800元，祝福金也从第一个合同生效日对应日开始给付，每年给付40%基本保额②祝寿金领取年龄为60、65、70、75、80可选③投保年龄为3030天天-70-70周岁周岁2.承保规则：①附加险：附加财富管家年金保险（万能型）（2017版）②追加保费对主险期交保费要求：利赢C新保3年交5万及以上，5年交3万及以上可追加万能险保费；保全追加要求仍为100万不变。

3.销售策略：①8月26日上午11点开售，额满即关闭录单系统②没有预售安排，时间到即开放系统使用用途1.大范围通知客户，并拜访客户； 2.将客户分类告知：分类告知有意向且有资金8月是1年唯一的一次上半年抢购分红型产品抢购机会二者缺其一8月与次年1月1日是一年仅有的两次经营分红型产品抢购 机会3.宣传彩页（网购大师谢胜果）购买原则 购买群体：仅限老客户购买 新产品与老产品购买比例：1:1建议：彩页背面下 方可以设计回执保险理财保险理财保险理财曾经有一份利赢年年摆在我的面前 我没有珍惜，等到被别人卖完的时候才后悔莫及 ，人世间最痛苦的事莫过于此如果上天能够给我一个再来一次 的机会，我会对那个产品说三个字 “我要卖!”如果非要在这个份数上加上一个 数字，我希望是一百份！ 。