海典软件操作手册.pdf

海典软件操作手册 Revised on November 25, 2020 上海海典软件 使用手册 上海海典软件有限公司 版本：2013 年 12 月 19 日 前 言 欢迎使用上海海典软件！使用本产品前，请您务必仔细阅读本使用手册 您能成为我们的用户是我们莫大的荣幸,为了使您尽快掌握上海海软件的操作方法，特为您备此资料 我们对使用手册的编排力求全面而简洁从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识我们强烈建议您在使用上海海典软件之前，务必先仔细阅读所有资料，这会有助于您更好的使用它 我们已经尽最大的努力避免人为的失误，以确保本操作手册中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证不会在印刷之前有未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订等环节的疏漏，请您多加包涵！ 本操作手册的所有版权属于上海海典有限公司未经本公司明确的书面许可，任何人不得为其他任何目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本操作手册的任何部分 上海海典软件有限公司简介 上海海典软件有限公司，是专业从事医药流通行业软件研发的软件供应商，自 2004 年成立以来，始终专注于医药流通行业信息化，并迅速成长为该专项领域的领先者。

公司客户分布于全国各地，其中包括众多业界知名公司和优秀企业海典软件采取“版本统一、永久免费升级”的方式，保证产品能充分融合每位客户的优秀管理手段，并将这些最好的管理方法作为一种共享资源，在海典的客户群中共享和流通以软件产品为载体，海典软件借助专业的实施、售后团队，来协助客户群发掘、整理和传播这些资源，并帮助客户群充分利用好这些资源这种独特的运营模式正被越来越多的客户群认可和推崇，海典软件客户群规模不断扩大，公司在保持销售额逐年高速增长的同时，客户总流失率始终保持在 1%以下，远远低于行业水平，彻底突破了医药行业软件使用寿命宿论 海典拥有一支精干、敬业、充满活力的团队，其中大多数员工具备多年医药行业信息管理从业背景，有着丰富的行业咨询顾问及软件实施经验海典软件产品功能丰富、灵活主要涉及的业务形态包括医药连锁、医药批发、医药超市、医药物流、药店，以及上述业态的综合体甚至跨区域多业态综合体针对不同的业态和企业特性，海典软件总能提供优秀的配套解决方案和产品功能，并具备快速交付的能力 海典的目标：做一流的医药流通行业软件供应商；海典的经营理念：只有信赖，没有依赖越来越多的客户正在见证海典产品的不断创新和发展、见证海典客户群的不断壮大、见证海典软件与客户群的共赢！ 目录      1 系统介绍 系统背景 中国现在正在进行医疗体制的改革，从体制上来保障市民的健康和医疗体制的合理性。

为了适应和促进医疗体制的改革，药店的经营也本着利民、便民的宗旨出发，利用现代信息社会中各种先进的高科技手段，来更好的为社会服务为了适应这一新的历史形势，必然对药店的管理以及辅助管理的计算机系统提出了新的要求 本系统主要是引进先进的信息处理技术，提高企业的自动化程度和信息共享度，提高工作效率，降低成本；更重要的可以从根本上改变企业的战略发展，在经营和管理上更上一个台阶 系统需求 系统总体目标是为企业实现六统一建立一套高效可行的信息管理系统，六统一指的是：统一品牌；统一进货策略；统一配送策略；统一财务结算；统一价格策略；统一管理流程具体在设计上应满足下列需求：  各独立核算企业均要实现信息管理系统，并完成有关财务、业务数据的核算，汇总和集成  通过有效的网络体系实现各企业间的信息共享、信息交换、信息监控  能为各个业务环节提供快速的信息分析决策功能  能为各个独立核算企业中的工作人员提供有效的绩效评价  实现进、销、调、存各业务环节全过程的监控和信用管理  满足行业规定和国家规定（如GSP 管理要求）  建立物流配送体系和电子商务平台  企业科室办公自动化  满足企业不断扩张和快速发展在信息管理上的需要 系统应用环境 系统应用主体业务分为连锁业务和批发业务；企业业务系统已经使用了计算机管理，因此新系统的应用必须保证企业的原业务运作的连续性；新系统的使用除了保证原业务的开展之外还需要拓展一些新业务（如配送系统），除了保留原来高效的处理流程和处理功能之外，必须对原业务流程进行合理整合和重组，使之符合系统的最终需求；新系统的使用必须采取合理的扬弃和有效的继承（如最大限度使用原有硬件投资，只是极小部分地更新硬件资源）。

用户业务特点  药品的管理： 由于药店内药品的种类繁多，连锁分店的数量大，手工的管理模式难以收集到有关药品的准确信息，因而也不能对药品进行科学的管理在药品管理上系统均对药品的品名、规格、生产批号、生产单位、批准文号、经办人、购销对象、检验记录、退换货记录及有关质量方面的内容作详细的记录；  物流的管理：由于药店数目多，药品在仓库、药店内的流动量大，手续繁琐，手工管理容易出错，并且商流与物流没有分开，影响药品的流通；  分店的管理：药店的数目多，面积小，地理位置分散，分店人员素质低，现行管理不能满足对人员、销售、商品进行有效监控；  与供应商的结算：和供应商之间的结算要按照批号，按批次，分品种进行算 系统设计所遵守的原则  总体可行性原则 总体可行性原则包括实用性、可靠性、可推广性、可扩充性、先进性等对所有这些性能的综合考虑，并将实用性放在首位，以保证系统能够达到预期的目标  有限合理性原则 我们一方面应看到，信息技术的应用将不可避免地需要对企业中一些沿袭已久的观念和思想、工作程序和方法，甚至责权关系和组织结构做一些必要的调整；另一方面也应看到，信息技术只是一种手段，因此，对企业及业务流程的重组和调整要结合实际情况有条不紊地进行。

 柔性组合原则 按信息系统的功能来设计功能子系统，用功能子系统来组合符合业务要求的部门职能子系统，以提高系统的柔性，使其能够适应职能部门的改变和用户的业务变化这也是开放系统的概念（应用级的开放和组件设计方法） 系统业务目标 海典公司药业管理信息系统的总目标是：把企业总公司、批发公司、分公司、配送中心和分布在各地的仓库、连锁分店连成统一的计算机网络系统，做到信息传递顺畅，数据高度共享，以提高办公效率和决策科学性；及时采集企业经营活动中的各种信息并及时有效的处理，增强经营机制和及时决策能力，控制经营活动中的人、财、物和进、销、调、存，提高企业的现代化管理水平，达到全面提高企业的经济效益的目的；在条件许可时与社保局和医院连网，允许医疗卡在国家政策许可的范围内适度消费，积极配合及促进医疗体制的改革 这一总目标主要体现在以下几个方面：  加强对药品的管理 本系统将药品的基本信息，药品供应商信息，药品的购进、调拨、销售等物流信息以及有关的统计分析报表融为一体，使管理人员能够随时掌握有关药品的全面信息，从而对企业的经营管理及时作出科学的决策  加强物流的管理 改进药品的流通环节，规范和明确每一环节的任务和要求，使药品在企业各部门之间的流动更合理、更快捷；对药品的流通环节进行监控，对药品库存及配送进行科学的管理，以提高经营管理水平，减少企业的经营成本。

 加强对分店的管理 加强对分店药品销售及公司库存的管理，并在此基础上实现公司库存的自动订货，公司对分店的自动调拨以及分店之间的药品调配，缩短订货周期，增强送货的及时性、可靠性，并最大程度地减少库存的积压  加强和供应商之间的结算 把供应商结算同供应商的药品销量情况两者紧密地结合起来，使和供应商之间的结算更科学、准确；同时记录每一笔和供应商之间的往来明细帐，做到帐目清楚，避免混乱，减少差错  提高管理科学化的水平 提供分店销量统计、药品销量统计、分店销量排行榜、药品销量排行榜等统计分析报表，对企业的经营管理提供辅助决策支持，以不断提高管理科学化的水平 系统实行单品核算、批次管理，符合药品 GSP 规范 各分店实行严格监督机制，防止虚假数据 企业内部使用电子单据，增加效率，提高工作质量，减少人手，降低成本，提高效益 联系各部门，减少重复劳动，节省人力、时间，提高数据准确性和共享性 系统采用轨迹法进行业务跟踪，减少差错，阻塞漏洞，杜绝物品、药品的丢失，节省人力，提高财、物管理水平，增加经济效益，提高服务效率和服务质量 系统使用目标 界面友好，操作方便快捷，通过基本计算机操作培训的人员可上机操作。

功能齐全，各子系统配置灵活 经济实用，在贴近各类具体需求的同时，在让使用者少敲一个键、少费一遍事、少用一寸纸、少上一台设备上下了苦功 高效运行，突出一个“快”字对简化操作、提高系统运行速度、提高打印速度等进行特殊设计 扩展性强，系统具有与其它数据库的接口对社会医疗保险进行了专门设计，预留了相应接口考虑了与影像等设备的数据接口 集中设计，从基础数据入手，充分考虑了数据一致性，数据逻辑性，数据安全性，及数据标准化，为数据信息共享奠定了基础 异地维护，可实现远程异地维护及软件升级，远程数据查询 采用的技术与模型 传统的通过线拨号、专线方式，要支持上百家连锁药业的正常业务运作，费用极其昂贵，或者是不可行的我们采用基于INTERNET 的解决方案，解决了以上问题，以低成本支持几千家甚至上万家连锁药业的正常高效运作该解决方案是针对医药行业的业务特点和商业模式，首先建立起满足管理需求、符合市场客观规律、适应以“客户”为中心要求的企业管理模型，然后按照客观市场环境的要求，根据有效地实现对药业供应链的管理、有效缩短各环节响应时间、有利于降低成本、有利于提高服务质量的指导思想，并采用现代先进信息科技建立起来的、实用而有效的信息系统。

该系统使用了如下一些先进的软件与管理技术： 引入工作流管理，实现了数据流驱动业务流 将数据库技术和基于电子邮件的流程管理技术结合起来，利用电子邮件来串联一项工作的不同阶段各种单据完成后，系统自动生成邮件发送到下一阶段的工作人员的邮箱中；下一阶段的工作人员将会在他们的邮箱中看到自己所负责工作的当前状况， 并且可以选择其中任意一项工作(邮件)切换到相应单据进行处理 采用轨迹跟踪技术对药业供应链全过程进行监控管理 按照 GSP 标准，在采购批发、配送中心及各零售门店等业务部门的日常业务过程中，系统均对药品的品名、规格、生产批号、生产单位、批准文号、经办人、购销对象、检验记录、退换货记录等有关质量的内容作详细记录 采用配伍禁忌策略对药品进行安全性检查，以求最大限度的降低经营的风险 在前台销售系统中，会自动对销售的药品组合进行校验，对有禁忌的药品组合进行报警提示（配伍禁忌） 采用三层权限控制技术力求数据安全而不降低系统的运行速度 系统具有全方位的严格的权限管理（物理层，网络层，用户层），可以控制用户对每个功能模块的操作权限独特的授权机制，使管理人员可以真正控制住一般用户对系统的使用日常的营业数据分两级存放于网络内，为保证数据安全，系统还专门提供数据备份和历史数据转存的功能 2 基本操作 图标说明： 说明：使用说明，帮助用户正确高效的操作  说明：下一步操作说明 3 通用操作 【说明】：系统具有风格统一的界面，[通用操作]将向用户介绍贯穿整个系统的具体功能，是在整个系统中都能运用得上的基本操作。

工具栏操作 【说明】：系统的每个模块都有一些常用的功能，如增加、修改、删除、查询等，进入任意操作界面，用户都会见到下图所示工具栏，其功能描述 [增加]：表示新增一条记录有三种增加方式：单击此图标、按快捷键Alt+A、执行[编辑]菜单下面的[增加]功能 [修改]：表示修改当前所选记录有三种修改方式：单击此图标、按快捷键 Alt+M、执行[编辑]菜单下面的[修改]功能，（只有标记为[未审核]的单据才可以修改，所有标记为[已生效]和[无效]的单据不能修改 [删除]：表示将当前所选记录从数据库里面清除有三种删除方式：单击此图标、按快捷键 Alt+D、执行[编辑]菜单下面的[删除]功能 [明细增加]：表示在增加或修改记录的状态下直接录入商品条码增加明细项目有三种明细增加方式：单击此图标、按快捷键 Insert、执行[编辑]菜单下面的[明细添加]功能 [明细删除]：表示在增加或修改记录的状态下删除明细项目有三种明细删除方式：单击此图标、按快捷键 F10、执行[编辑]菜单下面的[明细删除]功能 [保存]：表示将增加或修改后的记录保存到数据库有三种存盘方式：单击此图标、按快捷键 Alt+S、执行[文件]菜单下面的[保存]功能。

[取消]：表示在未存盘状态下撤消当前操作有三种取消方式：单击此图标、按快捷键 Alt+C、执行[编辑]菜单下面的[取消]功能 [查询]：表示选择若干条件组合查找，不同的模块有不同的查询条件，有三种查询方式：单击此图标、按快捷键 Alt+Q、执行[编辑]菜单下面的[查询]功能 [即时打印]：单击此图标表示将当前信息直接输出到默认打印机 [打印预览]：单击此图标表示将当前信息以指定打印格式显示在屏幕上打印格式可以调整，也可以自定义打印格式，[自定义打印格式]将在下一节内容中讲到 [审核通过]：表示确认当前单据正确无误，在当前单据上签字批准有三种审核方式：单击此图标、按快捷键 Ctrl+Y、执行[编辑]菜单下面的[审核通过]功能只有标记为[未审核]的单据才需要审核，单据一旦审核通过，将不允许做任何变动，同时单据标记为[已生效]，并自动参与数据汇总统计，未审核单据或无效单据不参与数据汇总统计） [审核否决]：表示当前单据输入无效作废有三种否决方式：单击此图标、按快捷键 Ctrl+N、执行[编辑]菜单下面的[审核否决]功能用户不想当前单据参与数据统计汇总又不想删除而做出的决定只有标记为[未审核]的单据才可以作废，单据一旦作废，将不允许做任何变动，同时单据标记为[无效]） ：[外部审核]：表示单据已经确认无误了，而当前操作人员又没有审核权限，这时就可以用[外部审核]按钮，录入有相应审核权限人员的代码和口令即可将其单据审核通过。

如图： 【第一行】：单击此图标表示当前记录移至最顶行 【下一行】：单击此图标表示当前记录向下移动一行 【上一行】：单击此图标表示当前记录向上移动一行 【最后一行】：单击此图标表示当前记录移至最后一行 [内部邮件]：单击此图标表示进入收发公司内部所有使用本系统员工的邮件界面，当有新邮件的时候，此图标会变成闪动图标 【退出】:单击此图标关闭当前页面 注：工具栏的图标有时呈灰色显示，表明这些执行图标暂时失去作用，或者是用户的权限不够，在当前窗口不能执行此项功能用户执行某项操作，系统也会将与当前操作相抵触的执行图标暂时屏蔽  查询操作 【说明】：详细说明查询功能 • 查询窗口分为三个部分，查询模板区、查询条件区、条件设置区 • 查询模板区：将常用的查询条件设置为模板，便于查询 • 查询条件区：查询条件不是固定的，每个窗口都有不用的查询条件，用户可以通过查询条件进行查询 • 条件设置区：设置所选择的查询条件，根据设置后的条件进行查询 查询 在查询条件区中选择条件，在条件设置区中设置条件 • 选择查询条件后，双击鼠标左键或点击>R 键 ，将查询条件区的条件选择至条件设置区中 条件设置区字段讲解： • 【操作符】：可选择等于、范围介于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、包含、存在于、包含等操作符，配合【值】字段使用。

如：查找2013年12月10号前的单据，操作符处需要选择“小于”，值处选择日期“2013年12月10号”） • • 【关系】：可选择并且、或者如：设定两个查询条件，如果选择并且，表示查询时要同时满足两个条件，如果选择或者，则表示显示出来的信息只要满足其中一个条件就可以了） 注：如果要将条件设置区中的设置去除，选择查询条件后，双击鼠标左键或点击>L 键 ，去除条件 设置完成后，点击【确定】，进行查找 查询所有数据 在查询框中点击【全部】 • 不需要选择条件 设置模板 在查询条件区中选择条件，在条件设置区中设置条件 • 选择查询条件后，双击鼠标左键或点击>R 键 ，将查询条件区的条件选择至条件设置区中 点击【存模板】，将条件设置区中的条件存为模板 • 可以在未命名处修改模板名 • 使用时，双击鼠标左键调用 • 需要删除模板时，选择模板后，点击删模板 查询万能报表 【说明】：在报表的查询中，还有汇总方式的选择，选择了不同的汇总方式，就出现了不同的结果如果我们只选择按时间段（天、或者周、或者月）汇总，得出的结果就是选择的时间段内的数据只选择按单品汇总，得出的结果就是以一个单品为一组的结果；如果既按时间段，又按单品，还要按照类别来汇总，那么得出的结果就是以在一个时间段里一个单品按照分类方式一组得出结果。

所以我们称之为动态万能报表 按汇总方式查询 例：根据业务机构与单品显示销售情况 在汇总方式处选择条件 点击【查询】，点击【全部】，进行查找 查询出数据 按汇总方式与条件进行查询 例：查询八月份主推产品每天的详细销售情况，以功能主治分组得出结果 在汇总方式处选择条件 点击【查询】，选择查询条件，进行查找 • 查询条件里面选择好会计月在八月份，找到按经营管理分类为主推产品，汇总方式设为：按时间段为天，按单品，按类别选择为功能主治分组，这样就得到想要的结果了 注： 1、得出的结果我们可以通过单击列名排序，分析什么商品最受关注——购买次数最多的，什么商品给我们带来销售额——实收金额最多的，什么商品最赚钱——毛利额最高的等等情况了 2、我们选择不同的报表，不同的汇总方式，还能实现对收银员的考核、对各个部门的考核、对供应商的考核、对营业员的考核、对采购员的考核、对业务员的考核、对各个仓库库存结构的分析、对整个或者各部门的经营状况分析等功能 功能按钮说明 【说明】：系统任何一个模块界面右边都有一些通用功能按钮，每个模块的功能按钮大致相同，但有些差别此处说明的通用功能按钮是各个业务功能模块中使用频率较高的一些按钮。

• 【单据浏览】：浏览当前单据 • 【制单模式】：查看当前选中单据明细，未审核的单据能进行修改 • 【明细查询】：查看所有单据（进入明细查询后，点击查询，才能查看到单据） • 【相近商品】：与选中商品相近的商品在商品资料中设置商品的相近商品） • 【库存汇总】：根据当前机构，查看选中商品库存汇总情况 • 【库存明细】：选中商品在各个机构的每个批次的库存明细情况 • 【该批明细】：选中商品当前配送批次的批次明细情况 • 【批量录入】：勾选批量录入后，输入商品助记码时，自动弹出多种商品的信息窗口，在后面填写开票数，按回车结束没填的不会进入配送单开票数=数量，且，输入时，不能高于可开数） 【链接】：在各个模块之间进行链接，举例说明它的使用方式，当我们进入商品信息模块并查询到某个商品的信息时，通过链接功能我们可以进入其它模块以便查询到该商品入库，批发销售，调价等业务情况 4 登陆系统 打开运行程序，显示海典软件登陆界面 • 输入正确的用户编号和用户密码，点击确定进入系统 5 零售 【说明】：主要有零售录入、销售处方登记、异常销售、零售报表等模块主要功能用于前台收银以及记录收银情况报表等 零售录入 【路径】：零售->零售录入 【说明】：零售录入模块主要用于门店前台收银。

界面浏览: • 菜单栏：有退货，重复销售，查看会员资料等功能操作 • 明细区：商品明细显示处 • 操作区：功能按钮 • 条件区：根据所选择的功能按钮，分别输入数据 收银 【说明】：销售商品减少库存 【流程】：在条件区中查找出商品 → 输入数量 → 输入折率，组或会员信息，如果这些信息都没有就不做任何操作 → 收款 → 结帐 → 找零 在条件区中查找商品 查找出商品后，点击操作区中的【收款】，输入实收金额 • 点击【确定】 • 系统自动计算出找零金额 • 当前存在没有完成结算的单据不能关闭零售录入页面 • 【其他操作】--【重打印】，当日销售成功 的单据可以在该功能中查看 查找商品方式 【说明】：在系统中，查找商品的方式有多种，这里归纳为 6种分别在条件区中输入 图片浏览： 1、按商品的编号进行查找例如：“阿莫西林颗粒”在系统中的商品编号为00001，查找时，输入00001后，按回车键） 2、按商品助记码进行查找：输入助记码时，需先在键盘上敲下空格键助记码：商品名称每一个字的第一个字母例如“阿莫西林”的助记码是“AMXL”注：多音字，系统会默认取26个字母中，读音靠前的拼音） 3、按商品条形码进行查找：手动输入条形码或者使用条码扫描器。

4、按商品名进行查找：输入商品中文名，按回车例如：输入“菊花”，点击回车） 5、按商品以及商品产地进行查找例如：查找广州产地的阿莫西林输入“空格 AMXL 空格 GZ”点击回车） 6、按商品以及商品规格进行查找例如:查找规格为的阿莫西林输入“空格 AMXL~”点击回车） 选择商品数量 按批次销售 在明细区选择商品，点击操作区的【数量】，弹出数量输入框，输入数量，点击【确定】 • 数量输入框中显示商品不同批次，以及库存、待出库数量等信息 • 系统默认选择先进系统的商品批次进行销售，也就是先进先出 不按批次销售 选择商品，点击【数量】，在条件区中输入商品数量 注：【系统设置】--【系统参数设置】页面设置此参数参数名称：门店是否按批次销售 设置商品折率 【说明】：在零售录入页面中有三种设置商品折率的方式，分别是实价，单品折率，整单折率 在商品明细区有标价，折扣以及实价字段，标价是商品实际价格，实价是顾客购买时的价格 实价 【说明】：对一张单中某件商品进行打折 选择要打折的商品，点击【实价】，在条件区输入商品实价，按回车键 • 按快捷键“r”也能将条件区切换至实价 • 系统自动按所写实价算出相应折扣。

单品折率 【说明】：对一张单中某件商品进行打折 选择要打折的商品，点击【单品折率】，在条件区输入折率，按回车键 整单折率 【说明】：对一张单中所有商品进行打折 点击【整单折率】，在条件区输入折率，按回车键 饮片销售 【说明】：由于很多情况下中药并不是按单品而是按处方来销售的，那么在销售时既要把处方当作一个整体来处理，又要考虑该处方内多个商品的明细情况，比如数量不同，有单价打折的情况，这时用组的概念就能很好的解决这个问题相关按钮，加入组、退出组、组剂数 加入组 【说明】：将同一处方的商品放进组，作为一个整体进行销售 查找出商品后，选择商品，点击【加入组】 • 再次录入商品时会自动加入组 • 一单内可以有多个组，选择商品后，点击【加入组】，可以在条件框中输入不同的组编号 退出组 【说明】：某商品需要退出组，将该商品退出组 选择商品，点击【退出组】 组剂数 【说明】：控制同组的商品数量 选择一个组内商品，点击【组剂数】，输入数量 • 同一组内的商品根据输入的组剂数改变 录入会员/营业员 会员 【说明】：根据会员的折率对商品进行打折以及消费后，根据消费金额获得积分 点击操作区的【会员】，在条件区中输入会员卡号，按回车。

• 查找会员的方式有多种，可以在【系统设置】--【系统参数设置】中进行设置参数名称：“零售录入会员时可按哪些项目检索” 查看当前会员的详细信息 点击菜单栏【其他操作】--【会员资料】 查看当前会员信息 • 【兑奖记录】：能查看当前会员的兑奖记录 • 在当前有会员的情况下才能查看到会员资料 营业员 【说明】：营业员根据零售计算提成 选择商品，点击【营业员】，在条件区中输入营业员 • 在【系统设置】--【系统参数设置】中能设置单据是否必须录入营业员参数名称：零售-未录入营业员是否允许结账 整单营业员 【说明】：整单录入一个营业员 点击【当前操作】-【整单营业员】，在条件区中输入营业员 收款方式 【说明】：在系统中收款方式有多种，现金、银联卡、医保等支付方式 • 例如：销售额为100，医保卡支付50，现金支付50输入：现金：“50”，医保：“50” 存取处方 【说明】：在销售过程中，会遇到录入商品后，不能立刻结账的情况，存取处方能将当前录入的商品挂单 录入商品后，点击【存取处方】，输入处方名 按回车键后，生成处方 • 调用时，使用键盘上的上下键移动，选中单据后，按回车键 • 处方为一次性处方，调用后，将不再被保存。

• 系统存在一次性处方时，不能关闭 • 上部分为单据名，下部分为选中处方详情 永久处方 【说明】：在销售过程中，一些商品很频繁的放在一起购买，可以将这些商品放在一起作为永久处方使用，购买时只需要调用处方 录入商品后，点击【存取处方】，输入处方名 生成处方后，选择处方，点击【设为永久处方】 • 选择处方，点击键盘上的空格键，也能设为永久处方 拆零 【说明】：销售过程中，一些商品能进行拆零销售 选择可以拆零的商品，点击【拆零】 拆零后 • 拆零后，能在操作区中选择【数量】，进行拆零数量的更改 赠送本行 【说明】：将商品设置为积分兑换等 选择商品，点击【当前操作】--【赠送本行】 • 赠送本行的方式有三种一，按商品金额扣积分如一元等于十积分二，不扣积分，不扣金额三，只有设置了能兑换积分的商品才允许赠送在【系统设置】--【系统参数设置】中设置参数参数名称：“零售赠送时扣除会员积分，每1元钱扣多少分” 整单重复销售 【说明】：根据单号，调出系统中销售过的处方进行重复销售 点击【整单重复销售】 输入单号，点击确定 退货 【说明】：在退货时，需要使用销售单号进行退货 点击【整单退货】 输入单号，点击确定。

• 如只需退某一件商品，选择不需要退货的商品，点击操作区的【删除】 点击【收款】，输入退款金额 • 按键盘上的空格或者点击【付清】，能自动算出付款金额 • 该金额为门店退给顾客的金额，所以是负数 销售处方登记 【路径】：零售->销售处方登记 【说明】：当病人购买了处方药时就需要登记该笔销售 界面浏览： • 有过销售记录的处方药才能录入 • 销售处方登记有两种生成方式，一种是手工录入，一种是自动生成 字段讲解： • 【业务机构】：登记处方机构 • 【销售单号】：处方药品销售单号 • 【处方号】：标识不同处方的流水号 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品信息 • 【处方日期】：登记处方日期 • 【批号】：药物批号 • 【有效期至】：药品有效期 • 【医师】：开处方的医师，为下拉选项，在【零售】-【医生信息清单】中维护医师的信息 • 【病人】：购买处方的人 • 【处方数量】： 购买处方的数量 • 【处方金额】：购买金额 手动登记处方 点击【添加】，输入处方信息 • 必填项：业务机构、销售单号、处方号、商品、输入商品编码所带出的商品信息字段、处方日期、医师、病人 点击【保存】。

• 保存后可以进行修改和删除 自动生成 【说明】:将销售出去的处方药自动生成处方登记 点击【自动生成】 • 选择不同的商品类别进行自动生成 • 有过销售记录的处方药才会进行自动生成 实时销售 【路径】：零售->实时销售 【说明】：查看商品的实时销售情况 字段讲解： • 【销售流水号】：销售单号 • 【收银机号】：POS 机号在【零售】-【零售录入】页面菜单栏中，销售参数设置中设置 • 【业务机构】：结账的机构 • 【收现金额】：收款金额 • 【应收金额】：商品价格 • 【实收金额】：顾客购买商品的价格 • 【兑换损失】： 有些商品的价格可能是结账时收，还有一个2分钱为兑换损失 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息 查询销售记录 【说明】：根据销售单号查询销售记录 点击【查询】，输入查询条件，点击确定 • 在明细查询中查询数据能查询出所有单据 零售流水账查询 【路径】：零售->零售流水账查询 【说明】：查看每张销售单的销售与汇总情况 • 【销售单】：所有销售单号 • 【付款方式】：选中单据的付款方式与金额 • 【商品明细】：选中单据商品明细 • 点击【查询】，查询出单据。

异常销售 【路径】：零售-异常销售 【说明】：销售时，有过异常操作的单据，都会自动进入异常销售 界面浏览： • 有过删除明细、挂单、清除销售等操作的单据，为异常销售单 • 点击【查询】,查询数据 字段讲解： • 【异常销售单号】：有过异常操作的销售单据 • 【异常类型】：异常操作 零售报表 【路径】：零售->零售报表 【说明】：查询商品销售情况，在查询时查询条件必须要配合汇总方式一起来进行查询 界面浏览： • 根据不同的组合条件查询销售情况 字段讲解： • 【时间段】：销售时间 • 【业务机构】：销售机构 • 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息 • 【采购状态】：商品的采购状态 • 【销售数量】：销售商品数量 • 【最新进价】：商品进价 • 【最近售价】：商品售价 • 【应收金额】：商品在价格组中的价格 • 【实收金额】：零售结账时所付的金额 • 【折扣率】：实收金额/应收金额 • 【折扣额】：应收金额-实收金额 • 【销售成本】：按批次进价计算药品成本 • 【毛利额】：实收金额-销售成本 • 【毛利率】：毛利额/实收金额 • 【销售次数】：商品销售的次数。

一个销售单算一次） • 【积分】：会员所得积分 • 【销售额占比】：实收的单笔金额/实收的总金额 查询报表 【说明】：在报表的查询中，还有汇总方式的选择，选择了不同的汇总方式，就出现了不同的结果如果我们只选择按时间段（天、或者周、或者月）汇总，得出的结果就是选择的时间段内的数据只选择按单品汇总，得出的结果就是以一个单品为一组的结果；如果既按时间段，又按单品，还要按照类别来汇总，那么得出的结果就是以在一个时间段里一个单品按照分类方式一组得出结果 按汇总方式查询 例：根据业务机构与单品显示销售情况 在汇总方式处选择条件 点击【查询】，点击【全部】，进行查找 查询出数据 按汇总方式与条件进行查询 例：查询十二月份主推产品每天的详细销售情况，以功能主治分组得出结果 在汇总方式处选择条件 点击【查询】，选择查询条件，进行查找 • 查询条件里面选择好会计月在十二月份，找到按经营管理分类为主推产品，汇总方式设为：按时间段为天，按单品，按类别选择为功能主治分组，这样就得到想要的结果了 6 基础资料 【说明】：主要用于维护商品信息，供应商信息等资料的模块 商品资料 【路径】：基础资料->商品资料 【说明】：商品资料是所有业务数据的基础，用户首先要录入药品信息，才能正常开展采购、销售和调拨业务。

界面浏览： • 商品资料分为基本资料、扩展信息、自定义分类、价格信息、货位设置几个模块 • 点击页面上的【添加】后，才能开始添加商品 • 使用查询功能查看已录入系统的商品 基本资料 【说明】：药品的名称、生产企业、条形码等基本资料 • 必填项：商品编号、条形码、商品名称、商品产地、商品规格、销项税率 • 有过销售记录的商品不能更改商品性质 字段讲解： • 【商品编码】：商品在系统中的标识在【系统设置】--【系统参数设置】中能控制商品编码长度以及是否生动生成商品编码参数名称：商品编码长度、新建商品信息商品编码是否自动生成 • 【商品状态】：分为作废和使用两种，为下拉选项默认为使用 ，录入至系统的商品不能进行删除，设置作废后，商品不能进行正常开展采购、销售和调拨业务等操作 • 【所属柜组】：商品所存放的柜组为下拉选项在【系统设置】--【柜组设置】中能设置柜组 • 【商品性质】：分普通商品、捆绑销售商品、银营商品三种为下拉选项默认为普通商品捆绑销售商品】：例如：降火茶包含了菊花、甘草等药品新建资料后，在【捆绑销售设置】中添加明细后，可以在前台进行销售联营商品】：指没有库存的商品，比如娃娃机。

• 【经营方式】：分购销、代销、银营柜台三种，为下拉选项默认为购销 • 【条形码】：厂商在药品出厂时给药品设置的编码手动录入商品条形码或使用条码扫描器录入系统一个商品资料能录入多个条码，使用逗号“，”隔开 • 【商品名称】：厂商所给药品的名字例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”那么在商品名称处可以填写“氨酚伪麻美芬片（白加黑）”） • 【助记码】：商品名称每一个字的第一个字母，输入商品名称后自动生成助记码便于用户检索商品 • 【生产企业】：根据商品信息填写中药选择下拉中的以批次为准 • 【商品产地】：商品的生产地注：很多商品产地与生产企业地不同，填写的时候需注意） • 【相近商品】：当前录入药品性质相似的药品输入商品编号，已逗号“，”隔开） • 【标准单位】：药品的单位，默认为盒 • 【中包装量】：商品一个中包装含有多少个标准单位如：一条安比仙有5盒，则中包装数为5 • 【拆零属性】：设置商品是否能拆零销售分不可拆零、可拆零销售、可整条销售三种 • 【销项税率】：销项税是增值税里面的一项，卖出药品需计算销项税，通常有17%、13%和0税率三种为下拉选项 • 【销售积分】：营业员的销售积分，根据销售积分计算营业员提成。

有两种计算方式：1、按销售额计算2、按销售数量计算在【系统设置】--【系统参数设置】中设置参数名称：营业员提成（销售积分）算法 • 【采购状态】：商品是否能采购分正常采购、停止采购两种方式，默认为正常采购停止采购后，将不能自动生成采购计划， 在【系统设置】--【系统参数设置】中设置是否能手动添加采购（参数名称：配送申请单是否允许添加停采品种），商品能继续销售不能在商品资料中修改商品采购状态， 需要在【采购入库】--【停止恢复采购单】中做单据控制采购状态 • 【销售状态】：商品是否能销售分为正常销售与停销两种状态不能在商品资料中修改商品销售状态，需要在【质量管理】--【停止恢复销售单】中做单据控制销售状态 扩展信息 【说明】：药品的商标、批准文号、注册证号等信息 • 必填项：批准文号 字段讲解： • 【商标】、【主要成分】、【批准文号】、【化学名称】等字段按商品信息填写 • 【采购员】：该药品由哪位采购员进行采购 • 【特价商品】：将该商品设为特价商品后，可以不参加打折，或不参加积分在【系统设置】--【系统参数设置】中进行设置参数名称：1、特价商品是否参与与促销调价单2、赠品规则是否包含特价品种。

3、会员特价商品是否参与积分 自定义分类 【说明】：药品的分类主要有两种分类方式，按功能主治和按剂型分类 • 选择自定义分类后，方便于一些报表的查看，与查询药品 • 带“*”号的字段为必填项在【系统设置】--【类别组】中设置类别是否为必填项 价格信息 【说明】：商品的进价，零售价以及会员价等 • 价格录入并保存后，不能修改商品价格只能在【价格管理】 --【调整售价单】中做单据调整售价、在【价格管理】--【调进价单】中做单调整商品进价 • 在存在多个价格组的情况下，可以根据不同的组，给予不同的价格 • 必填项：初始进价或最新进价、零售价 货位设置 【说明】：药品在仓库中的摆放位置 备注： • 填写完商品信息后，点击【保存】 • 修改商品信息点击页面上的【修改】 • 功能按钮说明查看基本操作 供应商信息 【路径】：基础资料->供应商信息 【说明】：供应商是指直接向零售商及相应服务的企业提供商品 功能按钮说明： • 【浏览】：浏览所有供应商 • 【明细】：查看当前选中供应商明细 • 【屏蔽作废】：勾上该选项后，查询所有供应商时，不显示已作废的供应商 • 【委托范围】： 控制供应商销售药品范围。

• 【经营范围】：当前供应商经营药品范围，分为普通药品和中药饮片 • 【可供品种】： 在供应商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种 • 【结算部门对应】： 一个供应商能有多个结算部门 • 【对应分类】： 供应商对应组（例如：区域） • 【供应商证照】： 根据供应商证照信息，入库时，判断供应商对应的商品证照是否过期 • 【链接】：在各个模块之间进行链接，举例说明它的使用方式，当我们进入商品信息模块并查询到某个商品的信息时，通过链接功能我们可以进入其它模块以便查询到该商品入库，批发销售，调价等业务情况 界面浏览： 字段讲解： • 【编码】：供应商在系统中标识有手动录入与自动生成两种方式在【系统设置】--【系统参数设置】中能控制供应商编码长度参数名称：供应商编码长度） • 【结算部门】：一个供应商能有多个结算部门在【基础资料】-【供应商结算户清单】中维护结算部门） • 【类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项 • 【注册地址】：供应商注册地址 • 【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项 • 【是否进货审批】：有是和否两种选项选择是，在该供应商处购进药品时，需要先做进货审批单。

• 【地区】：供应商所在地区 • 【在途天数】：药品配送天数 • 【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项 • 【应付款单元】：结款时，是按单品，还是单据进行结款分按单品管理和按单据管理两种选项 • 【资信天数】：付款天数在规定时间内没有结完款，不能再下订单 • 【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单 • 【我方采购员】：为下拉选项 • 【状态】：分正常、作废、停止采购、停止结款四种状态 新增供应商 点击【添加】，输入供应商信息 • 必填项：编码、名称、类型、付款方式、是否进货审批、纳税类型、应付款单元、我方采购员 • 类型、付款方式、是否进货审批、地区、纳税类型、应付款单元、信用额度、结款卡、状态、初始创建人、创建时间字段都有初始值 • 根据供应商真实信息填写 点击【保存】 委托范围 【说明】：控制供应商销售药品范围 在供应商明细页面，点击【委托范围】 设置了委托范围后，不在委托范围内的商品不能购进在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数参数名称：供应商没有设置委托范围时是否控制） 点击【插入】，添加类别 • 【类别组】：自定义分类，调用商品资料自定义分类信息，为拉下选项。

类别组在【系统设置】-【类别组】中设置） • 【类别代码】：分全部和多选两种，对应所选类别组例如：类别组为“按要货方式分类”，“按要货方式分类”有采购与自报两种方式，选择多选，可以选择其中一种，也可以全选类别名称在【系统设置】-【类别定义】设置） • 【证照设置名称】：不同的商品类别有不同证照在【质量管理】-【供应商证照设置】中设置供应商证照） • 【商品编码】：默认为全部也可以输入商品编码，按回车，录入商品，一条记录只能录入一个商品 • 【插入】：新增一条记录 • 【删除】：删除选中记录 • 【保存】：保存新增记录 • 【取消】：取消当前操作 经营范围 【说明】：当前供应商经营药品范围，分为普通药品和中药饮片 在供应商明细页面，点击【经营范围】 • 在修改状态下才能选择经营范围 • 修改后点击【保存】 • 设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不能购进在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数参数名称：客户或供应商业务品种超经营范围的处理方式） 可供品种 【说明】：在供应商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种 结算部门对应 【说明】：一个供应商能有多个结算部门 在供应商明细页面，点击【结算部门对应】。

点击【插入】，添加结算户 • 在结算编号处输入结算户编号，按回车，系统自动带出结算户名称 • 状态：分为正常和停用两种状态 • 根据结算户信息填写 • 一个供应商能有多个结算部门 • 【插入】：新增一条记录 • 【删除】：删除选中记录 • 【保存】：保存新增记录 • 【取消】：取消当前操作 注：结算户在【基础资料】-【供应商结算户清单】中设置 对应分类 【说明】：供应商对应类别 在供应商明细页面，点击【对应分类】 选择分类，点击【保存】 • 类别组自动调用【系统设置】-【供应商类别组】中的数据 • 类别名称调用【系统设置】-【供应商类别】中数据，根据供应商情况进行选择 供应商证照 【说明】：根据供应商证照信息，入库时，判断供应商对应的商品证照是否过期 在供应商明细页面，点击【供应商证照】 • 证照管理自动调用【质量管理】-【供应商证照设置】中的数据 • 可输入项：证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范围 • 只有在修改状态下才能输入数据 • 是否控制字段如果为否，自定义控制类别字段不能输入 供应商结算户清单 【路径】：基础资料->供应商结算户清单 【说明】：一个供应商能同时存在多个结算户。

界面浏览： • 【浏览】：查看所有结算户 • 【明细】：查看选中结算户明细 字段讲解： • 【编号】：供应商在系统中标识有手动录入与自动生成两种方式 ，保存时自动生成 • 【类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项 • 【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项 • 【地区】：结算户所在地区 • 【在途天数】：药品配送天数 • 【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项 • 【应付款单元】：结款时，是按单品，还是单据进行结款分按单品管理和按单据管理两种选项 • 【资信天数】：付款天数在规定时间内没有结完款，不能再下订单 • 【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单 • 【我方采购员】：为下拉选项 新增结算户 点击【添加】，输入结算户信息 • 必填项：编号、名称、类型、付款方式、纳税类型、应付款单元、我方采购员 • 根据结算户信息填写 点击【保存】 捆绑销售设置 【路径】：基础资料->捆绑销售设置 【说明】：将不同的商品捆绑后，一起进行销售 • 商品性质为捆绑销售商品才能进行捆绑销售，在【基础资料】-【商品资料】中设置商品性质 字段说明： • 【组成商品个数】：组成捆绑商品的商品个数。

• 【原价合计】：组成捆绑商品销售价格的合计 • 【捆绑销售定价】：捆绑销售商品价格 • 【普通商品或赠品】：为下拉选项普通商品为药品，选择赠品可以调用赠品赠品在【赠品管理】-【赠品基本信息】中维护） • 【商品编码】、【商品名称】为商品信息 • 【总数量】：组合成捆绑商品每一种商品的数量 添加捆绑商品 点击【查询】，查询出需要进行捆绑销售的商品 • 商品编码、商品名称、单位、生产企业、捆绑销售定价字段调用至商品资料中的信息不能在这里修改 • 在商品资料中，将商品性质改为捆绑销售商品，才能在该页面查询出 点击【修改】，添加捆绑商品 • 在普通商品或赠品选项中选择了赠品后，可以捆绑赠品 • 每添加一次为一条数据 • 输入每种商品总数量 • 修改状态下的单据能修改单据数据，删除商品 添加完成后，点击【保存】 饮片生产企业清单 【路径】：基础资料->饮片生产企业清单 【说明】：生产企业以批次为准的中药，在购进入库时需要选择饮片生产企业饮片生产企业在该页面进行维护 • 必填项：生产企业编号、生产企业名称 • 助记码在输入生产企业名称后自动生成也可以进行修改 添加企业 点击【添加】，输入生产企业信息。

• 添加完成后点击【保存】，保存后的生产企业能进行修改 7 会员管理 【说明】：用于记录会员的资料以及设置会员折扣等信息模块  会员资料新增/修改 【路径】：会员管理->会员资料新增/修改 【说明】：会员信息的登记、录入以及修改 界面浏览： 字段讲解： • 【会员卡号】：会员卡号长度在【系统设置】--【系统参数设置】中设置参数名称：会员卡号长度 • 【发卡机构】：会员卡发自哪一个机构，为下拉选项 • 【办卡日期】、【有效期至】：办卡日期与有效时间段 • 【类型】：分为普通卡、金卡两种，为下拉选项 • 【卡状态】：分为正常、作废、退卡、挂失、换卡五种状态，为下拉选项根据不同的情况更改卡状态只有在卡状态为正常时才能使用作废:因失效而作废或弃置不用 • 【参与积分及升降级】：分为是与否两种选项选择是，会员根据购买商品的金额获得积分 • 【级别】：不同的级别的会员折率不一样，级别越高折率越低，会员的级别是由积分来决定的，当会员积分达到该级别所需要的积分就自动升级，我们的系统支持7级会员级别 • 【末次消费日期】：会员最后一次消费的日期 • 【应收金额】：会员在门店消费时购买的商品累计实价。

不能添 加，在该会员消费后根据消费情况自动增长的 • 【实收金额】：会员使用会员卡在门店消费时所买商品累计所付金额不能添 加，在该会员消费后根据消费情况自动增长的 • 【进价金额】：会员在门店消费时购买的商品累计进价不能添 加，在该会员消费后根据消费情况自动增长的 • 【积分金额】：会员在门店使用会员卡消费时会累加积分，有一点要注意的是积累积分只取消费的整数例如一块钱积一分，会员一次消费元，但是只会积5分 • 【持卡人】、【性别】、【身份证】等基本信息按会员信息填写 • 【会员最关心的病种】：根据会员关心的病种，在相关商品做活动时，使用短信等方式告知会员 新增会员 【说明】：会员信息的登记、录入 点击页面上【添加】，进入信息录入页面 • 必填项：会员卡号、类型 点击页面上【保存】 保存后，点击【生效】 • 保存状态的会员信息能作废 修改会员资料 【说明】：根据会员信息的更改修改会员资料 点击【添加】，在会员卡号处输入需要修改信息的会员卡号，按回车 • 修改完成后，点击【保存】 会员资料查询 【路径】：会员管理->会员资料查询 【说明】：查看会员资料 • 【浏览】：查看所有会员。

• 【明细】：查看选中会员的详细信息 • 使用查询功能后才能查看到会员 • 【兑奖记录】：当前会员兑换过商品的记录 • 【对应分类】：会员对应组例如：性别、年龄等 • 点击功能按钮上一行、下一行能切换查看不同的会员在功能按钮说明中查看具体说明） 对应分类 查询出会员后，点击【对应分类】 选择会员对应信息，点击【保存】 • 类别组名称在【系统设置】-【会员类别组】中设置 • 类别名称在【系统设置】-【会员类别】中设置 会员折率设置 【路径】：会员管理->会员折率设置 【说明】：设置不同会员类型的折率、相同会员类型不同会员级别的折率以及升到不同级别所需要的积分 • 在系统中将会员折率划分为七个级别，根据每一级所需积分升到不同级别 • 【业务机构】：发卡机构 • 【会员类型】：分为普通卡和金卡，为下拉选项 • 【一级折率】：一级会员卡购买商品时所给折扣以此类推至七级会员卡） • 【升2级所需积分】：一级会员卡升到二级会员所需的积分以此类推至升7级所需积分） 注：会员积分与销售的比例在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数名称：会员积分与会员销售额的比率 设置会员折率 点击【添加】，输入信息。

填写信息后，点击【保存】 • 点击添加旁的【修改】，能修改已保存的信息 • 点击修改旁的【删除】，能删除已保存的信息 会员特价商品设置 【路径】：会员管理->会员特价商品设置 【说明】：设置会员特价商品使得这些商品在销售时即使会员购买也不打折 界面浏览： • 会员特价商品不参与折扣 • 会员特价商品是否参与积分在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数名称：会员特价商品是否参与积分 字段讲解： • 【价格组】：根据不同的价格组，设置商品是否为特价商品 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息 • 【特价商品】：设置商品是否为特价商品 • 【最新进价】：商品进价 • 【售价】：商品售价，根据所在价格组不同，价格也可能会不一样 • 【毛利率】：（售价-进价）/售价 设置会员特价商品 查询出商品后，点击【修改】 • 根据价格组设置商品是否为特价商品 • 将特价商品字段勾上，商品设置为特价商品 设置特价商品后，点击【保存】 会员兑奖 【路径】：会员管理->会员兑奖 【说明】：当会员有足够的积分后，使用积分兑换商品或赠品 • 会员兑奖有三种生成方式分别是1、手动添加2、在零售录入页面使用赠送本行（且在系统参数中，将赠送本行设置为使用积分赠送。

详细操作查看零售录入，赠送本行功能操作3、在会员换卡审批模块中进行过换卡操作的会员卡将A 会员卡积分移至 B 会员卡时，兑奖记录中，会出现负积分的情况） • 负积分为增加会员积分 • 会员信息】：能查看选中会员的详细信息 • 【对应分类】：设置选中会员对应组例如：地区，年龄层次等） 添加兑奖记录 点击【添加】，输入兑奖信息 • 必填项：输入会员卡号后带出的会员信息、兑奖积分 字段讲解 • 【单据状态】：分为未审核与生效两种状态，根据用户操作更改 • 【兑奖单据】：保存时系统自动生成 • 【会员卡号】：兑奖会员卡号输入卡号后，按回车，自动带出兑换业务机构、发卡业务机构、兑换时的卡级别、兑奖前积分 • 【赠品编码】：兑还的赠品赠品在【赠品管理】-【赠品基本信息】中维护) • 【赠送数量】：赠品数量 • 【兑奖积分】：扣除积分 • 【备注】：兑换记录的途径例如：零售赠送兑换等） 点击【保存】，保存兑换记录 • 未审核状态的单据能进行删除、生效与作废操作 成功保存后，点击【生效】 • 同一会员有未审核的记录，生效后才能继续添加兑换记录 会员销售报表 【路径】：会员管理->会员销售报表 【说明】：查询会员销售情况，在查询数据时查询条件必须要配合汇总方式一起来进行查询。

• 根据不同的组合条件查询会员销售情况 字段讲解： • 【时间段】：会员消费时间段 • 【会员卡号】、【持卡人】、【地址】等信息为会员基本信息 • 【销售数量】：销售商品的数量 • 【应收金额】：商品在价格组中的价格 • 【实收金额】：零售结账时所付的金额 • 【折扣额】：应收金额-实收金额 • 【销售成本】：商品进价*销售数量 • 【毛利】：实收金额-销售成本 • 【毛利率】：毛利/实收金额 • 【消费次数】：会员消费次数 • 【销售额占比】：单笔实收金额/实收金额总额 • 【会员积分】：会员当前积分 • 【营业员积分】：零售结款时，营业员所得积分 查询报表 【说明】：在报表的查询中，还有汇总方式的选择，选择了不同的汇总方式，就出现了不同的结果如果我们只选择按时间段（天、或者周、或者月）汇总，得出的结果就是选择的时间段内的数据只选择按单品汇总，得出的结果就是以一个单品为一组的结果；如果既按时间段，又按单品，还要按照类别来汇总，那么得出的结果就是以在一个时间段里一个单品按照分类方式一组得出结果 按汇总方式查询 例：根据会员与单品显示销售情况 在汇总方式处选择条件 点击【查询】，点击【全部】，进行查找。

查询出数据 按汇总方式与条件进行查询 例：查询十一月至十二月会员每天的详细消费情况 在汇总方式处选择条件 点击【查询】，选择查询条件，进行查找 • 查询条件里面选择好消费日期在十一月至十二月汇总方式设为：按时间段为天，按单品，按会员卡，这样就得到想要的结果了 会员换卡审批 【路径】：会员管理->会员换卡审批 【说明】：会员卡存在遗失或消磁等情况，换卡后，可将原卡积分移至新卡上 界面浏览： • 换卡前，需要在【会员管理】-【会员资料新增/修改】中新增会员资料 字段讲解: • 【换卡单号】：保存信息时系统自动生成 • 【原会员卡号】：被换会员卡卡号 • 【新卡号】：新会员卡卡号 • 【换卡原因】：为下拉选项 • 【原卡类型】：被换会员卡的类型，分为普通卡与金卡，输入原卡号后自动带出 • 【原卡级别】：被换会员卡的级别，输入原卡号后自动带出 • 【原卡状态】：被换会员卡的状态，输入原卡号后自动带出 • 【换卡时应收金额】：被换会员卡消费时，所购商品在价格组中的价格 • 【换卡时实收金额】：被换会员卡购买商品时，所付的金额 • 【换卡时积分】：被换会员卡的积分，输入原卡号后自动带出 换卡 点击【添加】，输入换卡信息。

• 必填项：原会员卡号、新卡号 • 新卡号状态必须是正常的卡 • 换卡后，保留原卡的信息还是保留新卡的信息在【系统设置】 -【系统参数设置】中设置参数名称：会员换卡审批是保留后保留新卡自己还是旧卡资料 点击【保存】，保存信息 • 未审核状态的换卡信息，能进行生效、作废操作 选择需要生效的换卡信息，点击【生效】 • 生效后，原会员卡积分移至新卡上 兑奖商品积分设置 【路径】：会员管理->兑奖商品积分设置 【说明】：根据不同的价格组设置兑换商品所需积分 界面浏览： 字段讲解： • 【价格组】：根据不同的价格组设置商品所需积分 • 【商品编码】、【名称】、【规格】等信息为商品信息 • 【积分设置】：兑换商品所需的积分 设置商品积分 查询出商品数据后，点击【修改】 • 根据不同的价格组设置商品积分 在积分设置栏设置商品积分后，点击【保存】 • 设置积分后，在零售界面使用赠送本行时，调用该页面设置的积分且在系统参数中，将赠送本行设置为只有指定兑奖积分的商品才允许才能够兑换详细操作查看零售录入，赠送本行功能操作） 会员扩展信息设置 【路径】：会员管理->会员扩展信息设置 【说明】：在新建会员资料时，需要额外的字段来记录会员信息。

界面浏览： 字段说明: • 【中文名称】：在会员资料页面显示的字段名 • 【字段类型】：字段输入类型，分为短字符、长字符、数值型、日期型四种类型为下拉选项 • 【字段英文名】：为下拉选项，且不能重复 • 【输入风格】：分允许自由输入与必须使用下拉两个选项默认为允许自由输入 • 【下拉选项枚举（逗号分隔）】：在输入风格中选择了必须使用下拉后，下拉框中的数据在这里维护，使用逗号分隔 增加扩展信息 点击【添加】，输入扩展信息 点击【保存】，保存信息 增加完成后，进入会员资料新增/修改页面查看 顾客订单 【路径】：会员管理->顾客订单 【说明】：客户在中所下的订单 界面浏览： 字段讲解： • 【订货单号】：订单保存时系统自动生成 • 【顾客编号】：点击【新增顾客】按钮时，系统自动生成 • 【顾客姓名】：下订单的客户姓名 • 【会员卡号】：订货顾客会员卡号 • 【送货地址】：商品送货地址，可在常用中调用 • 【常用】：在送货地址上输入地址后，自动进入至常用中 • 【接线时间】：制单时间 • 【业务机构】：顾客订货机构 • 【商品编码】、【品名】、【生产企业】等信息为商品信息 • 【订货数量】：订货的商品数量。

制单 新增顾客 【说明】：第一次下订单的顾客需要新增 点击【新增顾客】，自动新增一个顾客编号 • 在顾客编码处按回车键，能查看到有过订单的客户 输入订单单头信息 • 必填项：顾客编号、业务机构 • 在送货地址处录入地址后，自动记录至常用中，可以在常用中调用送货地址 点击【明细添加】，添加订货商品 • 输入订货数量 完成后点击【保存】 审核 【说明】：有权限的人员才能进行审核 点击页面上的【审核通过】 • 审核后，单据状态为生效并不能修改 会员收银员关联分析 【路径】：会员管理->会员收银员关联分析 【说明】：营业员为会员结账的次数从而分析出关联程度 界面浏览: • 根据起止时间、结束时间、总消费次数与关联度 字段讲解： • 【会员卡号】：在查询时间段内有过消费记录的会员 • 【当前积分】：会员当前积分 • 【收银员】：查询时间段内，为会员结过账的收银员 • 【总操作次数】：当前会员在查询时间段内总结款次数 • 【本收银员操作次数】：查询时间段内该营业员为该会员结账次数 • 【关联程度】：（总操作次数-本收银员操作次数）/总操作次数 • 【总操作金额】：会员消费总金额 • 【本收银员操作金额】：当前营业员为该会员结账金额。

查询报表 输入查询条件，点击【查询】 • 在查询中，点击【全部】 8 价格管理 调售价申请单 【路径】：价格管理->调售价申请单 【说明】：门店需要修改商品价格时，需要做调价申请单 功能按钮说明： • 【全部转调价】：审核后的调价申请单，可以转调价单 • 【采购员调价】：生成所选采购员所对应商品的调售价单单据审核后才能使用） 界面浏览： • 由门店做单发起申请 字段讲解： • 【申请单号】：保存时系统自动生成 • 【申请执行时间】：修改售价的时间 • 【申请业务机构】：默认为当前登录机构 • 【商品编号】：申请调价商品，输入编号后，按回车带出商品信息 • 【价格组】：调用【系统设置】-【零售价格组】中的数据为下拉选项 • 【调整后售价】：调整后的商品售价 • 【调整后会员价】：调整后的商品会员价 • 【调整后拆零售价】：调整后商品拆零售价 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：申请人、申请执行时间、申请业务机构 点击【明细添加】，输入调价信息 • 必填项：输入商品所带出的商品信息 • 输入修改商品金额 点击【保存】，保存单据 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。

• 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核有两级，根据权限的不同进行审核 • 审核后，单据状态为生效 • 生效的调售价申请单才能转为调价单 • 审核通过旁的按钮，为审核否决 转调价单 【说明】：有权限的用户才能将调售价申请单转为调价单 查询出单据后，点击页面上的【全部转调价】 • 已生效的单据才能转调价单 • 总部收到调价申请单是否自动转生效的调售价单在【系统设置】-【系统参数设置】中设置该参数 • 调售价申请单中，转调价单的人能否与制单人一致在【系统设置】-【系统参数设置】中设置该参数 调整售价单 【路径】：价格管理->调整售价单 【说明】：在药品销售过程中，随着商品进价的改变、市场价格的波动等多方面因素的影响，销售的价格也必须做出调整,在系统中，做调售价单能进行调价 功能按钮说明： • 【整单会员】：根据折率调整会员售价 • 【批选价格组】：根据不同的价格组，修改售价 • 【默认对应价格组售价】： 勾选后，商品价格取门店对应价格组价格不勾选，取默认价格组价格 界面浏览： • 有三种生成方式，手动生成，由调整售价申请单转为调整售价单，由竞争对手价格录入转为调价单 字段讲解： • 【申请人】：调整售价申请人。

• 【执行时间】：修改售价的时间 • 【调价单号】：保存时系统自动生成 • 【商品编号】：申请调价商品，输入编号后，按回车带出商品信息 • 【价格组】：调用【系统设置】-【零售价格组】中的数据为下拉选项 • 【调整后售价】：调整后的商品售价 • 【调整后会员价】：调整后的商品会员价 • 【是否会员特价商品】：选择后，商品进入会员特价商品中，不参与折扣 • 【折率】：根据不用等级的会员设置商品价格折率 • 【会员价】：根据不同等级的会员设置商品价格 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：申请人、执行时间 点击【明细添加】，输入调价信息 • 必填项：输入商品所带出的商品信息 • 输入修改商品金额 点击【保存】，保存单据 • 在【系统设置】-【系统参数设置】中能设置调整售价单生效后，哪些价格组的调价影响最新售价参数名称：调整售价单，总部只有哪些价格组的调价影响最新售价 注：使用查询功能能查询出由调整售价申请单转为调整售价单和由竞争对手价格录入转为调价单 整单会员价 【说明】：根据折率调整会员售价 点击【添加】，输入单头信息 点击【明细添加】，输入调价信息 点击【整单会员价】，系统化提示请输入数值。

点击【确定】，输入折率 • 点击【确定】后，会员价在调整后售价的基础上进行打折 批选价格组 【说明】：不同的价格组，同一个商品可以生成多条记录，根据价格组修改售价 点击【添加】，输入单头信息 点击【明细添加】，输入调价信息 点击【批选价格组】，选择价格组 • 不同的价格组，同一个商品可以生成多条记录，根据价格组修改售价  调进价单 【路径】：价格管理->调进价单 【说明】：调整药品进价 功能按钮说明： • 【入库单】：调用验收入库单，来生成调进价单 • 【整单折扣】：输入折率后，单据中所有药品，按折率计算进价 • 【调所有批次】：根据同一商品不同批次调进价 界面浏览： • 有两种制单方式，一种是手动添加，一种是调用验收入库单生成调进价单 字段讲解： • 【调价单号】：保存单据时系统自动生成 • 【申请人】：申请调价人员 • 【供应商】：根据供应商，修改商品进价 • 【调价类型】：有三种调价类型，仅调订货价、按购进量调进价、按库存余额调进价仅调订货价：此处可以修改商品资料中的商品进价按购进量调进价：按入库批次调进价按库存余额调进价：按批次剩余的余额调整进价例如：在一号供应商处买了100盒阿莫西林，已销售50盒，那么调剩下的50盒商品的进价。

• 【业务机构】：默认为全部，能下拉进行选择 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息 • 【批次】：根据不同的批次调进价 • 【原进价】：商品原进价 • 【新进价】：调整后的进价 手动制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：供应商编码、供应商名称、申请人 点击【详细添加】，输入调价信息 • 必填项：调价类型、业务机构、商品信息、新进价 • 调价类型为仅调订货价时，不需要选择商品批次，只需要输入新进价，修改商品资料中的进价 • 按购进量调进价、按库存余额调进价根据供应商与批次进行调价，不影响商品资料中进价 • 按购进量调进价、按库存余额调进价在供应商结款单中使用 添加完成后点击【保存】 • 保存状态的单据能进行修改 根据验收入库单生成调进价单 【说明】：根据验收入库单生成的调进价单，调价类型必须为按购进量调进价有过销售记录的批次，不能调用 点击【添加】，输入单头信息 • 供应商必须要与验收入库单中供应商一至 • 生效后的验收申请单才能生成调进价单 点击【入库单】，选择单据 • 选择后可以进行修改 • 添加完详细信息后点击【保存】 调同一商品所有批次 【说明】：调价类型为按购进量调进价与按库存余额调进价。

点击【添加】，输入单头信息 • 调价商品有两个或两个以上批次时，才能使用该功能 点击【明细添加】，输入调价信息 点击【调所有批次】 选择是后，根据不同批次自动生成调价明细 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 促销调价单 【说明】：商品需要促销时，断时间段调整商品的售价 功能按钮说明： • 【促销区域】：促销区域在此处进行选择，促销调价单调可以同时调整多个门店 • 【整单折率】：在此处输入折率后，单据中的商品，都按所给折率调整价格 • 【会员折率】：在此处输入折率后，单据中的商品，都按所给折率调整会员价格 界面浏览： • 促销方式有很多种，有按单品促销、所有商品促销、只针对会员的促销、每周促销天数等方式，根据不同的字段进行控制 字段讲解： • 【申请人】：申请促销调价的人员 • 【促销调价单号】：保存单据时系统自动生成 • 【促销类型】：有单品特价与不打折两个选项不打折选项使用方式，例如：设置积分倍数，会员购买时积分翻倍等) • 【商品编码】：此处能下拉选择所有商品，选择后，能对系统中所有商品进行促销。

或输入商品编码，对单品进行促销 • 【参考价格组】：不做实际控制去商品组中的价格为参考零售价 • 【折率】：促销折率 • 【促销价】：商品促销价格 • 【毛利率】：促销后的利润促销价-最新进价）/促销价 • 【促销总数量】：商品促销数量 • 【每单限制数量】：每次零售结账限购数量 • 【N 天内参与一次】：几天内限购一次会员限购标识勾上后，此处才会生效） • 【会员限购标识】：勾上后，只有会员才能购买此商品 • 【拆零比率】：设置商品拆零 • 【参照会员价】：选择的价格组中的会员价，不做实际控制 • 【会员促销折率】：会员的促销折率 • 【会员促销价】：会员促销价格 • 【促销积分倍数】：设置倍数后，会员购买此商品根据倍数加积分（会员限购标识勾上后，此处才会生效） • 【星期】：为下拉选项，选择星期后，商品在设置的星期中，进行促销 • 【促销开始日期】、【促销结束日期】：促销开始日期与结束日期 • 【促销开始时间】、【促销开始时间】：促销每天开始时间与结束时间 • 【天】：有全部与高级设置两种选项，选择高级设置后，弹出天数，根据促销时间选择在促销时间断内哪些天进行促销 添加促销调价单 点击【添加】，输入单头信息。

• 必填项：申请人 点击【明细添加】，输入促销明细 • 必填项：促销类型、商品编码、折扣、促销开始日期、促销结束日期 完成后，点击【保存】 • 保存状态的单据能进行修改 保存单据后，选择【促销区域】 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 注： 在同一时间段内，有两张不同的促销单上有同一种商品的情况下，在【系统设置】-【系统参数设置】中设置取价方式参数名称：促销调价单单取价方式一般默认为取最大单号对应的商品促销价 促销价有两种取价方式，第一种根据单据中选择的价格组，更改折率后，所得的价格第二种，根据不同的门店所设置的价格/单据中所给的折率在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数名称：促销调价单的促销价怎么取 竞争对手信息 【路径】：价格管理->竞争对手信息 【说明】：维护竞争对手资料的页面 界面浏览： 添加竞争对手 点击【添加】，输入竞争对手信息 • 必填项：对手编号、竞争对手名称、公司地址、本公司门店、价格组 点击【保存】，保存信息 • 保存后的信息能信息修改与删除 竞争对手价格录入 【路径】：价格管理->竞争对手价格录入 【说明】：录入竞争对手的商品价格，进行调价申请。

界面浏览： 字段说明： • 【业务机构】：申请机构 • 【竞争对手】：竞争药店，为下拉选项在【价格管理】-【竞争对手信息】中维护竞争药店信息 • 【商品编码】、【商品名称】、【商品规格】等信息为商品基本信息 • 【最新进价】：商品在申请机构的进价 • 【售价】：商品在申请机构的售价 • 【对手售价】：商品在竞争对手处售价 • 【对手会员价】：商品在竞争对手处会员售价 • 【对手促销价】：商品在竞争对手处促销价 • 【咨询人】：咨询到该价格的人 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：业务机构、竞争对手、申请人 点击【明细添加】，录入商品明细 • 必填项：输入商品编码所带出的商品信息、对手售价、询价人 点击【保存】 • 保存状态的单据能进行修改与删除 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 转调价单 【说明】：审核后的竞争对手价格录入能转为调价单调价单：调整药品售价 查询出单据后，点击【转调价单】 • 选择是后生成调价单 9 采购入库 采购合同 【路径】：采购入库->采购合同 【说明】：与供应商签订过采购合同的药品，在该页面录入合同。

界面浏览： • 审核后的采购合同，能在订货单、验收申请单中调用 • 可由采购计划转为采购合同 • 采购合同有两种生成方式手动制单与调用采购计划 • 是否只能由采购计划生成采购合同在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数名称：采购合同是否必须根据采购计划制作 字段说明： • 【采购合同编号】：保存时自动生成 • 【供应商】：签订合同的供应商 • 【纸质合同编号】：线下签订的纸质合同的编号 • 【合同起始日期】：签订合同的日期 • 【合同失效日期】：合同结束的日期 • 【运输方式】：为下拉选项 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息 • 【合同数量】：商品在合同中的购进数量 • 【合同进价】：商品在合同中签订的进价 • 【合同金额】：合同数量*合同进价 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项:供应商编码、供应商名称、纸质合同编号 点击【明细添加】，输入商品明细 • 必填项：输入商品编码带出的商品信息 • 点击【保存】，保存单据 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 选择需要审核的单据，点击【审核通过】 • 审核有两级，根据不同权限进行审核。

• 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 采购计划 【路径】：采购入库->采购计划 【说明】：根据现有的库存量跟商品的销售情况制定采购计划 功能按钮说明： • 【月销量】：选中商品的当月销量 • 【自动生成】：根据门店商品的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的配送申请单 • 【转订货单】：将采购计划转为订货单采购部需要向供应商订货所制作的订货单） • 【相近商品】：与选中商品相近的商品在商品资料中设置商品的相近商品） 字段讲解: • 【商品编号】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资料中数据 • 【计划量】：商品采购数量 • 【在途数量】：在送往仓库过程中的商品数量系统是否计算在途数量，在【系统设置】--【系统参数设置】中设置 参数名称：采购计划在途数量按当前仓库还是所有仓库计算 • 【待出库数量】：门店或客户已申请的商品数量 • 【供应商】：有两种生成方式按最低进价生成与按最新供应商生成在【系统设置】--【系统参数设置】中设置参数参数名称：采购计划供应商生成方式没有采购过的商品默认的供应商在参数，生成采购计划时若从未采购的商品默认哪个供应商中设置。

• 【结算部门】：供应商下的结算部门 • 【计划进价】：计划该商品进价，默认为上一次的进价，不做实际控制 • 【库存上限】、【库存下限】：药品库存不宜低于下限，高于上限根据入库的配送周期，有一个【最高存货天数】和【最低存货天数】例：阿莫西林10天卖100盒，那么每天的平均销量是10盒，的最高存货天数15天，最低存货天数7天，那么用平均的销量（分别）*上下限-库存-在途数量） • 【付款方式】：在【供应商信息】中维护供应商时，已选择过付款方式在这里，选择供应商后，直接调用该供应商付款方式可以进行修改 • 【毛利率】：(售价金额-成本金额)/售价金额 • 【采购员】：在【商品资料】中新建资料时所选择的采购员 注：采购计划有三种生成方式，由补货计划转为采购计划，手动添加采购计划和自动生成采购计划 手动添加 点击【添加】，输入单头信息 • 业务机构：采购的机构 点击【明细添加】，输入商品信息，点击【保存】 • 必填项：商品编码、品名、规格、生产企业、计划量、供应商 • 在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车查找出商品，自动带出品名，规格，生产企业等商品信息 • 输入计划量 • 重新选择供应商时，结算部门与付款方式是否改变。

在【系统设置】--【系统参数设置】中设置参数名称：采购计划制单改变供应商时结算部门、付款方式是否改变 • 重新选择供应商时，进价是否改变在【系统设置】--【系统参数设置】中设置参数名称：采购计划制单时，改变供应商，进价是否改变 • 待出库数量是否计算为库存在【系统设置】--【系统参数设置】中设置参数名称：生成采购计划时待出库数量是否计算为库存 自动生成 【说明】：根据仓库的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的采购计划 点击【添加】，输入单头信息 点击【自动生成】 • 输入单头信息后，才能进行自动生成 • 自动生成低于库存的商品 • 是否只有低于库存下限的商品进行自动生成在【系统设置】--【系统参数设置】中设置参数名称：自动生成采购计划时库存在下限以上是否生成 选择生成方式，点击【确定】 • 是否按采购员生成：为当前操作采购员在【基础信息】--【商品资料】中维护采购员商品 • 是否只生成供应商对应表品种：打上勾后在下拉框中选择供应商 • 请选择商品类别：取消所有类别后，可在下拉框中选择需要生成商品的类别 审核 【说明】：有权限的人员才能进行审核 点击页面上的【审核通过】 • 审核后，单据状态为生效。

• 审核通过旁的按钮，为审核否决 转订货单 【说明】：将采购计划转为订货单 点击页面上的【转订货单】 • 审核后的采购计划能转为订货单 订货单 【路径】：采购入库->订货单 【说明】：采购部需要向供应商订货所制作的订货单 功能按钮说明： • 【采购计划单】：根据采购计划单号，调出采购计划 • 【进货审批单】： 调用进货审批单进货审批单：在做订货单前，审批是否购进商品） • 【采购合同】：采购与供应商签订了合同的药品 • 【供应商商品】：在当前供应商处采购过的商品 • 【转预付单】： 将进货单转为预付单（预付单：做完订货单后直接付款） 字段讲解: • 【订单单号】：保存时自动生成 • 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称 • 【计划单号】：采购计划单号 • 【业务机构】：订货的机构 • 【合同类型】：分为书面合同、口头协议、要货三种为下拉选项 • 【承运方式】：分为配送、自提、托运三种为拉下选项托运为第三方公司进行配送） • 【运输方式】：有空运、陆运、海运等运输方式为下拉选项 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资料中数据 • 【订货数量】：申请药品数量。

• 【在途数量】：在送往仓库过程中的商品数量 • 【订单进价】：默认药品上一次的进价，能进行修改 • 【本供应商最新进价】：默认在当前供应商购进商品时上一次的进价，能进行修改 • 【采购计划数量】：采购计划中的订货数量 • 【毛利率】：(售价金额-成本金额)/售价金额 注：订货单有三种生成方式，由采购计划转为订货单和手动添加订货单以及调用采购合同 手动添加 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构 • 在供应商编码中输入供应商编码，按回车自动带出供应商名称 点击【明细添加】，添加商品信息，点击【保存】 • 必填项：商品编码、品名、规格、生产企业、订货数量 • 在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车查找出商品，自动带出品名，规格，生产企业等商品信息 • 输入订货数量与订单进价 • 订单进价不允许高于零售价在【系统设置】--【系统参数设置】中设置该参数参数名称：订货单订单价高于零售价是否允许订货 转订货单 【说明】：由采购计划转为订货单，根据采购计划单号与供应商查询采购计划数据 点击【添加】，输入单头信息 • 计划单中输入采购计划单号 • 供应商：输入该采购计划单中，药品采购的供应商。

• 一个采购计划单中可以存在多个供应商，不同的供应商分开做单 点击【采购计划单】 选择商品，点击【确定】 • 可以根据药品信息查看是否是在当前供应商处采购 • 完成后点击【保存】 调用进货审批单 【说明】：在做订货单前，审批是否购进商品 点击【添加】，输入单头信息，点击【进货审批单】 选择单据，点击【确定】，选择订货品种 • 选择品种后，点击【保存】 • 审核后的进价审批单才能进行调用 调用采购合同 【说明】：采购与供应商签订了合同的药品 点击【添加】，输入单头信息 • 供应商：输入签订了采购合同的供应商 点击【采购合同】 选择采购合同，点击【确定】，选择订货品种 • 采购合同中只有签订了合同的药品在单据页面也能进行药品明细的添加） • 选择品种后，点击【保存】 审核 【说明】：有权限的人员才能进行审核 点击页面上的【审核通过】 • 审核有两级，根据权限的不同进行审核 • 审核后，单据状态为生效 • 审核后的订货单才能做验收入库 转预付款 【说明】：做完订货单后直接付款 选择已生效的单据，点击转预付款 • 点击“是”，生成预付款单 补货申请 【路径】：采购入库->补货申请 【说明】：总部将门店的配送申请单转为配送单时，总部库存不足的商品自动进入补货申请页面。

功能按钮说明： • 【商品编码】：快捷查询，可以在查询框通过商品编码、品名或助记码进行查询 • 【屏蔽已完成】：勾上该选项后，查询单据时，不显示完成标志为已完成标志的单据 • 【转采购计划】：将补货单转为采购计划采购计划：根据现有的库存量跟商品的销售情况制定采购计划） • 【转批发单】：仓库中有库存后，可以将补货单转为批发单批发单：批发单是批发单位将商品发往某个机构所做的单据） • 【转配送单】：仓库中有库存后，可以将补货单转为配送单配送单：配送单是总部或配送中心将商品发往某个门店所做的单据） • 【转加价调拨单】：仓库中有库存后，可以将补货单转为加价调拨单（也叫“加盟调拨单”）加价调拨单：是总部或配送中心将商品发往加盟门店所做的单据） • 【作废选中品种】：将选中商品作废并该商品不能再进入补货单中 字段讲解： • 【业务结构】：总部或出货方 • 【门店/客户名称】：收货方 • 【补货申请时间】：申请补货的时间 • 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等为商品基本信息 • 【采购状态】 ：分为正常采购和停止采购两种状态在商品资料页面进行维护 • 【补货数量】：采购商品的数量 • 【最新供应商】：上一次采购该药品时的供应商，没有采购过的品种可以在【系统设置】--【系统参数设置】中设置默认供应商。

参数名称：生成采购计划时若从未采购的商品默认哪个供应商 • 【是否已生成采购计划】：有是与否两种，为下拉选项 • 【采购计划单号】：补货单转为采购计划时所生成的采购计划单号 • 【完成标志】：是否完成补货有未完成与完成两种，为下拉选项 注： 1、选择单据，使用【作废选中品种】功能后，选中单据作废并该商品不能再进入补货单中 2、补货申请单有两种生成方法，一种是配送申请单转配送单时，库存不足的商品自动进入补货申请页面，一种是手动添加 手动添加 点击【添加】，输入明细，点击【保存】 • 必填项：业务机构、门店/客户名称、补货申请时间、商品编码、采购状态、补货数量、首次申请日期、补货类型、是否已生成采购计划、完成标志 • 输入商品后自动带出商品名称、规格、生产企业、单位、最新供应商、供应商名称、最新进价、最新进价金额、最新售价、门店库存数量、补货单位数量、库存上限、库存下限 • 点击页面上的【修改】能修改单据信息 转为采购计划 选择一条补货记录，点击【转采购计划】 • 转采购计划后能修改采购数量，供应商等信息 转配送单 【说明】：将补货申请单转为配送单配送单：配送单是总部或配送中心将商品发往某个门店所做的单据） 点击页面上的【转配送单】 • 总部或配送中心仓库中库存不足的商品不能转为配送单。

转批发单 【说明】：将补货申请单转为批发单批发单：是批发单位将商品发往某个机构所做的单据） • 总部或配送中心仓库中库存不足的商品不能转为批发单 转加价调拨单 【说明】：将补货申请单转为加价调拨单（也叫“加盟调拨单”）加价调拨单：是总部或配送中心将商品发往加盟门店所做的单据） • 门店/客户名称为加盟店才能转加价调拨单 • 总部或配送中心仓库中库存不足的商品不能转为加价调拨单 验收申请单 【路径】：采购入库->验收申请单 【说明】：药品在验收入库前，需要先做验收申请单，判断是否验收 功能按钮说明： • 【采购合同】：采购与供应商签订了合同的药品 （路径：【采购入库】-【采购合同】） • 【订货单】：调用订货单订货单：采购部需要向供应商订货所制作的订货单路劲：【采购入库】-【订货单】） • 【货位查询】：查询选中商品在机构中的货位 • 【到货通知单】： 药品到货后，所做的到货通知单路径：【采购入库】-【到货通知单】） • 【订货单明细】：当前供应商订货单中商品明细 • 【无订单】：勾选无订单后，制单时，可以手动添加药品信息不勾选该选项，制单时，只能调用采购合同、订货单、货位查询中的数据） 界面浏览： • 验收申请单有四种生成方式、手动添加、调用采购合同、调用订货单、调用到货通知单。

字段讲解: • 【申请单号】：验收申请单号，系统自动生成 • 【收货单位】：入库单位 • 【付款方式】：有月结，现款等多种付款方式，下拉进行选择 • 【订货单号】：订货单单号 • 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称 • 【采购员】：负责这次采购的采购员 • 【合同单号】：采购合同单号 • 【供应商类型】：当前供应商类型，输入供应商后带出供应商类型 • 【结算部门】：药品来自什么结算部门 • 【提示】：没有下过订单的药品会在提示框中提示无订单 • 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息 • 【数量】：入库数量 • 【实际进价】：商品进价 • 【已入库数量】：当前商品在机构中已有的库存 • 【订单进价】：验收申请单调用订货单等单据时，单据上的进货价 • 【零售价】：当前商品零售价 • 【验收情况】：分为质量合格与质量不合格两种为下拉选项 • 【处理意见】：分为同意入库与拒收两种，为下拉选项 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：收货单位、付款方式、供应商编码、采购员、供应商名称、供应商类型、输入商品所带出的字段、数量 • 调用订货单：输入单头信息，【订货单号】处输入订货单号，点击【订货单】。

• 调用订货单明细：输入单头信息，【订货单号】处输入订货单号，点击【订货单明细】 • 调用采购合同：输入单头信息，点击【采购合同】 • 调用到货通知单：输入单头信息，点击【到货通知单】 注：调用时，单头的供应商与调用单据中的供应商一致没有审核的单据不能调用 点击【明细添加】，输入商品明细，点击【保存】 • 制单前，在无订单处打上勾，能添加无订单的药品 审核 点击【添加】，输入单头信息 • 审核有二级，根据权限的不同进行审核 • 审核后，单据状态为生效 • 审核通过旁的按钮，为审核否决 验收入库单 【路径】：采购入库->验收入库单 【说明】：医药公司收下厂家或供应商送来的商品后，采购人员对商品进行验收入库，审核生效后，系统将根据入库数量增加库存 功能按钮说明: • 【移动指令】：将单据移动至某些终端上（例如“”等） • 【货位查询】：根据当前机构，查看选中商品货位 • 【生成调拨单】：将审核后的验收入库单转为加价调拨单（也叫“加盟调拨单”）加价调拨单：是总部或配送中心将商品发往加盟门店所做的单据） • 【生成配送单】：将审核后的配送申请单转为配送单配送单：配送单是总部或配送中心将商品发往某个门店所做的单据） • 【生成批发单】：将审核后的验收入库单转为批发单。

批发单：批发单是批发单位将商品发往某个机构所做的单据） • 【生成退货单】：将入库单转为退货单退货单：总部或配送中心将药品） 字段讲解: • 【验收单号】：验收入库单号，系统自动生成 • 【收货单位】：入库单位 • 【付款方式】：有月结，现款等多种付款方式，下拉进行选择 • 【配送/退货】：将改单生成配送单或退货单后，显示单号的位置 • 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称 • 【采购员】：负责这次采购的采购员 • 【订货单号】：订货单单号 • 【验收申请单】：验收申请单号 • 【结算部门】：供应商下的结算部门 • 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息 • 【数量】：入库数量 • 【实际进价】：入库进价 • 【批号】：厂家在生产药品时，每一批药都有对应的批号 • 【生产日期】、【有效期至】：药品的生产日期与有效期 • 【货位】：在收货单位摆放货位 • 【 灭菌批号】、【灭菌日期】：灭菌是指用物理或化学的方法杀灭全部微生物经过灭菌处理后，未被污染的物品，称无菌物品 根据订货单生成入库单 【说明】：审核过后的订货单才能验收入库 点击【添加】，输入单头信息。

• 验收入库单有两种生成方式根据订货单与采购合同进行入库 • 主要字段：商品编码，品名，规格，产地，生产企业，数量，批号 • 输入订货供应商订货单生效后才能入库） • 录入结算部门必须与供应商信息结算部门一致在【系统设置】-【系统参数设置】中能修改此参数参数名称：入库单头结算部门是否必须与供应商信息结算部门一致） • 入库时，以批次为准的中药，在生成企业下拉框中选择饮片生成企业 点击【订货单】 选择单据，选择商品，点击【确定】 • 必填项：录入商品后所带出的商品信息 （商品编码、品名、规格等信息），数量，批号 • 添加商品明细后，点击【保存】 根据采购合同生成入库单 【说明】：采购与供应商签订了合同的药品 点击【添加】，输入单头信息 点击【采购合同】 选择采购合同，点击【确定】，选择入库品种 • 采购合同中只有签订了合同的药品在单据页面也能进行药品明细的添加） • 选择品种后，点击【保存】 审核 【说明】：有权限的人员才能进行审核 点击页面上的【审核通过】 • 审核有四级，根据权限的不同进行审核 • 审核后，单据状态为生效 • 审核通过旁的按钮，为审核否决 • 审核后，库存增加 拒收单 【路径】：采购入库->拒收单 【说明】：有商品质量不合格等情况，需要拒绝收货时所填写的单据。

页面浏览： • 拒收单有四种生成方式，手动生成、调用验收申请单、调用订货单在商品验收入库时，选择了不合格的商品，自动生成拒收单注：在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数后，才会自动生成参数名称：入库时有不合格品时自动生成拒收单 字段讲解： • 【单据编号】：拒收单单据编号，保存时系统自动生成 • 【供应商】：拒收商品所属供应商 • 【订货单号】：调用订货单单号 • 【验收申请单号】：调用验收申请单的单号 • 【订单号】：同一个供应商多个不同的订货单于验收申请单在【系统设置】-【系统参数设置】中设置一张单据是否能对应多个订单参数名称：一张入库单是否能对应多张订单 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基础信息 • 【拒收数量】：拒收商品数量 • 【批号】：拒收商品批号 • 【拒收原因】：拒绝收货原因 • 【质量状况】：有合格与不合格两个选项 手动制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构、采购员 点击【明细添加】，添加商品明细 • 必填项：输入商品编码所带出的商品字段、批号 • 输入拒收数量，拒收原因等 • 完成后点击【保存】 调用验收申请单 一张单据对应一个订单 点击【添加】，选择【验收申请单】。

• 验收生清单生效后，才能调用 选择单据后，点击【保存】 一张单据对应多个订单 注：在【系统设置】-【系统参数设置】中设置一张单据是否能对应多个订单参数名称：一张入库单是否能对应多张订单必须为同一个供应商） 调用订货单 点击【添加】，点击【订货单】 • 验收生清单生效后，才能调用 • 选择单据 • 选择单据后可以修改拒收数量 注：在【系统设置】-【系统参数设置】中设置一张单据是否能对应多个订单参数名称：一张入库单是否能对应多张订单必须为同一个供应商，具体操作查看调用验收申请单） 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效  拒收退货单 【路径】：采购入库->拒收退货单 【说明】：因商品有质量问题或不符合要求，拒绝收货后，需要退货时所填写的单据 界面浏览： • 拒收退货单只能配合拒收单使用 字段讲解： • 【单据编号】：拒收退货单的单号，保存单据时自动生成 • 【供应商】：拒收退货单的供应商 • 【业务机构】：需要退货的业务机构 • 【拒收单单号】：拒收单号 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息。

• 【拒收待退数量】：拒收单中需要退货的数量 • 【本次退货数量】：退货数量 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构 • 供应商需对应拒收单中的供应商 点击【拒收单】，选择拒收单据 • 输入本次退货数量 点击【保存】，保存单据 • 保存状态的单据能修改 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 进货审批单 【路径】：采购入库->进货审批单 【说明】：是否能在某供应商处采购没有购进过的商品 • 没有购进记录的商品才能进行进货审批 • 进货审批单能在订货单中调用审核后才能调用） • 没有做过进货审批的商品是否允许直接入库，在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数名称：是否允许未做进货审批单直接入库 字段说明： • 【审批单号】：保存单据时系统自动生成 • 【供应商】：需要进货审批的供应商 • 【月结】：输入供应商后自动调出结款方式，也可进行选择 • 【采购员】：输入供应商后自动调出采购员，也可进行选择 • 【业务机构】：进货机构 • 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息，输入商品编码后，按回车，自动带出商品信息。

• 【数量】：商品数量 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：供应商编号、供应商名称、付款方式、采购员、业务机构 • 必填项：输入商品编码带出的字段 • 点击【保存】 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核分为两级，根据不同的权限进行审核 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 退货单 【说明】：当商品入库后可能会出现由于滞销造成库存积压或者客户退货等情况，这时就需要进行退货操作了 界面浏览： • 退货单有三种生成方式分别是手动生成、由退货通知单生成、由验收入库单生成 • 由验收入库单生成的退货单，在验收入库单页面选择单据后，点击转退货单 • 门店是否可以直接退货在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数名称：是否允许门店直接退货 字段讲解： • 【出货单位】：退货单位 • 【供应商】：退回供应商 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基础信息 • 【批次号（识别号）-批号-货位】：按批次退货 • 【退货数量】：商品退货数量 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：单据类型、采购员、出货单位、供应商编码、供应商名称。

点击【明细添加】，输入商品明细 • 必填项：输入商品编码所带出的字段、批号、退货数量 • 点击【保存】，保存单据 调用退货通知单 点击【添加】，输入单头信息 • 输入调用退货通知单中对应的供应商 点击【退货通知单】，选择单据 • 选择单据后，可以修改退货数量 • 点击【保存】，保存单据 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 选择需要审核的单据，点击【审核通过】 • 审核分为两级，根据权限进行审核 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效  停止恢复采购单 【路径】：采购入库->停止恢复采购单 【说明】：使商品停止或恢复向供应商进行采购，停止采购的供应商可以是某一个，也可以是所有供应商 界面浏览： • 该单据控制商品资料中采购状态字段 字段讲解： • 【单据编号】：保存时系统自动生成 • 【业务机构】：商品需要停止或恢复采购的业务机构 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品的基础信息，输入商品编号，按回车后，自动带出 • 【业务类型】：有恢复采购与停止采购两种状态，为下拉选项 • 【供应商】：停止或恢复在某供应商处采购商品。

制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：业务机构 点击【明细添加】，输入商品信息 • 必填项：输入商品编码所带出的信息、业务类型 • 选择业务类型 • 供应商可对应单个，也可以是所有供应商 • 完成后点击【保存】，保存单据 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 选择需要审核的单据，点击【审核通过】 • 审核分为两级，根据不同权限进行审核 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 报损/报溢单 【路径】：采购入库->报损/报溢单 【说明】：仓库的商品可能发生出现破损等情况，比如中药因为水分缺失或从空气吸收水分使重量发生变化从而使库存发生变化，这时就可做报损/报溢单负数为损，正数为溢 界面浏览： • 报损报溢单有两种生成方式，一种是手动生成，一种是由退仓申请单转退仓单时可能会发生所退批号商品的数量不足，这时系统会自动做损溢单，以补足该批号商品的数量，同时会使另一个批号商品的库存减少 • 报损时根据报损数量减少库存，报溢时，增加库存 字段讲解： • 【损溢单号】：保存时自动生成 • 【业务机构】：报损报溢的业务机构 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息 。

• 【批次号（识别号）-批号-货位】：按商品批次报损报溢 • 【损溢类型】：为下拉选项 • 【损溢数量】：商品的报损报溢数量 • 【现库存数量】：原库存数量+损溢数量 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：业务机构、申请人 点击【明细添加】，输入报损报溢商品 • 必填项：输入商品编码所带出的信息、损溢数量 • 现有库存会根据损溢数量计算 点击【保存】，保存单据 • 保存状态的报损报溢单，报损的商品系统自动产生待出库数量 • 单据作废时，系统自动减去报损时产生的待出库数量 • 保存状态的单据能进行修改 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核有四级，根据不同的权限进行审核 • 审核后的单据不能再进行修改操作，且仓库库存根据商品的损溢数量进行修改 • 审核后，单据状态为生效 注：做损溢单会直接影响仓库的库存，因此制单要慎重 10 配送管理 配送申请单 【路径】：配送管理->配送申请单 【说明】：门店需要配送中心配送某商品就可以通过配送申请单通知配送中心给该门店配送商品配送申请单也可以由系统自动生成 功能按钮说明： • 【统配分单】：根据某个分类，在审核单据后，进行分单。

具体按什么分类进行分单，在【系统设置】-【系统参数设置】中进行设置，参数名称：统配品种类别组编码） • 【转配送单】：将审核后的配送申请单转为配送单配送单：配送单是总部或配送中心将商品发往某个门店所做的单据） • 【转批发单】：将审核后的配送申请单转为批发单批发单：批发单是批发单位将商品发往某个机构所做的单据） • 【转加价调拨单】：将审核后的配送申请单转为加价调拨单（也叫“加盟调拨单”）加价调拨单：是总部或配送中心将商品发往加盟门店所做的单据） • 【新品导入】：商品第一次进行购进后，32天内为新品 • 【自动生成】：根据门店商品的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的配送申请单 • 【清0申请数量】：清除申请单上有申请数量为0的商品 界面浏览： • 配送申请单有手动添加与自动生成两种生成方式 • 主要字段：源业务机构、目标业务机构、商品编码、品名、规格、产地 、生产企业、申请数 字段讲解: • 【商品编码】、【商品类别 A】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资料中数据 • 【申请数】：申请药品数量 • 【门店当时库存】：门店剩余库存 • 【上次申请数量】：上一次申请该商品时的申请数量。

• 【上次申请日期】：上一次申请该商品的时间 • 【门店月销量】：系统自动计算商品一个月内的销量 • 【门店上限】、【门店下限】：药品在门店库存不宜低于门店下限，不宜高于门店上限根据门店入库的配送周期，有一个【最高存货天数】和【最低存货天数】例：阿莫西林10天卖100盒，那么每天的平均销量是10盒，门店的最高存货天数15天，最低存货天数7天，那么用平均的销量（分别）*门店的上下限-库存-在途数量） • 【库存可销天数】：根据药品库存与门店上下限计算出可销天数 • 【最新进价】：上一次配送的商品进价 • 【最新售价】：商品当前的售价 • 【审核人】：审核该单的人员 • 【单据状态】：没有审核前为“未审核”状态审核后为“生效”状态审核否决后为“作废”状态 手动添加 点击页面上的【添加】，输入单头信息 • 【申请单号】系统自动生成 • 【源业务机构】：出货单位 • 【目标业务机构】：收货机构 填写单头信息后，点击【明细添加】，填写商品信息 • 在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车查找出商品，自动带出品名，规格，生产企业等商品信息 • 输入申请商品数量 • 控制商品类别字段显示哪种类别。

在【系统设置】--【系统参数设置】中设置参数名称：配送申请单中类别窗口 A 显示的类别 点击【保存】 自动生成 【说明】：根据门店商品的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的配送申请单 点击页面上的【添加】，输入单头信息 点击【自动生成】 • 取消所有类别的选择后，可以根据商品类别生成配送生清单 • 自动生成有两种生成方式，一种是小于门店下限的商品 自动生成，一种是只生成【库存管理】--【机构库存汇总表】中自动生成配送申请字段勾上的商品 在【系统设置】--【系统参数设置】中设置参数名称：配送申请单是否按自动生成标记生成 • 自动生成时，是否只生成小于门店下限的商品在【系统设置】--【系统参数设置】中设置参数名称：配送申请单现有库存数量高于库存下限的是否生成 点击确定后自动生成配送申请单 • 在配送生清单页面，点击（查询），选择条件，输入单号进行查询 审核 【说明】：有权限的人员才能进行审核 点击页面上的【审核通过】 • 审核后的单据总部才能查看并转配送单 • 审核后，单据状态为生效 • 审核通过旁的按钮，为审核否决 转配送单 【说明】：将配送申请单转为配送单配送单：配送单是总部或配送中心将商品发往某个门店所做的单据） 点击页面上的【转配送单】 • 审核后的配送申请单能转为配送单，总部或有权限的人才能进行此操作。

• 如有总部库存不足的商品，将自动转为补货申请 转批发单 【说明】：将配送申请单转为批发单批发单：批发单是批发单位将商品发往某个机构所做的单据） • 审核后，配送申请单才能转为批发单，总部或有权限的人才能进行此操作 • 如有总部库存不足的商品，将自动转为补货申请 转加价调拨单 【说明】：将审核后的配送申请单转为加价调拨单（也叫“加盟调拨单”）加价调拨单：是总部或配送中心将商品发往加盟门店所做的单据） • 目标业务机构为加盟店才能转加价调拨单 • 审核后，配送申请单才能转为加价调拨单，总部或有权限的人才能进行此操作 • 如有总部库存不足的商品，将自动转为补货申请 配送单 【路径】：配送管理->配送单 【说明】：配送单是总部或配送中心将商品发往某个门店所做的单据 功能按钮说明： • 【分单】：按不同的分单标识，将一个配送单拆分成多个配送单具体按什么标识进行分单，在【系统设置】-【系统参数设置】中进行设置，参数名称：配送单分单依据） • 【批量录入】：勾选批量录入后，输入商品助记码时，自动弹出多种商品的信息窗口，在后面填写开票数，按回车结束没填的不会进入配送单开票数=数量，且，输入时，不能高于可开数） 界面浏览： • 源业务机构仓库中有库存的商品才能进行配送。

• 主要字段：源业务机构、目标业务机构、商品编码、品名、规格、产地、生产企业、数量、批号 字段讲解： • 【商品编码】、【品名】、【规格】、【单位】等信息为商品基本信息 • 【批次号-批号-货位】：药品在源业务机构仓库中所在位置，根据不同的批次选择药品为下拉选项 • 【数量】：配送商品数量 • 【目标货位】：收货机构货位为下拉选项 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 【源业务机构】：发货机构 • 【目标业务机构】：收货机构 • 【操作人】：默认为当前登录人员 点击【明细添加】，添加商品信息，点击【保存】 • 必填项：录入商品后所带出的商品信息 （商品编码、品名、规格等信息），批次号-批号-货位、数量 • 在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车查找出商品，自动带出品名，规格，生产企业等商品信息 • 仓库中库存不足的商品，将进入补货申请页面 审核 【说明】：有权限的人员才能进行审核 点击页面上的【审核通过】 • 审核有四级，根据权限的不同进行审核 • 审核后，单据状态为生效 • 审核通过旁的按钮，为审核否决 • 审核后，总部发货商品库存减少，门店该商品库存增加 加盟调拨单 【路径】：配送管理->加盟调拨单 【说明】：也叫“加价调拨单”，是总部或配送中心将商品发往加盟门店所做的单据。

功能按钮说明： • 【加价率】：根据设置的加价率 ，修改进价 • 【赠品】：查看选中药品是否有赠品在【赠品赠送规则描述】维护赠送规则） 界面浏览： • 由总部或配送中心做单据，目标业务机构必须是加盟店 • 由配送申请单或验收入库单转为调拨单的单据，根据生成单号进行查询 字段讲解： • 【配送单号】：保存单据时，系统自动生成单号 • 【操作人】：默认为当前登录人员 • 【源业务机构】：发货机构 • 【目标业务机构】：收货机构 • 【商品编码】、【品名】、【规格】、【单位】等信息为商品基本信息 • 【批次号-批号-货位】：药品在源业务机构仓库中所在位置，根据不同的批次选择药品为下拉选项 • 【目标货位】：默认为当前目标业务机构货位 • 【有效期至】：药品的有效期 • 【加价调拨价】：加价后的配送价 • 【加价调拨额】：加价调拨价*数量 • 【加权进价】：库存*进价（每批进价不同都分开乘）（例：一批：10个 20元；二批：20个 15元，加权进价为：（10*20+20*15）/20+15=元） • 【售价】：商品销售价格 • 【毛利】：（售价金额-成本金额)/售价金额 制单 点击页面上的【添加】，输入单头信息。

• 必填项：操作人、源业务机构、目标业务机构 填写单头信息后，点击【明细添加】，填写商品信息 • 必填项：录入商品所带出的商品信息，批次号-批号-货位，数量 • 点击加价率修改进价 点击【保存】 审核 【说明】：有权限的人员才能进行审核 点击页面上的【审核通过】 • 审核有二级，根据权限的不同进行审核 • 审核后，单据状态为生效 • 审核通过旁的按钮，为审核否决 • 审核后，总部库存减少，加盟店库存增加 店间调拨申请单 【路径】：配送管理->店间调拨申请单 【说明】：门店间调拨是指某些门店缺少某一类商品，而在另一些门店，该类商品却很充足甚至有多余的情况，为合理配置资源而在多个门店之间的商品互调过程，系统根据[门店间调拨单]增加调入门店的商品数量，同时减少调出门店的商品数量 界面浏览： • 由调出单位做单据 字段讲解: • 【商品编号】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资料中数据 • 【批次号（识别号）--批号】：调拨时，可以根据批次进行选择 • 【申请数】：收货单位申请多少数量 • 【批准数量】：出货单位批准调拨的商品数量 • 【门店上限】、【门店下限】：药品在门店库存不宜低于门店下限，不宜高于门店上限。

根据门店入库的配送周期，有一个【最高存货天数】和【最低存货天数】例：阿莫西林10天卖100盒，那么每天的平均销量是10盒，门店的最高存货天数15天，最低存货天数7天，那么用平均的销量（分别）*门店的上下限-库存-在途数量） • 【现有库存】：出货单位现有库存 制作店间调拨单 点击【添加】，输入单头信息 • 【申请单号】：系统自动生成 • 【源业务机构】：调出单位 • 【目标业务机构】：收货单位 填写单头信息后，点击【明细添加】，填写商品信息 • 在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车查找出商品，自动带出品名，规格，生产企业等商品信息 • 输入申请商品数量与批准数量 审核单据 【说明】：有权限的人员才能进行审核 点击页面上的【审核通过】 • 审核有两级，调出单位只能做一级审核 • 一级审核后，该单才会经由总部传至收货单位 • 收货单位收到商品后，再做审核也就是二级审核 • 二级审核生效后，数据传入总部，在传入时，会自动生成一张退仓单以及配送单调出单位的退仓单以及收货单位的配送单）在【系统设置】--【系统参数设置】中能设置此参数参数名称：总部收门店间调拨申请后处理方式 退仓申请单 【路径】：配送管理-退仓申请单 【说明】：门店发现有商品需要退仓，就可以通过退仓申请单通知配送中心。

功能按钮说明 • 【转退仓单】：将生效退仓申请单转为退仓单退仓单：某个门店将商品退回仓库的处理过程) • 【转调拨退回单】：将生效退仓申请单转为转调拨退回单转调拨退回单：加盟店将商品退回仓库的处理过程） 界面浏览 • 总部能看到生效后的退仓生清单并转为退仓单 • 根据批次进行退仓在退仓申请转退仓单时如果要退批号的商品没货或数量不够时，系统会自动做损溢单，使该批发商品数量达到退仓需求，而使其它批号的商品数量减少） 字段说明： • 【申请单号】：保存时自动生成 • 【源业务机构】：退货机构 • 【目标业务机构】：收货机构 • 【退仓单号】：转为退仓单后的退仓单号 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品信息 • 【批次号-批号】：退货批次 • 【现有库存】：商品现有库存 • 【批次库存数】：选择批次的商品数量 • 【申请数】：申请退货数量 • 【批准数量】：不做实际控制 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：源业务机构、目标业务机构 点击【明细添加】，输入商品信息 • 必填项：输入商品编码所带出的商品信息、批次号 -批次、申请数 完成后点击【保存】 • 保存状态的单据可以进行修改。

审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 • 生效的退仓申请单总部才能查看到且转为退仓单 注：总部收到退仓申请后的处理方式，在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数名称：零售总部收到退仓申请后的处理方式 退仓单 【路径】：配送管理-退仓单 【说明】：某个门店将商品退回仓库的处理过程 界面浏览 • 退仓单生效后出货机构库存减少收货机构库存增加 • 退仓单有两种生成方式手动制单，由退仓申请单生成 字段说明： • 【申请单号】：保存时自动生成 • 【源业务机构】：退货机构 • 【目标业务机构】：收货机构 • 【退仓单号】：转为退仓单后的退仓单号 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品信息 • 【批次号-批号】：退货批次 • 【现有库存】：商品现有库存 • 【批次库存数】：选择批次的商品数量 • 【申请数】：申请退货数量 • 【批准数量】：不做实际控制 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：源业务机构、目标业务机构、操作人 点击【明细添加】，输入商品信息 • 必填项：输入商品编码所带出的商品信息、批次号-批次、申请数。

• 完成后点击【保存】 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 • 生效后，出货机构库存减少收货机构库存增加 11 库存管理 机构库存汇总表 【路径】：库存管理-机构库存汇总表 【说明】：不同机构的商品库存汇总情况 • 使用查询功能查看数据 字段说明： • 【自动生成配送申请】：设置商品是否能自动生成配送申请单，默认为能自动生成 • 【类别名称】：这里的类别指的是按主治功能进行的分类 • 【加权平均单价】：以每一个业务机构（如仓库、门店）为单位，以移动平均加权方式计算得到的移动加权平均进价 • 【加权平均毛利率】：加权平均毛利率=(售价-加权平均单价)/售价 查询 点击【查询】，点击全部 • 也可以选择条件后查询 库存明细分布 【路径】：库存管理-机构明细分布 【说明】：不同仓库不同批号商品的库存明细情况 • 使用查询功能查看数据 字段说明： • 待出库数量：退货单、配送单、批发销售单等会减库存的单据在保存但未生效时，这个单据里的每一个批次号、批号的商品都会产生一个数量，即待出库数量，当这张单生效或作废前，再做另一张同类型的单据时这些批次号、批号的商品的最大可出库数量就等于库存总量减去待出库数量 • 批次号：用来标识商品购进的顺序和批次。

查询 点击【查询】，点击全部 • 也可以选择条件后查询 历史购进记录 【路径】：库存管理-历史购进记录 【说明】：商品每一次购进的记录 • 每一次的购进商品的数量 查询 点击【查询】，点击全部 • 也可以选择条件后查询 12 财务结算 供应商结款单 【路径】：财务结算-供应商借款单 【说明】：与供应商发生业务往来后在这里做结款单，可以按入库或退货单明细结款或按单据结款，甚至多个单据同时结款 功能按钮说明： • 【计划任务】： 调用【系统设置】-【供应商付款计划设置】中的数据 • 【待结款单据】：未结款完的单据 • 【待结款明细】：选中药品所属单据的单据明细 • 【实销实结】：按销售情况结款例如：一百盒创口贴 销售出20盒，那么结款时，结20盒的款） • 【本次结款额】： 不按单品结款，输入结款金额系统自动匹配结款药品 • 【末结款数量】：选中商品所在系统中所有未结款数量 字段讲解： • 【结款单号】：保存单据时系统自动生成 • 【供应商】：需要结款的供应商 • 【供应商库存余额】：当前供应商在系统中商品库存余额 • 【供应商应付余额】：当前应付供应商余额 • 【应付减库存差额】：已付供应商余额。

• 【业务机构】：收货机构 • 【单据类型】：与供应商结款单有关联的单据有几种分别是验收入库单、供应商预付及扣款单、调进价单、采购退货单 • 【采购员】：负责订单采购的人员 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等为商品基本信息 • 【已结款数量】：选中商品已结款的数量 • 【已结款金额】：选中商品已结款的金额 • 【结款数量】：商品该批次未结款的数量 • 【本次结款额】：商品该批次未结款的金额 • 【已收发票数量】：已收发票的商品数量 （发票结算在【财务结算】-【供应商发票结算单】页面结算） • 【本次收发票数量】：本次收到的发票的商品数量 • 【本次收发票金额】：本次收到的发票的金额 结款 点击【添加】，输入需要结款的供应商 • 在供应商处输入供应商编码，按回车，自动弹出供应商当前结款信息 点击【待结款单据】，选择需要结款的单据 • 在待结款单据里，会存在四种单据，分别是验收入库单、供应商预付及扣款单、调进价单、采购退货单预付及扣款单、调进价单、采购退货单该三种单据为红色） • 验收入库单：需要结款的单据 • 供应商预付及扣款单：在药品还没送到仓库前，先做了付款，在结款时，可以与验收入库单做抵消。

• 调进价单：商品已做入库后，需要调整进价，那么结款的时金额会不一致，可以使用调进价单与验收入库单做抵消 • 退货单：做了入库单后，需要退货该退货单能与入库单做抵消 选择需要结款的单据后，输入结款的金额 • 结款时，可以根据商品数量结款，也可以根据商品金额结款输入商品数量，系统会自动算出商品金额输入金额，系统自动算出商品数量） • 一张单据可以结算多次未结完的单据，可以在待结款单据中继续结算） 点击【保存】，保存单据 实销实结 【说明】：结款时，根据销售商品数量结款 点击【添加】，输入需要结款的供应商 点击【待结款单据】，选择需要结款的单据 在制单页面，点击【实销实结】 • 系统自动保留该时间段内有过销售记录的商品以及销售数量 点击【保存】，保存单据 本次结款额 【说明】：不按单品结款，输入结款金额系统自动匹配结款药品 点击【添加】，输入需要结款的供应商 点击【待结款单据】，选择需要结款的单据 在制单页面，点击【本次结款额】 • 输入结款金额 • 系统默认按先进先出进行结算 • 完成后点击【保存】 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行操作。

• 审核有两级，根据权限的不同进行审核 • 审核后，单据状态为生效 • 审核通过旁的按钮，为审核否决 供应商发票结算单 【路径】：财务结算-供应商发票结算单 【说明】：业务机构根据供应商提供的发票进行发票的结算 功能按钮说明： • 【待开票单据】：发票未结完的单据 • 【待开票商品】：发票未结完单据明细 • 【本次开款额】：不按单品结款，输入发票金额系统自动匹配药品 字段讲解： • 【结款单号】：保存单据时系统自动生成 • 【供应商】：所收发票的供应商 • 【业务机构】：所收发票机构 • 【单据类型】：与供应商结款单有关联的单据有几种分别是验收入库单、供应商预付及扣款单、调进价单、采购退货单 • 【单据号】：结算的订单单号 • 【采购员】：负责订单采购的人员 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品信息 • 【已结款数量】：选中商品已结款的数量商品结款在【财务结算】-【供应商结款单】页面结算） • 【已结款金额】：选中商品已结款的金额 • 【已收发票数量】：已收发票的商品数量 • 【本次收发票数量】：本次收到的发票的商品数量 • 【本次收发票金额】：本次收到的发票的金额。

结算 点击【添加】，输入需要结款的供应商 • 在供应商处输入供应商编码，按回车，自动弹出供应商 点击【待开票单据】，选择开票的单据 • 在待开票单据里，会存在四种单据，分别是验收入库单、供应商预付及扣款单、调进价单、采购退货单预付及扣款单、调进价单、采购退货单该三种单据为红色） • 验收入库单：开票单据 • 供应商预付及扣款单：在药品还没送到仓库前，先做了付款，在发票结算时，可以与验收入库单做抵消 • 调进价单：商品已做入库后，需要调整进价，那么结款的时金额会不一致，可以使用调进价单与验收入库单做抵消 • 退货单：做了入库单后，需要退货该退货单能与入库单做抵消 选择已开票单据后，输入发票的金额或数量 • 结算发票时，可以根据商品数量结算，也可以根据商品金额结算输入商品数量，系统会自动算出商品金额输入金额，系统自动算出商品数量 • 一张单据可以结算多次未结完的单据，可以在待结款单据中继续结算） 点击【保存】，保存单据 本次开款额 【说明】：不按单品结款，输入发票金额系统自动匹配药品 点击【添加】，输入需要结款的供应商 点击【待开票单据】，选择开票的单据 在制单页面，点击【本次结款额】。

• 输入发票金额 • 系统默认按先进先出进行结算 • 完成后点击【保存】 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行操作 • 审核后，单据状态为生效 供应商预付及扣款单 【路径】：财务结算-供应商预付及扣款单 【说明】：客户在订购商品时，先做了付款，在结款时，可以与批发销售单做抵消 字段说明： • 【预收单号】：保存单据时系统自动生成 • 【类型】：为预收款类型 • 【业务机构】：收到付款的机构 • 【客户编码】：预付款的客户 • 【子项目编码】：预付款的子项目 • 【商品编码】：在商品处有两种选择，一种是下拉选择不对应单品，一种是输入预付商品编码，对应商品不对应单品：在结款时，可以抵消任意商品对应商品：在结款时，只能抵消对应的商品） • 【规格】、【生产企业】等字段为商品信息 • 【单价】：手动输入，默认为1. • 【数量】：预付商品数量 • 【金额】：预付商品金额 • 【已冲销额】：使用预付及扣款单在结算时抵消后，系统自动算出已抵消金额 • 【预售发票金额】：预收发票金额 制单 点击【添加】，输入单据信息 • 必填项：兑换方式、业务机构、类型、客户编码、客户名称、商品编码、数量/预收发票数量。

• 制单时，预结款与预收发票都只能输入数量，系统会以输入数量 *输入进价，计算出金额 点击【保存】，保存单据 • 保存后的单据能进行修改 • 保存状态的单据，能进行生效和作废 生效 【说明】：生效后的单据才能使用 选择单据，点击【生效】 • 生效后，单据状态变为生效 • 生效后，单据不能再进行修改 供应商往来万能报表 【路径】：财务结算-供应商往来万能报表 【说明】：根据所选的汇总条件，查看供应商的结款情况 查询报表 【说明】：在报表的查询中，还有汇总方式的选择，选择了不同的汇总方式，就出现了不同的结果如果我们只选择按时间段（天、或者周、或者月）汇总，得出的结果就是选择的时间段内的数据只选择按单品汇总，得出的结果就是以一个单品为一组的结果；如果既按时间段，又按单品，还要按照类别来汇总，那么得出的结果就是以在一个时间段里一个单品按照分类方式一组得出结果 按汇总方式查询 例：根据供应商与单品显示销售情况 在汇总方式处选择条件 点击【查询】，点击【全部】，进行查找 查询出数据 按汇总方式与条件进行查询 例：查询商品00001的结款情况，按供应商得出结果 在汇总方式处选择条件 点击【查询】，选择查询条件，进行查找。

• 查询条件里面输入商品编码，汇总方式设为：按单品，按供应商，这样就得到想要的结果了 供应商往来明细 【路径】：财务结算-供应商往来明细 【说明】：供应商应付款的明细，根据该信息，能进入结算页面进行结算 付款 【说明】：根据选择的商品进入供应商结款单页面进行结算 查询出数据后，选择商品，点击【付款】 弹出供应商结款单页面 • 在供应商结款单页面进行结算 注：供应商结款单详细操作方式，查看【财务结算】 -【供应商结款单】 发票结算 【说明】：根据选择的商品进入供应商发票结算单页面进行结算 查询出数据后，选择商品，点击【发票结算】 弹出供应商发票结算单页面 • 在供应商发票结算单页面进行结算 注：供应商发票结算单详细操作方式，查看【财务结算】-【供应商发票结算单】 供应商往来汇总 【路径】：财务结算-供应商往来汇总 【说明】：供应商应付款的汇总，根据该信息，能进入结算页面进行结算 付款 【说明】：根据选择的供应商进入供应商结款单页面进行结算 查询出数据后，选择供应商，点击【付款】 弹出供应商结款单页面 • 在供应商结款单页面进行结算 注：供应商结款单详细操作方式，查看【财务结算】 -【供应商结款单】。

发票结算 【说明】：根据选择的供应商进入供应商发票结算单页面进行结算 查询出数据后，选择供应商，点击【发票结算】 弹出供应商发票结算单页面 • 在供应商发票结算单页面进行结算 注：供应商发票结算单详细操作方式，查看【财务结算】-【供应商发票结算单】  批发应收结算单 【路径】：财务结算-批发应收结算单 【说明】：客户根据批发销售单和批发商结款 • 【待结款单据】：未结款完的单据 • 【待结款明细】：选中药品所属单据的单据明细 • 【本次结款额】： 不按单品结款，输入结款金额系统自动匹配结款药品 字段讲解： • 【结款单号】：保存单据时系统自动生成 • 【客户】：需要结款的客户 • 【子项目】：在销售单据中选择了子项目的单据，结算时，也需要选择子项目 • 【业务机构】：结款机构 • 【单据类型】：与批发销售单有关联的单据有几种分别是批发销售单、批发预收款单、批发让利单、批发补差单、批发退货单 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等为商品基本信息 • 【已收数量】：选中商品已结款的数量 • 【已收金额】：选中商品已结款的金额 • 【本次收款数量】：商品该批次未结款的数量 • 【本次结款额】：商品该批次未结款的金额。

• 【前已付发票数量】：已收发票的商品数量 （发票结算在【财务结算】-【供应商发票结算单】页面结算） • 【本次付发票数量】：本次收到的发票的商品数量 • 【本次付发票金额】：本次收到的发票的金额 注：结款时，是按单据结款还是按单品结款，在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数名称：批发应收账款管理方式 结款 点击【添加】，输入需要结款的客户 • 必填项：兑换方式、客户编号、客户名称 • 在客户处输入客户编码，按回车，带出客户名称 • 该客户存在未审核的单据时，将不能再制单必须将未审核的单据审核或否决在【系统设置】-【系统参数设置】中设置是否允许同一个客户开多个未审核单据，参数名称批发应收结款单是否允许同一个客户开多个未审核单据） 点击【待结款单据】，选择需要结款的单据 • 在待结款单据里，会存在五种单据，批发销售单、批发预收款单、批发让利单、批发补差单、批发退货单 • 批发销售单：开票单据 • 批发预收款单：客户在订购商品时，先做了付款，在结款时，可以与批发销售单做抵消 • 批发让利单：把利润让给客户，也就是降价，根据批发销售单进行让利 • 批发补差单：补批发销售单的差价 • 批发退货单：客户退货时所做的单据。

选择需要结款的单据后，输入结款的金额 • 结款时，可以根据商品数量结款，也可以根据商品金额结款输入商品数量，系统会自动算出商品金额输入金额，系统自动算出商品数量） • 一张单据可以结算多次未结完的单据，可以在待结款单据中继续结算） 点击【保存】，保存单据 本次结款额 【说明】：不按单品结款，输入结款金额系统自动匹配结款药品 点击【添加】，输入需要结款的客户 点击【待结款单据】，选择需要结款的单据 在制单页面，点击【本次结款额】 • 输入发票金额 • 系统默认按先进先出进行结算 • 完成后点击【保存】 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 查询出单据后，点击【审核通过】 • 审核后的单据不能再进行操作 • 审核后，单据状态为生效 销售发票结算单 【路径】：财务结算-销售发票结算单 【说明】：批发商根据批发销售单结算给客户发票 • 【未付发票】：发票未结完的单据 • 【未付发票明细】：发票未结完单据明细 • 【本次结款额】：不按单品结款，输入发票金额系统自动匹配药品 字段讲解： • 【结算单号】：保存单据时系统自动生成 • 【客户编码】：所收发票的客户。

• 【业务机构】：开发票机构 • 【单据类型】：与批发销售单有关联的单据有几种分别是批发销售单、批发预收款单、批发让利单、批发补差单、批发退货单 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品信息 • 【已结款数量】：选中商品已结款的数量商品结款在【财务结算】-【供应商结款单】页面结算） • 【前已付发票金额】：选中商品已结款的金额 • 【已付发票数量】：已收发票的商品数量 • 【本次付发票数量】：本次收到的发票的商品数量 • 【本次付发票金额】：本次收到的发票的金额 结算 点击【添加】，输入单头信息 • 在客户处输入客户编码，按回车，带出客户名称 • 该客户存在未审核的单据时，将不能再制单必须将未审核的单据审核或否决 点击【未付发票】，选择开票的单据 • 在未付发票里，会存在五种单据，批发销售单、批发预收款单、批发让利单、批发补差单、批发退货单 • 批发销售单：开票单据 • 批发预收款单：客户在订购商品时，先做了付款，在结款时，可以与批发销售单做抵消 • 批发让利单：把利润让给客户，也就是降价，根据批发销售单进行让利 • 批发补差单：补批发销售单的差价 • 批发退货单：客户退货时所做的单据。

选择单据后，输入发票的金额或数量 • 结算发票时，根据商品金额结算 • 一张单据可以结算多次未结完的单据，可以在待结款单据中继续结算） 点击【保存】，保存单据 本次结款额 【说明】：不按单品结款，输入发票金额系统自动匹配药品 点击【添加】，输入需要结款的客户 点击【未付发票】，选择开票的单据 在制单页面，点击【本次结款额】 • 输入发票金额 • 系统默认按先进先出进行结算 • 完成后点击【保存】 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行操作 • 审核后，单据状态为生效 批发预付及扣款单 【路径】：财务结算-批发预付及扣款单 【说明】：客户在订购商品时，先做了付款，在结款时，可以与批发销售单做抵消 字段说明： • 【预收单号】：保存单据时系统自动生成 • 【类型】：为预收款类型 • 【业务机构】：收到付款的机构 • 【客户编码】：预付款的客户 • 【子项目编码】：预付款的子项目 • 【商品编码】：在商品处有两种选择，一种是下拉选择不对应单品，一种是输入预付商品编码，对应商品不对应单品：在结款时，可以抵消任意商品对应商品：在结款时，只能抵消对应的商品） • 【规格】、【生产企业】等字段为商品信息。

• 【单价】：手动输入，默认为1. • 【数量】：预付商品数量 • 【金额】：预付商品金额 • 【已冲销额】：使用预付及扣款单在结算时抵消后，系统自动算出已抵消金额 • 【预售发票金额】：预收发票金额 制单 点击【添加】，输入单据信息 • 必填项：兑换方式、业务机构、类型、客户编码、客户名称、商品编码、数量/预收发票数量 • 制单时，预结款与预收发票都只能输入数量，系统会以输入数量 *输入进价，计算出金额 点击【保存】，保存单据 • 保存后的单据能进行修改 • 保存状态的单据，能进行生效和作废 生效 【说明】：生效后的单据才能使用 选择单据，点击【生效】 • 生效后，单据状态变为生效 • 生效后，单据不能再进行修改 客户往来万能报表 【路径】：财务结算-客户往来万能报表 【说明】：根据所选的条件，查看客户的结款情况 查询报表 【说明】：在报表的查询中，还有汇总方式的选择，选择了不同的汇总方式，就出现了不同的结果如果我们只选择按时间段（天、或者周、或者月）汇总，得出的结果就是选择的时间段内的数据只选择按单品汇总，得出的结果就是以一个单品为一组的结果；如果既按时间段，又按单品，还要按照类别来汇总，那么得出的结果就是以在一个时间段里一个单品按照分类方式一组得出结果。

按汇总方式查询 例：根据客户与单品显示销售情况 在汇总方式处选择条件 点击【查询】，点击【全部】，进行查找 查询出数据 按汇总方式与条件进行查询 例：查询1001号客户，00001号商品结款情况，按回款时间得出结果 在汇总方式处选择条件 点击【查询】，选择查询条件，进行查找 • 查询条件里面输入商品编码与客户编码，汇总方式设为：按单品，按客户，按回款时间，这样就得到想要的结果了 批发应收清单 【路径】：财务结算-批发应收清单 【说明】：批发商应收款的明细，根据该信息，能进入结算页面进行结算 应收结款 【说明】：根据选择的商品进入批发应收结款单页面进行结算 查询出数据后，选择商品，点击【应收结款】 弹出批发应收结款单页面 • 在批发应收结款单页面进行结算 注：批发应收结款单详细操作方式，查看【财务结算】-【批发应收结款单】 发票结算 【说明】：根据选择的客户进入销售发票结算单页面进行结算 查询出数据后，选择客户，点击【发票结算】 弹出销售发票结算单页面 • 在销售发票结算单页面进行结算 注：销售发票结算单详细操作方式，查看【财务结算】-【销售发票结算单】 批发应收汇总 【路径】：财务结算-批发应收汇总 【说明】：批发商应收款的汇总，根据该信息，能进入结算页面进行结算。

• 同一客户，根据子项目区分开 应收结款 【说明】：根据选择的客户进入批发应收结款单页面进行结算 查询出数据后，选择客户，点击【应收结款】 弹出批发应收结款单页面 • 在批发应收结款单页面进行结算 注：批发应收结款单详细操作方式，查看【财务结算】-【批发应收结款单】 发票结算 【说明】：根据选择的客户进入销售发票结算单页面进行结算 查询出数据后，选择客户，点击【发票结算】 弹出销售发票结算单页面 • 在销售发票结算单页面进行结算 注：销售发票结算单详细操作方式，查看【财务结算】-【销售发票结算单】 13 批发功能 客户档案 【路径】：批发功能-客户档案 【说明】：需要向批发商购进药品的客户 字段讲解： • 【客户编码】：客户在系统中的标识有手动录入与自动生成两种方式在【系统设置】--【系统参数设置】中能控制客户编码长度参数名称：客户编码长度） • 【客户类型】：有卫生院、合作医疗室、个体药店、医院等多种类型，为下拉选项 • 【销售片区】：为下拉选项 • 【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项 • 【资信天数】：付款天数在规定时间内没有结完款，不能再下订单 • 【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。

• 【信用控制】：控制资信天数与信用额度字段是否生效 • 【建档区域】：默认为当前区域 新增客户 点击【添加】，输入客户信息 • 必填项：客户名称、客户类型、销售片区、纳税类型 • 根据客户真实信息填写 完成后点击【保存】 部门业务员 【说明】：设置当前客户对应的部门、业务员、付款方式 选择客户后，点击【部门业务员】 点击【插入】，输入信息 • 【部门】：调用【人力资源】-【部门设置】中的数据 • 【业务员】：维护在系统中的用户 • 【价格组】：调用【系统设置】-【批发价格组】中的数据 • 【付款方式】：有月结、货到付款、预付款、现款多种付款方式 点击【保存】，保存信息 • 保存后的信息能进行删除 客户子项目 选择客户后，点击【客户子项目】 点击【插入】，输入信息 • 子项目的数据来源于【批发功能】-【客户子项目清单】，输入子项目的编号后，自动调出子项目名称 点击【保存】，保存信息 • 保存后的信息能进行删除 对应分类 【说明】：客户对应的类别 选择客户后，点击【对应类别】 输入信息，点击【保存】 • 类别组自动调用【系统设置】-【客户类别组】中的数据 • 类别名称调用【系统设置】-【客户类别】中数据，根据客户信息进行选择。

客户证照 【说明】：根据客户证照信息，入库时，判断客户对应的商品证照是否过期 选择客户后，点击【修改】，输入证照信息 • 客户证照中的信息调用【质量管理】-【客户证照设置】中的数据 • 可输入项：发证机关、证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范围 • 只有在修改状态下才能输入数据 • 是否控制字段如果为否，自定义控制类别字段不能输入 • 完成后点击【保存】 经营范围 【说明】：当前客户经营药品范围，分为普通药品和中药饮片 选择客户后，点击【修改】，输入经营范围 • 在修改状态下才能选择经营范围 • 修改后点击【保存】 • 设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不能购进在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数参数名称：客户或供应商业务品种超经营范围的处理方式）  客户子项目清单 【路径】：批发功能-客户子项目清单 【说明】：一个客户能同时存在多个子项目 • 可以根据子项目进行销售与结算 新增子项目 点击【添加】，输入子项目信息 输入完成后点击【保存】 • 保存后能进行修改 注：客户档案中调用客户子项目 客户委托范围设置 【说明】：控制客户购进药品的范围 • 增加参数2950:客户没有设置委托范围时是否控制、2951:商品不在客户委托范围之内时的控制方式 ，两者默认不开启。

• 参数2950，是用来控制客户是否有录入“委托范围”当2950和2951同时开启时，如果客户没有设置任何委托范围，那么在销售的流程操作中，对应该客户录入商品时都会提示“商品超出客户委托范围”的错误当2950不开启时，则不会控制客户是否有录入“委托范围”，单独以2951的参数进行控制 制单 点击【添加】，输入委托范围 • 必填项：客户编号、客户名称 • 客户委托范围可以根据商品类别，具体委托商品，以及商品效期和购买次数进行设置次数：一张单据等于一次） 设置委托范围后，点击【生效】 • 生效后的委托范围才能进行控制 设置委托范围后在批发销售单的录入商品和保存时控制 设置委托范围后在批发申请单的转批发单中控制 批发申请单 【路径】：批发功能-批发申请单 【说明】：订货单据，可以转为批发销售单，也可以当作客户的要货计划 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：输入客户所带出的信息、客户 • 【申请单号】：保存信息时系统自动生成 • 【批发方式】：调用【客户档案】-【部门业务员】中的数据，为下拉选项 • 【客户编号】：输入客户编号，按回车，自动带出名称、批发方式、付款方式等信息 • 【业务机构】：商品出库的业务机构。

• 【子项目】：可以根据所属客户的子项目销售 点击【明细添加】，输入申请商品明细 • 必填项：输入商品所带出的信息、销售数量 • 输入商品编号查询商品，或在商品编码字段输入商品助记码 输入完成后点击【保存】 • 未审核状态的单据能进行修改与删除 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 查找出需要审核的单据后，点击【审核通过】 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 转批发单 【说明】：将批发申请单转为批发销售单，需要有权限的人进行操作 查找出需要转批发销售单的单据，点击【转批发单】 批发销售单 【路径】：批发功能-批发销售单 【说明】：是对商品从报价到发货的一个批发流程的处理 • 【调入最后录入】：用在未能保存已录好的单据情况下，能调出最后一个录入的单据数据或在【系统设置】-【系统参数设置】中，将参数：批发单是否实时保存改为生效，该参数生效后，系统自动实时保存单据） • 【赠品出库】：单据中存在赠品，生效时弹出该页面，提示是否生成赠品出库单 • 【分单】：按不同的分单标识，将一个批发销售单拆分成多个批发销售单具体按什么标识进行分单，在【系统设置】-【系统参数设置】中进行设置，参数名称：批发单明细默认的分单依据） • 【历史批发】：查看选中商品的历史批发，默认为当前当前客户的批发历史。

批发销售单历史批发是否能看到所有客户的历史批发，在【系统设置】-【系统参数设置】中设置，参数名称：批发销售单历史批发按钮是否能看到所有客户的历史批发） • 【赠品】：查看选中商品的赠品在【赠品管理】-【赠品赠送规则描述】中设置增赠品） • 【现金收款】：在单据生效前，直接进行现金付款，付款后，【批发应收结款单】中自动结清该单据在【系统设置】-【系统参数设置】中设置是否自动结款，参数名称：批发销售/退货/补差的付款方式若为现金是否自动结款） 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：输入客户所带出的信息、客户 • 【单号】：保存信息时系统自动生成 • 【批发方式】：调用【客户档案】-【部门业务员】中的数据，为下拉选项 • 【客户】：输入客户编号，按回车，自动带出名称、付款方式等信息 • 【业务员】：负责该客户的业务员 • 【提货方式】：有配送、自提、托运、提送四种提货方式，为下拉选项 • 【仓库】：商品出库的仓库 • 【子项目】：可以根据所属客户的子项目销售 点击【明细添加】，输入销售商品明细 • 必填项：输入商品所带出的信息、销售数量、批销价 • 【分单】：分单中有不同分单号时，必须进行分单。

• 【商品编码】：输入商品编码后，按回车，带出品名、规格、批号等信息也可输入商品助记码，按回车进行查找商品） • 【销售数量】：销售商品数量 • 【批销价】：批发价格 • 【加价率】：在批次进价基础上，输入加价率，系统自动根据加价率计算出批销价例如：商品价格：50，加价率：50，那么批销价=75） 注： 1、当库存数量不足时，系统会提示输入缺货登记数量，缺货数量自动进入补货申请中 2、在【系统设置】-【系统参数设置】中修改参数：批发单输入助记码选择商品是否允许直接输入数量可在输入商品助记码查找商品后，选择商品时，在选择商品页面输入销售商品数量，点击确定后自动输入明细 输入完成后点击【保存】 • 保存状态的单据能进行修改 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 查找出需要审核的单据后，点击【审核通过】 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 • 生效后，仓库库存减少 注：存在不同的分单标识时，先分单再进行审核  批发单批量打印 【路径】：批发功能-批发单批量打印 【说明】：根据所选条件，查询出批发销售单后能进行打印 打印单据 选择查询条件，点击【刷新】。

• 【生效标志】：单据状态 • 【打印方案】：选择打印单据样式 选择需要打印的单据 • 可以在单据明细中选择是否打印，也可以全选，全部打印 点击【打印】打印单据 批发出库复核 【路径】：批发功能-批发出库复核 【说明】：批发出库二级审核后，将数据写入复核单，由复核单进行复核，当某单据中的商品全部复核通过时，批发单三四级审核自动生效，减少商品库存 • 单据区：需要复核的单据 • 复核进度：选中单据的复核进度 • 单据明细区：选中单据的商品明细 复核单据 点击刷新，将需要复核的销售单查询出来 查询出数据后，在单据区选择需要复核的单据，点击【修改】 将明细区的复核状态勾上，点击【保存】 点击【整单完成】，复核商品 批发补差单 【路径】：批发功能-批发补差单 【说明】：补批发销售单的差价 制单 点击【添加】，录入单头信息 • 必填项：客户编号、业务员、业务机构 • 根据批发销售单进行补差 点击【批发单据】 • 调出当前客户所有批发销售单据 • 可以选择单据中的某一件商品进行调价 选择商品后，输入商品补差价 • 完成后点击【保存】 批量补差 【说明】：补差商品有多个时，并加价的百分率一样时，可以用到该功能。

在单据中有多个补差商品情况下，点击【批量补差】 • 输入折扣率，系统根据折扣率为单据中所有商品计算出补差价 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 查找出需要审核的单据后，点击【审核通过】 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 注：审核后的批发补差单进入批发应收结款单中 批发让利单 【路径】：批发功能-批发让利单 【说明】：把利润让给客户，也就是降价，根据批发销售单进行让利 制单 点击【添加】，录入单头信息 • 必填项：客户编码、兑现方式 • 【兑现方式】：调用【系统设置】-【兑换方式设置】中的数据 • 销售单据中有子项目的单据，需要选择子项目，才能调用出单据 点击【可让利单据】，选择单据 • 或点击【明细添加】，输入销售单号，也能调出销售单据 选择单据后，输入让利金额 • 完成后点击【保存】 • 已做过批发让利的单据不能不调用 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 查找出需要审核的单据后，点击【审核通过】 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 注：审核后的批发补差单进入批发应收结款单中。

批发退货申请单 【路径】：批发功能-批发退货申请单 【说明】：客户需要退货时所做的批发退货申请单 • 退货申请单有两种生成方式，一种是凭批发单退货，一种是无批发单退货在单头信息中选择退货方式） 凭批发单退货 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：客户编码、批发方式、退货方式 • 输入需要进行退货的客户 • 退货方式选择凭批发单退货 点击【批发单】，选择单据 • 可以选择单据中的某一件商品进行退货 完成后点击【保存】 无批发单退货 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：客户编码、批发方式、退货方式、业务机构 • 输入需要进行退货的客户 • 退货方式选择无批发单退货 点击【明细添加】，添加退货商品与数量 • 必填项：输入商品编码所带出的商品信息，申请数量 点击【保存】 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 查找出需要审核的单据后，点击【审核通过】 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 批发退货单 【路径】：批发功能-批发退货单 【说明】：客户退货时所做的单据 • 退货申请单有三种生成方式：凭批发单退货，无批发单退货 、调用退货通知单（在单头信息中选择退货方式） 制单 凭批发单退货 点击【添加】，输入单头信息。

• 必填项：客户编码、批发方式、退货方式 • 输入需要进行退货的客户 • 退货方式选择凭批发单退货 点击【批发单】，选择单据 • 可以选择单据中的某一件商品进行退货 完成后点击【保存】 无批发单退货 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：客户编码、批发方式、退货方式、业务机构 • 输入需要进行退货的客户 • 退货方式选择无批发单退货 点击【明细添加】，添加退货商品与数量 • 必填项：输入商品编码所带出的商品信息，退货数量，销售单价 点击【保存】 退货通知单 【说明】：调用退货通知单的数据 点击【添加】，填写客户编号 • 填写客户需对应所调用单据中的客户 点击【退货通知单】 • 选择退货通知单后点击确定 • 调用出单据后，可以进行修改 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 查找出需要审核的单据后，点击【审核通过】 • 审核后的单据不能再进行修改操作且单据状态为生效 • 审核后，库存增加 批发/退回报表 【路径】：批发功能-批发/退回报表 【说明】：根据所选条件查看商品批发销售与退货的明细 查询报表 【说明】：在报表的查询中，还有汇总方式的选择，选择了不同的汇总方式，就出现了不同的结果。

如果我们只选择按时间段（天、或者周、或者月）汇总，得出的结果就是选择的时间段内的数据只选择按单品汇总，得出的结果就是以一个单品为一组的结果；如果既按时间段，又按单品，还要按照类别来汇总，那么得出的结果就是以在一个时间段里一个单品按照分类方式一组得出结果 按汇总方式查询 例：根据客户与单品显示销售情况 在汇总方式处选择条件 点击【查询】，点击【全部】，进行查找 查询出数据 按汇总方式与条件进行查询 例：查询十二月份客户每天的详细销售情况，按单品得出结果 在汇总方式处选择条件 点击【查询】，选择查询条件，进行查找 • 查询条件里面选择生效日期在十二月份汇总方式设为：按时间段为天，按单品，按客户，这样就得到想要的结果了 14 质量管理 首营供应商 【路径】：质量管理-首营供应商 【说明】：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商 功能按钮说明 • 【生效】：生效首营供应商 • 【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用 • 【自动生成】：将供应商资料中的供应商生成至首营供应商中 • 【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商 • 【营业执照】：有营业执照编号、经营范围、企业类型等信息。

根据供应商真实信息进行填写 • 【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息根据供应商真实信息进行填写 • 【税务登记证】：有税务登记证号、登记注册类型、经营方式等信息根据供应商真实信息进行填写 界面浏览： • 首营供应商有两种生成方式，一种是在首营供应商页面添加，一种是由系统自动生成自动生成时将供应商资料中的供应商生成至首营供应商中） 字段讲解： • 【编号】：转供应商时系统自动生成 • 【填报日期】：录入首营供应商日期添加时系统自动生成 • 【状态】：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改 • 【填报部门】：录入首营供应商资料的部门 • 【批审日期】：生效日期 • 【转正日期】：转为供应商的日期 • 【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成 • 【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项 • 【地址】：供应商所在地址 • 【区域】：供应商所在区域 • 【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作 录入首营供应商 点击【添加】，输入首营供应商信息 • 必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。

输入完成后点击【保存】 • 未审核状态的单据能修改信息 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 查找出需要审核的单据，点击【生效】 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 自动生成 【说明】：自动生成时将供应商资料中的供应商生成至首营供应商中 点击页面上的【自动生成】 • 已经生成过的供应商不能再生成 转供应商 【说明】：将生效的首营供应商转为供应商 查找出供应商，点击【转供应商】 • 生效后的首营供应商才能转为供应商 • 已经转为正式供应商的首营供应商不能再转 注：在没有首营供应商的情况下是否能直接在供应商资料中新增供应商在【系统设置】-【系统参数设置】中设置，参数名称：若没有首营审批表是否能新增商品或供应商  首营品种 【路径】：质量管理-首营品种 【说明】：第一次购进的商品，要做首营品种，审核后，才能转为正式商品 功能按钮说明 • 【生效】：生效首营品种 • 【作废】：将未生效的首营品种作废，作废后不能再使用 • 【检验报告书】：检验首营品种的报告书，有送检数量合格数量等信息 • 【转商品信息】：将首营品种转为正式的商品。

界面浏览： • 首营品种有两种生成方式，一种是手动录入信息一种是调用商品资料中的商品信息 • 同一种商品，不同供应商时，也需要做首营商品 • 首营品种是根据供应商生成的 字段讲解： • 【编号】：保存信息时系统自动生成 • 【单据状态】：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改 • 【填报部门】：录入首营品种资料的部门 • 【商品编号】：有两种生成方式，一种是手动输入，一种是保存信息时系统自动生成 • 【品名】：厂商所给药品的名字 • 【质检分类】：分为普通药品和中药饮片两种 • 【首营品种类型】：分为新品种、新规格、新剂型等类型 • 【化学名】：例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”，那么化学名叫“氨酚伪麻美芬片” • 【剂型】：为下拉选项 录入首营品种 点击【添加】，输入商品信息 • 必填项：供应商、品名、生产企业、质检分类、剂型、失效天数 、产地、申请原因、业务部意见、质量部经理意见、物价员意见、采购经理意见 • 在商品编码页面输入已存在的商品编号，可以调出该商品资料 输入完成后点击【保存】 • 未审核状态的单据能修改信息 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。

查找出需要审核的单据，点击【生效】 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 转商品信息 【说明】：将生效的首营商品转为正式商品 查找出商品，点击【转商品信息】 • 生效后的首营商品才能转为商品信息 • 已经转为正式商品的首营商品不能再转 注：在没有首营商品的情况下是否能直接在商品资料中新增商品在【系统设置】-【系统参数设置】中设置，参数名称：若没有首营审批表是否能新增商品或供应商 客户资质审批表 【路径】：质量管理-客户资质审批表 【说明】：第一次合作的客户，要做首营客户，审核后，才能转为正式客户 功能按钮说明 • 【生效】：生效客户 • 【作废】：将未生效的客户作废，作废后不能再使用 • 【自动生成】：将客户档案中的客户生成至客户资质审批表中 • 【转客户】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中 录入客户信息 点击【添加】，录入客户信息 • 必填项：填报日期、客户名称、客户编号 • 所有信息按客户真实信息进行填写 输入完成后点击【保存】 • 未审核状态的单据能修改信息 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 查找出需要审核的单据，点击【生效】。

• 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 自动生成 【说明】：将客户档案中的客户生成至客户资质审批表中 点击页面上的【自动生成】 • 已经生成过的客户不能再生成 转客户 【说明】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中 查找出客户，点击【转客户】 • 生效后的客户资质审批表才能转至客户档案中 • 已经转为正式商品的首营商品不能再转 养护记录 【路径】：质量管理-养护记录 【说明】：商品养护时所做的记录 • 养护记录有手动录入商品，导入商品库存与自动生成三种生成方式 字段讲解： • 【养护单号】：保存单据时系统自动生成 • 【建档日期】：建立单据的提起，默认当天也能修改 • 【养护类型】：分为一般养护与重点养护，为下拉选项 • 【业务机构】：养护商品的业务机构 • 【检验日期】：默认当天也能修改 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息 • 【批号-货位号】：根据不同的批次进行养护 • 【取样数量】：从该批库存中抽检出多少质量的检查 • 【是否停销】：商品是否已停止销售 录入养护记录 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：业务机构、养护人、建档日期、检验日期。

点击【详细添加】，录入养护记录 • 必填项：输入商品编号所带出的字段、批号-货位号 • 养护商品在仓库多少天以上才能进行养护，在【系统设置】-【系统参数设置】中有参数进行控制，参数名称：养护记录生成时，必须是在库N 天以上的才生成 完成后点击【保存】 • 保存状态的单据能进行修改 库存导入 【说明】：根据库存导入商品 点击【添加】，输入单头信息 点击【库存导入】 • 根据不同的批次进行导入，已没有库存的商品在此处不显示 • 完成后点击【保存】 自动生成 【说明】：调用重点养护品种确定表中的数据 在养护记录页面，点击【自动生成】 • 选择养护仓库后点击确定 • 自动生成调用养护品种确定表中的数据 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 选择需要审核的单据，点击【审核通过】 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 重点养护品种确定表 【路径】：质量管理-重点养护品种确认表 【说明】：需要养护的商品，可以记录在重点养护品种确定表中 • 重点养护品种表有两种生成方式，一种是自动生成，一种是点击添加后，手动添加 字段讲解： • 【仓库】：养护药品所在仓库，为下拉选项。

• 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息 • 【确定日期】：确定养护日期 • 【理由】：养护理由，能手动录入也能下拉选择 • 【养护重点】：能手动录入也能下拉选择 添加重点养护品种 点击【添加】，录入重点养护品种信息 • 必填项：仓库、输入商品编码所带出的商品信息 点击【保存】 自动生成 【说明】：自动生成在【商品资料】-【扩展信息】中选择了养护类型的商品养护类型为一般养护与重点养护） 进入重点养护品种确定表页面后，点击【自动生成】 选择仓库后，点击【确定】 停止恢复销售单 【路径】：质量管理-停止恢复销售单 【说明】：停止与恢复商品的销售 • 停止销售后，需要恢复时，再制作恢复销售单据 • 该单据控制商品资料中销售状态字段 字段讲解： • 【单据编号】：保存单据时系统自动生成 • 【开始日期】：停止/恢复销售开始日期，默认为当天 • 【调整类型】：有停止销售、恢复销售两种类型，默认为停止销售 • 【结束日期】：停止/恢复销售结束日期，无结束日期与有结束日期两个选项 • 【商品编号】、【商品名称】、【商品规格】等信息为商品基本信息 • 【批号】：停止/恢复销售批次，也能是全部。

制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：开始日期、调整类型、结束日期 • 必填项：输入商品编码所带出的信息、批号 • 完成后点击【保存】，保存单据 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 选择需要审核的单据，点击【审核通过】 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 药品质量档案 【路径】：质量管理-药品质量档案 【说明】：记录每一批商品的质量，是否有过不良记录等 • 单头区：调用至商品资料中的信息，不需要维护 • 功能按钮区：有添加、删除、导入等功能，在修改状态下才能使用 • 质量明细记录区：记录质量明细的区域 添加药品质量明细 查找商品，点击【浏览】 选择需要添加质量明细的药品，点击【明细】 进入商品页面后，点击【修改】，点击【添加】 • 输入商品质量明细 • 输入明细后点击【保存】 • 保存后的能进行修改和删除 质量档案扫描 【路径】：质量管理-质量档案扫描 【说明】：根据商品的批次上传质量证件照 • 录入商品质量档案数据时可以根据商品的某个批次，或供应商进行录入 字段说明： • 【单据编号】：保存信息时系统自动生成。

• 【商品编码】、【品名】、【规格】等数据为商品基本信息 • 【档案类型】：上传的证件照类型，为下拉选项 • 【批号】：可以根据商品的某一批次进行档案的扫描，也可以根据商品所有批次进行档案的扫描 • 【供应商】：该批商品来自哪个供应商 添加质量档案 点击【添加】，输入商品信息 • 必填项：商品编号、档案类型、批号 完成后点击【保存】 • 保存后能进行修改与删除 上传图片 【说明】：上传证件照 选择需要上传证件照的数据，点击【上传图片】 • 查找出证件照，点击打开 • 支持上传.jgp 和.bmp 格式的图片 预览打印 【说明】：查看上传的证件照 选择一条记录，点击【预览打印】 效期商品登记表 【路径】：质量管理-效期商品登记表 【说明】：记录近效期的商品 • 近效期商品有两种生成方式，一种是手动添加，一种是根据条件自动生成. 手动添加 点击【添加】，输入商品信息 • 必填项：业务机构、输入商品编码所带出的商品信息、批次 • 【单号】：保存时系统自动生成 • 【单据状态】：分为未审核、作废、生效三种状态，根据对单据的操作自动生成 • 【业务机构】：近效期商品所在业务机构 • 【商品编码】：输入商品编码后，带出品名、规格、生产企业等信息。

• 【批次】：商品近效期的批次 点击【保存】 • 未审核状态的单据能进行修改与删除 自动生成 【说明】：根据业务机构与到期天数自动生成近效期商品 选择业务机构与到期天数，点击【自动生成】 • 到期天数不能大于999天 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 选择需要生效的单据，点击【生效】 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 客户证照设置 【路径】：质量管理-客户证照设置 【说明】：客户证照信息例如：经营保健食品的保健食品证) 新增证照 点击【添加】，录入证件信息 • 必填项：证照名称、控制类别组 字段讲解： • 【单据编号】：保存信息时系统自动生成 • 【证照名称】：证件名 • 【是否控制】：勾上控制后，可以选择控制商品类别 • 【控制类别组】：商品分为不同的大类，为下拉选项，默认为全部 • 【控制类别】：根据所选类别组，选择小类别 选择控制类别 选择控制类组后，在控制类别处点击选择 选择类别 • 可以同时选择多种类别 • 选择后，点击【确定】 输入完成后点击【保存】 客户证件扫描 【路径】：质量管理-客户证照扫描 【说明】：客户证件照。

字段讲解： • 【单据编号】：保存信息时系统自动生成 • 【客户编号】：调用客户档案中的数据，输入客户编号后，带出客户名称、客户类型等数据 • 【证照号】：客户证照类型的证照号 • 【类型】：证照类型 添加客户证照 点击【添加】，录入客户信息 • 必填项：客户编号、客户名称、证照号、类型 点击【保存】 • 保存后能进行修改 上传图片 【说明】：上传证件照 选择需要上传证件照的数据，点击【上传图片】 • 查找出证件照，点击打开 • 支持上传.jgp 和.bmp 格式的图片 预览打印 【说明】：查看证件照 选择一条记录，点击【预览打印】 门店证照管理 【路径】：质量管理-门店证照管理 【说明】：门店证件照管理区 • 门店信息区：门店信息录入区 • 证件明细区：选中门店的证件明细区 添加门店证照 查询出门店，选择需要添加证照信息的门店，点击【修改】，输入数据 • 根据门店真实信息，输入信息 点击【明细添加】，为当前选中门店添加证件明细 完成后点击【保存】 • 保存后能进行修改 上传图片 【说明】：上传证件照 选择需要上传证件照的数据，点击【上传图片】 • 查找出证件照，点击打开 • 支持上传.jgp 和.bmp 格式的图片。

预览打印 【说明】：查看证件照 选择一条记录，点击【预览打印】 员工证照管理 【路径】：质量管理-员工证照管理 【说明】：员工证件照的管理 • 员工信息区：员工证件录入区 • 证件信息区：选中员工的证件明细区 注：员工为【人力资源】-【用户清单】中的用户 添加员工证照 查询出员工，选择需要添加证照信息的员工，点击【修改】，输入数据 • 根据员工真实信息，输入证件 点击【明细添加】，为当前选中员工添加证件明细 完成后点击【保存】 • 保存后能进行修改 上传图片 【说明】：上传证件照 选择需要上传证件照的数据，点击【上传图片】 • 查找出证件照，点击打开 • 支持上传.jgp 和.bmp 格式的图片 预览打印 【说明】：查看证件照 选择一条记录，点击【预览打印】 商品证照扫描 【路径】：质量管理-商品证照管理 【说明】：商品证件照 字段说明： • 【单据编号】：保存信息时系统自动生成 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等数据为商品基本信息 • 【证照号】：商品证照类型的证照号 • 【类型】：证照类型 添加商品证照 点击【添加】，输入商品信息 • 必填项：输入商品编号所带出的商品信息、证照号、类型。

完成后点击【保存】 • 保存后能进行修改 上传图片 【说明】：上传证件照 选择需要上传证件照的数据，点击【上传图片】 • 查找出证件照，点击打开 • 支持上传.jgp 和.bmp 格式的图片 预览打印 【说明】：查看证件照 选择一条记录，点击【预览打印】 不合格品确认单 【说明】：不合格的药品，在该页面做确认单 • 不合格品的确认，等同于货位调整，将不合格品添加到不合格货位在【系统设置】-【货位设置】中查看货位） • 根据商品的批次与数量进行调整 • 制单时，能调用验收入库单、验收申请单、配送单中的单据（已调用过的单据不能再调用） 注：验收申请单需要做过入库后才能调用 不合格品上报单 【说明】：根据不合格品确认单，将药品上报至机构以及进行上报回复 • 不合格品上报单有两种生成方式，手动添加与调用不合格品确认单不合格品上报单根据不合格品确认单中的数据生成，选择业务机构，输入上报时间后，再调用 • 调用不合格品确认单数据，上报数量少于确认单中的数量时，可以再次调用 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 选择业务机构 点击不合格品确认，选择单据审核 【说明】：审核后，单据生效。

• 审核后的单据不能再进行修改操作且单据状态为生效 上报回复 【说明】：单据审核后，有权限的人能进行上报回复 选择已审核的单据，点击【上报回复】• 输入回复人、回复时间、回复部门、回复概要等信息后，点击【确定】 • 回复批件支持 JPG 与 BMP 两种格式的图片 • 回复批件使用参数2912 控制，参数名称：各项证照扫描查询数据时启用WebService 模式（传输机构类型为02、05时启用才生效）启用时，数据将不能新增、修改和上传图片，并且从 WebService 服务器端查询数据， “回复批件查看”也从 WebService 服务器端下载图片所以此时为了速度考虑查询将不能查询全部，必须设置一个条件来查询 不合格品销毁单 【说明】：不合格的商品销毁后，在该单做记录 • 不合格品销毁单有两种生成方式，手动添加与调用不合格品上报单手动添加时可以根据不合格品确认单中的数据生成不合格品上报单回复上报后才能进行调用，系统根据回复人判断是否回复不能重复调用，销毁数量少于单剧中的数量时，可以再次调用） 制单 点击【添加】，输入单头信息• 必填项：业务机构、上报人、上报时间、上报部门、销毁人、销毁时间。

点击【不合格品上报】，选择单据审核 【说明】：审核后，单据生效 • 审核后的单据不能再进行修改操作且单据状态为生效 • 审核后上传销毁图片 • 销毁图片支持 JPG 与 BMP 两种格式 • 销毁图片使用参数2912 控制，参数名称：各项证照扫描查询数据时启用WebService模式（传输机构类型为02、05时启用才生效）启用时，数据将不能新增、修改和上传图片，并且从 WebService 服务器端查询数据， “销毁图片查看”也从 WebService 服务器端下载图片所以此时为了速度考虑查询将不能查询全部，必须设置一个条件来查询 15 盘点管理 盘点登记 【路径】：盘点管理-盘点登记 【说明】：盘点之前首先要对将要盘点的单位进行盘点登记 【流程】：预约盘点 -> 登记帐存（或直接登记帐存）-> 产生盈亏 -> 修改库存或盘点作废 功能按钮说明： • 【预约盘点】：盘点前进行预约预约后，系统保存商品当前库存 • 【登记帐存】：盘点登记后，点击该按钮，自动保存商品当前库存 • 【产生盈亏】：在盘点单内录入数据后，点击该按钮，系统生成帐存库存与盘点数量的的盈亏 （生成后，在盘点盈亏报表页面进行查询） • 【修正库存】：产生盈亏后，点击修正库存，系统自动修正库存，计算公式：现有商品库存+商品盈亏数量。

• 【盘点作废】：作废所选的盘点单，作废后，将不能对所选盘点单做操作 界面浏览： • 在登记帐存时请一定要保证所有能修改库存的单据都为有效或无效状态例如：验收入库单，配送单)或在【系统设置】-【系统参数设置】中设置允许各业务单据未生效参数名称：盘点登记帐存前是否允许各业务单据未生效 • 会记月不能为本月后的时间 字段讲解： • 【会记月】：盘点月 • 【业务机构】：单点单位 • 【盘点单号】：保存信息时系统自动生成 • 【盘点类型】：盘点类型分为两种，全部盘点和抽盘全部盘点指仓库所有商品的盘点，如果，某商品忘记盘点，那么盘点数量为0，抽查指选择几种商品盘点 • 【单据状态】：单据状态根据盘点步骤改变 • 【开始时间】、【结束时间】：开始盘点时间与结束时间 盘点登记 点击【添加】，输入盘点信息 • 必填项：会计月、业务机构、盘点类型 填写完成后点击【保存】 • 未开始状态的盘点单能进行修改 • 登记帐存后进入【盘点单】页面录入盘点明细 注：只有已登记帐存的库区才能做盘点，已作废或未开始的不能做盘点录入 盘点单 【路径】：盘点管理-盘点单 【说明】：把盘点库区实存商品数量与电脑登记帐存进行对比，得出盈亏数。

界面浏览： • 盘点单有两种生成方式手动录入和自动生成 • 在盘点登记页面登记帐存后，才能制作盘点单 • 按商品批次进行盘点 字段讲解： • 【业务机构】：盘点的业务机构 • 【盘点单号】：保存单据时系统自动生成 • 【盘点类型】：选择业务机构后，自动带出在盘点登记时选择的盘点类型 • 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息需要盘点的商品输入商品编码后，按回车，自动带出商品信息 • 【实盘数】：商品实际数量 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：业务机构 • 选择业务机构后，自动带出盘点类型与页码 点击【明细添加】，输入商品明细 • 输入盘点商品，根据不同批次输入盘点数量 • 点击【保存】 自动生成 点击【添加】，输入单头信息 点击【自动生成】 • 【默认数量】：有默认数量为零与默认数量为库存两个选择指生成的药品实盘数按库存数量生成，还是默认实盘数为零 • 【类别范围】：选择商品类别，生成所选商品类别的商品 • 【批次范围】：根据不同的批次进行生成 • 选择后，点击【开始生成】 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行修改操作。

• 审核后，单据状态为生效 注：审核后，进入【盘点登记】页面，选择该单据，点击【产生盈亏】，系统生成帐存库存与盘点数量的的盈亏 盘点盈亏报表 【路径】：盘点管理-盘点盈亏报表 【说明】：查询盘点的盈亏情况，根据所选的查询条件，灵活地进行查询 界面浏览： 字段说明： • 【业务机构】：盘点业务机构 • 【商品编号】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息 • 【帐存数量】：预约或登记帐存时的帐存数量 • 【实盘数量】：商品实际数量 • 【盈亏数量】：帐存数量-实盘数量 查询报表 选择查询条件，点击【查询】 • 可以选择多个条件进行组合查询 • 在查询中，点击【全部】 16 赠品管理 赠品基本信息 【路径】：赠品管理-赠品基本信息 【说明】：维护赠品信息，新增赠品的页面 字段讲解： • 【赠品条码或自定义编码】：赠品在系统中的标识，格式没有约束 新建赠品 点击【添加】，输入赠品信息 • 必填项：赠品条码或自定义编码、赠品名称 填写完成后点击【保存】 • 保存后可以进行修改 赠品入库单 【路径】：赠品管理-赠品入库单 【说明】：赠品入库时所做的单据 制单 点击【添加】，输入单头信息。

• 必填项：业务机构、供应商编码 点击【明细添加】，添加入库商品 • 必填项：商品编码、入库数量、入库进价 点击【保存】，保存信息 • 保存状态的单据能进行修改 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 选择需要审核的单据，点击【审核通过】 • 审核后的单据不能再进行操作且单据状态为生效 • 审核后，赠品库存增加 赠品出库单 【说明】：赠品需要出库时所做的单据 • 赠品出库单自动根据零售录入、批发销售单、配送单、会员兑换生成 • 收到赠品出库单后是否减少库存可以在【系统设置】-【系统参数设置】中设置，参数名称：收赠品出库单是否减库存 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：业务机构、出库类型、出库对象 点击明细添加，输入商品明细 • 必填项：赠品编码、赠品名称、出库数量 • 完成后点击【保存】，保存单据 • 开赠品出库单时，是否允许负库存出库在【系统设置】-【系统参数设置】中设置，参数名称：开赠品出库单时，是否允许负库存出库 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后，不能再进行修改 • 赠品库存减少 赠品库存查询 【路径】：赠品管理-赠品库存查询 【说明】：查看赠品在不同机构的库存。

• 点击【查询】查看赠品信息 字段讲解： • 【业务机构】：赠品所在机构 • 【赠品编码】、【赠品名称】等信息为赠品基本信息 • 【赠品数量】：赠品库存 赠品配送单 【路径】：赠品管理-赠品赠送单 【说明】：赠品配送单是总部或配送中心将赠品发往某个门店所做的单据 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：源业务机构、目标业务机构 • 【源业务机构】：发货单位 • 【目标业务机构】：收货机构 点击【添加明细】，输入配送商品 • 必填项：赠品编码、赠送数量 添加完成后，点击【保存】，保存信息 • 保存状态的单据能进行修改 审核 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 选择需要审核的单据，点击【审核通过】 • 审核后的单据不能再进行操作且单据状态为生效 • 审核后，源业务机构的库存减少，目标业务机构的库存增加 赠品赠送规则描述 【路径】：赠品管理-赠品赠送规则描述 【说明】：购买商品时赠送赠品，在零售录入、配送单、批发销售单模块中用到 • 商品区：买赠规则中所购买的商品 • 赠品区：买赠规则中所赠送的赠品 特价商品是否能参加买送规则，在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。

参数名称：赠品规则是否包含特价评价 制单 点击【添加】，输入单头信息 • 必填项：时间段，规则类型 • 【规则编号】：保存信息时系统自动生成 • 【时间段】：买赠活动时间段 • 【规则类型】：有会员规则，非会员规则，全部等选项，根据所选的规则类型进行买赠活动 点击【明细添加】，输入买赠规则中所购买的商品 • 必填项：商品编码 • 【逻辑】：有或者与并且两个选项或者：添加多个买赠规则中所购买的商品时，够买商品 A 或商品 B 都能获得赠品并且：添加多个买赠规则中所购买的商品时，必须购买商品 A 与商品 B 才能获得赠品） • 【商品编码】：可以针对单品也可以选择所有商品 • 【数量要求】：购买商品多少数量才能赠送赠品 • 【金额要求】：购买商品金额达到多少才能赠送赠品 点击【添加赠品】，添加买赠规则中所赠送的赠品 • 必填项：赠品编码、赠送数量 • 【逻辑】：有或者与并且两个选项或者：添加多个买赠规则中所赠送的赠品时，够买商品 A 或商品 B 都能获得赠品并且：添加多个买赠规则中所赠送的赠品时，必须购买商品 A 与商品 B 才能获得赠品） • 【赠品/商品】：赠品分为两种，一种是【赠品管理】-【赠品基本信息】中的商品，一种是在【基础资料】-【商品资料】中的商品。

勾上该选项后，能在赠品中添加商品资料中的商品 • 【赠品编码】：输入赠品编码后按回车，带出商品名称与当前库存 • 【金额要求】：购买商品金额达到多少才能赠送赠品 • 【数量要求】：购买商品多少数量才能赠送赠品 • 【赠送数量】：赠送赠品总数 完成后点击【保存】 • 保存后能进行修改与删除 点击【赠送区域】，选择赠送机构 • 选择后点击确定 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 选择需要审核的单据，点击【审核通过】 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核后，单据状态为生效 赠送取消 【审核】：取消生效后的赠品赠送规则描述 选择已生效的单据后，点击【赠送取消】 点击【是】 • 取消单生成在【赠品赠送取消单】页面中 17 运输管理 货运公司维护 【说明】：通过第三方托运的方式运输商品时，在该页面维护第三方货运公司的信息 新增货运公司 点击【添加】，输入货运公司信息 • 货运公司编码由系统自动生成 • 输入货运公司名称、联系人、、地址等信息 点击【保存】，保存信息 • 保存后的信息能进行修改与删除 托运站点设置 【说明】：托运时，所经过的站点，在该页面维护托运站点的信息。

新增托运站点 点击【添加】，输入站点信息 • 输入站点编码、站点名称 点击【保存】，保存信息• 保存后的信息能进行修改与删除 货运线路设置 【说明】：设置托运线路以及价格 新增线路 点击【添加】，新增线路 • 【状态】：默认为启用，有启用和停用两个选项，修改为停用后将不能再使用 • 【线路编号】：保存时系统自动生成 • 【货运站编码】：调用【货运公司维护】页面中的信息，输入货运站编码后，按回车，带出托运公司名称、货运站地址等信息 • 【起始站点】、【结束站点】：为下拉选项调用【托运站点设置】页面中的信息 • 输入运输时间、运输方式以及价格 点击【保存】，保存线路 • 保存后的信息能进行修改与删除 • 保存后的信息能进行修改与删除 客户托运线路维护 【说明】：设置客户或供应商的托运线路 新增客户托运线路 点击【添加】，新增客户托运线路 • 【类型】：分为客户与供应商两个选项 • 【客户编码】：根据所选的类型，输入客户或供应商编码，按回车后，带出客户名称 • 【线路编码】：调用【货运站编码】页面中的信息，输入线路编码，按回车，带出货运站编码、货运公司名称、起始站点、结束站点等信息。

• 输入收货、收货人、收货地址 点击【保存】，保存信息 • 保存后的信息能进行修改与删除  托运单 【说明】：通过第三方托运的方式运输商品时，在该页面做托运单 • 托运单调用当前客户销售单据生成当前客户有销售单的情况下才能制单） • 制单前需先在【客户托运线路维护】页面中录入客户托运信息 • 托运单能调用的单据：批发销售单、供应商退货单 制单 点击【添加】，输入单头数据 单头字段说明： • 【客户类型】：分为客户和供应商两种，为下拉选项 • 【客户编号】：输入客户编号，按回车，带出地址编号、货运公司、站点信息、收货地址、协议单价等信息调用【客户托运线路维护】页面中的信息） • 录入预计到达时间与实际发货时间等信息 点击【单据清单】，选择需要托运的单据 • 可以同时选择多张销售单同时进行托运 点击【保存】，保存信息 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核有两级，根据权限的不同进行审核 • 审核后，单据状态为生效 车辆信息 【说明】：维护配送商品车辆信息页面 新增车辆信息 点击【添加】，输入车辆信息 • 输入车辆编号、车辆牌照、负责司机、车辆型号等信息。

点击【保存】，保存信息 • 保存后的信息能进行修改与删除 运输线路信息 【说明】：维护运输路线 新增线路 点击【添加】，输入运输线路 • 输入线路编号、线路名称 • 【使用状态】：分为使用和作废，为下拉选项，作废后不能再使用 • 【线路类型】：分为自动线路和外运线路，为下拉选项 • 【运输类型】：运输类型分为海运、陆运、空运等信息 • 输入完成后点击【保存】 运输地址设置 【说明】：维护客户送达地址 新增地址 点击【添加】，输入新增地址 • 【地址编号】：保存时系统自动生成 • 【单位类型】：分为客户、供应商、门店、子项目，为下拉选项 • 【单位编号】：根据所选的单位类型，输入编号，按回车后，带出单位名称 • 【运输地址】：商品送达地址 • 【线路编号】：调用【运输线路信息】页面中的信息为下拉选项 • 输入完成后，点击【保存】 批发销售单、配送单页面的装车地址字段中的信息调用自该页面 运输调度单 【说明】：需要进行运输配送的商品，在该页面制作单据，记录运输信息 新增单据 点击【添加】，输入单头信息 • 【调度编号】：保存信息时系统自动生成 • 【线路编号】：调用【运输线路信息】页面中的信息，为下拉选项。

• 【运输时间】：送货日期 • 【车辆牌照】：调用【车辆信息】页面中的信息，为下拉选项 点击【待调度明细】，输入需要调度单据的运输时间 • 根据运输时间与线路调用单据明细运输时间对应调用单据中的运输时间 注：批发销售单中的运输时间 输入运输时间后，点击【确定】，选择需要运输的单据 • 运输调度单可以调用的单据：批发销售单、批发退货单、配送单以及加价调拨单（也叫“加盟调拨单”） 完成后点击【保存】 审核 【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作 • 审核后的单据不能再进行修改操作 • 审核有两级，根据权限的不同进行审核 • 审核后，单据状态为生效。