东莞市道滘镇酒店用品专业市场项目.ppt

东莞市道滘镇酒店用品 专业市场发展策划2007年4月东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 2二二各阶段主要工作内容市场研究、项目定位初步建议 及开发盈利模式初步建议定位深化、规划设计建议及 投资效益分析一一东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 3第一阶段汇报内容市场机会分析1资源条件分析2项目发展定位初步建议32开发盈利模式初步建议东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 4本项目面临的关键问题•在现有市场竞争格局下，是否存在新的发展机会？发展方向研判发展方向研判市场定位市场定位•本项目如何选择更合理的开发盈利模式？开发盈利模式开发盈利模式•在全新区域打造新的专业市场，如何规避不利因 素影响，建立项目差异化的核心竞争优势？东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 5研究工作思路框架项目发展定位 •经济效益 •社会效益SWOT分析市场机会分析区域资源及项目 条件分析结合判定开发盈利模 式及财务测 算建筑设计建议可行性判定前瞻性判定修正经济性形象性盈利性东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 6相关物业市场及其招商部/管理处实地实地 查访查访沙溪、南天、南泰经营者76位，采购 者80位随机抽随机抽 样调访样调访定向深定向深 度访谈度访谈酒店、餐饮等机构管理者17位，经营商 家及行业协会专业人士17位，政府及媒 体专业人士6位多渠道、多维度结合的研究方法多渠道、多维度结合的研究方法行业、市场、区域相关资讯资源 相关经营商家，行内专业人士商脉资源恒昌恒昌 平台平台东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 7Part 1 市场机会分析东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 8全国酒店用品行业发展特征东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 9酒店用品流通主要依靠三大营销渠道•经销代理商、专业市场和厂家直销是酒店用品最重要的三种流通渠道用户采购产品渠道用户采购产品渠道资料来源：《2006年中国酒店用品行业报告》、行业调访综合东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 10专业市场地位不可替代•酒店用品行业覆盖范围广，种类丰富，即使同类型的产品也存在较大的价格、质量等差异•采购者重视酒店用品的质量及价格，而对品牌的认同度低，因此他们具有多 家选择的采购习惯•酒店用品行业特征及采购者的采购习惯使具有种类齐全、可选性强等优势的专业市场成为业内不可缺少的营销渠道酒店用品行业特征酒店用品行业特征• 种类丰富• 同类产品差 异化大• 品牌认同度 低酒店用品采购习惯酒店用品采购习惯• 多家选择和 比较• 注重产品质 量• 价格敏感度 高酒店用品专业市场酒店用品专业市场• 规模大、产 品全、可选 性强• 经营成本低东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 11酒店用品经营品种多东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 12采购者重视产品的质量和价格采购者购买的考虑因素•采购者对产品品牌知名度不太看重资料来源：《2006年中国酒店用品行业报告》、行业调访综合东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 13广东酒店用品专业市场发展特征东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 14广东是国内酒店用品专业市场龙头地区地区知名市知名市场场场场占地面占地面积积积积开开业时间业时间业时间业时间广东东南天国际酒店用品 市场 沙溪国际酒店用品 城15万m2 12万m21999年 2003年(集 中改造)上海万润国际酒店用品 市场6万m22004年 北京经开万佳国际酒店 用品市场 锦绣大地物流港2万m2 5万m22004年 2006年•广东酒店用品专业市场发展历史最早，总体规模最大，行内认知度最高资料来源：珠江恒昌资讯中心东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 15广州南部集聚效应明显•广州南部的酒店用品专业市场经营氛围浓厚豪泰星级酒店用品城豪泰星级酒店用品城 沙溪国际酒店用品城沙溪国际酒店用品城南天国际酒店用品批发市场南天国际酒店用品批发市场南泰酒店用品市场南泰酒店用品市场广州市广州市番禺区番禺区东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 16现有专业市场需求旺盛，招商率高市场场南泰市场场酒店用品南天国际际酒店用品批发发市 场场沙溪国际际酒店用品城迎宾宾豪泰星级级酒店用品城开业时 间约2001年形成1999年开业，2003年改造2003年5月2006年11月公开招商 ,2007年中试业占地面 积酒店用品部分3万m215万m212万m213万m2商家数量约70户约750户约400户 －进场费－约4-5万/间2.5-6.8万元/间 （另收一次性雨蓬费1600元/间 ）3.5-5万元/间转手费8-15万/间10-60万/间6-20万/间 －租金60-110元/ ㎡，合同期 5年，期内无递增80-100元/㎡，合同期5年， 期内无递增约45元/㎡，合同期5年，年递 增5％40-60元/㎡，合同期5年， 年递增8％出租率接近100%接近100%接近100%截至07年4月接近90%资料来源：珠江恒昌实地调研东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 17现有专业市场经营状况良好•现有市场内的经营者经营年限较长•经营者认可广东的专业市场– 经营者认为广东的专业市场辐射力强，均希望进入广东的专业市场经营，而较 少愿意进驻外地市场– 对于外省市场经营者更倾向于采用招揽经销商的方式开拓外地业务经营户选择在广州专业市场经营的影响因素资料来源：行业调访综合经营户在现有专业市场经营时间东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 18为何广东能成为全国酒店用品为何广东能成为全国酒店用品 专业市场的高地？专业市场的高地？东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 19动因一：产业基础的影响因素•广东是全国最大的酒店用品生产基地，拥有大量的厂家和经销商– 广东聚集了全国1/3以上的酒店设备及用品的制造厂家• 陶瓷餐具生产厂家主要集中在潮州市，超过10000家，佛山有100多家，其他地 区零星分布• 不锈钢餐厨具生产厂家有超过3000家主要集中在新兴、江门、潮州、佛山等地 – 广东生产的酒店用品较国内其他地方手工精细，更能迎合采购者的需求•厂家及经销商均要进入专业市场经营– 专业市场是酒店用品经销商寻找客源的重要途径，大量新增的经销商迫切等待入场 经营，使现有的专业市场供不应求– 厂家为了扩大品牌知名度、减少中间环节的经销费，也会到专业市场设点东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 20动因二——酒店用品消费容量增长的影响•广东酒店业发展推动酒店用品需求增长– 广东的星级酒店数量和营业收入在全国持续领先– 广东省酒店数量增长快– 部分酒店需要进行更新改造，提升整体竞争力•广东餐饮业持续畅旺推动酒店用品需求增长– 广东素有美食天堂之称，餐饮机构经营情况良好， 餐饮业发展整体呈上升态势，零售额逐年增长•重大事件推动酒店用品需求– 由于经济发展及亚运会等利好因素催谷，广东酒店 和餐饮业前景持续向好，带动酒店用品消费的需求资料来源：广东省统计年鉴东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 21专业市场成为业内采购的重要渠道•酒店及餐饮企业平均每年在专业市场采购的酒店用品金额约占其全年采购总 额的35％– 酒店一般直接由厂家或经销商直接上门供货，尤其是高星级酒店对品质要求高， 对价格敏感度较低，而现有酒店用品专业市场在商品质量、退换货等方面难以保 障，因此它们较少到专业市场采购– 餐饮机构信用度低，一般供货商不愿以赊货形式供货，而且餐饮机构对价格敏感 度高，因此他们到专业市场采购比例高消费者在专业市场的采购额占全年总采购额比例资料来源：行业调访综合东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 22动因三——以广州为平台的辐射影响•广交会的影响– 广交会历史悠久，大大了提升广东在国际的辐射力– 众多有实力的酒店用品经营者参加广交会以增加其知名度•行业展会的影响– 广州举行的酒店用品展会影响力大，可吸引到众多省外和海外的专业人士前往参 观选购– 南天、沙溪两大专业市场长期协办广州的酒店用品展并积极组团参加，除可塑造 自身品牌之外，也让更多的经营者有机会通过展会推广自己东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 23现有专业市场采购额构成•沙溪、南天两大市场的省内、省外、国外的采购额比例约为30%、30%、40%数据来源：行业调访综合专业市场采购额构成东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 24现有的竞争格局下有何机会？经营者采购者市场空间东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 25经营者认为现有市场软件配套不足资料来源：行业调访综合•接近40%商户认为现有市场应该改善经营管理以及增加宣传力度东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 26经营者对市场硬件存在升级需求•建筑形态升级– 市场外观造型、建筑规划升级– 店铺形象升级，其中餐厨具经营者对形象要求最高•配套升级– 有相当比例的经营者不满意现有市场的仓储、餐饮 、停车位、车流动线等硬件配套，存在升级要求东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 27餐厨具商户占市场比例大沙溪经营种类比例南天经营种类比例•现有酒店用品市场的餐厨具经营户数量最多，分别占据南天29%，沙溪 58%的比例资料来源：行业调访综合东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 28餐厨具商户经营情况好•现有酒店用品专业市场餐厨具店铺的年均营业额约1000-2000万元/户，明 显高于其他品种店铺100-200万元/户的平均营业水平•各类酒店用品中，餐厨具的毛利率相对较高，平均达到20%左右产产产产品种品种 类类类类陶瓷餐陶瓷餐 具具不不锈钢锈钢锈钢锈钢 用品用品厨具厨具布草布草/ /制制 服服清清洁洁洁洁用用 品品 毛利率20- 30%15-20%10- 15%10%- 15%5-10%不同种类酒店用品毛利率数据来源：行业调访综合东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 29经营者认为整体规模大是进驻新场的关键因素•商户考虑进驻新场的时候最看重的是交通方便、辐射力强、市场规模大和停 车位充足•在调访过程中，商户纷纷表示对市场的整体规模非常看中资料来源：行业调访综合东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 30经营者普遍看好市场前景，对东莞市场有期望•经营者普遍看好酒店用品行业及专业市场的 未来发展– 在受访人士中选择“亚运/会展带动酒店业发 展，相关专业市场前景看好”这一选项的比 例高达六成– 酒店、餐饮业的蓬勃发展以及现有酒店用品 市场旺盛的经营现状使经营者对未来发展持 续看好•商户对东莞市场有期望– 只有25%的经营者明确表示愿意尝试进驻东 莞市场– 接近六成受访经营者表示若东莞新市场规模 足够、且对外推广有力，可吸引到更多的新 客户前来采购，会考虑进驻经营者对市场前景的看法61%18%21%0%10%20%30%40%50%60%70%前景看好前景看淡市场将/已饱和经营者进驻东莞的意向资料来源：行业调访综合东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 31现有的竞争格局下有何机会？经营者采购者市场空间东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 32采购者认为现有市场软硬件配套均需改善•接近３0%采购者不满意现有市场的经营管理、车流动线、停车场设置以及餐饮配套资料来源：行业调访综合东莞市道滘镇酒店用品专业市场发展策划| Page 33餐厨具国内采购金额高，出口量大•餐厨具的采购金额高、数量多– 餐厨具采购额占总采购 额比例最大，且通过专 业市场渠道采购餐厨具 数量的比例最高•餐厨具出口量较大，且零售比例相 对较高 – 历来广东的餐厨具出口 需求强劲，2007年广交 会展区中餐厨用品展位 占总展位的12% – 。