旅游意外保险网上投保流程.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,网上投保意外险操作流程,中国平安,2021.08,:/,2,目 录,一、投保录单方式,1、投保方式,2、录单流程,3、名单制作,二、保单退保或作废,三、保单查询,1、保单查询,1,投保方式,1、登陆平安官方网站：:/,2、点击网站首页左下方：代理客户 平安产险人身意外险代理系统,点击由此进入,3、如系统平安提示：选择“是,4、系统弹出“录单系统，输入用户名和密码即可登陆,录单流程,1、保单录入：选择“网上投保 “148平安旅行意外伤害保险,2、按照“旅行意外代码表，根据实际出团情况，选择投保产品,3、录入旅行社根本信息,团体客户 方框底色为蓝色的5处请录入信息,请注意：“投保份数和保费金额处不用录入，导入名单后会自动生成份数,和保费,名单制作,1、5处根本信息录入完毕后，请制作EXCEL人员清单,完毕后导入系统,“上传被保险人清单 “浏览 “提交 “确定,在EXCEL表给中录入被保人的名字、证件类型、证件号码,点击浏览，选择EXCEL保存的位子,选择了名单路径后，直接点击提交,导入成功后，点击确定就回到主录单界面，可查上传的被保人名单,1、上载名单后，系统自动带出“投保份数和保费金额,2、点击“保存打印，单证类型“TP000041#旅行意外保险单,3、录入单证印刷号后，点击“打印，投保成功，生成保单号,9,目 录,1,一、投保录单方式,1、投保方式,2、录单流程,3、名单制作,二、保单退保或作废,三、保单查询,1、保单查询,保单退保或保单作废,1、在未生成保单号前，如需重新录入，可在录单界面直接点击“保单作废,2、生成保单号后，请返回首页，选择 “作废或者退保处理,3、进入作废界面后，录入保单号，点击“查询保单，核对信息后，可做保单作废处理,一、投保录单方式,1、投保方式,2、录单流程,3、名单制作,二、保单退保或作废,三、保单查询,目 录,保单查询,1、返回首页，选择“综合查询,2、进入“客户查询，输入保单号、被保险人名字或证件号码均可查询保单信息,谢 谢！,旅游保险群：51512232,。