工行各部门平衡记分卡指标(15页).docx

烟台市工行各部门平衡记分卡指标2003 年 12 月党务工作部财务方面客户方面内部营运方面学习发展监察室关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议1、 费用预算达成率（实际支出的费用 /计划费用） *100%50%党员发展1、 2003 年党员统计工作20%2、执行党员发展流程1、 党委中心组学习计划的制“三会一课制度” 、“谈心制度” 、“党费缴纳制定度”等20%2、 党内相关制度的制定与监督执行上级行有关规定的组织学习按上级行的要求10%财务方面客户方面内部营运方面关键绩效指标指标计算公式或定义权重建议1、 费用预算达成率（实际支出的费用 /计划费用） *100%50%各种学习材料的编发室行各部室、各支行、及时拿到学习材料20%1、 教育组织按省行要求2、 纪律监督、监察20%3、 责任追究学习发展 上级行有关规定的组织学习 按上级行的要求 10%个人金融业务部财务方面客户方面内部营运方面学习发展关键绩效指标指标计算公式或定义权1、 费用预算达成率2、 人均新增储蓄存款（实际支出的费用 /计划费用） *100%3、 个人中间业务收入计划完成新增储蓄存款 / 四行新增储蓄存款 *100%率（实际中间业务收入 /预期收入） *100%4、 个人消费贷款利息收入计划完成率1、 内部客户满意度1、 营业部、支行对个金部工作的满意度2、 大客户增长率2、 现有客户对现有产品的使用频率3、 个人理财金帐户新增开户数3、 ( 本期新客户数 / 总客户数 )*100%4、 个金新业务市场占有率4、 （新业务 /新业务市场总容量） *100%5、 重点客户挽留率5、 （服务实际推广数量 / 服务计划推广数量）*100%1、 营销组织的次数2、 客户信息的提供 （频率、质量）1、 《岗位职责》、《考核办法》 、《业务管理办法》3、 保险公司签约率4、 工作流程、规章制度的建设1、 门主要业务人员能否独立完成工作1、 关键人员业务熟练程度2、 (年度实际总培训课时 /全年平均人数 )/ 目标人均培2、 部门员工平均培训小时数训课时会计结算部财务方面客户方面内部营运方面学习发展关键绩效指标指标计算公式或定义1、 预算费用达成率（实际支出的费用/ 计划费用） *100%2、 中间业务收入计划完成率（实际中间业务收入 /预期收入） *100%3、 会计结算中间业务收入计划完成率1、 内部协作满意度1、 结算部门在进行内部服务的客户满意度2、 （平均每项结算业务的办理时间/行业平均每项业务2、 结算业务的反应速度办理时间） *100%1、 《中国工商银行综合业务操作规程》、《会计结算部内部岗位职责》、《中国工商银行权限卡管理办法》1、 工作流程、规章制度的执行2、 结算账目的完整性2、 《检查记录》、《空白主要凭证登记簿》 、3、 会计、储蓄业务差错控制率3、 账目检查、实物检查的次数4、 现金差错控制率4、 （考核期内实际差错率 /目标差错率） *100%1、 主要业务人员能否独立完成工作1、 关键人员业务熟练程度2、 （年度实际总培训课时 /全年平均人数） / 目标人均培2、 部门员工平均培训小时数训课时住房金融业务部财务方面客户方面内部营运方面关键绩效指标指标计算公式或定义1、 费用预算达成率2、 利润计划完成率3、 住房贷款利息收入计划完成率参照上级行标准执行4、 人均利润率5、 不良贷款增长率1、 内部客户（支行）满意度业务支持满意度调查2、 客户保留率3、 新客户拓展率1、 依法合规管理2、 重点客户档案管理3、 会计结算差错率《业务操作办法》4、 开发贷款质量5、 审批数量、质量6、 工作流程、规章制度的建设、执行学习发展 1、 员工业务数量程度资金营运部关键绩效指标1、 人民币机构存款计划完成率2、 人民币同业存款计划完成率3、 人民币新增对公存款四行站比财务方面4、 票据业务净收益计划完成率5、 机构存款、同业存款成本率6、 费用预算达成率1、 对支行的业务指导客户方面 2、 机构存款的业务支持1、 内部制度建设2、 各类报表的数量 /质量内部营运方面 3、 调查报告数量 /质量4、 业务分析报告1、 关键人员业务熟练程度学习发展2、 员工平均培训小时数指标计算公式或定义 权重建参照省行要求执行（实际支出的费用/计划费用） *100%50%1、 业务支持调查20%《资金运营部岗位职责》 、《业务操作规程》 、《业务管理办法》20%各类报表按上级行要求进行审核1、 要业务人员能否独立完成工作2、 年度实际总培训课时 /全年平均人数） / 10% 目标人均培训课时信息技术部考核指标 定义 权重财 务角 度 费用预算目标达成率 （实际支出的费用 /计划费用） *100% 20%客户角度内部流程角度学习发展1.内部协作满意度1、确定部门在进行内部服务、协作目标的指标30%2.客户 (内部 )系统使用满意度2、满意度调查问卷1.业务开发按计划完成40%2、设备维护故障排除效率3．系统运行重大故障率确定部门系统维护质量目标的指标4．计划项目完成率确定计划项目完成情况的指标1.部门员工平均培训小时数( 年度实际总培训课时/全年平均人数 )/ 目标人均10%培训课时电子银行中心关键绩效指标 指标计算公式或定 权重 分数 信息来源1、费用预算达成（实际支出的费用 /财务方面率计划费用） *100%2、电子银行交易比上年增加 %额比上年增加 %3、业务收入4、收益成本比1、新客户增长1、新客户年增长 20%客户方面2、现有客户保有2、现有客户保有率率100%3、客户满意度3、客户满意度 90%4、客户经理满意度1、作业支持作业反应时间内部营运2、促销活动的组《业务管理办法》、方面织《业务操作流程》3、高端客户售后服务4、工作流程、规章制度建设5、系统故障率6、坐席业务答复率考核组 /计30% 财部20%培训记录30% 培训安排人力资源部业 1、业务人员能准确翔培训记录1、业务人员业务20%熟悉程度实地告知我行所有电培训安排学习发展2、培训安排子银行业务人力资源2、安排部门员工培训部不少于 20小时 /人.年法律事务部财务角度考核指标 定义 权重费用预算目标达成率 （实际支出的费用 /计划费用） *100% 20%客户角度内部流程角度学习发展1.内部协作满意度1、确定部门在进行内部服务、协作目标的40%2.客户 (内部 )系统使用满意度指标2、满意度调查问卷1.法律监察制度的建设 《法律监察管理办法》 20%。