2021年中国互联网保险消费者洞察报告-清华&元保&KANTAR45.pptx

20212021年中国互联年中国互联网网保险保险2021 China Online Insurance Customer Insight Report 消费者洞察报消费者洞察报告告 序序 言言F F o or re ew wo or rd d“十四五”时期， 增加保险产品和服务的普及性、 保障性、 科技性成为我国保 险业重点发展方向 中国保险行业协会数据显示， 2020年互联网保费收入规模 为2908.8亿元， 市场渗透率为6.4%， 未来仍有巨大的增长空间 “健康中国2030”规划纲要提出， 健全以基本医疗保障为主体、 其他多种 形式补充保险和商业健康保险为补充的多层次医疗保障体系 而新冠疫情也引 发了民众对保险的重视， 消费者对商业健康保险的需求正在提升80后、 90后超越70后逐渐成为保险主力群体， 用户行为发生了深刻变化 80后、 90后更加信任互联网， 获取信息更加方便， 自主判断能力更强， 对互联网保险 接受度更高， 更注重产品的多样性和个性化互联网+保险促进了保险业的变革， 同时带来了更多挑战 科技赋能传统保险业， 带来了商业模式的不断创新 未来， 保险业需要跟随互联网趋势和用户行为进 行改变。

研究当下， 启示未来， 希望这份报告能为互联网保险行业的发展提供一个 方向， 在数字化的浪潮下激流勇进， 迎接挑战， 把握机遇 研究目研究目的的P P u ur rp po os se e清华大学国家金融研究院中国保险与养老金研究中心、 元保、 凯度共同发起的中国互联网保险消费者洞察研究， 旨在研究中国消费者互联网购险的行为和心理， 洞察互联网保险目标消费者的需求痛点、 群体差异， 并预判互联网保险新趋势本报告研究的互联网保险目标消费者包括现有消费者和潜在消费者， 以调研中当前和意向上购险的消费者数据为准 互联网保险目标消费者 （以下简称目标消费者） 购买过的保险产品中， 车险遥遥领先， 医 疗险等各类人身险紧随其后 目标消费者的购险原因主要是要给家人更多保障 相较之下， 80、 90后更会因进入人生新 阶段而购买保险， 60、 70后更易被身边人或自己的健康状况触动而购险 目标消费者的保障需求存在差异， 90后更“惜财”， 70、 80后更“惜命”， 60后更倾向 “财富传承” 近两成人群认为保险可以作为礼物馈赠， 特别是高收入人群 目标消费者普遍认为传统保险品牌更有实力、 更可靠， 互联网保险品牌更灵活方便、 价格 更实惠。

六成以上目标消费者当前家庭保险年度花销已经超过5000元， 多集中在每年5001-8000 元， 未来在保险花费上有更高预算 互联网保险的趋势预判是更个性化、 注重理赔和服务、 与健康和医疗服务结合 高知、 高薪、 高等级城市的“三高人群”对互联网渠道接受度更高， 四线及以下城市、 农 村市场消费者对互联网渠道的接受度也在提升， 已成为互联网保险新的增长点核核 心心 洞洞 察察 I I n ns si ig gh ht t 五成消费者通过互联网购买过保险， 未来， 互联网渠道将受到更多消费者青睐目目 录录C C o on nt te en nt t0 01 10 02 2 谁在买互联网保险？ 互联网保险目标消费者购险行为洞察 互联网保险目标消费者群体差异 互联网保险趋势预测0 03 3 研究说明 关于研究机构序序言言洞洞察察附附录录谁在买互联网保险谁在买互联网保险？20212021年中国互联网保险消费者洞察报年中国互联网保险消费者洞察报告告洞洞 察察 一一传统线下网点传统线下网点/ /保险代理人是首要购险渠道，保险代理人是首要购险渠道， 五成消费者通过互联网购五成消费者通过互联网购买买过保险过保险 未来，未来， 互联网渠道将受到更多互联网渠道将受到更多消消费者青睐费者青睐渠道分类： 依据消费者定性访谈中对于保险购买渠道的认知划分主流渠道数据来源： 元保 and Kantar 问卷调研传统线下网点/保险代理人传统保险经纪公司银行传统保险公司线上渠道线上专业保险平台线上媒体平台传统线下网点/保险代理人传统保险经纪公司银行传统保险公司线上渠道线上专业保险平台线上媒体平台通过线下渠道购买过通过互联网渠道购买过占比88%50%考虑通过线下渠道购买考虑通过互联网渠道购买占比86%70%未来考虑购买渠未来考虑购买渠道道（本题为多选）当前保险购买渠当前保险购买渠道道（本题为多选）20212021年中国互联网保险消费者洞察报年中国互联网保险消费者洞察报告告互 联 网 渠 道线 下 渠 道40%42%22%66%22%66%27%30%56%10%19%45“三高人群三高人群” （高等级城市、（高等级城市、 高收入、高收入、 高学历人群）高学历人群） 对互联网渠道的接受度更高对互联网渠道的接受度更高当前保险购买渠当前保险购买渠道道（本题为多选）26%23%23%传统保险公司线上渠道43%41%34%44%41%32%22%41%36%线上专业保险平台31%30%29%34%30%26%19%32%24%线上媒体平台10%11%7%10%11%7%3%10%8%渠道分类： 依据消费者定性访谈中对于保险购买渠道的认知划分主流渠道收入分类： 高收入为家庭税后月收入26000元及以上， 中高收入为家庭税后月收入14000-25999元； 中低收入为家庭税后月收入7000- 13999元； 低收入为家庭税后月收入6999元及以下学学历历本科及以上本科及以上 本科以下本科以下20212021年中国互联网保险消费者洞察报年中国互联网保险消费者洞察报告告数据来源： 元保 and Kantar 问卷调研传统线下网点/ 保险代理人中高收入中高收入 中低收入中低收入传统保险经纪公司收入收入段段三线及以三线及以下下一线城一线城市市二线城二线城市市城城市市高收高收入入低收低收入入71%23%24%23%69%68%67%23%20%23%63%62%20%65%63%66%22%21%19%18%13%19%18%18%银行四线及以下城市、四线及以下城市、 农村市场消费者基数大，农村市场消费者基数大， 对互对互联联网渠道的接受度也在提升网渠道的接受度也在提升市场潜力巨大，市场潜力巨大， 已成为互联网保险新的增已成为互联网保险新的增长长点点（互联网保险经纪平台）（互联网保险经纪平台） 不同等级城市保单不同等级城市保单数数量占比量占比（截至2021年9月）四五六线城市总和82%20212021年中国互联网保险消费者洞察报年中国互联网保险消费者洞察报告告二线城市, 7%一线城市, 1%数据来源： 元保保险研究院五线城市, 26%六线城市, 32%三线城市, 10%四线城市, 24%元元保保互联网保险目标消费互联网保险目标消费者者购险行为洞察购险行为洞察*本报告研究的互联网保险目标消费者包括现有消费者和潜在消费者， 以调研中当前和意向上购险的消费者数据为准。

20212021年中国互联网保险消费者洞察报年中国互联网保险消费者洞察报告告洞洞 察察 二二62%40%30%23%消费者已购买过的保险产品中，消费者已购买过的保险产品中， 车险遥遥领先，车险遥遥领先， 医疗险等各类人身险紧随医疗险等各类人身险紧随其后其后购买过的主流保险产购买过的主流保险产品品（本题为多选）汽车保险 医疗险 意外险 人寿保险 重疾险 理财保险 旅游保险70%60%50%40%30%20%10%0%分类标准： 依据消费者定性访谈中对于保险种类的认知划分主流产品20212021年中国互联网保险消费者洞察报年中国互联网保险消费者洞察报告告财产险 收入保障险 长期护理险数据来源： 元保 and Kantar 问卷调研商业 养老保险45%42%26%39%35%5%5%六成以上消费者的家庭保险年度花销已经超过六成以上消费者的家庭保险年度花销已经超过50500 00 0元元最多的消费区间为最多的消费区间为50015001- -80008000元元消费者家庭保险年度花消费者家庭保险年度花销销（所有保险加总）10%1%0%500元以下20212021年中国互联网保险消费者洞察报年中国互联网保险消费者洞察报告告数据来源： 元保 and Kantar 问卷调研20000元以上10001-1500015001-200008001-10000合计 65%2501-50005001-80001001-2500500-100025%20%30%19%15%15%9%7%3%5%对于报销型医疗险年度花费，对于报销型医疗险年度花费， 三分之一消费者可接受区间集中在三分之一消费者可接受区间集中在501501- -2 2000000元元 超超1010%消费者认为服务更重要，消费者认为服务更重要， 对价格对价格不不敏感敏感消费者报销型医疗险年度花消费者报销型医疗险年度花费费20212021年中国互联网保险消费者洞察报年中国互联网保险消费者洞察报告告30%20%10%0%数据来源： 元保 and Kantar 问卷调研1%100元以下只要保障全服 务好， 能接受不了解/ 不清楚10000元 以上合计 36%5001- 100002001-50001001-2000501- 1000301-500100-300高价格21%10%18%18%11%11%2%3%5%20212021年中国互联网保险消费者洞察报告年中国互联网保险消费者洞察报告 消费者主要购险原因是给家人保障、消费者主要购险原因是给家人保障、 防范意外重疾、防范意外重疾、 合理配置资产，合理配置资产， 保险消费趋于理性保险消费趋于理性 近两成消费者认为保险可以作为一份特殊的礼近两成消费者认为保险可以作为一份特殊的礼物物给到家人身边有人发生意外或理财意识增强，进入新的人生阶段，患病/体检，销售/朋友推荐想选择一份礼物受到广告吸引更多保障生重病想要合理配置资产开始规划未来身体状况不如以前送给家人（配偶/孩子/老人）受到触动25%20%首次购买保险的原首次购买保险的原因因（本题为多选）18%13%数据来源： 元保 and Kantar 问卷调研49%40%80%60%65%23%53%19%0%保险不单单是给孩子的礼物，保险不单单是给孩子的礼物， 还是一份承诺。

还是一份承诺不是所有的家长都有能力送孩子上大学， 都能给到孩子优渥的物质条件作为家长， 不光是“生你养你”， 还要 “尽己所能， 给孩子更好的生活”鞍山消费者定性访谈定性访谈中中有消费者提到保险是一份特殊的礼物，有消费者提到保险是一份特殊的礼物， 是一份承诺，是一份承诺， 而且实用而且实用最开始情人节的时候送了他一个金的转运珠， 他也不愿意带， 觉得这个东西也不是很实用后来有了解过保险，后来有了解过保险， 正好情人节到了，正好情人节到了， 给老公买一给老公买一 个当礼物，个当礼物， 又很实用又很实用男 | 40岁 | 电子产品店老板 | 已婚有孩 家庭月收入： 20001-30000元女 | 39岁 | IT从业者 | 已婚有孩 家庭月收入： 20000元20212021年中国互联网保险消费者洞察报年中国互联网保险消费者洞察报告告数据来源： 元保 and Kantar 定性访谈新一线城市消费新一线城市消费者者西安消费者三线城市消费三线城市消费者者购买保险时的顾购买保险时的顾虑虑（本题为多选）44% 43% 40% 37% 27% 24% 22%20%18%15%13%11%10%担心理赔困难或被拒赔怕被骗被坑担心保障范围有限， 不能真正解决问题保险条款看不懂不会挑选产品担心日常骚扰信息多担心投保门槛过高， 健康审核不过关销售不专业， 无法解决我的问题担心增值服务用不上续费时不提前主动告知保单管理不方便购买不方便， 不知道去哪里买以前生过病， 担心买不了保险消费者购险最大的顾虑是担心理赔困难、消费者购险最大的顾虑是担心理赔困难、 担心担心被被骗骗其次是怕保障范围有限，其次是怕保障范围有限， 不能真正解不能真正解决决问题问题202120。