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2016年度上市银行业绩速览2017年5月《2016年度上市银行业绩速览》 (简称“本刊”) 是由毕马威发布的面向中国银行业的业绩分析刊物本刊拟通过汇总展示在A股及H股上市的全部37家银行2016年度业绩，来帮助本刊读者研究分析中国银行业在过去一年中行业整体的环境变化和发展的趋势我们希望利用我们的专业经验，对您了解中国银行业的目前运行状况有所帮助如果您希望获取更多信息，欢迎随时与我们联系2016年，中国全年国内生产总值较上年增长6.7%中国经济缓中趋稳、稳中向好，经济运行在合理区间，发展质量和效益不断提高在“新常态”下，中国经济发展速度变化、结构优化和动能转换的特征更加明显货币政策保持审慎和稳健，为供给侧结构性改革营造了适宜的货币金融环境2016年末，中国广义货币余额同比增长11.3%，增速较上年末减少2.0个百分点，而全年贷款余额增长12.8%，增速较上年降低0.6个百分点，同时存款余额增长11.3%，增速较上年降低1.1个百分点银行体系流动性合理，货币信贷和社会融资规模平稳较快增长，全年整体利率水平低位运行业务规模稳步增长根据中国银行业监督管理委员会 (“中国银监会”) 公布的统计数据，2016年末，中国商业银行资产总额为人民币175.9万亿元。

本年度中国人民银行宏观审慎评估体系 (MPA) 影响尚未完全显现，银行资产规模仍保持较为稳定的增速，商业银行资产规模仍同比增长16.6%，增速较上年增加1.0个百分点本刊所展示的37家上市银行中，同期总资产增长率为13.90%，其中国有大型商业银行为10.81%，股份制商业银行为18.16%，其他银行为19.58%资产结构中，贷款类资产占比为40.15%，较上年末减少1.28个百分点；相应的投资类资产占总资产的比重进一步上升商业银行资产规模保持稳步扩张利润增速平稳加快根据中国银监会公布的统计数据，中国商业银行2016年度实现平均利润增长3.5%，增速较上年提高1.1个百分点，平均净息差为2.22%，较上年下降0.32个百分点本刊所展示的37家上市银行同期平均利润增长率为3.65%，增速较上年增加0.80个百分点，其中国有大型商业银行增速为1.46%，较上年增加0.77个百分点；股份制商业银行为4.66%，较上年增加0.03个百分点；其他银行为13.71%，较上年上升0.73个百分点37家上市银行2016年度平均净息差为2.27%，较上年下降0.30个百分点随着我国利率市场化的深入开展，在审慎和稳健的货币政策引导下，上市银行积极调整业务结构，保持了稳定的盈利能力和利润平稳、持续增长。

资本充足水平趋紧根据中国银监会公布的统计数据，2016年末，中国商业银行平均核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率分别为10.75%、11.25%以及13.28%，较上年末分别下降0.16、0.06以及0.17个百分点本刊所展示的37家上市银行2016年末核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率分别9.98%、10.38%以及12.62%，较上年末分别下降0.32、0.14以及0.06个百分点，业务发展所带来的资本压力持续显现商业银行需通过发行优先股、可转债和二级资本债等都多种途径持续补充资本金数据来源：各银行2016年及2015年年报及相关招股说明书信息，毕马威中国研究注1： 以上总资产规模及净利润规模为各类别银行的合计数据注2： 以上增速为各类别银行的平均数据注3： 国有大型商业银行包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和交通银行；股份制商业银行包括兴业银行、招商银行、中信银行、民生银行、浦发银 行、光大银行、平安银行、华夏银行和浙商银行；其他银行包括邮储银行、北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、盛京银行、宁波银行、重庆农商行、 徽商银行、杭州银行、天津银行、锦州银行、哈尔滨银行、重庆银行、贵阳银行、郑州银行、青岛银行、九台农商行、常熟银行、无锡银行、江阴银行、张家 港行和吴江银行，下同 概览12016年度上市银行业绩速览©2017毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。

版权所有，不得转载信贷风险暴露放缓根据中国银监会公布的统计数据，2016年末，中国商业银行平均不良率为1.74%，较上年末上升0.07个百分点，增速较上年度下降0.35个百分点而本刊所展示的37家上市银行同期平均不良率为1.49%，较上年末上升0.13个百分点，增速较上年度下降0.15个百分点其中国有大型商业银行平均不良率上升0.02个百分点至1.70%，增速较上年度下降0.40个百分点；股份制商业银行上升0.18个百分点至1.68%，增速较上年度下降0.22个百分点；其他银行上升0.13个百分点至1.37%，增速较上年度下降0.07个百分点银行业不良贷款生成放缓，不良率趋于平稳同时，商业银行逾期率亦趋于平稳在本刊所展示的37家上市银行中，于2016年末该比率均值为2.68%，较上年末降低0.13个百分点但是，商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款比率仍较高在本刊所展示的37家上市银行中，于2016年末该比率均值为117.85%，超过100%银行信贷风险的消化仍面临较大的挑战在贷款拨备方面，根据中国银监会公布的统计数据，商业银行平均贷款拨备率自上年末的3.03%上升至2016年末的3.08%。

本刊所展示的37家上市银行2016年末平均贷款拨备率为 3.04%，较上年末上升0.13个百分点同时由于不良贷款余额的增加，在总体拨备比率提高的情况下商业银行平均拨备覆盖率下行4.78个百分点至176.40%而本刊所展示的37家上市银行2016年末平均拨备覆盖率为216.87%，较上年末下降11.75个百分点数据来源：各银行2016年及2015年年报及相关招股说明书信息，毕马威中国研究概览（续）2 2016年度上市银行业绩速览 ©2017毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员版权所有，不得转载32016年度上市银行业绩速览©2017毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员版权所有，不得转载排名 按总资产规模 2016年度(人民币亿元）2015年度 (人民币亿元）排名变化国有大型商业银行1 工商银行 241,373 222,098 2 建设银行 209,637 183,495 3 农业银行 195,701 177,914 4 中国银行 181,489 168,156 5 交通银行 84,032 71,554 股份制商业银行6 兴业银行 60,859 52,989 7 招商银行 59,423 54,750 8 中信银行 59,311 51,223 9 民生银行 58,959 45,207 10 浦发银行 58,573 50,444 11 光大银行 40,200 31,677 12 平安银行 29,534 25,071 13 华夏银行 23,562 20,206 14 浙商银行 13,549 10,317 其他银行15 邮储银行 82,656 72,964 16 北京银行 21,163 18,449 17 上海银行 17,554 14,491 18 江苏银行 15,983 12,903 19 南京银行 10,639 8,050 20 盛京银行 9,055 7,016 21 宁波银行 8,850 7,165 22 重庆农商行 8,032 7,168 23 徽商银行 7,548 6,361 24 杭州银行 7,204 5,453 25 天津银行 6,573 5,657 26 锦州银行 5,391 3,617 27 哈尔滨银行 5,390 4,449 28 重庆银行 3,731 3,198 29 贵阳银行 3,723 2,382 30 郑州银行 3,661 2,656 31 青岛银行 2,780 1,872 32 九台农商行 1,915 1,420 33 常熟银行 1,300 1,085 34 无锡银行 1,246 1,155 35 江阴银行 1,041 905 36 张家港行 902 824 37 吴江银行 813 715 国有大型商业银行 算术 平均 182,446 164,643 股份制商业银行 算术 平均 44,886 37,987 其他银行 算术 平均 9,876 8,259 业务规模类指标排名 按净利润规模 2016年度(人民币亿元）2015年度 (人民币亿元）排名变化国有大型商业银行1 工商银行 2,791 2,777 2 建设银行 2,324 2,289 3 农业银行 1,841 1,808 4 中国银行 1,841 1,794 5 交通银行 677 668 股份制商业银行6 招商银行 624 580 7 兴业银行 543 507 8 浦发银行 537 510 9 民生银行 488 470 10 中信银行 418 417 11 光大银行 304 296 12 平安银行 226 219 13 华夏银行 198 190 14 浙商银行 102 71 其他银行15 邮储银行 398 349 16 北京银行 179 169 17 上海银行 143 130 18 江苏银行 106 95 19 南京银行 83 71 20 锦州银行 82 49 21 重庆农商行 80 72 22 宁波银行 78 66 23 徽商银行 70 62 24 盛京银行 69 62 25 哈尔滨银行 50 45 26 天津银行 45 49 27 郑州银行 40 34 28 杭州银行 40 37 29 贵阳银行 37 32 30 重庆银行 35 32 31 九台农商行 23 14 32 青岛银行 21 18 33 常熟银行 11 10 34 无锡银行 9 8 35 江阴银行 8 8 36 张家港行 7 7 37 吴江银行 7 6 国有大型商业银行 算术 平均 1,895 1,867 股份制商业银行 算术 平均 382 362 其他银行 算术 平均 70 62 1数据来源：各银行2016年及2015年年报及相关招股说明书信息，毕马威中国研究4 2016年度上市银行业绩速览 ©2017毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。

版权所有，不得转载排名 按总资产增速 2016年度%2015年度 %排名变化国有大型商业银行1 交通银行 17.44% 14.15%2 建设银行 14.25% 9.59%3 农业银行 10.00% 11.38%4 工商银行 8.68% 7.76%5 中国银行 7.93% 10.26%股份制商业银行6 浙商银行 31.33% 53.99%7 民生银行 30.42% 12.59%8 光大银行 26.91% 15.74%9 平安银行 17.80% 14.67%10 华夏银行 16.61% 9.13%11 浦发银行 16.12% 20.22%12 中信银行 15.79% 23.76%13 兴业银行 14.85% 20.25%14 招商银行 8.54% 15.71%其他银行15 贵阳银行 56.28% 52.59%16 锦州。