汽车紧固件行业发展概况.docx

汽车紧固件行业发展概况一、 行业进出口发展良好目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，带动汽零行业在进出口方面逐步形成良好发展态势出口方面，2015年以来我国汽车零部件行业（含汽车关键件、零附件、玻璃、轮胎）出口波动幅度不大，除18年出口额突破600亿美元外，其余年度均在550亿美元上下浮动20年我国汽车产品出口总额超710亿美元，其中，整车出口额157．35亿美元，同比下降3．6%，占比约22%；零部件出口额553．97亿美元，同比下降5．9%，占比约78%其中，我国汽零部件出口以关键件（主要类别为车架和制动系统，分别出口50．41/49．43亿美元）和零附件为主，主要出口市场为不含中国的亚洲其他地区、北美洲和欧洲进口方面，2015-2018年，我国汽车零部件进口呈逐年上升趋势；2019年出现较大跌幅，进口额同比下降12．4%；2020年虽然受到疫情影响，但由于国内需求的强劲拉动，进口额321．13亿美元，较上年微增0．4%其中，我国汽零部件进口以关键件为主，占比近七成，其中，变速器进口额104．4亿美元，占关键件进口额比重达48%，主要来源国为日本、德国、美国和韩国；整体看，欧洲、亚洲为我国汽车关键件主要进口市场。

二、 汽车零部件产业链汽车零部件的上游为钢铁、塑料、橡胶以及电子元件等原材料，而汽车零部件行业位于汽车产业链中游下游根据不同的目标客户市场，可以分为整车配套市场以及售后维修市场两大领域传统的汽车零部件包含发动机系统、传动系统、制动系统、转向系统、汽车电子、底盘系统、内外饰等，新能源汽车则不含发动机和变速箱，增加驱动电机、电机控制器、动力电池系统等核心零部件，根据钜大锂电数据，三电系统（电池、电机、电控）在新能源汽车成本中约占50%三、 全球汽车零部件行业发展概况全球汽车零部件工业发展的历程表明，汽车零部件工业是随着汽车工业发展逐步成长起来的，汽车工业带动了汽车零部件工业的发展，而发达的汽车零部件工业又极大地推进了汽车工业飞速发展早期，汽车零部件企业多数为汽车整车制造企业的附属机构，汽车零部件的生产制造一般交由整车制造商的下属企业或分支机构实施自20世纪90年代以来，在全球汽车行业竞争日趋激烈的格局下，应专业化分工之需，以适应不断变化的趋势，汽车零部件制造企业纷纷从大型整车厂商独立出来，形成了独立、完整的企业组织，汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商，迈向独立化、专业化发展的道路，并不断发展壮大。

与此同时，整车生产商开始专注于整车研发、动力总成开发及提升装配技术，并面向全球零部件供应商进行采购，零部件供应商承接由整车厂商转移而来的零部件研发与制造任务，在专业化分工的基础上，与整车厂商同步研发，并实现大规模生产，模块化供货在经济全球化、市场一体化趋势的推动下，汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步提升，汽车零部件供应商在整车设计、开发与制造过程中的参与程度越来越深从目前全球汽车零部件企业竞争力格局来看，世界汽车工业强国不仅拥有世界知名的整车厂商，还拥有世界一流的汽车零部件企业全球汽车零部件配套供应商百强企业中以美国、欧洲和日本企业为主，行业内规模大、技术力量雄厚、资本实力充足的企业也主要集中在国家或地区，目前，全球汽车零部件百强企业主要分布于全世界16个国家及地区，日本、德国及美国为百强零部件企业数量最多的三个国家，全球汽车零部件产业呈三足鼎立格局百强企业中日本上榜23家，美国上榜22家，德国上榜18家，中国共7家企业进入全球百强名单，全球排名第五位2020年，全球汽车零部件行业头部企业营业收入基本保持稳步增长以美国、欧洲、日本等为代表的成熟市场中，汽车零部件产业的增速放缓，而以俄罗斯和中东为代表的发展中国家，汽车零部件产业则保持强劲增长。

随着全球汽车市场保有量增长、产品保值率提高，新车需求开始减少，汽车零部件市场的两极分化愈加明显，行业竞争加剧中外合资、整零合作以及同行业内的兼并整合预示着新一轮变革的启动零部件厂商纷纷瞄准下一代汽车的先行研发，为获取必要的前沿技术达成技术互补，由博世、米其林、日本电装等巨型汽车零部件厂商发起的并购重组热潮，开始加速推动中坚厂商参与战略重组巨头之间的跨国并购、战略合作、业务重组频频发生，全球汽车零部件行业正在酝酿重新洗牌在汽车电动化、网联化、智能化、节能化趋势和政策的引导下，全球市场大力推进节能汽车、新能源汽车及智能网联汽车发展，我国汽车零部件企业也根据汽车产业的发展方向加速了汽车零部件的核心技术突破随着汽车消费主体的迁移，主要汽车整车企业的属地化建厂消费模式，带动了当地汽车零部件企业的发展，过去10年中，中国逐步成为全球第一大汽车消费和生产国家，中国汽车零部件企业也逐步成长，凭借成本优势进入国际整车企业的零部件配套体系，中国企业在全球百强零部件企业中的占比正逐年提升四、 我国汽车零部件生命周期生命周期角度来看，内外饰件、行驶系统行业已进入成熟期，部分自主企业技术比较完善，同时依靠一定成本优势，走上之路。

制动系统、转向系统等部件处于成长期，国内优质企业通过海外并购实现产品线和客户端的延伸，逐步进入全球配套体系而汽车电子行业处于高速增长的导入期五、 行业概述（一）概念汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备四部分组成，汽零各细分产品由此衍生而来二）行业历史发展阶段回顾回顾中国汽车零部件行业发展史，可以分为以下几个阶段：起步阶段1950-1970：汽车零部件行业起步较晚起步阶段为整车带动零部件发展，技术水平低，主要为卡车配套成长阶段1970-1990：此阶段技术含量上升，开始为轿车配套壮大阶段1990-2000初：外商投资加大，国产化率逐渐提升壮大阶段2000初至今：进入21世纪，我国加入世界贸易组织后，汽车产业迅猛发展，并逐步发展成为世界第一大汽车产销国，带动汽车零部件制造业经营规模持续扩大及产业配套日益健全，并发展成为全球汽车零部件的重要供应集群中心之一汽车零部件整体水平提升，出口不断增长，向全球采购发展六、 技术水平和企业规模的差距汽车零部件行业起步较晚，相对于发达国家发展较为滞后，行业内零部件供应商普遍规模较小，对于技术研发的投入不足，整体技术实力偏弱，中小规模零部件供应商普遍存在技术含量低等问题。

相对于国内而言，发达国家的汽车零部件企业规模较大、专业化程度较高，在资金、技术等方面都具有较强优势，在技术上领先于国内大多数企业因此，国内汽车零部件行业企业在技术上与国外成熟企业存在一定差距随着我国汽车产业的发展和配套零部件行业的成长，我国汽车零部件行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，已经出现了一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业和在细分领域具备较强技术研发能力的中小规模零部件企业通过同步开发、模具设计与开发、工艺制程、规模化生产等能力的强化，部分汽车零部件企业已经进入到了全球知名汽车制造商的供应链体系七、 汽车零部件行业现状我国汽车零部件产业是伴随整车厂起步发展的，汽车零部件制造企业通常围绕整车生产基地集聚发展目前，我国已逐步形成了长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群，六大产业集群产值占全行业的80%左右但是目前我国汽车零部件制造企业的市场集中相对较低，低端市场上规模较小的企业较多起初，中小企业可以凭借成本价格优势获得一定的利润空间但随着市场竞争加剧，利润空间逐渐被压缩，很多小供应商面临被淘汰的风险但行业内的大型厂商可以继续发挥自主创新优势，凭借高端优质的产品逐步扩大在市场的占有率，加快并购重组，整合产业连锁的步伐，继续向海外市场拓展。

总体来看，中国汽车零部件行业有进一步提高市场集中的趋势八、 我国汽车零部件行业发展概况（一）我国汽车零部件市场正处于产业恢复期近年来，中国汽车零部件行业市场规模的发展速度趋于稳定中国汽车工业协会统计数据显示，2018年中国汽车零部件制造企业实现销售收入4万亿元，比上年增加0．26万亿元，2019年中国汽车零部件制造企业实现销售收入4．28万亿元，比上年增加0．28万亿元，同比增长7%在汽车行业平稳增长带动下，零部件市场发展总体情况趋于良好我国汽车产业规模已连续多年稳居世界第一，未来产销量的全球份额在目前的30%水平上还将进一步提升我国汽车零部件领域的创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化，发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，行业长期向好势头不变汽车零部件行业作为我国构筑汽车产业整体竞争力的重要组成部分，仍具有较大的发展机遇二）我国汽车零部件产品的技术水平显著提高传统汽车关键零部件部分产品技术实现突破，并已得到批量投产及应用；新能源汽车零部件产业发展迅速，产品性能和质量显著提髙，动力电池、驱动电机及电控系统等核心技术不断突破，目前已培育出一大批优质零部件企业。

在电动化、智能化、网联化、节能化引领的汽车及汽车零部件工业升级转型趋势下，零部件企业开始逐步与通信、互联网等企业跨行业、跨技术领域合作，智能网联汽车核心部件研发不断得到重视，我国汽车零部件迎来快速发展局面九、 产业链进一步完善整车产业链中包括发动机系统、传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统、悬挂系统、汽车电子、排气系统、车身附件汽车三大件包括发动机、变速箱、底盘（Reference：汽车三大件）汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成，成形汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶（Reference：百度百科）新能源汽车在动力方面是不同于燃油汽车，包括三大件电池、电驱、电控在其余方面保持一致具体来看，可以将汽车整车划分为发动系统（发动机）、传动系统（变速箱）、底盘系统（转向、制动、行驶-包括悬挂、排气）、汽车电子、车身附件因此，能够叠加的部分为底盘系统、汽车电子、车身附件，其中，考虑到底盘系统包含内容较多，则汽车电子与内饰最为通用。