照明细分领域市场分析分析.docx

照明细分领域市场分析分析一、 照明细分领域市场分析随着技术迭代升级，LED照明细分应用场景催生了更多差异化、个性化的需求，应急照明、城市道路和景观照明等是照明行业的重要细分市场，前景广阔1、应急照明市场规模不断扩大，增速显著应急照明是指因正常照明系统失效而启用的临时照明设备应急照明是日常生活中非常重要的一种照明灯具，与人身安全和建筑物安全紧密相关，是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施当建筑物发生火灾或其它灾难而导致电源中断时，应急照明对人员疏散、消防救援等具有非常重要的作用根据GIA统计数据，全球应急照明市场规模预期在2026年之前达到73亿美元2021年，美国的应急照明市场规模达到16亿美元，占据了全球市场的30．67%中国作为世界第二大经济体，2026年的预期市场规模将达到12亿美元，5年复合增长率为8．1%日本、加拿大和德国市场，5年预期复合增长率分别为5．1%、5．6%和6．0%因此，从全球应急照明市场格局来看，北美仍是全球规模最大的市场，亚太地区是增速最快的市场北美主导全球市场的主要原因是北美市场建筑物安全意识发展程度较高，较早采用应急照明系统、不间断电源、消防设施等安全保障系统及设备，其民用、工业、商业设施对应急照明系统的需求都保持稳定增长。

美国职业安全与健康管理局（OSHA）和美国国家消防协会（NFPA）对出口路线安装应急照明设施进行了严格规定，同时对应急灯具的响应时间、单位光通量、照明时长等具体标准进行了规范，大幅提高了新建建筑应急灯具的使用量以及存量建筑为符合应急规范的更替性需求，推动了北美应急照明市场的发展近几年，在《消防法》、《建筑设计防火规范》以及消防条例等一系列措施的出台，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》等相关行业标准逐步完善的背景下，我国应急照明市场得到了快速发展从应急灯具市场规模来看，2020年以前，我国消防应急照明行业市场规模在30亿元以下，2020年在行业政策推动下，我国消防应急照明灯具市场规模突破60亿元，增速超过130%，预示着我国消防应急照明灯具行业进入快速发展阶段2、城市照明需求多样化发展，道路和景观照明需求持续增长城市照明指在城市规划区内城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建（构）筑物的功能照明或者景观照明其中城市道路照明作为城市照明的主体，伴随我国城市建设的高速发展，获得了快速增长相关数据显示，我国城市道路照明灯数量从2016年的2，562．33万盏增长至2020年的3，048．56万盏。

随着城市化建设进程不断加快，城市道路照明需求也将随之增加近年来，随着5G建设的推进以及物联网应用的渗透，我国智慧城市建设速度显著加快，城市运行效率得到了极大提升城市照明作为智慧城市建设的重要组成部分，智慧照明应运而生目前的智慧照明已不再满足于用等智能终端控制整座建筑、街道、城市的照明系统，而是更为深度地将智慧灯杆作为集成智慧照明、空气质量监测、城市WIFI覆盖、视频监控、充电桩、LED信息发布、4G/5G基站等多种功能的新一代城市基础设施，实现对城市各领域的精确化管理和城市资源的集约化利用根据前瞻产业研究院数据，2016-2020年我国智慧灯杆建设完成数量成倍增长，但由于照明路灯基数大，智慧灯杆渗透率仅由2016年的0．01%提高到2020年的0．17%，仍处于较低水平，未来发展空间巨大智慧灯杆市场规模也实现了飞速发展，从2018年的9．72亿元增长至2020年的23．06亿元，预计2025年市场规模将达163．90亿元景观照明兼具文化艺术体验和照明双重功能，逐渐成为城市照明发展趋势随着各地政策的推动，景观照明工程市场规模不断提升中国已成为最大的景观照明市场，景观照明市场规模从2016年的579亿元增长至2019年的1，108亿元。

2020年，受全球疫情影响，中国LED照明产业整体产值下降，景观照明行业产值为716亿元但在特色小镇、夜间经济、智慧社区等新型城市建设需求的带动下，未来景观照明行业市场发展前景仍较广，市场有望快速回暖并恢复到疫情前水平，2021年，我国景观照明行业市场规模在800亿元左右3、智能室内照明市场进入高速发展期目前，LED照明已成为全球主流照明模式，随着技术的发展、产品的成熟，智能照明相关概念开始普及，全球智能照明市场进入高速发展阶段根据TrendForce报告显示，2020年全球智能照明市场受新冠疫情影响，增速有所放缓，但增长率仍在20%以上，规模已突破130亿美元近年来，受益于物联网技术的进一步发展，LED照明企业、互联网巨头以及相关创业企业积极布局智能家居照明领域，我国室内智能照明市场进入了高速发展期2015-2021年间，我国室内智能照明市场年均增速约为20%预计未来五年，该市场年均增速仍可维持在20%的水平，到2025年我国室内智能照明市场将超过719．12亿元二、 充电桩磁性元器件空间巨大车载&充电桩磁性元器件应用广泛，800V架构下车载磁性元器件加速新能源车销量不断超预期，车载磁性元器件应用广泛。

2021年初乘联会预测2021全年国内新能源车销量200万辆，2025年销量600万辆，5年CAGR34．4%，而2021年1~10月国内新能源车实际销量就达213．8万辆，超过全年预期磁性元器件为新能源车OBC、DC/DC等零部件上游，磁性元器件在车载应用包括车载充电机OBC电感/变压器、低压直流转换器电感/变压器（lowDC/DC）、高压直流转换器电感（highDC/DC）、滤波器等政策+下游需求双重刺激充电桩有望加速，磁性元器件应用于充电桩核心组件过去几年中国充电桩保有量快速增长，车桩比不断降低，然而截止2020年车桩比仍有2．9，离《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》1．04的目标仍有较大差距，在政策+下游需求双重刺激下充电桩有望加速发展充电桩主要分为充电模块、主控板、充电枪/线束、壳体，其中充电模块是核心部件之一，具有交直流转换等功能，磁性元器件主要运用于充电模块800V架构下磁性元器件价值量提升，车载磁性元器件有望加速续航里程不足与充电速度慢是新能源车两大短板提高充电功率主要有大电流低压方案和高压低电流快充方案，大电流方案对散热和线束要求较高，目前主要为特斯拉采用；高压快充方案可有效提升充电效率、提高整车运行效率，保时捷于2019年率先推出800V电压平台Taycan系列，TaycanTurboS车型的充电功率最高能达到350KW，22．5分钟就可以将容量93．4kWh的电池从5%充至80%。

基于800V架构的快充方案对车载、充电桩磁性元器件都提出了更高要求，价值量有望提升过去车载磁性元器件主要被日系厂家把控，800V方案需对车载元器件性能进行重新审核，迎来窗口期三、 下游行业分析磁性材料广泛应用于新能源电器、电力通讯设备和航天等领域，包括电动机、消费电子、发电机、新能源凄恻等，目前，磁性材料行业处于快速上升阶段，我国磁性行业下游市场的相关企业有比亚迪、格力电器、ABB、Omron等，以新能源汽车为例，环保问题越来越被全球所关注，新能源汽车拥有低耗能和低环境污染的优点更受大众所喜爱，因此新能源汽车行业迅速崛起，2021年新能源汽车产量为354．5万辆，同比增长159．52%从新能源汽车的销量来看，新能源汽车的销量从2017年的77．7万辆增长到2021年的352．1万辆，2021年中国新能源汽车销量为352．1万辆，同比增长157．57%四、 光伏储能新能源车驱动行业发展磁性元器件是实现电能和磁能相互转换基础元器件，下游应用广泛磁性元器件是指以法拉第电磁感应定律为原理，由磁芯、导线、基座等组件构成，实现电能和磁能相互转换的电子元器件，是属于电子元器件行业领域的重要分支磁性元器件主要应用于电源和电器电子设备，并最终应用于通信、能源、医疗、汽车等下游行业，是保障电器电子设备安全稳定工作的重要基础元器件。

磁性元器件主要包括电子变压器和电感器两大类其中电子变压器产品凭借性能稳定、转换效率高等特点，在电子产品应用中具有重要地位全球电子变压器市场稳健增长电子变压器是利用电磁感应来实现交流电压升降或阻抗变换功能的电子元件，由铁芯（或磁芯）和线圈组成2020年全球电子变压器市场规模约为615．8亿元，同比增长4．3%2021年以来由于中国市场的强势增长，中国电子元器件行业协会预计2021年全球电子变压器市场规模将达到668．4亿元，同比增长8．5%，至2025年将达786．8亿元，2020-2025年五年平均增长率约为5．0%家电为基新能源工控医疗可穿戴驱动电子变压器发展照明、家电是电子变压器基础应用市场，占全球变压器规模比例分别为24%、15%此外，通讯设备、移动终端、计算机设备、工业、医疗设备、光伏等新能源均为电子变压器重要下游应用未来几年下游光伏储能、新能源汽车及充电桩、工控医疗、通讯、可穿戴等快速发展，将成为拉动电子变压器市场增长的主要动力全球电子变压器制造商主要集中在中国大陆、中国台湾及日本，骨干企业包括台达、光宝、TDK、胜美达、海光、京泉华、可立克等其中，中国大陆企业约占全球47%的市场份额、中国台湾企业约占18%的市场份额，日本制造商约占全球14%的市场份额。

电感器是指可以将电能以磁性的形式存储的被动电子元件，是电子电路中的基础无源元件之一，全球需求量达3千多亿只，电感器包括传统插装式电感器及片式电感器根据中国电子元器件行业协会数据，2020年全球电感器市场空间约597亿元，随着通讯技术的快速更迭以及物联网、智慧城市等不断发展，到2024年市场空间将增至761．5亿元，2019~2024复合增长率为7．5%从应用领域来看，移动终端是电感器最大的应用市场，占全球电感器产值比例达35%此外，汽车、工业、家电、通信设备、计算机等均为电感器的主要应用市场未来几年汽车、工业、通信市场的需求将成为电感器市场增长的主要动力日系主导，电感器空间广阔全球电感器主要制造商集中在日本、美国、中国大陆、中国台湾、韩国、德国等地，骨干企业包括村田制作所、TDK、太阳诱电、胜美达、Vishay、线艺电子、顺络电子、奇力新、三星电机、伍尔特等其中，日本企业的整体市场占有率最高，达到49．7%；中国大陆电感器制造商约占全球16．1%的份额磁性元件为产业中游上游包括线材制造业、磁材制造业、绝缘材料制造业及辅材制造业，下游为各行业应用的各种电源类产品（含逆变器）磁芯矽钢片半导体等为主要原材料。

行业内公司直接材料占比通常在70%以上，主要原材料为漆包线、磁芯、矽钢片、半导体等以京泉华为例，漆包线、磁芯、矽钢片、半导体分别占2016年采购金额24．9%、16．2%、10．6%、5．4%漆包线主要材料为铜材，矽钢片以冷轧硅钢为主要原材料五、 磁性材料产业链磁性材料，即特强磁性物质，是古老且用途广泛的功能材料，而物质的磁性早在3000年以前就被人们所认识和应用，古代用天然磁铁作为指南针现代磁性材料运用于生活中，例如将永磁材料用作马达，应用于变压器中的铁心材料，作为存储器使用的磁光盘，计算机用磁记录软盘等磁性材料按磁化后去磁的难易可分为软磁性材料和硬磁性材料磁化后容易去掉磁性的物质叫软磁性材料，不容易去磁的物质叫硬磁性材料一般来讲软磁性材料剩磁较小，硬磁性材料剩磁较大磁性材料是金属功能材料的重要分支，也是重要的基础功能材料，运用较为广泛，如选矿、家用电器、医疗卫生、汽车，自动控制，信息技术等领域，同时磁性材料也作为一种清洁能源，在节能环保、新能源、电动汽车，智慧城市等新兴领域得到越来越广泛的关注并逐渐应对与机器人、无人机、航空航天、卫星遥感等国防等领域符合当前国家提倡节能环保绿色发展的方向。

磁性材料的产业链上游主要是稀土矿开采、分离及冶炼，中游是钕铁硼的精深加工企业，。