国际银团贷款的若干实例.doc

1 / 6国际银团贷款的若干实例国际银团贷款的若干实例1.1. 英吉利海峡海底隧道工程银团贷款案英吉利海峡海底隧道工程银团贷款案1987 年连接欧洲大陆和英国的全长达 50.5 公里的英吉利海峡海底隧道工程就是利用银团贷款兴建的参加该笔贷款的银行多达150 家，世界上规模最大的银行几乎都参加了这一银团贷款，其中包括我国的中国银行和中信银行贷款金额高达 86 亿美元，具体贷款金额和货币分别为 26 亿英镑、210 亿法国法郎和 4.5 亿美元1994 年英吉利海峡海底隧道贯通，将英国的铁路系统与欧洲大陆的铁路系统连接起来，银团贷款的功劳首屈一指2.2. J.J. P.P.摩根大通银行贷款转让案摩根大通银行贷款转让案J. P.摩根大通银行是美国电信市场最大的贷款银行，自 1999年以来已安排 660 亿美元新贷款，但其称自己仅留了 6 亿美元，其余均通过完善的二级市场转让给其他银行和共同基金等金融机构，而转让给共同基金的那部分贷款的风险就间接地转嫁给了个人投资者附：参与式银团贷款的参与方式（与共同式银团贷款不同）参与式银团贷款形式中，牵头行将贷款权利转让给其他参与银行的转让方式有：2 / 6（1）转贷款：参与银行在取得牵头行以借款人归还的贷款作为保证的前提下，直接贷款给牵头行，再由牵头行将此款项贷与借款人。

2）债权让与：牵头行将贷款合同中规定的一部分贷款义务和权利一起转让给其他贷款银行，使受让银行取得贷款参与权，成为参与银行，而牵头行通过转让相应取得对等的价金3）贷款证券化：牵头行将其持有的全部或部分贷款转化为类似于证券发行与融通的过程商业银行可以采用贷款证券化方式，将风险分散转移给其他投资者3.3. 欧美银行银团贷款案（误述）欧美银行银团贷款案（误述）美国几家地区银行参加了贷款总额为 11 700 000 美元给Colocotronis Shipping Group 的银团贷款，牵头行是欧美银行（European-American Bank）1976 年，参加银团贷款的几家地区银行起诉牵头行，称牵头行在信息备忘录中提供的财务信息不实（misrepresenting），并遗漏了重大事实经过各方争辩，最终该案在庭外调解结案牵头行免除了全部参加行的责任，牵头行取代了每一参加行实际上牵头行包销了全部银团贷款的贷款金额4.4. 银团贷款的法律文件（实例）银团贷款的法律文件（实例）3 / 6 委托书委托书致 MPC 银行：我公司是根据中华人民共和国法律成立的中外合资企业，公司总投资为 1 亿美元，注册资金为 5 000 万美元，现因建设发电站项目，需总投资 3 亿美元，其中我公司自筹 1 亿美元，其余 2 亿美元缺口，经我公司董事会研究决定请贵行作为牵头行组织外汇银团贷款 2 亿美元，期限 10 年。

附件：董事会决议、营业执照、合资合同、章程、可行性报告请查收董事长（签字）企业公章： ABC 电站建设有限公司：2005 年 6月 1 日 承诺书承诺书致 ABC 电站建设有限公司：贵公司 2005 年 6 月 1 日的委托书及所附材料收悉经审查决定，我行原则上同意为贵公司组织总金额为 2 亿美元的国际银团贷款4 / 6该银团贷款的基本条件如下：代理行：MPC 银行贷款期限：从借款人提款日起 10 年利率：LIBOR (6 个月）+0.5%安排费：为货款总金额的 0.25 %承诺费：为货款总金额的 0.5%代理费：每年 5 万美元杂费：按实际发生的金额由借款人承担税收：因本银团贷款而发生，由贷款人承担的印花税及预提所得税由借款人予以补偿承销方式：牵头行承诺采用包销方式为借款人筹措 2 亿美元，包销费用率为贷款总金额的 0.5%适用法：本银团贷款合同及其他借款人和贷款人签订相关的文件以英国法为适用法管辖法院：本合同由英国法院管辖同时，贵公司的各股东须按出资比例出具工程超支担保和营业亏损担保以上条件若贵公司能接受，请速递交授权书，以便我行及时组织银团MPC 银行（签章）法定代表人（签章）5 / 62005 年 6 月 10日 授权书授权书致 MPC 银行：贵行 2005 年 6 月 10 日的贷款承诺书已收悉，经本公司董事会研究，决定完全接受贵行提出的贷款条件，在此委托贵行作为牵头行组织总额为 2 亿美元的国际银团贷款。

本公司在此授权贵行，无须经本公司同意，贵行即可以进行以下工作：（1）选择银团的参加行及决定他们在银团内部的分工2）聘请律师和相关的咨询机构，费用由本公司承担3）准备和起草信息备忘录及贷款合同等有关文件4）组织贷款合同及其他相关文件的签字仪式5）其他组织银团所需要的工作上述委托和授权自本函签字之日起生效附董事会决议）ABC 电站建设有限公司（签章）董事6 / 6长（签字）2005年 6 月 15 日。