2015年中药材行业蓝皮书(年中版).ppt

危机、变革——2015中药材行业蓝皮书（年中版）截至2015年7月31日，中药材综合200指数已经跌破2300点，收盘点位2252.2，年度振幅达到6.7%、跌幅达到5%与2014年全年跌幅10.4%相比，跌幅放缓市场行情已经触底？2015年，随着李克强总理将“互联网+”提到国家战略层面，随着新版药典的面世，随着一系列严管严查的政策出台，中药材流通领域数千年的传统作业模式将迎来最大规模、最深层次的变革和洗礼行业必将迎来辉煌，身在行业中的我们，又该如何自处？前言2015中药材行业蓝皮书（年中版）Ø天地网产地数据库：14家分支机构，同时信息站点覆盖全国1876个中药材产区，2014.1.1-2015.8.30￿共计126025条价格、产量、需求、成本、收益、库存、流通等多个维度的数据；￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ø国家统计局2007至2013年中医药相关的医院保健价格指数、中医价格指数、西医价格指数、卫生服务价格指数、人均医疗费用、CPI共6个维度的年度数据；￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ø国家食品药品监督管理总局数据库2003年至2013年的企业名称、认证范围、发展日期、年销量估值、年交易额估值、规模、注册资金等26个维度24510条GMP企业认证信息；Ø总共发放2736份问卷调查：传统中药材市场经营户1179个，有效数据1022份；236份产地调查，有效数据205份；1321个消费者调查，有效数据1121个。

数据来源2015中药材行业蓝皮书（年中版）研究方法2015中药材行业蓝皮书（年中版）原始数据数据库数据文件问卷是否已经统一格式统一数据格式EXCELSPSS数据库￿￿￿￿￿…2种以上合用是否符合分析要求数据处理方法缺失、去重检查逻辑错误数据转换￿数据分组￿￿￿￿￿￿￿….标准化数据数据库数据文件问卷异常数据备份所用分析方法对比分析法聚类分析法相关分析法回归分析法￿￿￿￿￿￿￿….数据表现形式柱状图折线图帕累托图表格强调显￿￿￿￿￿￿￿….各个论据的数据论证（数据图表)最终论点数据模型专业报告第一章行业概览第三章天地网介绍目录2015中药材行业蓝皮书（年中版）第二章产业各维度观点Ø低迷——￿￿￿行情尚未探底，低迷仍将持续￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿野生资源枯竭，价格小降大涨Ø变革——￿￿￿政策监管增强，药材质量转良￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿产业整体前置，电商逐步兴起第一章：行业概览1￿￿￿￿为了更全面的监控和反映中药材行业的价格走势，中药材天地网构建了完善的指数体系，包括综合200指数、来源类指数、区域指数、形态类指数等，从多维角度分析中药材行业规律。

2015中药材行业大盘指数解读2648.8742365.142678.252403.822354.392252.202365.1382252.20开盘盘高盘低收盘201420152200250028002014年与年与2015年指数振幅年指数振幅对比比中药材综合200指数2015年开盘点位2365.14，7月31日收盘点位2252.2，跌破2300点下跌112.9点，跌幅5%1、2015年中药材综合200指数继续下跌行业概览2015中药材行业大盘指数解读行业概览2015中药材行业大盘指数解读综合200指数2015年振幅为6.7%低于2014年的12.5%2200230024002500260027002014年与年与2015年指数振幅年指数振幅对比比2015年年综综合合200价格指数价格指数2014年年综综合合200价格指数价格指数2、2015年中药材大盘价格指数振幅低于2014年行业概览2015中药材行业大盘指数解读20142015-9.8%-4.9%10.8%-0.3%9.4%-4.2%各各维度指数度指数涨跌幅跌幅对比比家种家种100价格指数价格指数进进口价格指数口价格指数野生野生99价格指数价格指数3、2015年各板块指数皆出现下跌行业概览2015中药材行业大盘指数解读4、2015年家种中药材价格指数跌幅4.9%22002300240025002600270028002014年与年与2015年家种年家种100价格指数振幅价格指数振幅对比比2015年家种年家种100价格指数价格指数2014年家种年家种100价格指数价格指数行业概览2015中药材行业大盘指数解读5、2015年野生中药材价格指数止涨转跌22002300240025002600270028002014年与年与2015年野生年野生99指数振幅指数振幅对比比2015年野生年野生99价格指数价格指数2014年野生年野生99价格指数价格指数180019002000210022002300240025002014年与年与2015年年进口价格指数振幅口价格指数振幅对比比2015年年进进口价格指数口价格指数2014年年进进口价格指数口价格指数行业概览2015中药材行业大盘指数解读6、2015年进口中药材价格指数微跌201420152014年与年与2015年价格振幅区年价格振幅区间对比比10%以内以内30%到到10%50%到到30%50%以上以上7、2015年中药材区域价格指数振幅缩窄行业概览2015中药材行业大盘指数解读各省中药材指数振幅没有超过50%，振幅在10%以内的高达65%。

2014年2015年•价格指数跌幅靠前省份•价格指数涨幅靠前省份8、2015年中药材价格变化剧烈省份同比行业概览2015中药材行业大盘指数解读本文以市场流通过程中常见的741种中药材为主，并选定各品种的市场主流规格作为分析对象￿2015中药材品种价格解读2015年共有289个品种涨跌，比2014年减少141个￿平：452￿￿￿￿￿+19%￿跌：196￿￿￿￿￿-1%￿涨：93￿￿￿￿￿￿￿-18%1、2015年中药材变价品种数量减少行业概览2015中药材品种价格解读2014年2015年42%61%31%13%27%26%2014年与年与2015年品种年品种涨跌数量跌数量对比比跌涨平果实籽仁类中药材变价品种数量在该类总数中占比最大，其次为根茎类中药材动物类根茎类果实籽仁类花类菌藻类矿物类其它加工类全草类树皮类树脂类藤木类叶类42.7%50.0%53.3%45.8%42.9%5.3%20.0%28.6%22.7%33.3%16.1%29.0%各形各形态中中药材材变价品种占比价品种占比2、2015年各形态类中药材变价占比行业概览2015中药材品种价格解读2015年根茎类中药材共有82个品种涨跌￿平：79￿￿￿￿￿￿￿+24%￿￿跌：63￿￿￿￿￿￿￿-4%￿涨：19￿￿￿￿￿￿￿-20%2014年2015年25%49%32%12%43%39%根茎根茎类中中药材材涨跌情况跌情况对比比跌涨平3、2015年中药材根茎类中药材平价品种占比最大行业概览2015中药材品种价格解读2014年2015年30%47%38%18%32%36%果果实籽仁籽仁类中中药材材涨跌情况跌情况对比比跌涨平2015年果实籽仁类中药材共有81个品种涨跌￿平：71￿￿￿￿￿￿￿+17%￿跌：54￿￿￿￿￿￿￿-4%￿涨：27￿￿￿￿￿￿￿-20%4、2015年果实籽仁类中药材涨价品种减少行业概览2015中药材品种价格解读38%47%11%4%2015年<10%10%<30%30%<50%>50%26%46%16%13%2014年5、2015年价格涨跌幅逐渐趋于低幅化行业概览2015中药材品种价格解读2014201514.84%4.3%反反转6、2015年中药材品种价格反转率降低行业概览2015中药材品种价格解读2015年对比2014年价格发生反转的品种数量占比小结1.截至目前，2015年中药材综合200指数继续下行，与2014年不同的是家种、野生、进口三个维度的指数均表现出下行趋势；2.截至目前，2015年变价品种相对2014年有所减少，价格变动幅度有所收窄。

行业概览2015中药材行业蓝皮书（年中版）第二章：产业各维度观点2Ø低迷——￿￿￿行情尚未探底，低迷仍将持续￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿野生资源枯竭，价格小降大涨Ø变革——￿￿￿政策监管增强，药材质量转良￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿产业整体前置，电商逐步兴起从指数看，貌似2015年相较2014年已经跌幅放缓、行情底部初现NO￿￿NO￿￿NO！￿￿￿危机一、行情尚未探底，低迷仍将持续观点行情尚未探底，低迷仍将持续1.1、2015市场价格波动虽缓，但随着时间推移下跌品种比例逐渐增加1、中药材整体行情没有见底一月二月三月四月五月六月七月八月0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%9%2%8%9%13%12%16%14%2015年跌价品规所占比例11%20%69%2015年年1-8月市月市场场价格价格变动变动涨价跌价走平2015市场涨幅排名排名品名规格涨幅1刀豆白统￿较广150.00%2鹿角胶统￿河南110.53%3香橼色青片￿广西100.00%4鹿茸马鹿茸等外￿较广88.24%5甜叶菊统￿安徽84.62%6四季青统￿较广75.68%7香排草统￿福建75.68%8牵牛子白统￿较广66.67%9罗汉果小个￿广西60.00%10郁金统个￿广西59.09%观点行情尚未探底，低迷仍将持续1.2、涨价多为冷背品种，难以影响大局￿1、中药材整体行情没有见底22%56%22%综合合200涨跌价品种跌价品种涨价品种跌价品种价格持平2015综合200涨幅排名排名品名规格涨幅1郁金统个59.09%2决明子统43%3泽泻统个33%4陈皮杂个30%5鳖甲统30%6僵蚕统22%7薄荷叶统33%8龙胆南净根统19%9天冬家统个19%10砂仁壳砂统18%52%48%跌价品种大宗冷背品种占比跌价品种大宗冷背品种占比大宗常用品种冷背小品种观点行情尚未探底，低迷仍将持续1.3、跌价品种大宗占比更多1、中药材整体行情没有见底2015综合200跌幅排名排名样本药材规格跌幅1粉葛去皮1cm丁-56%2浙贝母中统-44%3车前子统-42%4白术统个-33%5蒲公英家种全草-30%6玉竹统条-30%7槐花花蕾统-32%8细辛统根-29%9酸枣仁统-25%10覆盆子统-23%2、中药材产量继续增加观点行情尚未探底，低迷仍将持续2.1、相对其它农产品，中药材种植收益更多28%26%46%小于10%-10%到10%大于10%100种家种药材收益和当地经济作物的收益之差￿￿￿￿受宏观经济影响，地方政府进行产业结构调整，中药材种植因为较高的收益受到农民追捧，引起地方政府重视。

而中药材的种植模式也由之前的散户种植发展到大户包地种植观点行情尚未探底，低迷仍将持续2、中药材产量继续增加2.2、高收益激励农户和地方政府积极性9%63%28%家种100中药材种植情况减种品种扩种品种面积变化不明显观点行情尚未探底，低迷仍将持续通过对产地调研我们发现：虽然目前药材行情下跌，但实际种植面积并未减少，整体种植面积还在继续扩大2、中药材产量继续增加2.3、中药材种植面积继续增加51%38%11%经销商大宗品种库存调查有库存未透露库存超100吨观点行情尚未探底，低迷仍将持续高价时期造成的大量社会库存仍未被消化，成为隐形炸弹；加之不断有小批资本入仓囤积托市，造成恶性循环3、中药材社会存量巨大小结1.从上述的产量、库存以及需求分析可知：目前以及接下来2-3年内，中药材市场仍将处于供大于求的局面，行情趋势仍将继续下行2.根据现行指数，中药材天地网运用量化交易移动均线预测法、灰色预测法以及年均线转折预测法均显示：目前行情仍未见底，将继续下行，底部将在2016年形成，并在低位震荡运行较长时间观点行情尚未探底，低迷仍将持续从指数看，野生中药材的价格指数在2015年已经下跌了4.2%，前文也讲到中药材整体行情还会有较长时间的下跌，那么，野生资源接下来的走势究竟会是如何？￿￿￿危机二、野生资源枯竭，价格小降大涨因大行情拖累，行情出现小幅小降。

但与其它品类相比，无论在降幅还是振幅上都最小观点野生资源枯竭，价格小降大涨1、野生资源小降原因剖析综合200家种100野生993.8%4.3%4.8%5.3%4.8%4.9%4.2%各指数降幅各指数降幅综合200家种100野生990%2%4%6%8%6.7%7.5%5.6%各指数振幅各指数振幅1.1￿￿大行情影响￿2015年051015202517个价格上价格上涨品种数品种数2013年2014年030609045个53个99个野生供个野生供应缺口品种数缺口品种数观点野生资源枯竭，价格小降大涨1、野生资源小降原因剖析2013-2014年，99个野生大宗中药材存在供应缺口的品种数量由45个增加为53个，但在2015年，却只有17个品种价格出现了上升1.2￿￿野生中药材供需缺口加大、劣品充斥市场拉低行情充当原料的伪劣品如：尼泊尔重楼等、水白及等，该伪劣品近年产量远大于正品观点野生资源枯竭，价格小降大涨1、野生资源小降原因剖析2014年2015年0100200300400500600500吨吨350吨吨国国产正品重楼正品重楼国产正品重楼2014年2015年050010001500伪劣重劣重楼楼进口劣质重楼进口水重楼（胶质重楼）假货重楼（头顶一颗珠）伪劣重楼类别及来源数量（吨）2014年2015年进口劣质重楼（尼泊尔、巴基斯坦、印度、阿富汗产）800400进口正品重楼（老挝、缅甸、越南产）5050进口水重楼【胶质重楼】（老挝、缅甸、越南产）150200假货重楼【头顶一颗珠】206001.2￿￿野生中药材供需缺口加大、劣品充斥市场拉低行情价格上涨价格下跌025507510090个9个2010-2014年野生年野生99品种品种涨跌个数跌个数2010-2014年野生99品种价格涨跌情况2.1￿￿野生药材历史走势一直处于上行态势，阶段性回调不影响其大势观点野生资源枯竭，价格小降大涨2、野生中药材未来仍将确认涨势2007-2014年野生99品种价格变动情况113.6%2013年2014年0408012093个个91个个7个9个收益率为正收益率为负100个大宗家种中药材的收益野生中药材驯化种植面临的风险药效含量价格变动产量水平市场考验2、野生中药材未来仍将确认涨势观点野生资源枯竭，价格小降大涨野生中药材虽有驯化发展，但驯化品进入市场极少，短期内仍难以补充供应。

驯驯化家种品化家种品野生正品野生正品0100200250吨白及白及2014年供年供应量情况量情况只有苗种，并 无 规 模商品2.2￿￿野生变家种动力不足2.3￿￿￿伪劣品生存空间丧失，供需缺口释放文件名称出台时间出台部门关于加强地方药材标准管理有关事宜的通知2015年国家食药监总局进一步加强中药材专业市场质量监管的通知2015年国家食药监总局进一步加强中药饮片生产经营监管的通知2015年国家食药监总局关于严格执行《药品经营质量管理规范》加强药品批发企业监督检查工作的通知2015年国家食药监总局《药品医疗器械飞行检查办法》2015年国家食药监总局关于印发全国整治“两非”专项行动实施方案的通知2015年国家卫计委等关于开展中医药条例监督检查工作情况的通报2015年国家中医药管理局2、野生中药材未来仍将确认涨势观点野生资源枯竭，价格小降大涨小结2015年野生资源的价格下跌主要是由大行情的拖累、伪劣次品冲击但随着资源缺口不断拉大；工业企业对原料要求的提高，产量相对不足的野生资源必然面临供不应求的局面，价格的增长也势在必行观点野生资源枯竭，价格小降大涨长期以来，中药材产业因为信息不透明、交易环节过多而出现的质量掺杂使假情况在2015年得到巨大的改善。

￿￿￿变革￿￿￿￿一、政策监管增强，药材质量转良观点政策监管增强，药材质量转良1、国家政策密集出台￿￿￿￿截止2015年9月，国家中药材监管机构以5倍于2014年的密度出台了多达21份的有关中药材的法规文件，显示出对整顿中药材行业的决心中药材法规文件0510152025421国家食品药品监督管理局相关中药材法规文件2014年全年截止2015年9月3日2015年部分法规文件文件名称出台时间 出台部门关于加强地方药材标准管理有关事宜的通知2015年国家食药监总局进一步加强中药材专业市场质量监管的通知2015年国家食药监总局进一步加强中药饮片生产经营监管的通知2015年国家食药监总局关于严格执行《药品经营质量管理规范》加强药品批发企业监督检查工作的通知2015年国家食药监总局关于开展中医药条例监督检查工作情况的通报2015年国家中医药管理局观点政策监管增强，药材质量转良2、飞行检查频繁进行￿￿￿￿截止2015年7月31日，国家药监局吊销64家GMP企业牌照、62家GSP企业牌照的实际行动显示出对整顿中药材行业的力度2014年全年2015年截至7月31日0102030405060705064被撤销GMP牌照的中药企业2014年全年2015年截至7月31日0102030405060706362被撤销GSP牌照的中药企业观点政策监管增强，药材质量转良3、2015版药典推出l制定了中药材及饮片中二氧化硫残留量限度标准l推进建立和完善重金属及有害元素、黄曲霉毒素、农药残留量等物质的检测限度标准l加强对中药材的有毒有害物质的控制观点政策监管增强，药材质量转良4、行业优胜劣汰呈现，伪劣品逐渐被驱逐￿￿￿￿通过2013-2015接近3年总计25092条市场行情的统计可以看出，进入2015年，含硫中药材信息的出现频率相对2013、2014年有了大幅的降低。

2013年2014年2015年0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%3.86%3.58%1.37%含硫中药材信息占比部分中药材优、劣品价差表品名2014年2015年优质品 劣质品 走势价格差 优质品 劣质品 走势价格差 两年差白及50085畅83.00%60060一般90.00%7.00%大黄206.5一般67.50%202.5滞87.50% 20.00%酸枣仁15040畅73.33%14028滞80.00%6.67%重楼750350畅53.33%750280一般62.67%9.33%红参750450畅40.00%650280滞56.92% 16.92%毛知母96.5一般27.78%9.56滞36.84%9.06%白鲜皮7060一般14.29%5540滞27.27% 12.99%苍术4535一般22.22%4835畅27.08%4.86%当归2823一般17.86%3730一般18.92%1.06%党参2522一般12.00%2823一般17.86%5.86%观点政策监管增强，药材质量转良小结随着中药材相关政策更精细化、更规范化，以及监管部门更大的监管力度，熏硫、重金属、农残等超标的药材已经开始滞销，中药材的整体质量将逐步转良。

商人，“服牛辂马，以周四方”，三千年来因为信息、物流的局限，商人在整个社会中都处于不可或缺的地位但到了今天，愈加细分的社会分工已经把“商人”原有的附加值剥离得干干净净——信息早已没有地域壁垒、交易有众多支付工具、运输有物流……“商人”的生存空间越来越小中药材流通商的境况又是如何？￿￿￿变革￿￿￿￿二、产业整体前置，电商逐步兴起场内业务受调查经营户中，大宗供货经营户占比大幅下降，批零经营户大幅上升53%受调查经营户的大宗供货业务流失观点产业整体前置，电商逐步兴起1、传统市场核心职能发生转变19%22%53%6%药药房批房批发发 散客零售散客零售大宗供大宗供货货其他其他业务业务大宗供货药房批发￿散客零售其他业务0%25%50%75%100%83%6%8%3%56%16%27%1%过去主业现在主业1、传统市场核心职能发生转变观点产业整体前置，电商逐步兴起0%20%40%60%其他其他变变化化越来越在乎包装，开始走精越来越在乎包装，开始走精细细大大药药企生意企生意缩缩减，批减，批发发零售生意增加零售生意增加在在场场外外销销售大宗多于市售大宗多于市场场场场内内销销售售2%26%28%44%近一半的受访经营户近年的大宗交易主要发生在传统市场场外8%92%市场经营者稳定性调查有近期转行意愿无近期转行意愿8%经营者两年内会转行超过5%行业稳定合理值1、市场核心职能发生转变观点产业整体前置，电商逐步兴起2、市场前移，产地交易增加观点产业整体前置，电商逐步兴起0%20%40%60%80%其他其他变变化化自己做深加工生自己做深加工生产产下游下游产产品品渠道渠道药药商商强强势势把控住把控住产产地走地走货货渠道渠道货货源在源在传统传统中中药药材市材市场场中中转转后再后再销销售的情况减少售的情况减少5%5%25%65%中药材采收后,除鲜用外,一般都必须进行初步处理与干燥。

中药材产地干燥初加工是中药材初加工或产地加工过程中不可缺少的环节￿3、工业前移，产地GMP饮片厂暴增观点产业整体前置，电商逐步兴起3.1￿￿产地早就干了饮片厂该干的事3、工业前移，产地GMP饮片厂暴增观点产业整体前置，电商逐步兴起截止到2015年7月31日，在产地建厂的GMP饮片企业达到328家，占比为15%GMP饮片企业在产地建厂数量呈现大幅上升趋势0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%当年新建GMP工厂的产地占比0102030405060708090当年在产地新建GMP工厂的企业数量3.2￿￿产地建厂数量呈现大幅上升4、行业信息化加速，电子商务快速兴起观点产业整体前置，电商逐步兴起￿￿￿￿行业信息化改造从上世纪90年代开始，经历四个发展时期后，于2012年进入大数据时代，信息与交易全面形成互通、互为支撑，产销对接显著加快，行业信息化升级换代初步完成2012年5月，诚实通上线标志着行业真正进入大数据时代4、行业信息化加速，电子商务快速兴起观点产业整体前置，电商逐步兴起201120122013201420150100002000030000400005000060000700008000090000中药材电商商铺数￿￿￿￿截止目前，中药材电子商务（B2B部分）已经有接近8万家经销商在各中药材电商平台注册了商铺开展网上交易。

随着2015年8月中药材天地网的“中药材电子商务交易标准”通过评审，原本困扰中药材电子商务的标准问题也迎刃而解小结1.中药材流通渠道扁平化是必然之路市场已经无法按照设定功能运行，职能转变加速；2.大宗交易前移到产地已成定局经销商大户前移、饮片厂前移到产地已成大势；3.电子商务随着行业信息化程度的加速，已经逐步兴起，提升行业作用明显4.传统中间环节的经销商处境艰难，提升服务附加值可行且必行，应加快与互联网联姻观点产业整体前置，电商逐步兴起第三章￿天地网介绍3天地网介绍2015中药材行业蓝皮书（年中版）公司简介中药材天地网于2006年6月在北京成立在全国各大中药材市场及产地设立了14家分支机构，850个信息采集点，服务全国50万行业会员，形成了行业全覆盖的服务网络旗下分为中药材天地网、中药材诚实通、中药材标准研究院和现货电子交易中心四大板块行业底蕴ü国内最大民间珍稀药材标本馆ü中药材样品5000余件ü腊叶标本6000余份ü涵盖1000多个品种ü汇集20余年中药材供需动态与价格变化的《品种史记》ü1.88T数据资料，且每日均在快速增长天地网介绍2015中药材行业蓝皮书（年中版）天地网介绍2015中药材行业蓝皮书（年中版）四大核心优势•会员数量最大的中药材信息与交易平台——50万，全国85％以上的中药工业企业是天地网会员•深入基层、最健全的中药材基层网络——全国14家分支机构、850余家信息采集点•全国首个中药材价格指数发布者￿￿￿￿￿——全国85%的媒体引用率，成为行业风向标•行业电子商务标准的制定者￿￿￿￿——国内首个《中药材商品电子交易规格标准》，宣布了我国中药材行业率先开启电子商务质量控制2.0时代。

￿￿￿￿￿￿我们正处于这样一个时期——信息依然不对称造成生产的盲目；而优质原料的供给，也与日益增长的社会需求形成断层这种不对称的“阵痛期”还将持续一段时间也就是说，低迷的行情仍将持续一段时期￿￿￿￿￿￿￿同时，随着传统力量的萎缩衰竭，新兴力量不断成长，并最终更新换代￿￿￿￿￿总结2015中药材行业蓝皮书（年中版）感谢聆听。