运动控制系统产品产业策划方案.docx

运动控制系统产品产业策划方案支撑体系逐步完善，构建了国际先行的标准体系，发布国家标准285项，牵头制定国际标准28项；培育具有行业和区域影响力的工业互联网平台近80个推广应用成效明显，试点示范项目生产效率平均提高45%、产品研制周期平均缩短35%、产品不良品率平均降低35%，涌现出离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式新业态但与高质量发展的要求相比，智能制造发展仍存在供给适配性不高、创新能力不强、应用深度广度不够、专业人才缺乏等问题一、 运动控制行业市场规模（一）点胶控制系统市场规模点胶控制系统的技术基础涉及计算机、微电子、流体控制、机械及自动化等众多跨学科知识的交叉融合在点胶工艺控制软件开发设计过程中，除考虑软件自身的扩展性、可靠性、可维护性等方面外，更重要的还要深刻理解点胶工艺原理、点胶设备的机械结构、运行机制等，并能适应复杂多变的应用场景因此，要将以上因素融合转变为复杂的程序算法，并沉淀至软件产品中，点胶工艺控制软件具有较高的开发难度随着电子产品朝集成化、小型化方向发展，高精度智能点胶设备已成为精密电子组装环节中的关键设备之一，点胶设备的定位精度和点胶精度对精密电子元件及终端产品的功能性及稳定性有着重要影响。

从电子产品整机组装、到组件组装、元器件封装、芯片封装，其作业精度逐步提升，进而对生产设备的精度要求也逐步提高同时，自动点胶设备作为3C制造产业精密点胶、新能源动力电池涂胶、半导体封测等高精尖电子制造价值链重要一环，对于打破国外技术垄断、实现具有重要意义点胶控制系统是自动点胶设备等精密流体控制设备的核心部件之一，其与精密流体控制设备行业发展息息相关，根据头豹研究院发布的报告显示，2020年中国精密流体控制设备市场规模为272．3亿元，2025年将上涨为490．6亿元近年来，我国电子信息制造业飞速发展，智能装备不断向高附加值产业链纵深发展，下游需求推动精密流体控制设备行业持续放量2020年，我国精密流体控制设备在3C电子领域的市场规模约为133．3亿元，该领域2016年至2020年复合增长率为20．99%，预计未来仍将保持稳定增长此外，随着电动车及其他新能源汽车市场快速增长，精密流体控制设备在动力电池领域的体量和增速呈现持续增长态势，2020年精密流体控制设备在新能源光伏和电池领域的市场规模约为33．6亿元，预计2025年将上涨为83．9亿元，复合增长率20．08%因此，随着国内精密流体控制设备的快速增长，相应对点胶控制系统的需求持续增加。

二）通用运动控制器市场规模通用运动控制器作为自动化工业运动装置的核心部件之一，随着我国《中国制造2025》及《十四五智能制造发展规划》等产业政策的推出，2016年至2021年，我国通用运动控制器市场规模从2016年的4．5亿元上升至9．9亿元，复合增长率达17．08%三）驱动器市场规模驱动器作为运动控制系统的驱动层，接收运动控制器发出的信号并将其转化为电流、电压信号，进而驱动电机运转，带动机械运行，最终实现机械运动高速、高精度的位移、速度、力矩等控制驱动器主要包括步进驱动器和伺服驱动器伺服驱动器和配套的伺服电机构成伺服系统，由于其具备定位精度高、动态响应快、稳定性好等性能特点，在对位置精度要求较高的行业中得到广泛应用，如数控机床、纺织机械、电子制造设备、医疗设备、印刷自动化生产线及各种专用设备等目前，欧美和日系品牌仍然垄断着中高端伺服系统市场，内资品牌和国外品牌存在一定的差距随着近年来国内伺服系统市场的快速发展，国内品牌开始在伺服应用领域崛起，伺服系统的本土化推进速度不断加快伺服系统应用市场目前属于市场成长期，伴随产业升级，设备加工精度的要求提升，将为伺服系统产品创造较大的市场成长空间。

2016年至2021年，我国伺服系统市场规模从2016年的76．5亿元上升至212亿元，复合增长率达22．61%二、 运动控制行业技术的发展趋势（一）运动控制行业高精度化点胶技术作为电子封装工业表面贴装技术，近年来，随着消费类电子产品朝智能化、小型化、多功能化和高度集成化不断发展，加工精度要求越来越高，从而对点胶控制系统的控制精度、点胶路径的示教精度、胶阀出胶精度亦要求较高，比如点胶路径的示教精度，目前很多电子器件已经无法通过人眼直接观察产品进行示教，传统依靠人工示教方式的点胶技术已不能满足精度要求，需要通过机器视觉对器件进行三维建模来规划加工路径规划，降低示教难度、提升示教精度二）运动控制行业多轴联动及柔性化点胶工艺目前在消费电子、新能源、半导体、汽车电子等领域已得到广泛应用并快速发展，异形工件、曲面工件及大型工件点胶加工需求也正日益增多由于常规三轴自动点胶只能在单一维度移动并执行点胶作业，当对复杂构型产品进行点胶作业时，其可适用的工件大小和点胶面都有限制，此时，除需要机器视觉对器件进行三维建模来规划加工路径规划外，还需要通过多轴设备手眼标定技术和多轴联动控制技术，最终才能实现高精度、高速度和高柔性的点胶或涂胶作业。

三）运动控制行业控制速度和精度不断提升长期以来，运动控制技术不断挑战新的速度和精度，未来相当长一段时间仍然延续这一重要的发展趋势电子制造设备等下游行业将不断推动运动控制技术向高速高精方向发展，而计算机技术、新型传感器、新的电机驱动技术等将为运动控制技术向高速高精方向发展提供技术保障四）运动控制行业系统功能智能化随着制造技术的快速发展，通过将人工智能、大数据、实时以太网等技术和运动控制技术有机融合，可实现对加工过程的全面感知、智能控制以及远程监控，从而增强系统处理能力，并在一定程度上具备设备故障预测、诊断和恢复能力，从而进一步提高加工效率和加工质量，降低对系统使用人员的要求三、 运动控制行业挑战（一）运动控制行业产业配套不足，关键零部件依赖进口运动控制行业的芯片主要通过电子元器件分销商向国际知名品牌采购，包括处理器芯片、逻辑芯片、存储芯片、电源芯片等近年来，国际政经局势动荡、全球贸易摩擦加剧，芯片等关键原材料供应出现短缺或供应紧张，对运动控制行业带来不利影响二）运动控制行业高端专业人才短缺运动控制涉及软件算法、电子、通信、光学、自动化及机械等多学科知识，属于知识和技术密集型行业，同时需要结合工业一线应用场景进行不断知识积累反馈、经验吸收和技术迭代，是基础研究和应用实践紧密结合的高竞争壁垒领域。

随着产品和工艺装备的精密度与复杂性的进一步提高，技术综合程度不断增加，以及生产工艺过程日益成为一个各工序紧密联系着的有机整体，现代智能制造对产业技术人才提出了更高的挑战当前智能制造产业的高技能人才尤其是高端复合型人才紧缺严重，而高技能人才培养时间长，难度大，行业高素质人才的紧缺一定程度上制约了整个行业的发展，亟需打造真正有效的产学研培育模式，满足产业人才的迫切需求四、 运动控制行业主要技术门槛和技术壁垒（一）运动控制行业软硬件技术一体化、集成化要求较高工业运动控制属于技术密集型和知识密集型行业，点胶控制系统等产品具有典型的系统集成性，同时又是硬件和软件的集合体，产品研发和设计过程中涉及计算机、微电子、流体控制、机械及自动化等众多学科知识的交叉融合，技术门槛较高二）运动控制行业核心控制软件开发难度较大在点胶工艺控制软件开发设计过程中，除考虑软件自身的扩展性、可靠性、可维护性等方面外，更重要的还要深刻理解点胶工艺原理、点胶设备的机械结构、运行机制等，并能适应复杂多变的应用场景，因此，要将以上因素融合转变为复杂的程序算法，并沉淀至软件产品中，点胶工艺控制软件具有较大的开发难度三）运动控制行业持续研发创新能力和工艺积累要求较高工业运动控制是基础研究和应用工艺实践紧密结合的高技术壁垒领域，需要专业的技术研究开发团队长期深入工业一线应用场景进行不断的技术研究和实践积累，形成各自的关键技术和加工工艺库，并集成到工艺软件中。

工艺库中不仅有应对不同场景的工艺参数，还有针对不同工艺参数的运动控制方案，甚至需要硬件功能支持只有获得加工对象的工艺信息，才能保证加工精度，提高生产效率行业内技术积累时间长、持续保持技术更新迭代、技术领先的企业具有先发优势，可保证持续投入研发和客户维系，具有持续的产品更新换代能力，能够及时根据市场反馈和行业需求不断改进技术产品四）运动控制行业人才壁垒工业运动控制系统产品属于硬件和软件的集合体，其开发涉及众多学科知识的交叉融合，技术复杂，开发难度大，行业新进入者通常难以在短时间内招募合适的高素质人才因此，本行业具有较高的人才壁垒五）运动控制行业市场壁垒下游设备厂商及终端应用客户均对设备的运行稳定性、服务及时性、更新升级可持续性等有着较高的需求，一旦选定具体供应商后，通常会长期合作，非特殊情况下不会随意更换供应商因此，本行业具有一定的市场壁垒六）运动控制行业资金壁垒工业运动控制行业具有持续研发和创新投入较大，新产品从研发到获得客户认可周期较长等特点，因此对行业内企业的资金实力有较高的要求，如无较强的资金支持，无法和已取得一定市场份额的优势企业进行有力竞争五、 主要目标（一）转型升级成效显著70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。

制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升，智能制造能力成熟度水平明显提升二）供给能力明显增强智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商三）基础支撑更加坚实建设一批智能制造创新载体和公共服务平台构建适应智能制造发展的标准体系和网络基础设施，完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台六、 深化开放合作加强与相关国家、地区及国际组织的交流，开展智能制造技术、标准、人才等合作鼓励跨国公司、国外科研机构等在华建设智能制造研发中心、示范工厂、培训中心等加强知识产权保护，推动建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全保护等基础制度和标准规范依托共建一带一路倡议、金砖国家合作机制、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等，鼓励智能制造装备、软件、标准和解决方案走出去七、 加大财政金融支持加强国家重大科技项目、国家重点研发计划等对智能制造领域的支持落实首台套重大技术装备和研发费用加计扣除等支持政策鼓励国家相关产业基金、社会资本加大对智能制造的投资力度。

发挥国家产融合作平台作用，引导金融机构为企业智能化改造提供中长期贷款支持，开发符合智能制造特点的供应链金融、融资租赁等金融产品鼓励符合条件的企业通过股权、债权等方式开展直接融资八、 现状与形势近十年来，通过产学研用协同创新、行业企业示范应用、央地联合统筹推进，我国智能制造发展取得长足进步供给能力不断提升，智能制造装备市场满足率超过50%，主营业务收入超10亿元的系统解决方案供应商达40余家支撑体系逐步完善，构建了国际先行的标准体系，发布国家标准285项，牵头制定国际标准28项；培育具有行业和区域影响力的工业互联网平台近80个推广应用成效明显，试点示范项目生产效率平均提高45%、产品研制周期平均缩短35%、产品不良品率平均降低35%，涌现出离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式新业态但与高质量发展的要求相比，智能制造发展仍存在供给适配性不高、创新能力不强、应用深度广度不够、专业人才缺乏等问题随着全球新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技术不断突破，并与先进制造技术加速融合，为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了历史机遇。