服装行业分析报告-服装行业报告分析.doc

2012年中国服装行业经济运行分析生意社2月4日讯2012年，受到外需不振、内需增长趋 缓、生产要素成本持续上升等因素的影响，中国服装行业进入调 整转型期，增速放缓，企业面临着转型升级的紧迫压力但是， 全行业通过努力创新，依然实现了两个市场增长的不易成绩内销：保持增长，增速放缓2012年一季度，服装内销基本延续2011年四季度趋势，增 速明显放缓至2012年三、四季度，随着中国经济筑底企稳， 服装内销增速逐步回升全年来看，内销市场保持增长，增速有 所放缓，并呈现前低后高的走势K全年服装内销增长前低后高国家统计局数据显示,2012年1-11月份，全国社会消费品 零售总额186832. 5亿元，同比增长14. 2% （扣除价格因素实际 增长12%）,其中，限额以上企业（单位）消费品零售额累计90347 亿元，同比增长14. 5%o服装类商品零售额累计8611亿元，同 比增长18.2%,增幅明显高于消费品零售总额的增长，但比2011 年同期下降6个百分点2010年至今社会消费品服装类零售总额同比增长情况30.0025.0020.0015.0010.005.000.00亠社会消朝品尊岩总颔增速社会消葫品服护类零出总颔增速数据来源：国家统计局另据中华全国商业信息中心的数据显示，2012年1-11月, 全国重点大型零售企业服装销售额1823. 2亿元，同比上升 12. 57%,比2011年下降7. 04个百分点，低于2008年(18. 96%)、 2009年(15.51%)同期水平。

商务部重点监测的3000家零售企业销售额数据显示，2012 年11月份重点零售企业零售额同比增长8. 5%,其中，服装销售 额同比增长约7. 2%,比2011年同期下降6. 9个百分点分季度来看，随着经济筑底企稳，2012年内销市场增速呈 逐季回升的态势2、价格增幅回落，年末销量增幅有所上升2011年以来，国内服装价格上升较快价格上涨对服装内 销金额增长有一定拉动作用，但另一方面，对服装销售量增长的 抑制作用也较为明显根据中华全国商业信息中心数据，2012年1月，全国重点 大型零售企业服装平均价格、销售金额分别同比增长12. 31%、 15.19%,而销售量仅同比增长2. 56%O之后的7个月，服装销售 数量同比增长一直较低，除个别月份外，基本处于2%左右至 三季度后，随着价格涨幅回落，服装销售量也出现较明显增长， 至11月，全国重点大型零售企业服装平均价格、销售金额、销 售数量分别同比增长4. 68%. 16. 4%和11. 2%,销售数量和金额呈 现同时增长全国重点大型零售企业服装类商品销售同比増幅情况4020003060402001 1 1DTH 卅二 07 OTOEI07 m?6 冬0、 org 廿=0、OT卜苦0、 m?9 苦0、OTS 廿 U07 or寸廿7好 茫紂107o O2 4■ ■吹一:卅uoz (Irn 弐 § nr二弍 107 arOI 弍 10、 tn?6 芝0、 皿卜昔07 皿9菩07 OTS 昔0、 耳菩07 票菩0、 惡更HOZ I 更 103tmu 廿 H07 aruHtuoa arOEHOa 皿 6wH07 arg 廿二07 ar卜廿二 0、 ar9w-no、 皿矗Ho、 琴廿HOZ OTGH07 价ts指数 硝告教量瞒 消荡圭颔Iffii垂数据来源：中华全国商业信息中心2012年三季度以来，价格增幅的回落，一方面是年关将近, 节日来临，各地零售企业打折、满赠、抽奖等活动，促使服装零 售价格实际下降；另一方面，这也是自2012年以来服装出厂价 格蚩数处于回落走势的反映。

2011^-2012年服装类消费价格指数变化情况示意圍-•-全国居民消翊价格分类增数（衣宿类）……电出厂价格指数（衣有类）105.0104.0103.0102.0101.0100.099.0数据来源：国家统计局3、品牌服装销售及三四线市场对服装内销形成支撑注重品牌提升、文化价值和商业模式创新的品牌服装销售, 特别是量大面广的三四线市场的大众消费，对2012年内销市场 的增长，形成支撑作用品牌服装销售方面，除主要进行品牌服装销售的全国亿元以 上重点大型零售企业，服装销售额同比上升外，服装类上市公司 数据也显示，2012年1-3季度，24家主要进行品牌营销的服装 类上市公司，营业收入同比上升14. 9%三四线市场方面，根据中国纺织工业联合会流通分会数据显 示，2012年1-11月，包括沈阳五爱服装城、上海新七浦服装市 场、广州白马服装市场、常熟服装城、重庆圣名商业广场、即墨 服装批发市场等在内的主要服装专业市场，成交额达到1346. 71 亿，同比增长8. 79%O虽然同比增幅低于限额以上和重点大型零 售企业，但考虑到体量因素，对内销支撑作用依然明显但是，内销市场也出现了库存增加等引起各方关注的问题。

总的來看，2011-2012年服装行业部分企业所出现的库存问 题，是市场表现和市场预期存在差距造成的一种短期市场现象 库存会影响下一个销售周期经销商的订货意愿和销售，但借助经 济回暖、需求回升以及企业的积极调整，2012年三季度以来， 库存问题已经得到了相当程度的改善国家统计局数据显示，2012年1-11月，规模以上企业主营 业务收入、存货及产成品均同比增加分季度来看，存货及产成 品增长明显逐季回落，至11月，存货及产成品同比增幅已低于 主营业务收入同比增幅33家服装类上市公司的数据也显示，2012年三季报，其存 货总量494. 73亿元，增速基本与销售收入增速保持同步，且前 三季度存货同比增速逐季下降(8. 04%. 6. 00%和3.75%),明显 低于销售收入增速同时，其存货总量占同期销售收入64.49%, 也低于2011年同期4、新兴渠道成内销新动力，网销增长迅速新兴渠道，尤其是服装网络购物市场的发展，成为了服装内 销的新动力根据阿里巴巴推测，2012年中国服装电子商务市场交易规 模约为2950亿元，同比增长约44%,大大高于实体店服装零售 的增长相比于实体品牌，网络品牌在销售费用、渠道成本等方面存 在优势。

经中国服装协会调研，对于实体品牌的加盟商来说，在 商铺或商场中的费用，占服装商品售价的15-30%,而网络品牌 在网络平台支出的扣点为5%-10%左右这使得网络品牌具有更 高的性价比，更易为市场接受二、出口：量跌价增，金额增速放缓在美、欧、日需求全面萎缩、要素成本增长、人民币持续升 值的压力下，2012年1-11月中国服装出口量跌、价增，出口金 额增速放缓1、出口全年增长增幅收窄据中国海关统计,2012年1 -11月，中国服装出口数量连续 11个月下滑，1-2月累计下滑一度达到了 11.4%,出口金额同比 也出现了负增长进入3季度后，在国家出台促外贸增长的措施 以及全行业的共同努力下，出口形势好转出口金额同比增长 3. 4%,增幅与去年同比下降了 15个百分点2012年1-11月，我国累计完成服装及衣着附件出口 1445.31 亿美元，同比上升3. 4%其中服装出口 1171.87亿美元，同比 增长2.29%,出口数量为262. 23亿件，同比下降1.69%,下降幅 度比2011年增大了 0.8个百分点；出口平均单价4. 47美元，同 比增长3. 9%其中，针织服装出口 680. 22亿美元，同比增长8. 1%, 出口数量为188. 68亿件,同比下降0.38%,梭织服装出口 491.65 亿美元，同比下降4.79%,出口数量为73. 55亿件，同比下降 4. 88%O402011年至今服装岀口累计同比情况示意圏•••♦••出口金談同比 一・一出口数量同比 - 出口价恪同比207廿二 OZ直二时=07 arOEUOZ F6w-=oa r苦 02肚1廿二0720oo10or寸廿二 07OI-00时二 ozarGw-uoaarOIwIIOyllrIEnoy数据来源：海关总署2、传统市场总份额下降，新兴市场增长迅速据海关总署数据，2012年1-11月，我国对美国、欧盟、日 本、香港等传统市场的出口金额总计为874. 56亿美元，占全国 服装总出口的59. 13%,份额同比下降3. 87%O岀口数量为146. 30 亿件，占全国服装总出口数量的55. 79%,同比下降12.91%o50403020100-10欧盟日本吉港「20-30降 010206 廿 OTOZ啦二时0T02ffrs 廿*H0Z14 563011197?-15 02(1) 对美出口金额、数量双增长2012年1-11月，中国对美国服装及其附件出口金额增长3.01%,服装出口数量增长为5.15%,岀口单价下降3. 21%o在美 国总进口略有下降的情况下(累计数量和金额分别下降了 1.75% 和1.6%),中国服装在美国进口中的比重持续上升。

根据美国 海关统计，1-11月中国服装在美国进口中的数量占比41. 80%, 数量占比增长1. 04%；金额占比37. 88%,与2011年同期金额占 比持平2) 对欧盟出口持续大幅下降2012年1-11月我国对欧盟服装出口大幅下降，服装及衣着 附件出口金额下降14.73%,服装数量下降了 12.91%,出口数量 向下拉动中国服装总幽口 3. 07个百分点欧债危机的深度影响导致欧盟零售市场持续低迷，2012年欧元区17国和欧盟27国 的服装鞋帽零售仅在9月同比增长，显示消费意愿的不足欧盟 海关数据显示，欧盟从盟外进口服装同比连续下跌，同时自中国 进口的总量累计下跌超过10%需求严重萎缩导致中国服装宙口 欧盟一路下跌3) 对日出口数量下降明显2012年1-11月，我国服装对日本出口数量下降了 5. 99%, 出口单价提高了 7. 11%,服装及衣着附件的出口金额同比增长1. 19%o由于订单转移的影响，中国击口日本数量下降明显4) 对香港地区出口金额、价格增幅明显2013年对香港地区出口金额增长了 14.56%,出口数量下降了 6. 98%,单价大幅提升了 23. 71%o(5) 对新兴市场出口增长迅速中国对东盟地区服装及其附件出口金额达到了 94.41亿美 元，同比增长了 96. 48%,服装出1_13。

数量20. 95亿件，同比增 长34. 37%o对巴西和墨西哥的岀口金额分别为13. 18. 6.64亿 美元，增幅分别达到了 17. 16%和45. 61%,出口数量增幅为4. 72% 和 83. 47%O3＞出口订单转移情况分析由于国内劳动力成本刚性增长，棉花等纺织原材料价格过 高，东南亚国家在劳动力、吐、出口优惠关税等方面的优势日 益突出，部分采购商不断把生产订单转移到东南亚、东欧、拉美 等国家1) 日本市场订单转移明显中国成本上涨以及日本与东盟、南亚国家的一些区域贸易优 惠安排，导致中国服装在日本市场的份额逐年下降日本海关数 据显示，中国在日本市场的份额由2009年的82. 87%下降到目前 的77. 07%,其中2012年下降了 5个百分点，而东盟国家所占份 额持续上升，从2009年的7. 10%上升到到目前的13. 08%o 2012 年1-11月口本服装总进口同比增长了 22. 16%,但是自中国进口 的服装同比增幅仅为18. 15%,低于从东盟国家进口的增幅 45.81%和自欧盟进口的增幅23. 10%o(2) 中、高价位产品也存在不同程。