深圳燃气十一五规划-精装版v0.42（董事会）.ppt

机密 立足深圳，适度扩张，优先发展天然气，兼顾石油气发展，构建先进的城市燃气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，成为全国最大的燃气产业集团之一 深圳市燃气集团有限公司 “ 十一 五 ” 发展战略规划 © 2005 深圳燃气集团的战略体系包括使命远景、战略定位、业务组合和战略计划等元素 为客户提供安全、可靠、清洁的燃气产品和专业、快捷、温馨的服务，致力于提升人类生活质量，改善城市居住环境 主业鲜明的城市燃气运营商 稳健而不保守 战略目标及战略计划 业务组合及业务战略 价值观 /战略态度 战略定位 使命 以深圳市场天然气综合开发为契机，全面提升企业管理能力，建立先进的城市燃气运营模式，打造深圳燃气企业品牌，抓住机遇，适度进行跨地区扩张，用五年的时间将深圳燃气集团打造成全国最大的燃气产业集团之一 2010年力争实现：经营城市 10个左右，销售收入 80亿，利润总额 利润 © 2005 未来五年，燃气集团将优先发展天然气业务，同时兼顾石油气业务的持续发展 • 行业吸引力 • 竞争地位 • 重组 /合理化的机会 •技能 •业务单元间的联系 •对战略的价值贡献 •政策导向 子业务单元的盈利潜力 稳定发展 优先发展 退出 或 清算 退出 最优先发展 退出 或 建立技能 发掘集团价值的能力高 低 优秀 一般 A A B 天然气业务 石油气业务 B C C 成品油业务  借助天然气在城市燃气市场广泛应用带来的行业契机，实现集团在规模、能力和行业地位上更进一步的提升  投资风险小，收益稳定，是集团的成长性业务  获得燃气管道专营权将为集团直接沟通资本市场创造良好的机会   收购广聚能源，将华安公司装入上市公司，是集团融资的重要题材  广东省天然气工程的实施将推 据行业发展的特点及时 调整 是深圳燃气的战略重点 C 买壳上市成功，成品油业务应注入广聚能源，稳定发展，否则应当出售或置换 © 2005 力争 2010年末实现销售收入 80亿，利润总额 利润 2004 20102004 201042 1 52 管道气（异地） 管道气（深圳） 48 80 十一 ·五 ” 战略目标的实现一定程度上依赖于下列条件： • 资金保障：能否顺利筹集到发展资金将会影响到深圳市场的天然气利用开发、管道气的对外扩张以及 • 气源保障：天然气气源能够满足深圳市场的需要 • 政策保障：燃气空调、燃气汽车、锅炉及工业用户改造等相关政策能够顺利争取 • 对外扩张的步伐和力度：对外扩张受资金、股东发展意愿以及项目的决策程序等因素的影响，存在一定程度的不确定性 管道气（异地） 管道气（深圳） ：销售收入及利润中中未包括三联供、电厂供气、槽车运输业务、以及广东 2004元） 2004元） © 2005 “十一 ·五”期间，集团的天然气业务发展战略：立足深圳，有节奏、有控制地适度扩张 以深圳天然气利用工程为契机， 以深圳市场管道气深度开发为基础，构建城市管道燃气运营模式，强化深圳燃气品牌；以长江以南地区为主要目标市场，有节奏、有控制地适度扩张，建立长期持续增长的市场格局，把深圳燃气打造成全国最大的燃气产业集团之一 业务范围 关键举措 战略目标 •特区外的市场发展潜力巨大，是十一五战略目标实现的关键 •以深圳市场为基础，主要采用 0个左右的区域市场 •到 2010年深圳市场： – 管道民用户 110万户 – 管道气销量 55万吨 – 销售收入 21亿元 – 创造利润 – 特区内外管道化率达到 60%和 20% •到 2010年异地扩张： – 覆盖 10个左右城市 – 销售收入 – 利润 •深圳市场 ： – 确保民用户置换和稳步开发，重点突破工商用户 – 积极筹备后备气源 •对外扩张： – 成立投资公司作为操作平台 – 加强项目前期预调研，快速有效决策 © 2005 燃气集团将以天然气利用工程为契机，在保证民用户市场的天然气置换和稳定发展的基础上，重点突破工商户，积极开拓新型应用领域，实现深圳市场的深度开发 民用户 工商户 新型应用市场 工商户市场的开拓是 “ 十一 ·五 ” 深圳市场开发的重点 利用天然气的环保和价格优势积极开发工商用户 确保增量市场的同时加大存量市场的开发力度，积极进行油改气、瓶装气改管道气工作 合理规划、精心筹备天然气置换工程 确保民用户市场的稳步开发，重点关注新建房产及城中村改造带来的市场机会 制定营销政策大力开拓燃气空调市场 配合政府做好燃气汽车的总体规划和加气站的布点， 争取加气站的独家经营权 做好三联供系统的试点工作，并总结经验进行推广，争取控股 /参股一些三联供等大型项目 积极推广使用清洁能源，实现深圳市场的深度开发 天然气电厂 依托专营权，牢牢控制电厂等直供客户的管道燃气设施的投资建设权 宝昌和钰湖两个调峰电厂 2010年前供气规模最大为 小为 2010年后，总供气规模最大为 小为 © 2005 由于照付不议协议的合同气量有限，气源不足的问题比较突出，燃气集团应采用多种方式积极筹备后备气源，实现气源多元化 合同年用气量和照付不议量的对比2 4 . 3 63 3 . 24 1 . 0 81 5 . 6 22 1 . 5 72 7 . 11 2 . 0 24 8 . 0 82 4 . 5 86 . 0 42 0 0 6 . 6 0 7 . 52 0 0 7 . 6 0 8 . 52 0 0 8 . 6 0 9 . 52 0 0 9 . 6 1 0 . 52 0 1 0 . 6 1 1 . 5合同年预计用气量 照付不议量仅民用户和商业用户的合同气量就差不多能达到照付不议协议的气量规模 加上工业用户，合同年用气量已远超过照付不议气量 加上具有一定不确定性的加气站市场和尝试性的三联供市场，气源不足问题十分突出 气源多元化 注：合同年用气量中仅计入了民用户和工商户的用气量 适度向上游气源采购环节扩张，筹建气源储备库，并争取取得该项目合资公司的控股权 自建气源储备库 其它途径 …… 天然气槽车运输公司已经在筹备当中，相关股东以中华煤气、中海油及广东省 组建槽车运输公司 与广汇建立战略同盟，关键问题是气源价格和反应的及时性 广汇的战略性西撤可能会影响气源供应规模 新疆广汇气源 © 2005 在深圳市场开发和运营过程中，深圳燃气将进一步全面提升集团的企业管理水平，提升单个市场运营的核心能力，将深圳市场打造成先进的燃气运营模式的示范基地 加强营销能力 •通过本次营销项目，大幅度提高集团 营销管理和市场开发能力 •强化营销规划职能 •重点突出政府公共关系的经营和媒体宣传 优化运营管理 •在现有基础上进一步改善和优化在深圳市场的运营管理能力 •充分发挥燃气集团在技术、安全管理、客户服务方面的示范作用 培养核心人才 •建立起核心人才培养的机制，建立人才储备库 •重点培养具有区域公司综合管理能力的储备人才、财务、营销管理专业人才 提升品牌形象 •统一企业的品牌形象和标识 •针对性地制定品牌宣传策略 •打造深圳燃气企业品牌，提升行业地位和影响力 先进的燃气运营模式示范基地 © 2005 力争 2010年末，深圳市场的管道民用户达到 110万户，天然气销量达到 55万吨 … 2005 2006 2007 2008 2009 2010 民用户户数（万户） 66 75 84 93 102 110 民用户用气量（万吨） 业户户数（户） 2128 2350 2604 2886 3179 3330 商业户用气量（万吨） 业户用气量（万吨） 气空调（万吨） 气汽车（万吨） 道气总用气量 （万吨） 5 管道气用户数和用气量年度分解表 注：管道气用气量中未包括三联供及电厂的用气量 © 2005 0 … 管道气业务销售收入争取达到 21亿元，利润总额达到 管道气业务销售收入（亿元）10. 812. 914. 116. 118. 220. 92005 2006 2007 2008 2009 2010管道气业务利润（亿元）0. 410. 490. 540. 610. 70. 82005 2006 2007 2008 2009 2010© 2005 1 在做实深圳市场的基础上，燃气集团将重点关注长江以南的区域市场，有节奏、有计划地重点发展 10个左右城市，实现管道气业务长期持续的增长 民用户市场吸引力分析 工商户市场吸引力分析 现有城市燃气发展和消费状况 气源保证 规划期内重点关注和发展的城市 *该城市部分市场的管道燃气专营权已经落地 福州 * 无锡 泉州 景德镇 厦门 上海 * 景德镇 上海 宁波 杭州 苏州 无锡 泉州 南宁 福州 柳州 惠州 厦门 柳州  稳健而不保守，适度扩张，效益优先  对外扩张的区域：华南及周边地区和长江中下游一带的中小城市  对外扩张形式：绝对控股、相对控股（取得经营权）、管理及技术输出  对外扩张的基本条件：取得 30年以上的管道燃气特许经营权，投资后二年内实现盈利 扩张 原则 苏州 © 2005 2 在机构设置上，成立投资公司作为集团对外投资和发展的平台 深圳燃气 投资公司 合作伙伴 融资作用 政策要求 投资效率  通过引入战略合作伙伴，还具有融资的作用，也为集团今后进一步融资做好准备  跨地区管道业务和深圳管道业务相互独立，成本核算简单清晰，满足管道专营权的要求  投资公司专业化的管理模式也可以更有效地落实异地项目的发展和监督的职能，投资效率和效果好 分散风险  可以在一定程度。