2013-2017年中国港口行业发展前景与投资预测分析报告【.pdf

LOGO 中国港口行业 发展前景与投资预测分析报告 中国港口行业 发展前景与投资预测分析报告 Analysis Report of Development Prospect and Investment Forecast on China Port Industry（（2013-2017）） 2013-2017 中经未来 版权所有 二 0 一三年六月 二 0 一三年六月 【温馨提示】 市面上产业研究报告鱼龙混杂，为了保障您的权益，购买任何报告之前，请务必先阅 览报告，再决定是否购买 您浏览的这份报告为简版报告，欲阅读完整报告内容请来电咨询，用百度搜索中经未 来可获取更多产业研究报告 中经未来 版权所有2 2013-2017 中国港口行业发展前景与投资预测分析报告中国港口行业发展前景与投资预测分析报告 中经未来中经未来 版权所有版权所有 咨询热线：咨询热线：0755-3300 9330 前 言 前 言 港口作为国家基础设施的重要组成部分， 在国民经济运行特别是交通运输和现代物流中扮演着非常重要的角色港口对区域经济的带动具有乘数效应，可以直接增加国民收入、政府税收和就业机会。

从产业角度讲，港口具有广泛的前向关联和后向关联效应，带动港口相关产业的协调发展， 前向关联是指港口可以带动港口建设所需基础设施制造业的发展， 后向关联是指港口运行过程中，会对其他产业构成需求，带动金融业、保险业等的联动发展 ◆ 全球港口◆ 全球港口 全球范围来看，2012 年是全球港口业深度调整的一年，受累于全球经济环境持续恶化，国际贸易量、海运量增速下调，全球港口生产经营面临着严峻的挑战 从全球前二十大港口可以发现，其货物吞吐量增速呈现“两头大、中间小”三级分化的状态增速小于 3%、处于“弱增长”与“负增长”区域的港口有 8 个，这些港口主要是一些高基数的国际一线大港与挂靠国际航线的外贸型港口， 在全球经济下行、 贸易壁垒抬高影响下，港口货物吞吐量失去了增长动力；中间层的天津、釜山、宁波-舟山、青岛等港货物吞吐量增速处于 3%-10%之间，其全年基本保持了稳步增长，这主要得益于其充沛的腹地货源以及良好的揽货与服务能力 除此之外，在如此不济的外界环境下，仍有部分“潜力”港增速超过两位数，主要是一些亚洲与澳洲的大宗干散货码头， 而中韩两国对煤炭、 铁矿石的旺盛需求是其高速增长的动力和源泉。

2012 年全球货物吞吐量前二十大港口排名（单位：亿吨，年全球货物吞吐量前二十大港口排名（单位：亿吨，%）） 排名排名 港口港口 2012 年年 2011 年年 同比增速同比增速 1（2） 宁波-舟山 7.446.947.2%2（1） 上海 7.367.202.2%3（3） 新加坡 5.385.311.2%4（4） 天津 4.764.515.5%5（5） 鹿特丹 4.424.351.6%6（6） 广州 4.344.291.2%7（7） 青岛 4.023.757.2%8（8） 大连 3.733.3810.4%9（9） 唐山 3.583.0816.3%10（10） 釜山 3.112.946.1%中经未来 版权所有3 2013-2017 中国港口行业发展前景与投资预测分析报告中国港口行业发展前景与投资预测分析报告 中经未来中经未来 版权所有版权所有 咨询热线：咨询热线：0755-3300 9330 排名排名 港口港口 2012 年年 2011 年年 同比增速同比增速 11（13） 营口 3.012.6115.4%12（14） 日照 2.812.5311.1%13（12） 香港 2.702.78-2.6%14（11） 秦皇岛 2.632.80-5.9%15（17） 黑德兰 2.442.0121.7%16（15） 南路易斯安那 2.412.400.5%17（16） 光阳 2.322.0612.7%18（20） 深圳 2.011.8011.5%19（18） 烟台 1.971.97-0.2%20（21） 蔚山 1.851.6611.4%资料来源：中经未来产业研究中心整理 从全球主要集装箱港口来看， 2012 年全球主要集装箱港口呈现出一派萧条景象， 自 2010年起全球集装箱吞吐量增幅以近 50%的速度收缩，2012 年同比增幅仅为 3.96%，跌破近十年的均值，为除金融危机年份外最低值。

纵观全年，2012 年年年末的刺激政策并未使箱量增速有明显回升，吞吐量呈现前高后低，逐季走弱的格局总体来看，世界主要集装箱港口均复苏乏力，经营处于最艰难时期 2012 年，前二十大集装箱港口排名中半数以上港口增速不及 3%，而突破两位数增长的港口寥寥无几，负增长态势逐渐显现随着货源减少，港口竞争渐趋激烈，尤其是作为全球集装箱集散地的亚洲， 新加坡港充分发挥中转枢纽港的地位， 集装箱量保持 5%以上的增幅，而目前上海港凭借腹地优势，虽然仍位居榜首，但受外贸影响箱量增长受限，在箱量绝对值上与新加坡差距进一步拉近 2012 年全球集装箱吞吐量前二十大港口排名（单位：万年全球集装箱吞吐量前二十大港口排名（单位：万 TEU，，%）） 排名排名 港口港口 2012 年年 2011 年年 同比增速同比增速 1（1） 上海 325331722.6%2（2） 新加坡 316029945.5%3（3） 香港 23102441-5.4%4（4） 深圳 229422581.6%5（5） 釜山 170316185.3%6（6） 宁波-舟山 161714809.3%7（7） 广州 145214301.5%8（8） 青岛 1450130211.4%中经未来 版权所有4 2013-2017 中国港口行业发展前景与投资预测分析报告中国港口行业发展前景与投资预测分析报告 中经未来中经未来 版权所有版权所有 咨询热线：咨询热线：0755-3300 9330 排名排名 港口港口 2012 年年 2011 年年 同比增速同比增速 9（9） 迪拜 132713012.0%10（11） 天津 123011576.3%11（10） 鹿特丹 118711850.2%12（13） 巴生 9999604.1%13（12） 高雄 9849642.1%14（14） 汉堡 893901-0.9%15（15） 安特卫普 863866-0.3%16（16） 洛杉矶 8087941.8%17（19） 大连 80664025.9%18（17） 丹戎帕拉帕斯 7727502.9%19（18） 厦门 72064611.5%20（22） 丹戎不碌 63858010.0%资料来源：中经未来产业研究中心整理 ◆ 中国港口◆ 中国港口 中国范围来看，近十年来，中国沿海港口建设投资近万亿元，其中 2012 年，沿海建设投资达到了 1004.14 亿元。

截至 2012 年年末，全国港口拥有生产用码头泊位 31862 个，比上年末减少 106 个其中，全国万吨级及以上泊位 1886 个，亿吨以上港口（包括沿海和内河港口）已达 29 个，沿海亿吨港口 19 个，内河亿吨港口 10 个 2008-2012 年全国港口生产用码头泊位数变化情况（单位：个，年全国港口生产用码头泊位数变化情况（单位：个，%）） 31050314293163431968318621.06 -0.33-13.621.220.65304003060030800310003120031400316003180032000322002008年2009年2010年2011年2012年-16-14-12-10-8-6-4-2024全国港口生产用码头泊位数（个）同比增长（%）资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理 中经未来 版权所有5 2013-2017 中国港口行业发展前景与投资预测分析报告中国港口行业发展前景与投资预测分析报告 中经未来中经未来 版权所有版权所有 咨询热线：咨询热线：0755-3300 9330 2012 年，全国港口完成货物吞吐量 107.76 亿吨，比上年增长 7.3%。

其中，沿海港口完成 68.80 亿吨，内河港口完成 38.96 亿吨，分别增长 8.2%和 5.9%；全国港口完成集装箱吞吐量 1.77 亿 TEU， 比上年增长 8.4% 其中， 沿海港口完成 1.58 亿 TEU， 内河港口完成 1950万 TEU，比上年分别增长 8.0%和 12.3% 2005-2012 年全国港口货物吞吐量及增长情况（单位：亿吨，年全国港口货物吞吐量及增长情况（单位：亿吨，%）） 9.1212.437.3716.5816.25 14.859.5215.080204060801001202005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年024681012141618港口货物吞吐量（亿吨）同比增长（%）资料来源：交通部 中经未来产业研究中心整理 需要注意的是，尽管 2012 年港口生产保持稳定增长，但增速明显放缓中国虽然已经成为世界港口大国，但仍不是港口强国目前，港口的影响已经从港区发展到临港地区、所在城市甚至是跨地区的区域 当今港口的发展正面临变革的关机时期， 研究港口未来的竞争策略和新一代港口的发展模式，实现港口跨越式发展显得尤其重要。

◆ 发展前景◆ 发展前景 《交通运输“十二五”发展规划》明确提出，到 2015 年，港口码头结构进一步优化，深水泊位达到 2214 个，能力适应度（港口通过能力/实际完成吞吐量）达到 1.1；内河航道通航条件显著改善 “两横一纵两网十八线”1.9 万公里高等级航道 70%达到规划标准，高等级航道里程达到 1.3 万公里，内河水运得到较快发展，运输优势进一步发挥 其中， 《交通运输“十二五”发展规划》对沿海港口建设提出的重点任务为：优化港口布局、推进主要货类运输系统码头建设、加强港口公共基础设施建设、促进港口结构调整；对内河港口建设提出的重点任务为： 实施长江干线航道系统治理、 加快以高等级航道为重点的内河航道建设、发展规模化港区、推进内河船型标准化、加强航道养护管理 中经未来 版权所有6 2013-2017 中国港口行业发展前景与投资预测分析报告中国港口行业发展前景与投资预测分析报告 中经未来中经未来 版权所有版权所有 咨询热线：咨询热线：0755-3300 9330 “十二五”沿海港口设施建设重点“十二五”沿海港口设施建设重点 重点建设重点建设 具体内容具体内容 煤炭泊位 重点建设锦州港、 唐山港（曹妃甸港区） 、天津港、黄骅港、秦皇岛港煤炭装船码头，新增煤炭装船能力 3.1 亿吨。

加强南方地区公用煤炭接卸码头建设，根据国家煤炭储备要求，相应建设有关码头设施 原油泊位 根据炼厂扩能和布局以及原油管道建设，相应开展配套原油码头前期工作并适时建设规划新增大型原油码头接卸能力 1.0 亿吨 铁矿石泊位 结合新钢厂布局，配套建设矿石泊位规划新增大型铁矿石码头接卸能力 3.9 亿吨集装箱泊位 在充分发挥既有设施能力基础上，根据集装箱运输市场情况，合理把握建设节奏，有序推进新码头建设规划新增集装箱码头通过能力 5800 万 TEU 资料来源：中经未来产业研究中心整理 “十二五”长江干线航道建设重点“十二五”长江干线航道建设重点 具体内容具体内容 上游 实施水富至宜宾段三级航道建设工程，将三级航道延伸至云南水富；结合三峡后续规划，适时推进三峡水库库尾航道治理；实施三峡至葛洲坝两坝间乐天溪、莲沱等航道整治及配套设施建设工程，结合优化水库调度、加强管理等手段，改善两坝间通航条件 中游 结合河势控制和防洪工程，重点实施荆江河段（宜昌至城陵矶段）航道治理工程，整治沙市、窑监、藕池口等主要碍航水道，荆江河段航道等级由二级标准提高到一级标准，航道水深由 3.0 米提高到 3.5 米；城陵矶至武汉河段重点实施界牌水道二期、赤壁至潘家湾等河段航道整治工程，提高通航标准，航道水深由 3.2 米提高到 3.7 米。

下游 重点实施南京以。