复合片材行业市场突围战略研究.docx

复合片材行业市场突围战略研究一、 药品包装行业基本风险特征（一）药品包装行业质量管控风险医药包装材料的生产需要选择合适的原辅材料与配方，同时需要精确的生产工艺控制，且配方、生产工艺均属于核心技术每一环节的质量控制水平对最终产品的质量、合格率、成本等都有着重要的影响从配方角度，不同的配方对产品的性能将产生直接影响，不适宜的配方会引起活性药物成分的渗出、吸附、发生化学反应，导致药品失败，产生用药不良反应、甚至毒副作用此外，不同的配方也影响产品不同原材料使用量，对成本也将产生直接影响从工艺角度，工艺的精准控制对产品质量、合格率有较大影响若工艺不达标，可能导致产品质量不稳定，影响药品质量二）药品包装行业市场竞争加剧的风险在关联审评审批制度的实施下，由于更换药用包装材料供应商需重新启动现场考察、稳定性实验、资料报送等环节，评估周期长，更换成本较高，因此制药企业与药用包装生产企业一旦完成关联审评审批，双方将建立起较以往更为稳固的合作关系，但同时也会导致行业优势企业之间的存量市场竞争激烈，通过开发客户并抢占竞争对手市场份额的难度变高，从而加剧市场竞争三）药品包装行业宏观经济波动与行业政策规划调整风险药品包装材料行业的盈利能力与宏观经济周期紧密相关，如果行业景气度下降或国家出台严厉的宏观调控政策，存在导致药品包装材料行业经营环境发生较大不利变化的风险。

国家药监局对医药包装行业逐步重视，加强了医药包装材料的监管，并对直接接触药品的包装材料、容器实行生产许可制度同时，国家还采用行政手段淘汰了部分技术落后、影响药品质量的包装材料品种二、 中国医药包装上游分析（一）上游对药品包装材料行业影响综述药用包装材料行业上游主要为金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、竹本、野生蘑类、天然纤维、化学纤维、复合材料等主要包装材料，又包括涂料、粘合剂、捆扎带、装潢、印刷材料等辅助材料上游原材料、生产设备的供求关系、质量水平对药品包装材料行业的发展和盈利水平有一定的影响原材料价格的变化将影响采购成本，进而对行业营业收入及利润水平有一定的影响，而原材料的质量和性能也将对医药包装材料产品的稳定性和质量有较大影响1、玻璃玻璃是非晶无机非金属材料，一般是用多种无机矿物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等）为主要原料近年来，中国玻璃行业快速发展，产量整体增长，为药品玻璃类包装材料提供较足的原材料供给根据数据显示，2021年中国平板玻璃产量达10．17亿重量箱，钢化玻璃产量达6．20亿平方米，夹层玻璃产量达1．32亿平方米，中空玻璃产量达1．59亿平方米2、塑料随着中国经济快速发展，我国塑料制品产品有巨大的市场空间。

据国家统计局统计数据，2020年，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量7603．22万吨，同比下降6．45%；2021年，行业生产情况逐步恢复，全年实现产量8004万吨，累计增长5．9%随着中国经济快速发展，我国塑料制品产品有巨大的市场空间据国家统计局统计数据，2020年，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量7603．22万吨，同比下降6．45%；2021年，行业生产情况逐步恢复，全年实现产量8004万吨，累计增长5．9%3、纸包装在纸包装方面，近年来，我国包装用纸行业生产量稳中有升，2015至2021年，中国包装用纸生产量从665万吨增至715万吨，年均复合增长率为1．22%，为药品纸类包装材料提供稳定原材料供给在纸包装方面，近年来，我国包装用纸行业生产量稳中有升，2015至2021年，中国包装用纸生产量从665万吨增至715万吨，年均复合增长率为1．22%，为药品纸类包装材料提供稳定原材料供给4、涂料2013-2021，我国涂料产量平稳增长，是全球涂料生产大国，所以药品包装材料行业原材料供给充足据中国涂料工业协会数据显示，2021年，全国规模以上涂料企业实现总产量2324．3万吨，2017-2021年年均复合增速达6．93%。

2013-2021，我国涂料产量平稳增长，是全球涂料生产大国，所以药品包装材料行业原材料供给充足据中国涂料工业协会数据显示，2021年，全国规模以上涂料企业实现总产量2324．3万吨，2017-2021年年均复合增速达6．93%二）下游分析药用包装材料行业的下游主要为各类制药、保健品、医疗采血和医药耗材类等产业医药行业的整体发展直接影响着药用包装材料行业的市场需求目前，我国医药行业发展趋势良好，产品需求量稳步增长，药用包装材料的需求量也随之上升根据相关数据，2021年中国医药行业市场规模达到18539亿元，预计2022年有望达到18539亿元药用包装材料行业的下游主要为各类制药、保健品、医疗采血和医药耗材类等产业医药行业的整体发展直接影响着药用包装材料行业的市场需求目前，我国医药行业发展趋势良好，产品需求量稳步增长，药用包装材料的需求量也随之上升根据相关数据，2021年中国医药行业市场规模达到18539亿元，预计2022年有望达到18539亿元同时，作为药品及保健品的主要消费群体之一，老年人口的增加势必会刺激医药行业的快速增长，也给药品包装材料带来了巨大的市场空间根据《第七次全国人口普查公报》，2021年，全国65周岁及以上老年人口20056万人，较2020年增加992万人，占14．2%，远超联合国老龄化社会的标准。

综上所述，受国民经济持续增长、居民可支配收入增加和消费结构升级、医保体系进一步健全、人口老龄化和全面两孩政策实施等影响，我国医药行业将继续保持稳定增长，市场需求进一步扩大此外，随着制药企业新药研发投入的不断加大，新剂型、新品种、新规格的药品将不断出现，这将促进药用包装材料产品的需求进一步增长三）中游市场分析2015-2021年，随着我国健康体制不断完善及下游制药产业快速发展，为医药包装行业发展提供强劲动力根据数据显示，2021年我国医药包装行业市场规模达1358．6亿元，同比增长16%其中，医用塑料包装市场占比达46．3%，其次是医用金属及复合包装盒医用玻璃包装，占比分别为25．1%和16．5%2015-2021年，随着我国健康体制不断完善及下游制药产业快速发展，为医药包装行业发展提供强劲动力根据数据显示，2021年我国医药包装行业市场规模达1358．6亿元，同比增长16%其中，医用塑料包装市场占比达46．3%，其次是医用金属及复合包装盒医用玻璃包装，占比分别为25．1%和16．5%三、 中国药品包装的发展历程医药包装行业的需求集中于制药行业，其发展情况和制药行业的发展速度、市场容量密切相关。

在增长的药品需求带动下，我国制药行业的发展速度加快，对高品质医药包装的需求日趋旺盛，2021年我国医药包装市场规模达1358．6亿元，同比增长16%，预计2022年中国医药包装市场规模将达到1490．3亿元其中，2021年我国医用塑料包装市场规模为629亿元，占医药包装市场整体规模的46．3%，占比最大；医用金属及复合包装市场规模为341亿元，占医药包装市场整体规模的25．1%；医用玻璃包装市场规模为224．2亿元，占医药包装市场整体规模的16．5%；医用橡胶包装市场规模为123．6亿元，占医药包装市场整体规模的9．1%就医药包装而言，主要分为一级和二级包装，其中，一级包装指容纳、密封药品或用于剂量的应用并与之直接接触的包装二级包装则指所有其他非接触包装，一般包括印刷的或没有印刷的纸盒、标签、说明书或插页（附页）、外裹等医药纸盒包装是使用最为广泛的二级药品包装，当今医药包装纸盒不再是一种单纯的医药包装产品，已承载了越来越多的价值和附属功能近几年，我国药品包装材料和容器生产企业无论是在企业规模、生产设施，还是在装备水平、工艺技术方面;无论是在研发能力、管理水平，还是在产品品种、质量档次方面，都发生了较大的变化，也取得了很多进步。

一些产品、设备、企业在生产条件、技术方面都已达到或接近国际先进水平我国医药包装行业除个别的包装材料容器还需进口、个类药品剂型所要用的包装材料、容器和包装方式已经能够满足我国药品包装的基本需求而随着国内医药包装技术水平的提高，部分包装产品进入国际市场的数量和规模正在日益扩大在医药包装行业，大型企业、国有企业较少，民营企业多而散，行业整体规模偏小，同时面临众多外资品牌的市场侵入，如德国肖特集团挟其雄厚技术经济实力大举进入中国市场十二五期间，我国医药包装行业需要整合，通过企业联合、收购、兼并等多种手段，形成一些大型企业、联合企业，从而推动行业向前健康发展随着中国经济的快速发展，人民生活水平提高和人口老龄化引起的医疗费用增加，新药品开发力度加大，医疗保障体系改革的步伐加快和城镇居民医疗保险的扩大，医药工业将会继续保持快速增长的势头另外中国医药包材质量及包装品种都明显低于国际水平在发达国家，医药包装占医药产品价值的30%，而中国不到10%今后几年将是中国医药包装产业的快速发展时期相对于国外企业，我国医药包装行业还有很多不足我国医药包装行业一直呈现高效率、低效益、高消耗的粗放式增长，在整体生产技术水平低、对标签的管理和防伪、药包材料的安全性、环保方面还有一些需要改进的地方。

当前，随着人们消费水平升级，人口老龄化加剧，以及医药利好政策的推进，新产品、新药剂型层出不穷，这也给我国的医药包装市场带来广阔的发展前景随着医药行业的快速发展，自动化包装设备渗透率不断提高，以及利好政策的推动下下，未来国内高质量医药包装市场有望进一步获得增长四、 药品包装行业竞争格局经过多年的发展，我国医药包装材料行业得到了较大的进步，行业在竞争格局上呈现出企业数量众多、大型企业与中小型企业并存、经营分散、竞争充分等特点医药包装行业格局相对分散，国内药包材企业有1500多家，从收入规模看大部分企业在千万量级，国内超过2亿级别的较少中国企业集中于中低端市场，但随着药品包装标准的日趋严格，国内企业正通过加大研发投入向高端市场迈进根据统计数据，中国医药包装行业市场集中度呈现上升趋势2019年CR3为5．11%、CR5为5．69%1；2020年CR3为6．16%、CR5为6．69%行业虽然呈现整合的趋势，但是整体集中度仍然较小，目前市场格局分散且竞争激烈，头部企业规模效应不明显，行业有进一步整合趋势；从技术竞争格局来看，从2015年至2021年，中国医药包装行业专利集中度波动下降中国医药包装行业的专利集中度从2015年的45．31%下降至2021年27．53%，显示该领域的垄断性正在波动下降、竞争激烈程度有所上升。

结合中国医药包装行业内本土参与者的业务范围及产品技术含量，中国本土参与者产品同质化问题有加重趋势药包材是药品的相关配套产品，也是其重要的组成部分制药企业出于质量的稳定性、技术的先进性、供货的及时性等因素考虑，在选择供应商时，除因运输成本等因素适当考虑医药包装企业所属的区域外，更多地倾向于选择综合配套能力强的药包材企业为其提供服务，因此，医药包装企业也集中分布在华东、华南等原材料供应较为集中、物流服务完善的经济发达区域五、 中国医药包装概述医药包装是指在流通过程中保护药品、方便运输、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动医药包装根据其作用可分为内包装和外包装两大类，其中内包装是指直接与药品接触的包装，如安瓿、注射剂瓶、铝箔等；外包装是指内包装以外的包装，按由里向外分为中包装和大包装六、 药品包装行业利润水平变动趋势及变动原因（一）药品包装行业原材料价格的影响原材料PVC所占生产成本的比重较大，PVC的价格波动会对生产成本造成一定影响二）药品包装行业产品生产工艺和技术水平的影响由于药品的高科技。