中国稀土贸易定价地位及其成因的实证分析_贸易经济论文.doc

中国稀土贸易定价地位及其成因的实证分析_贸易经济论文稀土是我国的优势资源，就如同中东拥有丰富的石油资源一样，在稀土资源上中国得到了“上帝的眷顾”但在国际市场上资源优势并不等于价格优势和贸易优势虽然在缺乏资源优势的国际石油市场、铁矿石市场上，我们不得不接受国际市场的垄断高价，但在拥有资源优势的稀土市场上，我国并没有因为资源优势而获得价格优势和贸易优势，仍然只能接受国际市场的垄断低价，出现了定价权缺失的“稀土悖论”近年来，虽然我国在稀土资源出口方面采取了一系列的贸易、税收、环保等管制甚至行政干预措施，稀土价格一度大幅上涨，但这并不能说明我国稀土资源的价格优势和贸易优势地位已经建立大量证据表明，我国稀土资源的国际定价地位正在遭受来自国际政治、经济等多方的威胁因此，科学分解稀土资源国际贸易地位的影响因素，正确评价稀土资源出口管制政策或手段的可行性与有效性，对制定和完善我国稀土资源国际经贸政策，真正掌握国际稀土市场的定价主导权，提高我国稀土资源国际贸易地位具有重要的现实指导价值一、文献综述国内外学者对中国稀土资源贸易关注已久，从经济学层面上研究的问题主要集中在“中国稀土定价权”的相关原因分析和对策建议上。

代表性的观点主要有：（1）过度竞争说：稀土产业小而分散，厂商之间的恶性竞争而导致相互压价，相关对策为提高稀土行业集中度（廖泽芳，2011）2）市场失衡说：国际稀土市场供需严重失衡，产量大大超过市场需求量而导致价格失真，相关对策为控制稀土开采力度，增加稀土资源战略储备（黄继炜，2011）3）价值链低端说：我国稀土产业开采技术高但应用技术低，产品处在价值链低端而导致定价权缺失，相关对策为增加科技投入，提高稀土产品出口的附加值（徐毅鸣，2012；张矿明等，2010）4）市场缺失说：稀土资源市场发育不全，缺乏稀土期货市场而出现价格扭曲，对策为在中国逐步建立起完备的稀土期货交易市场（周代数，2011；周晓唯等，2012）5）国际博弈说：稀土资源贸易国之间的博弈地位不对称而导致长期低价，相关对策为建立稀土出口价格联盟（曾先锋，2012；方建春，2011；刘慧芳，2011）6）其他稀土贸易政策说：汇率传递和配额政策的价格效应证明了政府政策、汇率、出口配额等都是造成我国稀土贸易地位不对称的重要原因，“寡头国”资源税可以显著地转嫁到国际市场，从而增加稀土出口的贸易利得（王正明、张许静，2012）等综上所述，学者们对中国稀土定价权缺失的定量分析还是相对薄弱的，大量的研究文献主要集中在定性分析上，并且在理论研究中，对稀土资源定价地位的科学界定，特别是从稀土产业优化升级角度进行的研究还是不够的，在实证研究中，将资源税、产业结构、市场集中度等因素综合在一起进行定量分析的研究也是没有的。

本文在科学界定稀土定价地位并构建相应评价指标的基础上，特别提出了稀土定价地位指标和产业结构指标，同时综合考虑稀土产业市场集中度、产业结构指数、资源税等方面进行分解研究，最终形成提升稀土资源定价地位的对策建议二、中国稀土资源国际定价地位解析资源定价地位主要表现为定价权状况，但定价权并不是反映定价地位的唯一指标，其他指标还有资源储备水平、生产经营状况等此外，定价权作为市场势力的一种表现形式，需要从价格水平、价格贸易条件和权商指数等不同方面进行反映因此，为了更好的描述稀土资源的定价地位，本文从稀土出口价格、稀土生产与储备地位、稀土价格贸易条件指数、稀土定价权的权商指数四个方面进行分析一）中国稀土资源出口价格本文选择2001～2011年HS分类标准中的HS2846（稀土金属及其混合物的化合物）和HS280530（稀土金属及其合金）出口作为研究对象，原因在于中国稀土出口产品主要是这两类产品，计算这两类产品的出口均价能够较好地反映稀土出口现状如表1和图1所示，从2000～2009年，稀土出口价格时涨时跌，但波动都不是很剧烈，到2010年下半年我国稀土价格开始大幅上涨，直到2011年上半年，此后，2011年7月稀土价格开始出现逆转下降。

分析原因，2009年之前稀土价格的长期低迷，主要是由于稀土市场供大于求；2010年和2011年稀土价格的大幅上涨，主要是由于我国对稀土问题的高度重视并陆续出台了一系列的调控措施，当然在这其中也不乏囤积炒作的因素，所以这种上涨并不能持续稳定，随着国际市场需求的回落2011年下半年之后稀土价格又出现大幅的下降F52Y8114.jpgF52Y8115.jpg（二）中国稀土的生产与储备地位目前几乎所有的文献对稀土定价权的研究都是通过出口均价来反映的，但仅考虑出口均价并不能全面反映稀土资源的出口定价地位比如，从稀土的生产与储备地位来分析，中国、美国、印度、澳大利亚等国家是世界上少数的几个主要稀土储量大国，相对而言我国所占份额最大，但近年来这一份额的变化却异常剧烈：1958年中国的稀土储量占到全球探明储量的90%，但在1994～2001年期间这一份额迅速下降到43%，在2002～2011年期间又进一步下降到36%左右与此同时，中国稀土资源的开采速度却是惊人的快，这从稀土产量的变化上可以反映出来在国际市场上，我国稀土产量所占的比重从2001年的87.72%增加到2011年的97.7%，属于稀土生产的“单寡头国”。

同期我国稀土的出口额占比由2001年的62.35%增加到2011年的68.1%据2009年美联储统计，全世界稀土储量美国占13%，澳大利亚5.4%，印度3.1%，而近年美国、澳大利亚的稀土产量几乎为零，他们早就认识到稀土资源战略储备的重要性，稀土消费全部都依赖进口，所以到2011年他们的稀土储量几乎没有变化，而中国则廉价供应了世界稀土需求量的95%因此，从稀土生产与储备相对比的角度来分析稀土的定价地位，结论是我国稀土的定价地位非但没有提高，反而下降了，这与从出口均价变化上所得出的结论是完全不一致的三）中国稀土价格贸易条件指数再从稀土资源进出口价格关系来看，以HS280530为例，虽然出口均价从2010年的28.53美元/kg上涨到2011年的186.29美元/kg，但是2011年它的进口价却高达377美元/kg，即中国稀土出口价格的上涨幅度远远低于中国稀土进口价格的上涨幅度，这进一步说明仅仅分析出口均价的涨跌并不能准确反映稀土定价地位的变化，必须综合考虑进出口的整体情况价格贸易条件指数也称“进出口比价指数”，可以避免仅考虑出口价格变化的不足根据价格贸易条件指数公式F52Y8116.jpg，其中，F52Y8117.jpg和F52Y8118.jpg分别表示稀土出口均价与稀土进口均价。

该指标表示出口1单位稀土所能换回的进口稀土的数量，如果该指标值小于1或者减小，则说明贸易条件恶化了，相反如果该指标值大于1或者增大，则说明价格贸易条件改善了根据稀土产品的海关统计数据，计算出了1992～2011年期间中国稀土价格贸易条件指数，结果如图2所示F52Y8119.jpg从计算结果（图2）来看，1996～2005年，中国稀土价格贸易条件指数始终是低于1的，这说明中国稀土贸易条件是绝对恶化的，中国的稀土出口是典型的“贫困化增长”，即伴随着稀土产品出口的增加，能换回的产品数量在不断下降2006年以后，由于政府实行了诸如减少出口配额、提高关税、推动行业整顿等措施，部分稀土产品出口价格出现上升，稀土价格贸易条件也有所改善如图2所示，2006年价格贸易指数首次超过1，2008年甚至达到了2.02，但随后而来的国际金融危机的冲击和国际贸易保护主义的重新抬头，稀土价格贸易指数重新大幅回落，在2010年稀土价格贸易条件指数甚至跌至0.047，是1992年以来的最低点2010年以后，国土资源部加大了对稀土行业的规划和整治力度，推进以强并弱，形成企业联盟，稀土出口价格贸易条件指数才开始回升纵观2006～2011年期间中国稀土价格贸易条件指数的变化，指数高于1的年份仅有2年，分别是2006年和2008年，其他4年都毫无例外地低于1，这充分说明中国稀土贸易条件整体处于劣势的地位并没有因为价格的大幅上涨而根本改变。

四）中国稀土国际定价权的权商指数价格贸易条件虽然综合考察了中国稀土产品进、出口比价关系，但是并没有考虑国际稀土市场的整体情况，因此需要设定一个能够全面反映整个国际稀土市场进出口状况的综合指标除此之外，衡量一国商品在国际市场上的定[第一论文网(www.dylw.NEt)专业提供专业论文代写和发表教育论文的服务,欢迎光临]价地位，还需要看该国商品在国际市场上的份额大小，以及该国商品在国际市场上的集中度本文通过构造既能比较国际市场份额，又能反映国际市场集中度的指标——权商指数（C）很好地兼顾了这两个方面市场份额可以用某国商品在国际市场上进口（出口）量占国际市场上进口（出口）总量的比重（Ma、Mb）来表示，相应地买方或卖方市场的集中度则可以通过赫芬达尔—赫希曼指数（HHI）来表示计算公式如下：F52Y8120.jpg式中，F52Y8121.jpg表示第i个买（卖）家在整个国际进（出）口市场上占有的份额F52Y8122.jpg从上式可以看出，F52Y8126.jpg值越接近1，说明该国稀土出口市场的垄断程度就越高，极端的情况是，当国际市场上只有1个稀土卖家时，F52Y8126.jpg=1；F52Y8126.jpg值越接近0，说明该国稀土出口市场的垄断程度越低，极端的情况是：当国际稀土出口市场上的卖家无限多，并且每个卖家的市场占有份额都相等时，F52Y8123.jpg。

比照上述稀土出口市场集中度的分析，可以方便地定义国际稀土进口市场的集中度指数，公式为：F52Y8124.jpg由于反映国际稀土定价地位需要综合考虑国际市场份额和国际市场集中度，因此，采用加权的方法构造国际稀土市场的权商指数，公式如下：F52Y8125.jpg式中，F52Y8181.jpg、F52Y8182.jpg分别表示国际市场上某国稀土资源进口量、出口量占国际市场总进口总量、出口总量的比重（市场份额），F52Y8127.jpg、F52Y8126.jpg分别表示国际稀土市场上买方和卖方的市场集中度指数从权商指数公式可以看出，由于市场份额F52Y8181.jpg、F52Y8182.jpg均小于1，因此，权商指数0＜C＜1，C值越小，说明某国对于国际稀土市场定价的影响能力越小，即定价地位越低，反之则说明某国对于国际稀土市场定价的影响能力越大，即定价地位越高根据联合国贸易数据库信息分析，国际市场上稀土产品的主要出口国有17个（奥地利、比利时、中国、中国香港、爱沙尼亚、法国、德国、印度、日本、哈萨克斯坦、韩国、俄罗斯、大不列颠、新加坡、美国、巴西、意大利），主要进口国有27个（奥地利、比利时、中国、中国香港、爱沙尼亚、法国、德国、印度、日本、哈萨克斯坦、韩国、俄罗斯、大不列颠、美国、巴西、加拿大、荷兰、捷克、匈牙利、沙特阿拉伯、南非、西班牙、芬兰、意大利、马来西亚、莫斯科、泰国），通过分析2002～2011年这17个主要出口国的稀土出口量和27个主要进口国的稀土进口量，分别计算F52Y8181.jpg、F52Y8182.jpg和F52Y8127.jpg、F52Y8126.jpg，最后得到中国稀土国际定价权的权商指数C值，结果如表2所示。

F52Y8128.jpg分析表2数据可知，从2002～2011年这10年期间，虽然中国稀土国际定价权的权商指数有升有降，但整体趋势还是下降的例如，2002年的数值最大，达到0.5849，而到2011年C值却降到了0.1738，是仅略大于2004年的次小值由此可见，稀土出口价格的上涨，不但没有从根本上改变中国的稀土定价地位缺失问题，反而使问题变得更严重了综合上述分析不难发现，对中国稀土国际定价地位的评判不能仅仅从出口价格的变化上来反映事实上，近年来中国稀土出口价格虽然有了明显的提升，但综合考虑中国稀土的生产与储备地位的变化、进出口比价关系、国际稀土市场份额和集中度等方面，中国稀土定价地位缺失问题并没有得。