投资年终工作总结集合七篇.doc

投资年终工作总结集合七篇 投资年终工作总结集合七篇 　　总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究，做出带有规律性结论的书面材料，它可以促使我们思考，因此好好准备一份总结吧那么总结有什么格式呢？下面是精心的投资年终工作总结7篇，欢送大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助 　　大力加强现代农业和现代效劳业招商，稳步推进工业招商，创新承接重大产业转移方式，围绕现有优势产业，补链强链招商，产业集群招商，突出从大工程、高新技术、龙头企业、国内500强企业、行业100强中招引，更加注重招大、引强、选优；围绕长三角、珠三角、京津冀等兴旺地区，多渠道收集信息，大力开展小分队招商，突出以商招商、以企招商，全力做好农民工和农民企业家返乡创业回引工作；坚持引资、引技、引智的有机结合，坚持量质并举，优化引资结构，优化投资环境，努力实现招商引资规模、质量和效益的新突破 　　（一）引进国内外市到位资金70亿元，其中省外资金40亿元； 　　（二）引进亿元以上工程7个，其中5亿元以上工程4个；包装推介工程5个； 　　（三）确保全县20xx中外知名企业四川行活动及中国西部（四川）投资大会德阳投资推介会暨重大工程签约仪式等重大平台活动中签约的25个工程履约率到达90﹪、开工率到达80﹪，资金到位率到达30﹪以上。

　　（一）做实工程质量，在招大引优上下功夫 　　围绕省、市招商引资工作目标和要求，结合人口大县实际，抓大不放小既要瞄准国内500强及行业龙头企业，又要在劳动密集型产业的转型升级工程和成长型工程上寻求突破充分挖掘本地资源、区位优势和产业根底，实现量质并增、速效并举，主动对接中国制造20xx四川行动方案和互联网+行动方案，引进一批具有引领性、带动性的重大工程，加速产业转型升级 　　（二）做实精准招商，在强化招商手段上下功夫 　　一方面是摸清家底，对我县现有企业及上下游产业链，全面梳理、弄清缺失、明白需求、提出目标，实现从追求数量到量质并增、从工程到产业链、从一般到专业的转变另一方面是强化招商手段，充分发挥企业、商协会的作用，采取以商招商、中介招商、小分队招商、园区招商等方式，形成大招商气氛 　　（三）做实工作机制，在鼓励措施上下功夫 　　一是完善工程预审、评审机制二是实施个性化招商针对不同产业，制定专业的招商规划和方案，充分挖掘我县招商资源优势，突出产业定位和招商亮点，明确潜在目标客户，有针对性做好招商引资工程的引进学习借鉴先进地区的好经验，好做法，对重点产业工程和创新型工程开展予以强力支持。

　　（四）做实根底工作，在专业招商上下功夫 　　一是加强产业调研，及时掌握产业转移的动向和结构变化，抓好产业链招商、产业集群招商二是内强素质外树形象利用各种时机、各种渠道，打造专业化招商引资团队，定期开展行业知识、沟通技巧、专业技能培训，提高专业素质三是抓好宣传和营销通过XX县投资促进公共平台，招商宣传画册，XX县城市宣传光碟，以及各种平台活动推介中江 　　（五）做实平台招商，在签约工程落地上下功夫 　　积极参与省、市各类招商引资平台活动，实行一个工程、一位领导、一套班子、一抓到底工作机制，促进签约工程早履约、早开工、早投产，实现省、市重点督办工程三率达标加强与省、市驻外联络处（办事处）的联系，不断拓宽招商引资信息渠道 　　我今年28岁，**年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作年通过招聘进入延边移动公司任客户经理于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍 　　一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一个工作勤勉和蔼于学习的人，我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值，并且为我行创造更多的价值。

通过**年底开始的股市牛市以来，客户对个人理财方面开始有很大的需求，但是又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的指导，来实现客户和银行的双赢在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户 　　二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，积极做好优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力;并且通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好的社会关系我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好这项工作 　　三、有在一线网点工作的经历，接触的客户层面较多，能够了解各类客户的需求，根据不同类型的客户，而采用有针对性的营销策略努力做到客户需要什么，我们就要给他什么让客户把我们当作自己人来看待 　　四、如果这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来加强 　　1、尽快适应岗位转换首先是加强理财知识的学习这是关键，不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的效劳和营销将无从谈起更谈不上客户的开发其次是营销的技能在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财效劳，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为我行创造效益我们每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的效劳。

通过对学习和对市场行情的准确把握，为客户提供合理建议)这种营销，既立足当前，更着眼于未来善待客户，就是善待自己;提升客户价值，就是提升自我价值 　　2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖得火，我们就一拥而上都卖这个，而无视了必要的个人投资风险躲避只注重短期效应，比方在去年的基金销售中，个别行就存在这种情况针对这种情况，我将着重于组合理财产品和手段，由对客户的深入了解开始，然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或效劳手段，让其获得更大的收益，从而提升客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度 　　3、发挥客户和银行之间的桥梁作用，及时将客户的要求及效劳中反映出来的问题反应回来，从而有助于银行整体效劳水平和功能的提升 　　4、加强学习，不断丰富个人业务知识，并按照客户经理开展的方向，强化投资规划、保险、理财等多方面知识，今年内，争取考到个人理财专业认证尽快提升自己的专业水平，适应新形势的需要 　　各位领导，以上是我对个人理财经理岗位的一些认识，希望能够得到大家的认同，同时希望能够给我这个时机让我来展示自己，为我行创造更大的效益 　　回首20xx年工总行制定的“20xx效劳价值年”和“创立客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。

工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20xx年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用不断学习充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细致周到效劳留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量 　　20xx年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资格证书、总行信贷A类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及AFP资格证书，目前还执着与CFP理财师考试中本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章今年工行站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章每周二或四晚上利用群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习时机，懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%为本网点和支行做出理财师应有的奉献 　　20xx年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标利用下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。

　　个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪效劳的银行理财师简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同;工作效果必然不同由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的工作 　　20xx年做好本网点优质客户数量的提升：在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改变，做为上任理财经理首要解决问题工作中通过耐心解答宣传引导我行客户标准，对开欲办理财金卡客户，确实起到很好的吸引力作用经过辛勤努力20xx年网点开立理财金卡总数量410张，自己营销的业绩占70%以上个人业绩从接手时，全行网点排名由194名提升到60名以内三季度评为先进网点受到嘉奖 　　20xx年工作业绩汇报如下：一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万，工银货币基金1600多万元今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元20xx年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。

今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩 　　通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现在网点拥有理财金客户数量到达410多户，截止年底客户到达七星奉献有7户，六星71户，明年工作中争取开展100到150位六以上客户群，为网点综合客户素质提高勤奋工作 　　20xx年，受国家宏观政策影响，资产业务开展受到一定制约，与此相反的是，随着经济开展，人民越来越富裕，对理财的需求却是越来越大，同时，对理财效劳水平的要求也越来越高在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山，这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈，竭力以各种方式手段抢夺我行客户，在竞争如此强烈的经营环境之下，为增强我行对外竞争力，行领导果断决策，通过竞聘方式，组建了财富管理团队，分片区协助网点维护客户，提升理财队伍素质，并于本年6月13日正式上岗 　　在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下，我们紧紧围绕“建设省内卓越银行”，20xx年率先实现净利润超68亿的经营目标，积极筹备，部署方案，践行目标 　　截止11月末，管辖片区中高端客户数量为同比增长户，中高端客户资产额为万元，同比增长万元重点产品营销，包括基金营销万元，各支产品完成率分别为人民币理财产品共，同比增长 　　按照分行财富经理的职责范围，我们分管的中西片区包括城区的中区支行、北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共18个网点。

我们的工作主要有加强对片区内理财经理的指导，协助支行吸收存款和销售产品，以私人银行为依托，引进高端效劳内容 　　在上岗以来的约半年工作中，我们总能认真履行本职工作职责，紧密配合分行完成省行下达的各项工作指标，围绕省行“跑赢大市”和“率先实现百亿利润目标”的经营目标，落实分行各项工作部署和要求勤跑网点，多打 ，全力以赴，和片区网点一起营销客户，力推重点产品销售，促进中高端客户数量与资产双增长做培训，发短信，多管齐下，千方百计与片区理财经理保持良好有效沟通，促进理财经理综合素养特别是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升积极组织理财经理团队活动，增强归属感，凝聚一切队伍力量做为分行财富管理工作新篇章的开始，我们的工作在行领导的关心与主任室的带着下，取得了一定的成效，为我行个金条线今后工作的长足开展，积累了一些成功的经验 　　一是做好理财经理的培训工作财富经理团队协作，共同完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作，包括职业道德教育、风险内控要求、日常工作标准、产品知识普及与营销技巧分享等，并将为上课而专门用心制作的PPT发送网点，供一线营销人员参考。