建筑行业发展概述（精编版）.docx

建筑行业发展概述———————————————————————————————— 作者：———————————————————————————————— 日期:第一章 建筑行业发展概述第一节 行业概述一、 行业定义及分类建筑业是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门其产品是各种工厂、矿井、铁路、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施的建筑物、构筑物和设施《上市公司行业分类指引》是以在中国境内证劵交易所挂牌交易的上市公司为 基本分类单位 ,以上市公司营业收入为标准 ,采用经会计师事务所审计的合并报表中的财务数据对上市公司进行分类，其规定了上市公司分类的原则、编码方法、框架 及其运行与维护制度鉴于科学性、系统性、可操作性等原则，我们在本报告中采用《指引》中所规定的行业分类方法图表 错误 !不能识别的开关参数 ：建筑行业分类情况二、 行业特征建筑业生产是由劳动者利用机械设备与工具 ,按设计要求对劳动对象进行加工制作,从而生产出一定的产品，这使它具有工业生产的特征但是，它又有许多不同 于一般工业生产的技术经济特点 ,因而是一个独立的物质生产部门其主要特点是 :①固着地上，不能移动；②复杂多样 ,彼此各异 ;③形体庞大 ,整体难分；④经久耐用 ,使用期长。

建筑业产品的这些特点 ,又造成了建筑业生产上的一系 列特点，主要是：（一）生产的流动性表现在两个方面 ,一是生产人员和机具，甚至整个施工机构,都要随施工对象坐落位置的变化而迁徙流动， 转移区域或地点 ;二是在一个产品的生产过程中，施工人员和机具又要随施工部位的不同而沿着施工对象上、下、左、右流动,不断地变换操作场所为了适应施工条件的经常变化，施工机具多是比较小型或便于移动的，手工操作也较多，在一定程度上影响了建筑业技术的发展二)生产的单件性 由于建筑物或构筑物的功能要求不同， 所处的自然条件和社会经济条件各异 ,每个工程都各有独特的工程设计和施工组织设计 ,产品价格也必须个别确定并单独进行成本核算三)生产周期长较大工程的工期常以年计 ,施工准备也需要较长时间因此 ,在生产中往往要长期占用大量的人力、 物力和资金， 不可能在短期内提供有用的产品四）露天和高空作业多 ,受自然气候条件的影响大 ,质量和安全问题突出三、 发展历程现代建筑业是随着资本主义的产生和发展而形成的 工业和城市的发展 ,要求大量兴建房屋， 促使原来分散的手工艺人为包工头所雇用而产生了专业的建筑承包商在股份公司产生和信用制度发展后 ,又出现了为市场建筑整排房屋或建筑整个市区的商品化生产经营方式。

改革开放三十年以来， 中国产业经济经历了突飞猛进的发展 ,社会完成了从工业革命到大规模生产， 再到大规模营销最后纸质后工业时代的过渡 ,走过了西方资本主义社会上百年的发展历程同中国国民经济领域所有其他行业一样 ,改革开放以来中国建筑业行业经历了 一个高速发展的过程 ,2010 年建筑业行业全年产值扩张到了９６０ 31.13 亿元,并且在２ 010 年占全国国内生产总值的２ 3.9％建筑业面对极为复杂的国内外经济环境 , 对我国国民经济的总体运行态势做出了积极重大的贡献，并且全行业始终处于持续扩张状态第二节 行业生命周期产业生命周期是指每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程 ,一般分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段识别产业生命周期所处阶段的主要标志有：市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、竞争者多少、市场占有率状况、进入壁垒 ,技术革新和用户购买行为等图表 错误 !未定义书签 ：产业生命周期从建筑行业的各个特征分析 ,目前我国建筑行业的生命周期处于成长到成熟的盘整期图表 错误 ! 不能识别的开关参数 :建筑产业生命周期特征分析特征 现状改革开放 30 多年来，建筑市场规模不断扩大，建筑业增加值在 GＤP 中的比重总体呈上升态势 ,上升至近两年的 6.6％。

2010 年全年全社会建筑业增加值达到了产值增长26451 亿元,比上年增长 12.6％ ,2011 年前三个季度总产值达到 72466 亿元，同比增加 25.８%， 建筑行业成为名副其实的支柱产业 ,成为拉动国民经济快速增长的重要力量建筑业新开工面积继续保持高于竣工面需求增长积的增长，建筑业需求在金融危机之后保持稳定世界银行数据显示， 无论是铁路网密度还是公路网密度 ,我国距离发达国家水平还有较大差距从发达国家经济发展阶段的工业化历史进程来看， 其经济进入快速增长之后 ,普遍经历了一个基础设施建设 高潮在城市化加速运行阶段 ,房建市场将持续火爆， 这些都将是建筑业未来需求大增的有利因素结构调整近年来，我国建筑业激烈的兼并重组情 况，也表明行业的成长性 由于我国建筑业的总产量较大， 但生产规模分散， 产业集中度低 ,与发达国家的建筑业相比，我国建筑业的规模经济效应仍有不少差距 正是在这样的情况下， 我国建筑业的发展仍处于向规模化、集约 化、专业化的发展阶段 ,还处于行业成长时期的后期 ,大规模的兼并重组情况将会不断出现第三节 行业产业链建筑行业的产业链主要包括上游建材行业、下游房地产开发行业组成。

近年来，产业链上下游给建筑业企业带来的压力较大，建筑业企业受到开发商 和供应商两端的挤压一方面 ,开发商议价能力强，而且原材料价格等信息透明；另一方面,供应商议价的能力强， 而且原材料价格不断上涨进一步挤压建筑企业利润空间第四节 行业发展驱动因素一、 行业政策影响分析(一)去库存背景下 ,房建与基建子行业投资增速底部企稳在我国政府去库存和稳增长的政策影响下，房地产、基建等分行业出现了企稳并且出现向上的趋势二)海绵城市规划建设及地下管廊建设的推进，进一步提振专业建筑市场海绵城市：海绵城市是解决城市内涝的重要方式 ,近两年相关政策扶持不断加码；且在我国经济增速放缓的背景下，投资对拉动经济的作用愈加显著 ,海绵城市作为重要的基础建设投资，有望成为稳定经济增长的抓手之一 ,产业市场空间巨大根据住建部的估算 ,海绵城市建设成本大概在 1.6－1.8 亿元/平方公里依据 20２０年城市建成区 20％以上的面积要达到目标要求 ,到 202０年我国海绵城市建设投资规模至少需要达到２万亿目前海绵城市建设试点建设工作全面开展 2015 年 4 月，财政部、住建部、水利部公布了首批国家级“海绵城市”建设试点目录，迁安、白城、镇江、嘉兴、池州、厦门、萍乡、济南、鹤壁、武汉、常德、南宁、重庆、遂宁、贵安新区和西咸新区一共 16 个城市入选。

现已有多个城市申报 201６年海绵城市国家试点，且有 超过 20 个省市发布推进海绵城市建设的相关规划 ,并启动数千个项目 20１6 年 5 月,福州、珠海、宁波、玉溪、大连、深圳、上海、庆阳、西宁、三亚、青岛、固原、 天津、北京等１ 4 个城市入选第二批试点地下综合管廊： 2０ 14 年，国务院曾出台文件加强城市地下管线建设 ,计划用 10年时间建成较为完善的城市地下管线体系，提出在３６个大中城市开展地下综合管廊试点工程城市地下综合管廊建设，对拉动经济增长、保障城市安全具有不可估量的重要作用２015 年 7 月，住建部宣布我国全面启动地下综合管廊建设 ,在１0 个试点城市 3年内建设地下综合管廊３ 89 公里,年内开工１９ 0 公里，总投资 3５1 亿元 地下城市管廊建设 ,将直接拉动相关投资和经济增长根据《中国城市建设统计年鉴》 ，截至 2011 年底，我国城市仅供水、排水、燃气、供热 4 类市政地下管线长度已超过148 万公里如果按照综合管廊的设计模式，将这几种管道设计为一体，建设管廊长度约为 37 万公里左右假设每年能建 80０0 公里的管廊，每公里 1.2 亿元，就是1 万亿投资。

三)区域规划的兴起，对区域建筑市场有提振作用首先,是国际级新区的建立自第一个国家级新区——上海浦东新区成立至今 , 国务院共批复了 17 个国家级新区 ,其中 11 个是 2014 年以来获批的 ,批复速度加快， 其中２ 014 年和 20１ 5 年分别批复了 5 个,2０16 年至今已批复 1 个而 1９ 92 年至 2０ 13 年的 22 年间,一共批复了 6 个分别是 :上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区、甘肃兰州新区、广东南沙新区、陕西西咸新区、贵州 贵安新区、青岛西海岸新区、大连金普新区、四川天府新区、湖南湘江新区、南京 江北新区、福州新区、云南滇中新区 ,哈尔滨新区以及长春新区这些国家级新区数华东和西南地区最多 据不完全统计 ,全国还有至少 9 个城市有意向打造国家级新区， 分别是：武汉长江新区、江西昌九新区、石家庄正定新区、南宁五象新区、合肥滨湖新区、中山翠亨新区、沈阳沈抚新区、济南黄河新区、襄阳东津新区这些国家级新区规划的实施直接拉动大型公共建筑的建设 ,根据统计， 已经批准的 17 个国家级新区面积达到 22519 平方公里 ;而拟申报的国家级新区面积达到了 2９３ 49 平方公里。

图表 错误 ! 不能识别的开关参数 :各国家级新区面积明细其次,是京津冀一体化 国务院总理李克强在 2０ 1４年 3 月 5 日作政府工作报告时指出,加强环渤海及京津冀地区经济协作 201４年２月 26 日,习近平总书记在听取京津冀协同发展工作汇报时强调 ,实现京津冀协同发展是一个重大国家战略 ,要坚持优势互补、互利共赢、扎实推进 ,加快走出一条科学持续的协同发展路子 京津冀一体化由首都经济圈的概念发展而来 ,包括北京市、 天津市以及河北省的保定、 唐山、石家庄、邯郸、邢台、衡水、沧州、秦皇岛、廊坊、张家口、承德和安阳 ,涉及到京津和河北地区 12 个地级市，实际上也可以称之为 ? 京津冀城市区群域面积约为 21．6万平方公里，人口总数约为１ .1 亿人,其中外来人口 1７5０万最后,是长江经济带 2０１５年 6 月 30 日发改委公布了《关于建设长江经济带国家级转型升级示范开发区的实施意见》 ，意见提出 ,将依托长江经济带现有合规设 立的国家级、省级开发区，规划建设示范开发区 2016 年６月 2 日，国家发改委再次公布《关于建设长江经济带国家级转型升级示范开发区的通知》 （以下简称通知） ,上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、 云南省、贵州省１ 1 个省市辖下的 33 个开发区，成为长江经济带国家级转型升级。