智能缝制手套机行业发展概况.docx

智能缝制手套机行业发展概况一、 手套机市场规模手套机所属行业范畴为纺织机械制造业，纺织机械行业市场规模较大据国家统计局统计，2021年1-12月，我国673家规模以上纺机企业实现营业收入948．97亿元，资产总额为1，187．48亿元手套机行业属于纺织机械的精细化行业，国内尚无手套机专门领域的上市公司总体来看，手套机市场规模受下游安全防护手套市场规模影响较大，当安全防护手套市场需求旺盛时，手套机的市场需求规模也会随之增长我国安全防护手套市场需求较大，根据中国纺织品商业协会的数据，我国安全防护手套市场规模由2015年的168．9亿元增至2020年的301．7亿元，2015-2020年均复合增长率为12．3%同时，相较于发达国家进口安全防护手套金额及劳动人口数量，我国人均安全防护手套使用量依然处于较低水平因此，预计未来我国安全防护手套市场增长潜力较大，安全防护手套市场规模增长将带动手套机市场规模增长二、 国内市场竞争格局手套机行业具有较强的品牌效应，品牌是手套机生产企业技术研发实力、产品质量、销售网络和售后服务等各方面实力的综合体现手套机在使用过程中需要不间断连续运转，手套机运行稳定性与产出的手套质量息息相关，所以下游客户在选购手套机时较为看重机器的可靠性和稳定性，一般会选择行业内的知名品牌和大型制造厂商，而不会轻易尝试新进企业的产品。

产品品牌的创建及客户资源的积累均需要长期、大量的综合资源的投入，新进入企业短期内难以与行业中原有的大型品牌厂商进行竞争因此，手套机行业存在较高的品牌壁垒手套机的使用方为手套制造企业，手套制造企业呈现出一定大行业，小企业的行业特点，以直销、经销、代理相结合的销售网络有利于开拓下游市场和渗透客户，及时、优质的售后服务可以维持客户的稳定性和长期性销售网络的布局、售后服务网点建立、优质代理商或经销商的开拓等均需要长期的积累与磨合，新进入企业难以在短时间内实现，因此，该行业存在一定的壁垒手套机行业在发展过程中，一方面需要企业在生产工艺研究、专业零部件设计、机械制造、控制系统开发等方面有充足的经验的累积；另一方面需要企业根据市场动态、客户个性化需求等不断对现有产品进行优化创新新进入的企业很难在短期内掌握核心技术，因此该行业存在较高的技术壁垒手套机行业属于综合性行业，不仅需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业的技术研发人才，还需要高素质复合型的管理、研发和销售人才企业只有经过长期的筛选和培养，才能拥有一批熟练的生产人员、合格的技术研发人员和业务熟练、深谙市场动态的销售及售后服务人员新进入企业难以在短期内聚合综合实力过硬的人才队伍，因此该行业存在一定的人才壁垒。

三、 手套机行业竞争格局（一）手套机行业国际市场竞争格局具备自动编织功能的手套机最早起源于意大利、德国等欧洲发达国家；到了现代，日本岛精为代表的亚洲率先将电脑技术应用到手套机中，带来手套机行业的革新，手套机产业在亚洲市场正式崛起20世纪90年代以来，我国开始陆续引入日本岛精等国际先进手套制造商生产的链条驱动手套机、马达驱动手套机、全自动电脑手套机，并逐步在引入国际先进技术的基础上进行自主创新，在手套机细分领域不断精耕细作截至目前，国内领先手套机生产商已研制出采用伺服电机驱动的智能高速全自动手套机，逐渐发展成为目前手套机行业驱动技术的主流，代表了目前市场领先的手套机生产技术此外，从国际市场份额来说，我国国产手套机因技术先进、操作便利、价格实惠、性价比高，在国际手套机市场上竞争优势不断凸显，开始逐步替代以日本岛精境外老牌主要手套机制造商生产的产品综上，截至目前，中国在全球手套机技术研发、产品制造和销售市场中的地位均不断提升，中国手套机产业综合实力已走在世界前列二）手套机行业国内市场竞争格局国内部分企业在手套机细分市场布局较早，该等企业经过多年发展，已经在手套机市场品牌、研发技术、销售网络等方面积累了先发优势。

目前，国内手套机市场参与者主要包括浙江海森纺机科技、浙江睿丰智能科技等，为行业中第一梯队的企业，具备相当的市场规模及行业竞争力四、 2022年中国手套行业市场需求有数据显示，2018年，美国一次性手套人均消耗量已达到每人每年250只而彼时，中国一次性手套人均消耗量为每年6只2020年，受疫情影响，全球一次性手套消耗量大增，美国一次性手套人均消耗量为每年600只，中国一次性手套人均消耗量则为每年18只可见，中国一次性手套使用的增量空间仍然巨大一）PVC手套从市场上来看，PVC手套需求很大PVC手套有95%都是在中国生产，但全国只有1200条线平常PVC手套生产设备从预订到交付最少需要三个月，但是有个别工厂PVC手套机只需要40-60天时间，是全国不多见或许是唯一的能在两个月内交付的2020年，受公共卫生事件影响，PVC手套需求量爆增，但全国只有1200条生产线，完全不够生产，或许这是一个契机，完成更大量生产线的扩增应用领域不断扩大目前，PVC手套消费需求稳步增长，应用领域不断扩大以美国为例，在水果采摘业，工人曾因大量采摘导致皮肤溃烂，开始穿戴PVC手套进行劳动保护;在食品加工、快餐领域，以麦当劳为代表的企业，均为员工提供PVC手套。

随着发展中国家经济的不断进步，可以预见PVC手套必将逐步推广和应用中国是世界最大的发展中国家，又是世界PVC手套的制造产业基地，随着国民的消费观念和消费习惯会不断更新，一次性PVC手套在中国的应用必将成为必然二）丁腈手套近年来受下游医疗等市场的发展，丁腈手套行业得到了较快发展尤其是进入2020年以来，受全球疫情大爆发影响，丁腈手套需求大幅增加有数据显示，此外疫情期间美国丁腈手套需求3倍增加，预计全球丁腈手套需求从1，700亿只增加到5，100亿只2020年全球丁腈手套销量同比增长51．6%2020年我国丁腈手套出口量从2016年的100．4亿只增长到了2000亿只三）医用手套近年来医用手套市场需求也在上升根据行业状况，医用手套市场预计将达到135亿美元，增加了公司在医疗防护产品方面的战略活动，以及发展中国家对一次性手套的需求不断增长根据高级市场分析师的说法，疾病和人口外资纺织机械行业企业生产的设备除了供中国市场外，还大量出口，甚至返销回原产国中国正由一个最大的纺机需求市场，向亚洲纺机制造中心，甚至世界纺机制造中心的方向转变纺织机械行业产业升级的方向也是目前纺织行业受困于人工成本、原料成本上升的必然选择。

纺织企业使用高速、智能化以及大容量纺机装备就可以减少用工，提高效率根据中国纺织机械协会发布的《纺织机械行业十三五发展指导性意见》，十三五期间，纺织机械行业主要技术研发方向是纺织装备产品智能化和装备制造智能化产品智能化是通过提高纺织装备主机的数控水平和智能化程度以及研发智能化辅助系统，为下游纺织用户提供智能化生产解决方案《纺织机械行业十四五发展指导性意见》发展目标是在质量提升的基础上行业经济保持稳定发展，营业收入年均增长保持在合理区间，出口占全球市场份额稳步提升十四五末期基本实现：国产纺织装备国内市场占有率稳定在80%左右;国产纺织机械出口金额占比保持在全球的20%以上聚焦纺织绿色生产装备、纺织智能加工装备、高技术纺织品装备、纺机企业智造升级、纺织机械共性技术、纺织机械标准体系六大重点工程，推进十个细分领域发展，形成优势互补、区域协同的产业布局，持续推动纺织机械行业高质量发展五、 手套机行业壁垒（一）手套机行业品牌壁垒手套机行业具有较强的品牌效应，品牌是手套机生产企业技术研发实力、产品质量、销售网络和售后服务等各方面实力的综合体现手套机在使用过程中需要不间断连续运转，手套机运行稳定性与产出的手套质量息息相关，所以下游客户在选购手套机时较为看重机器的可靠性和稳定性，一般会选择行业内的知名品牌和大型制造厂商，而不会轻易尝试新进企业的产品。

产品品牌的创建及客户资源的积累均需要长期、大量的综合资源的投入，新进入企业短期内难以与行业中原有的大型品牌厂商进行竞争因此，手套机行业存在较高的品牌壁垒二）手套机行业销售网络壁垒手套机的使用方为手套制造企业，手套制造企业呈现出一定大行业，小企业的行业特点，以直销、经销、代理相结合的销售网络有利于开拓下游市场和渗透客户，及时、优质的售后服务可以维持客户的稳定性和长期性销售网络的布局、售后服务网点建立、优质代理商或经销商的开拓等均需要长期的积累与磨合，新进入企业难以在短时间内实现，因此，该行业存在一定的壁垒三）手套机行业技术壁垒手套机行业在发展过程中，一方面需要企业在生产工艺研究、专业零部件设计、机械制造、控制系统开发等方面有充足的经验的累积；另一方面需要企业根据市场动态、客户个性化需求等不断对现有产品进行优化创新新进入的企业很难在短期内掌握核心技术，因此该行业存在较高的技术壁垒四）手套机行业人才壁垒手套机行业属于综合性行业，不仅需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业的技术研发人才，还需要高素质复合型的管理、研发和销售人才企业只有经过长期的筛选和培养，才能拥有一批熟练的生产人员、合格的技术研发人员和业务熟练、深谙市场动态的销售及售后服务人员。

新进入企业难以在短期内聚合综合实力过硬的人才队伍，因此该行业存在一定的人才壁垒六、 手套机行业基本风险特征（一）下游安全防护手套行业市场波动带来的业绩波动风险手套机的市场需求与下游安全防护手套生产行业的景气度密切相关尽管随着国民安全防护意识逐步增强，下游安全防护手套行业的整体需求向好，但是在行业发展过程中，依然受宏观经济不景气、贸易保护主义、安全防护手套原材料价格上升和环保核查趋严等因素导致安全防护手套需求出现下行，从而导致手套机行业不景气、产品需求下降，进而对业绩产生不利影响二）手套机行业技术更迭和产品创新风险随着人工智能、物联网等信息技术的不断发展，纺织机械智能化成为行业趋势，手套机产品向着更智能、更便捷、更高效的方向发展三）手套机行业市场竞争加剧风险针织手套机作为针织机械的一种，总体技术含量较高，手套机生产企业为赢得良好的市场口碑，通常需在长期市场耕耘中建立较强的技术研发实力、产品质量、销售网络和售后服务来赢得市场口碑，手套机需求者在选择产品时，也倾向于选择各方面综合实力较强的产品和品牌七、 手套机行业概况手套机行业属于纺织机械行业的细分行业，下游行业为安全防护手套行业手套机作为纺织机械的一种，其行业发展与整个纺织机械行业存在较多相似之处，同时，受下游安全防护手套市场的影响，手套机行业发展又存在一些个性化的特点。

一）从全球来看，手套机行业起源于欧洲，崛起于亚洲从手套机的全球发展历史来看，具备自动编织功能的手套机最早起源于意大利、德国等欧洲发达国家手套机的产生和发展进程与全球工业化进程相匹配，西方发达国家工业化进程较早，工业化催生出大量的机械制造等劳动密集型行业，对手部安全防护产品的需求增长，进而逐渐发展出专门生产安全防护手套的手套机行业到了现代，电脑技术的运用为手套机等针织机械带来了飞跃性的革新以日本岛精为代表的企业研发出全电脑操作的全自动手套编织机，手套以整件状态、直接以三维立体方式一次性编织出来，无需人工操作完成五个指套的局部编织在较长一段时间内，日本岛精在全球手套机行业中处于领先地位，手套机产业也逐渐在亚洲正式崛起随着全球工业化进程进一步加深，发达国家部分劳动密集型产业逐渐向中国等发展中国家转移，劳动密集型产业催生出巨大的手部安全防护用品市场需求发达国家产业转移、手部安全防护用品需求增长以及国外先进手套机生产技术的传入，刺激中国等亚洲国家手套机产业迅速发展二）国内手套机进军国际市场，国产手套机在国际上竞争优势不断凸显现代全自动手套机在我国的发展历史总体。