超薄基膜行业发展概况.docx

超薄基膜行业发展概况一、 锂电池隔膜行业基本概述锂电池作由正极，负极，隔膜，电解液四个主要部分构成隔膜是一种具有微孔结构的薄膜，是锂离子电池中的关键环节，是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件，成本占比约10%-20%，在锂电池进行电解反应时，锂电池隔膜可以用来分隔正极和负极防止短路现象的发生，同时允许电解质离子自由通过锂电池隔膜浸润在电解液中，表面上有大量允许锂离子通过的微孔，微孔的材料、数量和厚度会影响锂离子穿过隔膜的速度，进而影响电池的放电倍率、循环寿命等性能锂电池作由正极、负极、隔膜、电解液四个主要部分构成隔膜是一种具有微孔结构的薄膜，是锂离子电池中的关键环节，是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件，成本占比约10%-20%，在锂电池进行电解反应时，锂电池隔膜可以用来分隔正极和负极防止短路现象的发生，同时允许电解质离子自由通过锂电池隔膜浸润在电解液中，表面上有大量允许锂离子通过的微孔，微孔的材料、数量和厚度会影响锂离子穿过隔膜的速度，进而影响电池的放电倍率、循环寿命等性能锂电池隔膜具有大量曲折贯通的微孔，能够保证电解质离子自由通过形成充放电回路；而在电池过度充电或者温度升高时，隔膜通过闭孔功能将电池的正极和负极分开以防止其直接接触而短路，达到阻隔电流传导，防止电池过热甚至爆炸的作用。

目前，大规模商品化的锂电池隔膜生产材料以聚烯烃为主，主要包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）复合材料聚烯烃可提供良好的机械性能、化学稳定性和高温自闭性能，是当前锂电池隔膜的主要原材料二、 锂电池隔膜市场出货量受益于全球新能源产业的迅速发展，带动了锂电池隔膜市场规模不断扩张，全球市场出货量也处于逐年增长的态势，截至2020年末，全球锂电池隔膜行业市场出货量约为55亿平方米，同比2019年同期的42亿平方米增长31%，2021年全球市场出货量大幅度上涨，达到106亿平方米以上，较上年末同比增长92．7%，预测2023年全球锂电池隔膜市场出货量将达到260亿平方米以上三、 锂电池隔膜细分市场分产品类别来看，根据调研统计，2021年湿法锂电池隔膜市场出货量达到57亿平方米左右，同比上升10．2%，占全球锂电池隔膜市场出货量的比重为53．8%，其次是干法锂电池隔膜市场出货量约为25亿平方米，同比上升15．9%，市场占比达到23．6%，其他细分市场出货量之和为24亿平方米，占比30．3%四、 锂电池隔膜行业发展态势，面临的机遇与挑战（一）锂电池隔膜行业发展面临的机遇1、锂电池隔膜国家产业政策支持锂电池隔膜是锂电池的重要组件，近年来我国出台了多项政策支持新能源、储能、锂电池、锂电池隔膜等行业的发展。

在锂电池隔膜、锂电池领域方面，2017年，工信部、发改委、科技部、财政部四部委联合发布的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提出要培育锂电池、锂电池隔膜若干优势企业，并着力加强新体系动力电池基础研究2021年，工信部出台的《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》，对锂电池行业发展进行了鼓励和引导在新能源汽车方面，2020年，工信部出台的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，对未来我国新能源汽车产业的发展制定了明确目标2021年，工信部出台了《关于进一步加强新能源汽车安全体系建设的指导意见》（征求意见稿），进一步对新能源汽车安全要求提出了指导性发展要求在储能领域，2022年，发改委、能源局联合发布《十四五新型储能发展实施方案》，从政策层面提出支持新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段此外我国推行双碳政策，2021年《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》等政策，推动我国新能源产业的快速发展，也将对锂电池、锂电池隔膜产业的发展形成政策鼓励2、下游市场高速发展，锂电池隔膜市场需求旺盛锂电池隔膜行业下游为锂电池、新能源汽车、储能锂电池、消费锂电池。

近年来在全球大力推行节能减排，大力发展新能源汽车和积极发展光伏、风电等清洁能源发电的背景下，锂电池隔膜产业市场需求旺盛，行业持续需求容量不断扩大在新能源汽车领域，欧美等发达国家均明确指出推动汽车电动化发展，并明确了电动化发展目标我国将新能源汽车发展作为重要发展国策，明确规定到2035年形成以新能源汽车为主的汽车产业体系在全球大力推动新能源汽车产业发展的背景下，锂电池隔膜行业也迎来了广阔的市场需求此外储能领域、消费电子领域，都对锂电池隔膜发展形成了强大助力在储能市场，随着全球光伏、风电等新能源电力系统的发展，储能产业迅速扩容，进而对储能锂电池、锂电池隔膜市场形成丰富的产品需求近年来，全球地缘局势紧张，对全球化石能源市场形成强烈影响，汽车燃油价格波动加大而新能源汽车相对燃油汽车的使用成本较低，未来随着新能源汽车产业技术的不断进步，新能源汽车整体成本将会进一步下降，且续航能力、安全性能、驾驶体验等将得到进一步优化新能源汽车依托以上优势将获得更多的消费者青睐，未来新能源汽车产业将拥有更广阔的市场需求空间新能源汽车市场需求的不断增加将进一步促进锂电池隔膜产业的发展，未来锂电池隔膜产业将拥有更庞大的市场发展机遇。

二）锂电池隔膜行业发展面临的挑战1、新型电池技术取代锂电池，影响锂电池隔膜行业发展锂离子电池主要运用于、电脑、新能源汽车及储能电站等行业，经过多年的发展，锂离子电池已经在体积比能量、质量比能量、质量比功率、循环寿命和充放电效率等方面优于镍镉电池、镍氢电池、铅酸电池等传统二次电池，成为各国政府优先支持和重点发展的新能源产业虽然现在的电子产品和纯动力汽车电池的主流选择是锂离子电池，其他新兴电池如全固态电池等技术尚不成熟，在相当长的时期内锂离子电池尚难以被其他类型的电池所取代，但如果未来全固态电池等新兴电池突破技术瓶颈、实现量产并完成商业化进程，则市场对于锂离子电池的需求将受到影响，处于产业链中的锂离子电池隔膜也会受到不利影响2、上游原材料和能源价格上升，影响锂电池隔膜行业发展锂电池湿法隔膜行业上游原材料主要包括聚乙烯、石蜡油、二氯甲烷、抗氧化剂、PVDF、氧化铝粉等，生产过程中消耗的主要能源包括电力、天然气等近年来，大宗商品价格持续走高，锂电池隔膜行业的原材料成本也随之升高，其中PVDF市场供应较为紧张，自2021年以来价格涨幅明显原材料和能源价格的上涨对隔膜制造企业的发展形成了不利影响未来，锂电池隔膜企业须通过持续提升技术实力、工艺水平、产品良率等来降低经营成本。

3、国家政策调整，影响锂电池隔膜行业发展近年来，各国密集出台支持新能源汽车行业发展的产业政策受益于政策支持，新能源汽车行业产值快速上升，带动上游锂电池产业的快速发展未来若国内外补贴政策、碳排放、可再生能源应用等相关产业政策发生重大不利变化，则可能对整个新能源汽车产业链的发展造成不利影响，进而对上游锂电池隔膜行业以及行业业绩造成不利影响五、 我国锂电池隔膜技术发展现状近年来，受益于新能源汽车快速增长，锂电池需求不断增加，从而带动了锂电隔膜的市场需求，使其出货量也实现快速的增长数据显示，2021年我国锂电隔膜出货量79亿平方米，同比增长超100%2022年上半年我国锂电隔膜出货量54亿平方米，同比增长超55%但目前我国锂电池隔膜依赖进口较大，未来随着产能的扩大，将有极大的进口替代空间其中我国锂电隔膜市场出货以湿法隔膜为主，且占比逐年提升数据显示，2021年我国湿法隔膜产量60．6亿平方米，占比76．7%；而到2022年上半年，湿法隔膜市场占比达到了达79%，这主要是受动力电池市场需求快速增长带动目前在湿法隔膜市场，恩捷股份在国内市占率高达50．3%，中材科技和星源材质位列二、三名干法隔膜市场，中兴新材、星源材质和惠强新材位列前三名。

但湿法隔膜是高技术壁垒、高资金投入，建设周期较长的产品并且生产设备依赖进口，包括日本制钢所、德国布鲁克纳等日本制钢所的设备在湿法隔膜领域更领先，但其产能有限，无法匹配全球新能源汽车大发展对隔膜需求的增量，是目前扩产中比较大的制约因素之一，2022年湿法隔膜仍然供不应求，有望继续保持高景气度六、 锂电池隔膜行业竞争情况当前国内隔膜市场逐渐清晰，双雄并立格局确定2017年各厂商市场份额竞争激烈，行业局面无明显龙头迹象星源材质以干法隔膜起家，2013年打通国际市场，绑定海外巨头LG，奠定国内干法隔膜地位，2019-2020年，恩捷股份收购苏州捷力与纽米科技，横向切入3C市场，加速对消费电子市场的渗透，湿法龙头地位巩固，两强争霸的市场格局确定当前我国锂电池隔膜行业双寡头格局显著，恩捷股份和兴源材质成为行业的绝对龙头，行业CR2从2018年的34．6%到52．6%具体来看，在干法隔膜方面，整体呈现出'三足鼎立’的市场格局中兴新材在产能释放以及下游大客户需求放量的情况下，一举成为干法隔膜龙头企业第一梯队中兴新材、星源材质、惠强新材市场占有率稳步提升，2021年干法隔膜市场CR3接近70%2021年隔膜龙头恩捷股份与Celgard成立合资公司布局干法隔膜，干法隔膜产品预计2022年将量产销售，结合恩捷股份携手宁德时代布局的20亿平米干法隔膜产能，预计未来干法隔膜的市场格局将会变动。

在湿法隔膜方面，湿法隔膜呈现出'一超多强’的行业格局，恩捷股份在2021年产能大规模释放下，隔膜产量超过30亿平大关，湿法隔膜市场龙头地位进一步稳固，湿法隔膜的市场占有率超过50%中材科技及星源材质2021年整体产能新增有限，但产能利用率均处于高位第二梯队的湿法隔膜产业在行业整体需求旺盛的背景下逐步发力，产能利用率提升尤为显著，成为2021年湿法隔膜重要的市场供给源之一，使得2021年的CR3略有下降，2021年的CR3为76%锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，此外还具有能使电解质离子通过的功能隔膜材质是不导电的，其物理化学性质对电池的性能有很大的影响电池的种类不同，采用的隔膜也不同对于锂电池系列，由于电解液为有机溶剂体系，因而需要有耐有机溶剂的隔膜材料，一般采用高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜。

对于锂电池系列，由于电解液为有机溶剂体系，因而需要有耐有机溶剂的隔膜材料，一般采用高强度薄膜化的聚烯烃多孔膜隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用隔膜的发展开始于20世纪，1970年已经出现了微孔隔膜生产工艺的专利登记信息1991年，索尼公司推出了全球第一块商业化锂离子电池，隔膜产业与其他锂电池相关产业正式进入快速发展阶段1992年，日本政府制定了一项为期10年的锂电池研究计划，集中12家公司的力量联合进行攻关在政府的总体规划下，日本电动车的科研经费得到了有效的落实根据中国电池工业协会访日代表团于2000年的考察情况来看，日本的锂电池产业发展非常迅速，当时已经拥有了比较完善的锂电池产业，实现了从隔膜、电极、电解液等电池原材料的生产，到电池的组装、测试的良好衔接不仅如此，隔膜生产企业所需的辊压机、卷绕机、涂布机、剪切机等，均可在本土采购2020年尽管由于疫情影响，新能源汽车上半年市场需求低迷，但在国内一系列政策推动以及疫情逐步得到控制等利好因素推动下，全年新能源汽车产销量仍实现增长，这也带动锂电池出货量的增长。