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银行客户经理的工作年终总结.doc

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  • 卖家[上传人]:pu****.1
  • 文档编号:509286603
  • 上传时间:2023-07-08
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    • 银行客户经理的工作年终总结我于20xx年4月接到省分行的调令,调任xxx支行客户经理在xxx支行8个月的工作中,我勤奋努力,注重创新,在自身业务程度得到了不断进步的同时,于思想意识方面也获得了不小的进步现将我本人在20xx年三个季度的工作情况总结汇报如下:20xx年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下,用较短的时间熟悉了新的工作环境在工作中,我可以认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断进步自己的理论素质和业务技能20xx年3月至6月,我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训,获得参加afp认证资格,并于20xx年7月顺利通过了afp认证考试通过这次全方位的培训和学习,使我深化意识到自身岗位的重要性和业务开展的紧迫感在工作中,我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合,勇于探究新理论、新问题,创造性的开展工作到了新的岗位,自己的工作经历、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距且到了新的工作环境,对行内业务往来频繁的对私对公客户都比拟生疏,加之支行的大局部存量客户已划分到其他客户经理名下要开展工作,就必须先增加客户群体到任新岗位后,我始终做到勤动口、勤动手、勤动脑以赢得客户对我行业务的支持,加大自身客户群体。

      在较短的时间内,我通过自身的优质效劳和理财知识的专业性,成功营销了支行的优质客户,进步了客户对银行的奉献度和忠诚度担任客户经理以来,我深化和感触到了该岗位的使命和职责客户经理是我们xx银行对公众效劳的一张名片,是客户和银行联络的枢纽,在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止,代表着我行的形象我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注,因此要求其综合素质必须相当的高从我第一天到任新岗位,从开场时的不适应到如今的能很好地融入到这个工作中,心态上也发生了很大的转变刚开场时,我觉得客户经理工作很累、很烦锁,责任相比照拟重大但是,渐渐的,我变得成熟起来,我开场明白这就是工作每天对不同的客户进展日常维护,热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作,为客户制订理财方案和让客户的资产得到增值就是我的工作范围,当我明确了目的,有了工作目的和重点以后,工作对于我来说,一切都变得明晰、明朗了起来当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张,我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来沉着面对如今客户提出的问题和疑惑我都可以快速、明晰的向客户传达他们所想理解的信息,都能与大局部客户进展良好的沟通并获得很好的效果,从而赢得了客户对我工作的普遍认同。

      同时,在和不同客户的接触中,也使我自身的沟通才能和营销技巧得到了很大的进步存在的主要问题:一、金融专业知识有待进一步加强面对如今市场经济的多样性,银行理财成为越来越多客户的需求,如何能给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品,这就需要进步自身的学习才能和学习主动性,及时掌握最新的财经信息和准确分析^p 将来的经济走势,以进步自身金融专业知识程度;二、针对不同的客户,还应朝细致精准化管理方面进展加强对现有的客户资,深挖细刨,根据不同客户的需求和实际情况,做精准化营销,进步支行中间业务收入;三、进一步克制年轻气躁,做到脚踏实地,进步工作主动性,不怕多做事,不怕做小事,在点滴理论中完善进步自己,决不能因为获得一点小成绩而沾沾自喜,骄傲自大,而要保持清醒的头脑,与时俱进,创造出更大的辉煌;个人职业开展的愿景:由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性,想成为银行业的优秀员工,必须经过系统的培训与丰富的理论我期望在20xx年能争取到更多的培训时机,使自身的综合素质得到全面的进步夯实自己的业务根底,朝着更高、更远的方向努力客户经理年终总结篇一:客户经理2023年终总结 假如在一年前有人问我:你喜不喜欢做客户经理?我的答案应该是否认的!面对形形色色的人所心生的害怕,帮零售户陈列维护时被疑心的为难,都让我避之不及。

      但是今天你假设再次问我,我的答案绝对是肯定的!因为通过一年的时间,从粗心效劳,向用心效劳,到精心效劳,我已经适应了客户经理的工作,溶入了这个角色之中 在没有参加****之前,我干过几种周围人无法想象的工作,从1月550元起早摸黑在餐馆端盘子的传菜员,到三一重工在油污刺鼻的下水道连接线路的技术员,所经历的职业都充满不同压力和需要更多毅力而在这些工作付出的背后,收获了精湛厨艺和电路焊接等技巧再次回到客户经理岗位的话题,每个人都向往着平平坦坦、轻轻松松的工作,这也是我所追求的,做客户经理并不是我自愿,因为工作需要,它才选择了我,所以我就得踏踏实实的做但自己也些私心,不想这样碌碌无为的过一生,也不想依靠父亲走康庄大道,那就必须想方法提升自己的素质,如何提升,还是应该从效劳做起: 我所效劳的**和***片区,现有卷烟零售户共计x户,相比其他客户经理来说,只有1/2甚至1/3,所以我要求自己对片区零售客户效劳强度到达其别人的x倍从一个角度来说,我是辛苦的,从另一个角度看,我也是幸运的,客户经理这个职业给我施展才华的平台,而我回报了我的努力及热情2023年片区完成销量共计x件,实现销售收入x万元,较去年同期上升分别为x%和x%。

      其中省产卷烟x件,省外卷烟1620件,省外卷烟占片区销量的x%另外,2023年**地区重点培育的尚品蓝、1906、印象云烟,紫云烟、8mg精白沙、软经典双喜,新版利群、软玉溪、经典x红塔山x种规格占销量x%,这些数据的背后,也隐藏着我心态的转变 依稀记得,刚刚接触指导客户订烟,因为一条黄金叶〔软大金圆〕的误订,被客户骂的狗血淋头当时想再也不指导她了,免得被骂,但这时也会有另一种声音出现:假如此时不在哪跌倒在哪站起,那就以残疾的心态活下去片区是我效劳的特例,订货方式仍以 通讯为主,由于**北路的拓宽,对 接听有所影响,且客户群也偏向老龄化,听觉和记忆力衰退,通过 指导的效率不高,常常客户接到 手头没有记录工具,只能忽悠两声以示答谢,或是周围修路环境嘈杂对其影响较高于是我开场有针对性的开展工作:一是,每周货信息打印成纸条在报烟前分发到户,二是根据搜集的卷烟市场行情信息,指导客户利润汇总订烟,三是根据公司促销政策,号召客户积极参与经过一年的时间,终于赢到零售户的认可和信赖 客户经理的工作,需要不停的探究和创新,这是一个很重要的环节我通过领导的耐心指导,同事间的细心交流,客户们的经历移植,尝试着完成各种各样的工作:如争先创优资料图标和品牌档案的设计,尚品蓝品吸会和婚宴现场抽奖的主持,尚品蓝百日竞赛活动内容的筹划等,这些都是全新的挑战,同时也吸纳了更多的工作经历。

      2023年,对于我来说是繁忙的一年,虽说是获得一定的成绩,但与领导的要求相比,仍存在一定的差距这也是我2023年要实现的目的:一是,加强写作才能,使分析^p 报告和信息汇报可以得心应手;二是,合理安排工作时间,增加为客户效劳的时间,控制公司作业时间,压缩在途时间,进步为客户效劳的工作效率,实现范围时间内的利益奉献最大三是,腾出时间学习营销理论,使实际经营指导工作更科学 篇二:客户经理工作总结 2023年各项工作根本告一段落了,一年来我能始终如一的严格要求自己,严格按照行里制定的各项规章制度来进展实际操作在我的努力下,2023年我个人没有发生一次责任事故完成了各项工作任务,业余揽储179万元,营销基金150万元,营销国债110万元,营销保险5万元,营销外汇理财产品——汇财通22万元营销理财金帐户25个在这里我总结一下我在这一年中的工作情况 一、加强学习,进步自身素质 一年来,我可以认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断进步自己的理论素质和业务技能特别是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户如:10月21日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中理解到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的效劳,他很快乐的承受了我的建议,并留下了联络 。

      我查询了他的存款在80万元左右过了几天我打 约他来我行开了理财金帐户 作为一名客户经理,我认为不但要擅长学习,还要勤于考虑11月我做为客户对交通银行、建立银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进展了走访,看看他们的金融产品和效劳质量,回来后深有感慨从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质效劳、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的方案,同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既效劳客户又起到好的营销效果 二、勤奋务实,为我行事业开展尽责尽职 一年来,我先后从事储蓄员,客户经理等不同的岗位,无论在哪一个岗位工作,我都可以立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业开展鞠躬尽瘁在做客户经理时能主动搜集____,补登优质客户信息记录表90多份做为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象所以,我对自己高标准、严要求,积极为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新业务,新政策,扩大我行的知名度在储蓄所工作时,能积极协同所主任搞好所内工作,利用自己所学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进展,营业前全面清扫所内卫生。

      营业终了,逐项检查好各项平安措施,关好水电等再离所从没受到过一次外面顾客的投诉在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候,我也能把客户不明白的事情解释清楚,最终使顾客满意而归所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款,有的人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法,一字一句的教他们,直到他们学会为此临走时还要叮嘱他们收好所写的回单,以便下次再汇款时填写当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都会不断的向我表示感谢 在我做好自己工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中的经历来帮助其他的同志,同志们有了什么样的问题,只要问我,我都会细心的予以解答当我也有问题的时候,我会非常虚心的向老同志请教对待业务技能,我心里有一条给自己规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自己不会的学会想在工作中帮助其别人,就要使自己的业务素质进步 三、开拓市场,寻找新的增长点 只有不断开发优质客户,扩展业务,增加存款,才能进步效益从朋友那里得知,王先生是大客户,但公司帐户却开在建行,知道我们揽储任务重,叫我去宣传一下,看能否转到我行来,我主动和王先生联络,介绍我行的各项金融业务,还宣传了理财金帐户专享的效劳,在我和朋友的催促下,第二天就来我行会计处开了一个一般帐户,说等资金一到位就办理理财金帐户,以后渐渐把资金转到我行来。

      为搞好营销,扩大宣传力度,我通过 发短消息联络客户,介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点收到了好的效果12月2号利用去儿子学校的时机,给他们教师介绍了汇财通和保险业务,教师们争先询问汇财通利率情况,有个客户来我行购置了几千元美圆的汇财通 新的一年里我为自己制定了新的目的,做为客户经理我方案从以下几个方面来锻炼自己,进步自己的整体素质 一、道德方面做为客户经理在品德、责任感等方面必需要有较高的道德修养,强烈的事业心,作风正派,自律严格,洁身自爱 二、心理方面客户经理心理要成熟、安康经受过磨炼,能理智地对待挫折和失败还要有积极主动性和开拓进取精神同时,还要有较强的交际沟通才能,语言、举止、形体、气质富有魅力在性格上要热情开朗,在语言上要幽默幽默,在处理棘手问题上要灵敏变通,在业务操作上要慎重负责 三、业务方面客户经理要有系统、扎实的业务知识首先要熟。

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