用户手册(销售管理).doc

精选优质文档-----倾情为你奉上慧思企业管理信息系统用户手册（销售管理）二 O O 三年六月专心---专注---专业目 录一、功能简介通过对客户信息、销售价格、销售订单、仓库发货单、销售退货单、销售发票、应收款等管理，综合运用客户往来记录、仓库发货处理、销售回款登记、销售往来统计、销售统计等功能，对销售全过程进行跟踪和有效控制，实现完善的企业销售信息管理销售管理主要功能说明功能模块管理对象主要功能及特点辅助功能1客户管理销售客户ü 树状分类目录风格的销售客户管理方式ü 客户基本信息、业务联系以及财务信息等详细信息的管理ü 客户往来记录的管理ü 客户信用额度的管理ü 客户反馈及抱怨的管理查询统计功能：ü 客户销售情况查询ü 客户销售明细查询打印输出功能：ü 客户信息的数据导出ü 可打印销售明细数据ü 可打印反馈意见单2报价管理销售价格ü 多套客户销售价格和基本销售价格的管理ü 支持多币制价格ü 支持价格单的数据复制ü 支持价格的批量调整查询统计功能：ü 报价单分类查询打印输出功能：ü 报价单的数据导出ü 查询结果数据导出ü 可打印和邮件发送报价单3销售管理销售订单ü 销售订单的流程化管理ü 支持多套价格方式ü 支持多币制、多种折扣优惠方式ü 支持对销售佣金的管理ü 支持订单中途修改ü 支持发货后销售价格的修正查询统计功能：ü 物料库存情况查询ü 销售物料明细查询ü 销售订单分类统计图表打印输出功能：ü 销售订单的数据导出ü 查询结果数据导出ü 可打印销售订单等4发货管理发货单ü 发货单的流程化的管理ü 支持销售明细数据导入产生发货明细ü 支持多种方式的配货ü 支持分批发货处理ü 支持销售客户自定义物料编码和名称ü 发货数据与销售订单信息的自动更新ü 发货包装的管理ü 配载及运输信息管理查询统计功能：ü 发货物料明细查询ü 包装物料明细查询打印输出功能：ü 收货单信息的数据导出ü 可打印发货单、装箱单、货物配载运输单5销售退货退货单ü 退货单的流程化的管理ü 支持退货明细数据导入产生退货明细ü 支持对退货物料的检验ü 支持退货物料的自动报损ü 支持退货物料原价查询和单价折扣修正查询统计功能：ü 退货物料明细查询打印输出功能：ü 退货单信息的数据导出ü 可打印退货单6应收账款应收账目收款情况销售发票ü 应收账目明细管理ü 支持发货、退货数据导入记账ü 收款情况明细管理ü 应收账目对账、清账功能ü 多种形式销售发票的流程化管理ü 支持多批发货明细开票ü 催款记录登记查询统计功能：ü 客户销售账目、收款明细查询ü 销售发票分类查询打印输出功能：ü 客户销售账目明细、收款明细及销售发票的数据导出ü 可打印和邮件发送对账单二、销售管理业务流程1、基础数据初始化销售基础数据的初始化是整个销售管理的基础，初始化的步骤如下：(1)、 建立销售客户信息。

根据企业销售管理的实际需要，确定客户编码原则，建立销售客户分类目录结构，建立销售客户信息和信用额度，具体可参考“客户管理”部分2)、 建立销售价格信息建立多种币制的基本报价单以及多套公共报价单，设定销售客户默认报价单、单价折扣以及订单折扣等具体可参考“报价管理”部分3)、 建立初始应收账目根据企业的应收款情况，建立初始应收账目具体可参考“应收账款”部分2、销售业务流程l 一般业务流程序号部门岗位业务流程操作参考1销售员与客户商谈销售产品数量、价格以及交货时间，签订销售合同2销售管理员建立销售客户信息客户管理3订单管理员新建销售订单，详细登记销售产品数量、价格、折扣以及交货时间等销售管理 – 新建订单4销售管理员对销售订单进行审核，通知仓库配货销售管理 – 审核订单5仓库管理员按销售订单的要求配货，新建并复核发货单，产品包装登记发货管理 – 产品发货、包装登记6仓库管理员按要求发货，转建出库单，办理出库手续，打印发货单、装箱标签等，设置收货单状态为“已发货”发货管理 – 出库确认7销售管理员登记应收账目，开具并登记销售发票应收账款 – 应收账目、销售发票8财务会计客户回款登记，清账应收账款 – 应收账目、回款登记l 复杂业务流程序号部门岗位业务流程操作参考1销售员与客户商谈销售产品数量、价格以及交货时间，签订销售合同。

2销售管理员建立销售客户信息，建立报价单，设定折扣方式和折扣率等客户管理、报价管理3订单管理员新建销售订单，详细登记销售产品数量、价格、折扣以及交货时间等销售管理 – 新建订单4销售管理员对销售订单进行审核（包括信用额度），通知仓库配货销售管理 – 审核订单5仓库管理员按销售订单的要求配货，新建并复核发货单，产品包装登记发货管理 – 产品发货、包装登记6销售管理员根据产品库存情况以及客户要求，对订单销售产品数量、价格、折扣等进行修正、调整销售管理 – 修改订单7运输管理员联系运输商，商谈运输费用，登记运输单，通知仓库发货发货管理 – 运输配载8仓库管理员按要求发货，转建出库单，办理出库手续，打印发货单、装箱标签等，设置收货单状态为“已发货”发货管理 – 出库确认9销售管理员通知客户收货，双方确认销售价格、折扣、优惠率以及销售发票细节等，修正订单价格和折扣等销售管理 – 修改订单10销售管理员登记应收账目，开具并登记销售发票应收账款 – 应收账目、销售发票11运输管理员登记运输费用的饿应付账目，定期与运输商结算，开具并登记运输费用发票应付账款 – 应付账目、采购发票12销售员账目查询，催款并登记记录应收账款 – 催款记录运输管理员账目查询，通知财务付款。

应付账款13财务会计客户回款登记，清账应收账款 – 回款登记运输费用付款登记，清账应付账款 –付款登记注：系统详细的数据处理流程可参见附录“销售管理数据流程图”3、退货业务流程序号部门岗位业务流程操作参考1销售员与客户商谈退货有关事宜，确定退货品种、批号、数量3仓库管理员新建退货单，接收并清点退货产品，详细登记退货产品数量、批号等销售退货 – 新建退货单4销售管理员对退货单进行审核，核定退货价格、折扣等销售退货 – 审核退货单5质量检验员对退货产品进行检验，登记检验单，出具处理意见物料检验 – 销售退货检验6仓库管理员根据检验结果，转建出入库单，办理出入库手续，对检验不合格的退货产品自动进行报损处理销售退货 – 出库确认7销售管理员双方确认退货价格、折扣等，修正价格和折扣等登记应收账目应收账款 – 应收账目8财务会计账目处理应收账款 注：系统详细的数据处理流程可参见附录“销售管理数据流程图”三、客户管理客户管理是销售管理重要的基础模块之一，系统按树状分类目录结构对客户进行分类管理，提供对客户信息（包括往来记录等）的全面管理功能，还包括ü 客户应收账款、销售明细等的汇总查询ü 客户反馈/抱怨登记等功能ü 支持对客户和销售员信用额度的管理ü 支持客户产品编码对照表的管理1、客户管理操作的主窗体客户管理操作的主窗体由以下三个页面组成l 客户信息管理页面在此页面里建立树状分类目录结构的客户信息，对客户信息进行管理。

l 信用额度管理页面在此页面里对客户以及销售员的信用额度进行设定和管理l 客户反馈和抱怨管理页面在此页面里对客户反馈和抱怨等进行登记和管理客户管理操作的主窗体分为左右两个栏目，左边为树状目录结构的客户分类，右边为选中节点下的相关的客户列表窗体最上面则为数据浏览工具栏，是列表显示视图数据管理操作的主要工具2、客户分类目录设定客户的分类也是以树状结构进行，层次的深度没有限制对客户分类目录结构树的操作是通过客户分类树视图里的快捷菜单进行的，您可以根据本单位的实际情况建立合理的客户分类树的结构，如按照地区、类型、销售分类统计要求或根据财务管理要求等方法来建立客户分类目录树合理的客户分类结构树能够帮助您管理和快速定位所要查找的客户，灵活地进行销售分类统计等具体操作见用户手册基本操作部分，不再详述注意：只有对客户管理模块有“管理”权限的客户才可以设定和管理客户分类目录3、客户信息管理客户信息管理窗体如下图所示，您可以在此窗体下查看、新增、修改、删除客户信息ü 客户基本信息表单ü 客户联系信息表单ü 客户财务信息表单ü 客户邮寄信息表单l 新增客户先在客户分类视图展开选择新增客户所属分类，然后在客户列表视图双击鼠标左键，系统将弹出“客户信息编辑”窗体。

单击浏览工具条上的按钮 将在选定的当前节点下生成一个新客户，系统将自动产生客户编码，其余项目可根据需要填入当然，您也可以自行设定客户编码，客户编码在系统中唯一标识了该客户，其编码规则可考虑取无意义的编码规则，编码由数字与字母组成，长度不超过15个字符输入完毕后，数据浏览工具栏上的存盘按钮 将由变为 可单击此存盘按钮，保存输入的数据l 删除、修改客户您可以在“客户信息编辑”窗体，通过数据浏览工具栏删除、修改客户和进行删除确认并保存修改更新数据具体见用户手册基本操作部分对数据浏览工具栏操作使用的说明注意：· 对于已发生过出库处理或在销售管理等已使用过的客户编码将不能被删除否则数据保存系统将提示异常错误 · 对于已发生过出库处理或在销售管理等已使用过的客户编码不能被更改否则数据保存系统将提示异常错误· 您也可以利用主窗体上部主数据浏览工具栏对客户进行删除、新增等操作l 调整所属类别您可以调整客户的所属类别即分类目录具体操作是在展开客户分类目录，用鼠标+ CTRL或者Shift键选中调整客户，利用鼠标拖曳操作将客户移动到新的分类目录提示：通过客户分类目录的管理，您可以根据需要灵活地设置客户分类，调整客户所属分类。

也可结合系统独特的分类目录访问控制功能，限制客户信息的使用例如，可以建立专门的客户分类，将某些问题客户或者近期无业务往来的客户调整到此分类，限制此类客户在系统中的使用l 列表显示客户信息排序您可以在客户列表显示视图，通过调整显示栏目位置，对显示栏目明细进行排序，按照指定的顺序递增或递减排列显示客户信息明细具体操作见基本操作部分l 查看客户最近订货日期您可以在列表显示视图直接查看客户最近订货日期，便于掌握客户订货的情况l 按树状分类目录浏览数据当您在视图的左边客户分类项目树里改变当前节点时，视图右边的客户信息将同步变化，所显示的为当前分类节点及其全部子分类。