区域性民营银行竞争力的培育.docx

区域性民营银行竞争力的培育 只要有市场，就有竞争，竞争是企业赖以生存的惟一手段在金融市场上，区域性民营银行是一支新军，缺乏竞争经验如何培育区域性民营银行的竞争力？就成为摆在人们面前的一个重大课题为了能给区域性民营银行提供有益的帮助，我们将对中国银行业与国际银行业的竞争力进行客观分析，从中找出答案第一节 中国主要商业银行与国际大银行竞争力比较英国《银行家》杂志每年都要推出当年的世界1000家大银行排名（按照银行的一级资本排列），充分展示当今世界1000家最大银行中每家银行的综合实力水平（包括一级资本、资产规模、银行经营稳健性情况、收益及其他综合指标），尽管这些排名所用指标是静态的，但如果考察一个时期就可以看出该银行在世界金融市场中的动态地位和竞争力根据英国《银行家》杂志2000年度推出的“世界1000家大银行”最新排名榜，结合1999年的排名，总体上来看，世界1000家大银行整体实力进一步增强，一级资本和资产总额比上期均有一定程度的上升；经营状况明显好转，盈利能力提高较大，资产质量较前几年有所增强本期排名显示，1000家银行一级资本总额为17848亿美元，比上期增加1090亿美元，增长6.5%，同比少增加780亿美元，增幅下降一半；资产总额为367071亿美元，增加1353亿美元，增长3.36%；税前利润为3097亿美元，增加1353亿美元，增长高达77.58%，改变了上期持续下降的局面；税前利润对一级资本的比率为17.35%，比上期的10.41%提高了6.94个百分点；一级资本对资产的比率为4.86%，在上期提高0.24个百分点的基础上又提高了0.14个百分点。

2000年度中国大陆有9家银行进入世界1000家大银行之列，比1999年度增加了2家（光大银行和华夏银行），它们是中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、华夏银行和厦门国际银行根据《银行家》杂志中的有关资料进行分析整理，入选1000家大银行之列的中国银行机构的基本竞争力指标特点如下一 1000家世界大银行中的中资银行基本特点（一）国有商业银行排名下降，股份制商业银行排名上升在2000年度世界大银行排名中，中国工商银行以219.19亿美元的一级资本继续位于世界前十大银行之列，但排名由上年的第6位降为本次的第10位，资产总额不到花旗银行的一半与1999年度排名相比，中国工商银行、中国银行、交通银行排名稍有下降外，其他4家银行排名位次均有较大的上升幅度，升幅最大的仍是招商银行，上升了78位（上年上升了124位），排名为第222位，同时光大银行和华夏银行首次进入1000家大银行之列从国内上榜排名来看，中国工商银行凭借219.19亿美元的一级资本和4275.46亿美元的总资产，继续位于中国国内银行业的第一位；厦门国际银行以14.65%的一级资本充足率继续位于国内同行第一；中国银行税前利润和实际利润增长分别为5.24亿美元和25%，均居国内同行首位；在平均资本收益率方面，首次进入1000家大银行排名的华夏银行以16.4%高于国内其他银行；招商银行以0.92%的资产收益率，名列第一。

具体参见表9-1（a）、9-1（b）从稳健性指标来看，2000年中国9家银行的一级资本充足率均在4.82%以上，厦门国际银行最高，为14.65%多数银行（6家）的一级资本充足率比上期均有所下降，4家国有商业银行中除中国农业银行外均下降按一级资本充足率大小排名，除厦门国际银行（排名第49位）、招商银行（排名第375位）、中国农业银行（排名第480位）外，其他中国银行排名均在661名之后，排名最后的是交通银行（第721名）二）盈利能力下降从2000年世界大银行排名来看，中国9家入选银行总体盈利能力与1000家银行存在较大差距与世界1000家银行税前利润比上期的增幅77.58%相比，中国9家银行税前利润却下降38.98%9家银行的平均资本收益率都在16.4%以下，最好的排名为第453名，国内最大的中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等4家国有商业银行排名均在743位以后，最末的中国农业银行为第918名表9-1（a） 中国进入世界1000家大银行排名基本情况表续表9-1（a）表9-1（b） 中国进入世界1000家大银行排名基本情况表续表9-1（b）从国内榜上排名来看，9家银行除中国工商银行、中国银行、华夏银行外，其他6家银行的实际利润增长率均有不同程度的下降，下降最多的中国农业银行为217.1%，下降最少的招商银行为22.9%，其他均在50%左右。

在收益率方面，四家国有商业银行的资本收益率基本都低于其他商业银行，排名分别为第5、7、8、9位，最好的中国建设银行（第5名）只比第6名厦门国际银行的6.2%高出0.8个百分点在成本费用方面，9家银行尤其是四家国有商业银行的成本收入率高于1000家的大多数，从国内看，四家国有商业银行的成本收入率也都高于其他商业银行四家国有商业银行中，成本收入率最高的中国工商银行高达98.03%，最低的中国银行（为87.6%）也高于其他商业银行中的最高者华夏银行（为80.9%）6.7个百分点二 中国与世界排名前20家大银行的比较分析在2000年世界1000家大银行中，排名前20家银行的实力不容忽视，在世界银行业市场中占有举足轻重的地位尽管前20家银行在机构数量上仅占2%，但一级资本却占到26.2%，资产总额占27.87%，税前利润占29.72%在前20家排名中，中国有中国工商银行和中国农业银行入选从2000年世界排名前1000家银行中的前20家大银行来看，有几个突出的特点：1.20家银行主要分布在欧美地区，总体实力进一步增强进入2000年度“世界1000家大银行”前20家的银行主要分布在欧美等发达国家地区，分别为：美国4家、欧洲7家、日本7家、中国2家，与1999年度一致；分别占20%、35%、35%和10%。

中国连续两年有2家银行进入前20位，其中中国工商银行（第10位）连续两年排在前10名尽管在地区数量分布上没有变化，但2000年前20家中巴黎国民银行和中国农业银行两家银行取代了上年的荷兰拉博银行和中国银行在排名上，花旗银行集团以一级资本476.99亿美元连续两年高居全球领头羊的位置，美洲银行、汇丰控股、东京三菱银行、大通曼哈顿银行分别以381.76亿、285.33亿、260.19亿和255.04亿美元的一级资本实力紧随其后与1999年度排名相比，2000年度排名数量没有变化，但前20位的排名顺序发生了较大的变化最典型的是日本银行业在衰落了5年之后，本次再次在前十大银行之中占据4家的数量优势日本银行业颓势的改变，一是由于1999年日本银行业纷纷增资，增强处理不良债务造成的冲击并加快银行业的合作（合并）步伐；二是日本经济呈现复苏迹象，已走出泡沫经济的阴影由此，东京三菱银行、第一劝业银行、樱花银行和富士银行资本实力和盈利能力迅速回升，由上年的排名第7、16、9和11位，2000年再次位于前10大银行第4、6、8和9位与1999年相比，20家银行整体实力进一步提高一级资本总额为4675.88亿美元，比上期前20家银行增加365.92亿美元，增长8.49%。

在前20家银行中，除中国工商银行外，其他银行资本实力均有不同程度的加强其中一级资本增长幅度最大的前三家银行是中国农业银行、巴黎国民银行、第一劝业银行，分别为239.1%、70.9%和29.0%；增加额最多的三家银行是中国农业银行、巴黎国民银行和花旗集团，分别为114.83亿、82.72亿和58.21亿美元20家银行资本实力在地区分布上，日本占据明显优势美国、欧洲、日本和中国分别为1317.46亿、1431.7亿、1544.67亿和382.05亿美元，分别占20家银行的28%、31%、33%和8%表9-2（a） 英国《银行家》杂志2000年度1000家大银行前20名排名续表9-2（a）续表9-2（a）表9-2（b） 英国《银行家》杂志2000年度1000家大银行前20名排名续表9-2（b）续表9-2（b）2.大多数银行一级资本充足率虽有所提高，但相对较低，欧洲银行资本充足率最低在一级资本普遍增加的情况下，大多数银行一级资本对资产的比率在4%以上，并比上期有所提高2000年排名显示，20家银行一级资本对资产的比率为4.57%（低于1000家银行4.86%的平均水平），其中有12家银行（占60%）超过4%的国际标准，13家（占65%）银行比上期有所提高。

比率最高的是第一银行集团（为7.56%），最低的是德意志银行（为2.06%）从地区分布看，美国银行最高，平均为6.51%；欧洲银行最低，为3.51%（低于4%），7家银行中只有汇丰控股和法国农业信贷集团两家银行超过4%，分别为5.01%和5.29%日本和中国分别为4.23%和5.69%（超过20家银行的平均水平4.57%）以上从一个方面表明目前中国的国有商业银行经营稳健程度较高尽管大多数银行一级资本充足率有所提高，但相对1000家银行排名而言，20家银行资本充足率较低一般来说，在一级资本达到4%的标准的情况下，银行规模的大小与其抗风险能力成正比，因此，大银行相对中小银行充足率低些有其一定的合理性按一级资本充足率大小排名，本次前20家银行排名均在380名之后排名最好的是第一银行集团，为第380名；最后的是德意志银行，为第988名；17家银行排名均在500名之后，8家排名在800名之后3.税前利润大幅度增加日本银行效益状况明显改善，美国银行效益最佳，中国两家银行相对最差从2000年排名来看，20家银行税前利润比上期大幅度增加，其中日本银行经营状况明显改善，富士等日本银行表现尤为突出，由税前巨额亏损转为盈利。

本期排名显示，20家银行中除中国农业银行外，其他银行均为税前盈利，税前利润总额为920.39亿美元，比上期增加688.35亿美元，增长296.65%其中，美国4家银行税前利润为415.64亿美元（占45.16%），花旗集团以159.48亿美元继续高居榜首；日本7家银行为152.36亿美元，而上期为-304.72亿美元（仅东京三菱银行盈利1.56亿美元，其他均为巨额亏损），效益状况明显改善富士银行税前利润扭亏增盈幅度最大（81.92亿美元），由上期的-55.18亿美元变为本期的26.74亿美元；欧洲7家银行为348.51亿美元，中国两家银行仅为3.88亿美元，相对效益最差4.成本费用比率下降，资本回报率提高，美国银行回报率最高，中国最低与1999年相比，前20家银行总体经营成本费用率在下降，资本回报率提高，但相对1000家银行回报率不高本次排名显示，除中国工商银行、第一银行集团和中国农业银行资本收益率有所下降外，其他银行均有不同程度的提高美国4家银行中除第一银行集团（为24%）外，其他三家银行收益率均在32%以上，花旗集团以35.6%的收益率名列第一；欧洲7家银行均在17.9%以上；日本7家银行在5.2%～15%之间；中国最低，工商银行为2.3%，农业银行为-1%。

从回报率排名看，仅有4家位于前100名，最好的花旗集团位于第61名，其他均在220名之后，8家位于580名之后在成本费用方面（仅14家有此数据），14家银行中有10家的成本收入率较上期有所下降，一家基本持平，花旗集团、美洲银行和大通曼哈顿集团分别下降了9.16、10.48和7.03个百分点，汇丰控股以最低的54.04%名列第一以上这些，也充分表明了世界主要大银行规模效益显著，购并促进成本的下降，这也是全球银行业掀起购并高潮的出发点之一，但同时也显示大银行资本利。