城市综合管理行业市场现状调查及投资策略

城市综合管理行业市场现状调查及投资策略 一、 智慧城市行业竞争格局 智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程，市场层次结构分明。通过智慧城市涉及的感知、传输、计算、决策等环节，可将智慧城市产业链划分为硬件设备制造、软件平台、综合解决方案等细分领域：1、硬件设备制造：硬件设备与芯片制造、通信网络传输。硬件设备是智慧城市的基础架构，是智慧城市的主要投资部分。从技术层面分析，国内设备制造企业主要是在通信和信息采集层面具备一定成本优势，比如华为、海康威视、新华三等，而核心数据处理设备的主流供应商仍是以IBM、思科、EMC、英特尔等为代表的国际领先企业，但随着国内信创工作的不断提速，国内企业逐步掌握了关键技术，以华为、海康威视、新华三为代表的国内企业正在逐渐扩大市场份额。2、软件平台。软件是硬件建立相互联系的枢纽，在智慧城市领域主要分为基础软件和应用软件。基础软件（包括中间件、操作系统、数据库等）基本是以Oracle、MySQL为代表的外资品牌为主，上层应用中智慧城市涉及功能模块繁多，供应商主要是以国内企业为主，包括浪潮、科大讯飞、数字政通、东方网力等。3、综合解决方案。目前智慧城市的定制化和智能化程度较高，要求企业为客户提供智慧城市行业综合解决方案，根据每个项目客户的需求设计综合解决方案，在方案整体设计的基础上组织软件开发、项目实施、集成调试、竣工验收、运行维护和售后服务等工作。智慧城市行业综合解决方案提供商主要包括达实智能、银江股份、海峡创新、科创信息、南威软件、恒锋信息等。 目前，智慧城市行业综合解决方案领域建设面广泛、市场化程度较高、市场容量庞大，市场整体处于分散割据的充分竞争状态，单家企业市场占有率不高，众多智慧城市行业综合解决方案服务商均不具备较高的市场占有率。 二、 智慧城市行业产业链 智慧城市受下游需求拉动，且对上游议价能力强。智慧城市行业的上游主要为硬件设备供应商和通用软件供应商。上游行业属于充分竞争行业，硬件产品和通用软件产品供应充足、可选择性强。智慧城市对上游行业供应商的议价能力较强，企业对项目运作的利润空间拥有较强的主动性。我国智慧城市行业的需求领域主要集中分布于智慧物流、智慧建筑行业，占比分别为28．93%、24．36%、18．71%。 三、 智慧城市行业现状 当前智慧城市覆盖的广度和深度正在不断丰富，智慧交通、医疗、教育等领域正加快融入居民生活，智慧城市行业市场规模不断扩大，2012年我国智慧城市市场规模仅0．65万亿元，至2021年提升至21．08万亿元，2012-2021年期间年均复合增长率为47．2%。根据《2022中国智慧城市建设发展洞察报告》，截至2020年12月，已有900余个城市展开智慧城市试点工作。 四、 智慧城市行业发展概述 2014年，国家发改委明确定义：智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。 五、 智慧城市行业发展环境 （一）政策 当前发展数字经济已成为国家重点战略。据预测，预计到25年数字经济占GDP比重将超50%。智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等数字技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，是数字经济发展应用的重要场景。 （二）技术 应用软件（工业软件等）方面，应用软件是人工智能技术应用的重要领域，针对智慧城市建设中多场景提供相应的信息化应用系统。其中，工业软件是重要市场，随着数字技术与电网、化工等传统行业融合加速，智慧电网、智慧应急等场景需求或爆发。数据显示，我国工业软件市场规模持续增长，2021年约为2414亿元，同比上升22．3%。 六、 中国智慧城市市场规模 根据2023年1月发布的《IDC中国智慧城市建设情况及趋势分析，2022-2026》报告，2022年中国政府主导的智慧城市ICT市场投资规模为214亿美元，其中硬件产品投入达到81亿美元，占总体投入的37．9%；软件投入为51亿美元，占总体投入的23．8%；服务投入为82亿美元，占总体投入的38．3%。IDC预计，到2026年，中国政府主导的智慧城市ICT市场投资规模将达到389亿元人民币，2022–2026年的年均复合增长率为17．1%。